Российский рынок гражданской авиации на современном этапе

Россия не является лидером в сфере авиации в мире. Однако развитие данной отрасли стратегически значимо для страны. Поскольку авиапром тесно связан с прочими, обеспечивающими по отношению к нему отраслями, его развитие как одной из наиболее наукоёмких и инновационных отраслей экономики способно оказать значительное влияние на темпы перехода страны на инновационные рельсы развития.

На сегодняшний день авиационная промышленность - одна из наиболее высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленного производства страны. Ключевым, способствующим этому фактором является наличие в составе отрасли таких самостоятельных направлений, как разработка, производство, ремонт, обслуживание и эксплуатация воздушных судов.

Однако уровень развития авиационной отрасли нельзя считать достаточным, отвечающим современным вызовам мировой экономики. Одна из причин - это проблема в сфере производства. По большому счету, производством гражданской авиатехники в России сегодня занимается две крупные и две объединенные корпорации:

• -    ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (г. Москва);

• -    АО «Вертолеты России» (г. Москва);

• -    ОАО «АВИАКОР - Авиационный завод» (г. Самара);

• -    АО «Смоленский авиационный завод» (г. Смоленск).

Перечисленные предприятия осуществляют разработку и производство гражданской авиатехники, в том числе разработку приборов, агрегатов и систем. Как крупнейший производитель, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» осуществляет свою деятельность по всей России. В результате центрами авиационной промышленности России являются следующие города: Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж и Казань. Однако нужно отметить, что сегмент гражданского вертолетостроения на сегодняшний день признается наиболее слабой позицией отечественной авиастроительной отрасли. В частности, вертолетостроительная отрасль за десять последовавших после ее появления лет не создала ни одного по-настоящему нового конкурентоспособного на мировом рынке гражданского вертолета, согласно мнению Ми-промторга РФ [1].

Общая динамика производства гражданских пассажирских воздушных судов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Объем производства воздушных судов в России, 2010-2017 гг., шт. [2]

Как можно заметить, до наступления экономического кризиса в 2014 г. объем производства регулярно увеличивался. Особый рост можно отметить в 20122014 гг. После серьезного спада в 20152016 гг. России все-таки удалось в 2017 г. вернуться к докризисным показателям. Тем не менее, на сегодняшний день в сег- менте гражданского авиастроения имеется значительная недозагрузка существующих производственных мощностей.

Из негативных тенденций в 20102017 гг. можно отметить сокращение количества воздушных судов по России в целом (рис. 2).

■ ■Ill

2548     2537

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017

Рис. 2. Размер воздушного флота гражданской авиации России, 2010-2017 гг., ед. (по данным Росавиации) [3]

В 2015-2016 гг. количество используемых воздушных судов в гражданской авиации сократилось на 11,3%. Во многом это является результатом списания устаревших самолетов. Так, 17,7% российского авиапарка – это устаревшие, исчерпывающие свой ресурс машины. При этом находящаяся в составе флота техника отечественного производства в среднем старше воздушных судов зарубежного производства.

Наиболее значимым и капиталоемким является сегмент магистральных самолетов, где доминирует зарубежная техника.

Однако и она существенно устарела за последнее десятилетие. В то же время, ее замена на российскую вряд ли возможна в ближайшей, или даже среднесрочной перспективе. Очевидно, что вследствие физического и морального устаревания находящихся в составе российского гражданского флота воздушных судов потребуется их замена. Но те темпы, которыми будет производиться замена, будут зависеть от состояния экономики страны в целом.

Далее на рисунке 3 отражена структура авиакомпаний России по количеству перевезенных пассажиров за 2017 г.

7,6%       9,5%

и Аэрофлот н Россия ы Сибирь н Уральские Авиалинии н Ютэйр н Другие

Рис. 3. Структура российского рынка по количеству перевозок пассажиров, 2017 г., % [3]

На сегодняшний день крупнейшей авиакомпанией является Аэрофлот. При этом в группу компаний Аэрофлот входит множество других брендов в сфере гражданской авиации, таких как Победа, Россия, Аврора и другие. Росавиация, приводя статистику, разделяет все компании группы Аэрофлот. Поэтому суммарная доля на российском рынке по количеству перевезенных пассажиров в 2017 г. куда больше, чем 31,3%, и составляет 47,7%.

В заключение проведем SWOT-анализ, что позволит получить наглядное представление о внешних и внутренних условиях, в которых находится отрасль в настоящее время, актуальных угрозах и возможностях, сильных и слабых сторонах. За основу будет взят аналитический отчет, подготовленный специалистами НИУ ВШЭ в 2018 г. Для российской отрасли гражданского авиастроения этот анализ будет выглядеть следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. SWOT-анализ авиационной отрасли России [4]

Сильные стороны	Слабые стороны
-    наличие со времен СССР развитой отрас ли производства, накопленный опыт и развитые хозяйственные связи -    приоритетное внимание со стороны госу дарства -    имеющаяся опора в виде внутреннего рынка сбыта -    наличие  современных  реализованных проектов в авиастроении	-    технологическое отставание от передовых миро вых производителей -    высокая зависимость от наличия государствен ной поддержки -    высокая зависимость от импортных комплек тующих -    крайне ограниченный на сегодняшний день мо дельный ряд производимой продукции -    хроническая неспособность соответствовать за явленным срокам реализации проектов
-    наличие значительной потенциальной по требности на внутреннем рынке, за счет текущего недооснащения и высокой степени износа имеющейся    в    наличном    парке    техники дальнейшее развитие лизинговой схемы сбыта -    более полное использование возможно стей импортозамещения -    развитие экспортного канала сбыта про дукции	-    низкий платежеспособный спрос на внутреннем рынке -    ограниченные возможности государства по увеличению или даже сохранению текущего уровня поддержки в силу наличия на мировом рынке таких традиционно сильных игроков, как Boeing и Airbus, а также активного продвижения на рынок Китая -    вероятность недостижения приемлемого уровня спроса и окупаемости в целом, что усугубляется целым рядом вероятных проблем в политической и экономических сферах
Возможности	Угрозы

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня уровень развития авиационной отрасли остается в России на низком уровне. В то же время, очевидно, что развитие данной отрасли является стратегически важной задачей. Однако существует множество проблем, препятствующих разви- тию авиации в России. Среди них ключевыми являются устаревающий авиапарк замена которого затруднена из-за преобладания в нем иностранной техники, и низ кая эффективность российских производителей авиационной продукции.