Российский экспорт в ЕС в 2017 году: рост за счет сырья и металлов

Источник: расчеты авторов на основе данных Eurostat (URL: .

Источник: расчеты авторов на основе данных Eurostat (URL| database).

Отметим, что в последнее десятилетие доля России в импорте ЕС этой группы товаров колебалась в пределах от 27,4% (2008 г.) до 32,1% (2013 г.).

Импорт ЕС из России товарных групп « пищевые продукты, живые животные, напитки и табак » составил 1,56 млрд евро. На долю России приходится 1,39% совокупного импорта ЕС этих групп товаров, что лучше показателей предыдущего десятилетия¹.

Импорт ЕС из России товарных групп « сырье непродовольственное, кроме топлива; животные и растительные масла, жиры и воски » в 2017 г. вырос до 4,32 млрд евро, а доля России увеличилась на 0,3 п.п., до 5,5%, что тем не менее ниже среднего долгосрочного уровня.

Импорт ЕС из России товарной группы « химические вещества и аналогичная продукция » в 2017 г. вырос до 4,90 млрд евро, а доля России (2,5%) лишь немного превзошла рекордно низкий уровень 2016 г.

Объем импорта ЕС из России товарных групп « промышленные товары; различные готовые изделия » в 2017 г. достиг 17,7 млрд евро, при этом доля России составила 3,7%, что является самым большим значением с 2012 г.

Импорт ЕС из России товарной группы « машины и транспортное оборудование » в 2017 г. снизился до 2,23 млрд евро, доля же России в этой группе импорта ЕС традиционно незначительная – 0,38% (с 2000 г. она колеблется в диапазоне от 0,28 до 0,44%).

Рынки отдельных товаров

Физические объемы поставок (трубного) природного газа из России в ЕС в 2017 г. выросли на 12%² и составили порядка 155 млрд куб. м

7(68) 2018

(по данным «Газпрома»1 объем поставок составил 158,4 млрд куб. м). Суммарный объем закупок Европейским союзом природного газа в физическом выражении вырос на 10%. Это позволило нарастить долю России в импорте природного (трубного) газа ЕС (за исключением торговли внутри Евросоюза) до 43% (по сравнению с 40% в 2015 г. и 42% в 2016 г.). С учетом того, что в ЕС в 2017 г. наблюдалось снижение добычи газа (на 3%), доля России в потреблении природного (трубного) газа странами Евросоюза достигла 32%.

По данным Европейской комиссии2 (DG of Energy), поставки природного газа из России в 2017 г. шли через Украину – 44% общих физических объемов поставок в ЕС (на 1 п.п. больше, чем в 2016 г.), «Северный поток» – 30% (+2 п.п.) и Белоруссия – 24% (-2 п.п.). Объемы, прокачиваемые через территорию Украины, возросли на 14% в 2017 г. по сравнению с 2016 г., через «Северный поток» – на 17%, через Белоруссию – на 6%. Поставки в страны Евросоюза через Украину (69 млрд куб. м) практически достигли уровня 2011 г. (в 70,4 млрд куб. м). Объем поставок в ЕС через трубопровод «Ямал» (по территории Белоруссии) достиг 37 млрд куб. м, что значительно больше объемов предыдущих лет, а через «Северный поток» – 47 млрд куб. м3. При этом Газпром постепенно переходит на контракты с привязкой цен к ценам на газовых хабах и ценам на нефть4.

Отметим, что общий транзит природного газа через Украину, включая потребителей за пределами ЕС, достиг рекордных 93 млрд куб. м5.

В конце декабря 2017 г. была осуществлена первая поставка сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза с «Ямал СПГ» (основной акционер – Новатэк), открыв новый путь для российского природного га- за на этот рынок. В импорте природного газа ЕС общая доля сжиженного газа составляет 14%: основным поставщиком является Катар (41%). Первая поставка Новатэка составила 0,7% от всех поставок СПГ в ЕС в IV квартале 2017 г.

^^^^^^еДоля России (по стоимостным объемам)

Рис. 2. Динами ка объемов и доли России в поставках сырой нефти в ЕС 2005–2017 гг.

Источник : расчеты авторов на основе данных DG Energy, European Commission.

Что касается сырой нефти , то, по данным Европейской комиссии (DG of Energy)⁶, поставки из России в ЕС в 2017 г. снизились до 1 115 млн барр., или на 7,0% по сравнению с 2016 г. В 2017 г. доля России сократилась до 29,0% (на 2,8 п.п. по сравнению с 2016 г.) от совокупных поставок сырой

7(68) 2018

Таблица 2

ДИНАМИКА ИМПОРТА ЕС ИЗ РОССИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Название товарной группы – код по ТН ВЭД (HS)	Стоимостные объемы импорта ЕС из России, млн евро		Изменение стоимостных объемов 2017, % к 2016	Изменение физических объемов 2017, % к 2016	Изменение средней цены в евро в 2017, % к 2016	Доля России в импорте ЕС, %
	2016	2017				2016	2017
Пшеница и меслин – 1001	114	100↓	-12	-19	+8	9,0	8,8↓
Удобрения минеральные азотные – 3102	496	496	0	-5	+6	28,7	29,6↑
Удобрения минеральные калийные – 3104	239	210↓	-12	-9	-4	38,6	29,6↓
Удобрения минеральные смешанные – 3105	547	632↑	+16	+26	-8	39,1	37,9↓
Черные металлы – 72	3611	4263↑	+18	-15	+39	15,3	13,8↓
Изделия из черных металлов – 73	216	1192↑	+452	+309	+35	1,0	4,8↑
Медь – 74	1719	1815↑	+6	-17	+28	18,5	16,8↓
Никель – 75, в том числе	753	679↓	-10	16	-22	20,7	16,8↓
штейн никелевый и другие промежуточные продукты никеля – 7501	228	497↑	+118	+134	-7	26,0	56,2↑
никель необработанный – 7502	508	164↓	-68	-70	+9	29,7	8,3↓
Алюминий – 76	2602	3021	+16	0	+16	13,8	14,0↑
Свинец – 78	82	92↑	+12	-11	+26	11,6	10,6↓
Прочие недрагоценные металлы – 81	362	470↑	+30	+6	+22	10,7	11,0↑

Источник : расчеты автора на основе данные Eurostat.

нефти в ЕС (исключая торговлю внутри Евросоюза). Динамика объемов и доли России в поставках сырой нефти в ЕС представлены на рис. 2 .

Динамика поставок зерна, удобрений и металлов отражена в табл. 2 . Отметим, что средние цены (в 2017 г. по сравнению с 2016 г.) импорта ЕС из России хорошо согласуются с динамикой цен российского экспорта во все страны¹ (с поправкой на изменение среднегодового курса евро к доллару). При этом динамика физических объемов поставок для некоторых позиций существенно отличается. Снижение поставок пшеницы и меслина на рынок ЕС произошло на фоне общего увеличения экспорта Россией зерна.

Поставки минеральных удобрений в страны Евросоюза показывали разнонаправленную динамику, хотя общая доля России в этой группе товаров в импорте ЕС уменьшилась, что особенно заметно для калийных удобрений.

7(68) 2018

Снижение физических объемов поставок черных металлов в ЕС было гораздо более значительным, чем их экспорт в целом (-15% против -2%). При этом отмечается 4-кратное увеличение поставок изделий из черных металлов и более чем 5-кратный рост стоимостных объемов поставок этой группы товаров на рынок Евросоюза. Таким образом произошел рост поставок черных металлов и изделий из них из России в ЕС с перераспределением долей группы черных металлов и группы изделий из черных металлов в пользу последней.

Доля России в поставках меди в Евросоюз снизилась с 18,5 до 16,8%, а никеля – с 20,7 до 16,8%. Следует отметить значительное изменение товарной структуры поставок никеля, более 97% которого приходится на две группы: штейн никелевый и никель необработанный. Если в 2016 г. никель необработанный составлял 2/3 всех поставок российского никеля в ЕС, то в 2017 г. – лишь 1/4.

Доли России в поставках алюминия и прочих недрагоценных металлов увеличились, а доля в поставках свинца – снизилась.•

7(68) 2018