Рост экспорта в январе-мае 2018 г.: не только топливо

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 13 (74), 2018 года.

Бесплатный доступ

За первые 5 месяцев 2018 г. российский экспорт топлива вырос на 28%. Экспорт прочих товаров – на 26%, превысив докризисный уровень 2013 г. Импорт вырос на 16%, причем впервые за последние 5 лет его динамика не соответствовала динамике обменного курса: значительный рост стоимостных объемов ввозимой продукции происходил при практически нулевом укреплении реального эффективного курса руб ля по отношению к доллару.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176945

IDR: 170176945

Текст научной статьи Рост экспорта в январе-мае 2018 г.: не только топливо

Экспорт в январе-мае 2017 г. значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ( рис. 1 ). В стоимостном выражении он составил 176,16 млрд долл. (127% от уровня января-мая 2017 г. и 83% от января-мая 2013 г.). Синхронную положительную динамику показали как экспорт топлива, так и экспорт другой продукции. Экспорт топлива составил 112,7 млрд долл. (128 и 75% соответственно), а экспорт прочих товаров – 63,5 млрд долл. (126 и 104% соответственно). Восстановление российского нетопливного экспорта до докризисного уровня свидетельствует о преодолении спада 2014–2017 гг. Доля топлива в совокупном экспорте за первые пять месяцев 2018 г. составила 64,0%.

Импорт в январе-мае 2018 г . также значительно вырос относительно аналогичного периода прошлого года ( рис. 2 ). В январе-мае он составил 94,8 млрд долл. (116% от января-мая 2018 г. и 77% от января-мая 2013 г.).

Структура и объемы экспорта в январе-апреле 2018 г. представлены в табл. 1 .

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

Экспорт прочих товаров, левая ось

■ Экспорт минерального сырья, левая ось

^— Экспорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Примечание . * - предварительные данные ФТС.

Рис. 1. Ди намика экспорта России в 2017–2018 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС России.

^Н Импорт, левая ось

—Импорт, в % к соответствующему месяцу предыдущего года, правая ось

Примечание . * - предварительные данные ФТС.

Рис. 2. Динам ика импорта России в 2017–2018 гг.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС России.

13(74) 2018

Он вырос на 15–35% (в текущих долларах) относительно соответствующего периода предыдущего года по всем укрупненным аналитическим товарным группам, выделяемым ФТС1, кроме группы «кожевенное сырье» (-7%). Экспорт групп товаров «продовольствие и с/х сырье», «древесина», «текстиль», «металлы» и «прочие товары (без секретной группы)» оказался выше докризисного уровня.

Наиболее технологичная часть российского экспорта сосредоточена в группе «Машины, оборудование, транспортные средства». Экспорт данной товарной группы (без учета секретных позиций) увеличился на 23% до 5,89 млрд долл. Наиболее крупная подгруппа «реакторы ядерные» возросла на 12% до 2,35 млрд долл., приблизившись к докризисным значениям (в январе-апреле 2013 г. соответствующий показатель составлял 2,47 млрд долл.).

ОБЪЕМ И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ

Таблица 1

Наименование	Объем экспорта за январь-апрель, млн долл.			Прирост экспорта за январь-апрель 2018 г. относительно января-апреля 2017 г., %	Доля товарной группы, %
Наименование	2013	2017	2018		Доля товарной группы, %
Продовольствие и с/х сырье (кроме текстильного)	4081	5805	7364	27	5,3
Минеральное сырье	122659	70735	90873	28	65,1
Продукция химической промышленности, каучук	9986	7223	8413	16	6,0
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	248	111	103	-7	0,07
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	3367	3537	4365	23	3,1
Текстиль, текстильные изделия и обувь	215	306	351	15	0,25
Драгоценные металлы и камни и изделия из них	3833	3134	3727	19	2,7
Металлы и металлоизделия	13603	11319	14868	31	10,7
Машины, оборудование, транспортные средства (без секретной товарной группы), в том числе:	6739	4792	5891	23	4,2
реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; турбины, двигатели внутреннего сгорания; бытовая техника	2469	2103	2349	12	1,7
электрические машины и оборудование, их части	1336	981	1464	49	1,0
железнодорожные транспортные средства и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог	226	160	347	117	0,2
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, и их части	2122	955	892	-7	0,6
суда, лодки и плавучие конструкции	104	196	316	62	0,2
инструменты и аппараты оптические	484	398	524	32	0,4
Другие товары (без секретной товарной группы)	609	692	790	14	0,6
Секретная товарная группа*	3657	1798	2842	58	2,0
Экспорт, всего	168621	109266	139535	28	100

* Секретная товарная группа в основном включает в себя: летательные аппараты и их части, оружие и боеприпасы, танки и прочие боевые транспортные средства. Данная товарная группа в агрегированной статистике ФТС включается в группы «машины, оборудование, транспортные средства» и «другие товары».

Источник : расчеты авторов по данным ФТС России.

1 В таблице отдельно указаны объемы экспорта секретной товарной группы.

Значительный рост показали также группы: «Инструменты и аппараты оптические» (32%), «Электрические машины и оборудование» (49%), «Суда, лодки» (62%), «Железнодорожный транспорт» (рост в 2,2 раза). Все они превзошли докризисный уровень. В группе «Машины, оборудование, транспортные средства» только одна подгруппа продолжила в 2018 г. падение – «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного» (-7%). Объем экспорта этой товарной группы в январе-апреле 2018 г. составил 892 млн долл., что в 2,4 раза ниже аналогичного показателя января-апреля 2013 г.

Влияние цен: экспорт в стоимостном и физическом измерении

В табл. 2 приведено изменение цен, физических и стоимостных объемов экспорта. Как и годом ранее, по большинству крупных товарных групп экспорта сырья и товаров низкой и средней степени переработк и произошло повышение экспортных цен (для 23 товарных позиций из 25). Только три товарные позиции показали снижение стоимостных объемов: каучук (12%), ферросплавы (5%) и калийные удобрения (18%). По остальным 22 товарным позициям стоимостные объемы увеличились в широком диапазоне (от 6 до 97%).

Экспорт сырья и товаров низкой и средней степени переработки следует за динамикой экспортных цен1. Для 16 товарных позиций произошло увеличение экспортных цен и физических объемов поставок, для двух – снижение обоих показателей. У семи товарных позиций наблюдалось снижение объемов поставок при росте экспортных цен: для шести – эффект цены превзошел эффект снижения физических объемов поставок, и только в одном случае негативный эффект снижения объема поставок был более значим, чем эффект от увеличения цены.

Рост экспорта минерального сырья (на 28%, табл. 1 ) вызван повышением экспортных цен и ростом (в случае нефтепродуктов – сохранением) физических объемов экспорта. Экспортные цены и объемы поставок трех товарных позиций, составляющих 58% российского экспорта, имели следующую динамику: сырая нефть подорожала на 25%, объем поставок вырос на 4%, нефтепродукты – подорожали на 23%, объем поставок снизился на 1%, природный (трубный) газ – рост цены и объемов на 20 и 10% соответственно. Отметим резкий рост физических объемов экспорта сжиженного газа, вызванного началом поставок с завода «Ямал СПГ»².

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 27%. Рост связан в основном с увеличением на 60% стоимостных и физических объемов экспорта зерна (пшеницы и меслина), на которые приходится треть всего российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

13(74) 2018

Рост экспорта химической продукции (на 16%) оказался ниже среднего (28%). Это связано как с падением экспортных цен на синтетический каучук (на 9%), так и с разнонаправленной динамикой физических объемов экспорта удобрений. Несмотря на рост экспортных цен на удобрения (на 8–13%), физические объемы экспорта калийных удобрений снизились на 27%. Совокупные стоимостные объемы экспорта удобрений увеличились на 12%, а совокупный тоннаж не изменился.

Рост цен на древесную и бумажную продукцию на 15-49% и разнонаправленная динамика физических объемов (от падения на 7% до роста на 10%) позволили нарастить стоимостные объемы экспорта на 23%. При этом экспорт всех товарных позиций в стоимостном выражении показал рост от 7 до 54%.

Рост экспорта металлов (на 31%) был вызван увеличением цен на основные виды металлов и изделия из них на 13–39%, за исключением ферросплавов, которые потеряли в цене 3%. Динамика физических объемов экспорта была неоднородной: от роста на 40% (чугун) до падения на 12% (прокат плоский).

Экспорт товаров высокой степени переработки (группа машины, оборудование и транспортные средства ) увеличился на 23%. Для пяти из семи рассматриваемых товарных позиций изменение цены было сонаправлено с физическими объемами поставок: три позиции (жк телевизоры, вагоны, легковые автомобили) показали рост обоих показателей, две (газовые турбины, грузовые автомобили) – падение. Волатильность экспортных цен (от снижения на 21% на твэлы до роста на 31% на вагоны) была ниже, чем волатильность объемов поставок, которые менялись в диапазоне от практически двукратного падения (на 45% – газовые турбины) до более чем двукратного роста (на 108% – вагоны). Наиболее значимое изменение цены – рост на 31% экспортных цен на вагоны – вероятно, связано с динамикой мировых цен на металлы.

Обменный курс и объемы импорта

В предыдущие годы наблюдалась устойчивая корреляция между изменением реального курса рубля к доллару (к соответствующему месяцу 2013 г.) и стоимостными объемами импорта (в долларах к соответствующему месяцу 2013г.). Коэффициент корреляции для месячных данных в январе 2014 – декабре 2017 гг. составлял 0,93¹. При рассмотрении годовых изменений ( рис. 3 ) корреляция за период 2013–2017 гг. составляет 0,98. В среднем изменение индекса реального курса рубля на 10% (по сравнению с предыдущим годом) соответствовало динамике импорта на 12,5%. Однако первые пять месяцев 2018 г. выбиваются из этой закономерности ( рис. 3 ): импорт значительно вырос (на 16,4%) при стабильном соотношении реального курса рубля к доллару (-1%, по сравнению с январем-маем 2017 г.).

13(74) 2018

Возможным объяснением является тот факт, что динамика роста благосостояния в России совпадала с динамикой курса рубля в предыдущие годы, так как во многом оба показателя зависели от мировых цен на сырьевые товары. Однако текущее увеличение мировых цен на сырье не привело к росту курса рубля, сохранив при этом положительное влияние на динамику ВВП, которая в свою очередь способствовала увеличению импорта.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ОСНОВНЫХ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ^АПРЕЛЕ 2018 Г. ОТНОСИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА, %

13(74) 2018

КОД ТН ВЭД	Название позиции	Цена январь- январь-апрель апрель 2017 2018		Изменение цены	Изменение физ. объемов	Изменение стоимостных объемов	Доля в экспорте в январе-апреле 2018
Продовольственные товары
1001	Пшеница и меслин, долл./т	180	181	⁰	60	60	1,7
Топливо
2701	Уголь каменный, долл./т	75	80	8	17	26	3,4
2709	Нефть сырая, долл./т	368	462	25	4	30	28
2710	Нефтепродукты, долл./т	387	477	23	–1	22	18
2711110000	Газ природный сжиженный, долл./ куб. м	119	133	12	76	97	1,1
2711210000	Газ природный, долл./тыс. куб. м	171	206	20	10	32	12
Химическая продукция
3102	Удобрения минеральные азотные, долл./т	184	199	8	5	14	0,6
3104	Удобрения минеральные калийные, долл./т	184	207	13	-27	-18	0,3
3105	Удобрения минеральные смешанные, долл./т	257	281	10	16	28	0,8
2814100000	Аммиак безводный, долл./т	224	270	21	47	78	0,3
4002	Каучук синтетический, долл./т	1 795	1 629	-9	-3	-12	0,4
Древесина и изделия из нее
4403	Лесоматериалы необработанные, долл./куб. м	77	88	15	-7	7	0,4
4407	Лесоматериалы обработанные, долл./т	208	240	15	4	20	1,0
4412	Фанера клееная, долл./куб. м	420	502	19	10	31	0,3
4702-4704	Целлюлоза древесная, долл./т	471	703	49	3	54	0,4
4801	Бумага газетная, долл./т	410	483	18	-1	17	0,1
Металлы и изделия из них
72	Черные металлы, долл./т	431	501	16	14	32	5
72 (кроме 7201-7204)	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), долл./т	454	563	24	4	29	4
7201	Чугун, долл./т	313	353	13	40	58	0,5
7202	Ферросплавы, долл./т	1 728	1 682	-3	-2	-5	0,3
7207	Полуфабрикаты из углеродистой стали, долл./т	396	500	26	11	40	1,9
7208-7212	Прокат плоский из углеродистой стали, долл./т	503	608	21	-12	6	1,2
7403	Медь рафинированная, долл./т	5 633	6 859	22	20	47	1,1
7502	Никель необработанный, долл./т	9 625	13 404	39	-7	29	0,4
7601	Алюминий необработанный, долл./т	1 695	1 926	14	-7	6	1,4
Машины, оборудование и транспортные средства
840130	Тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, тыс. долл./ шт.	479	378	-21	29	2	0,21
8411123009	Газовые турбины прочие, тягой более 44 кН, но не более 132 кН, тыс. долл./шт.	4 179	3 842	-8	-45	-49	0,10
8450111100	Машины стиральные, бытовые, долл./шт.	162	173	6	-10	-4	0,04
85287240	ЖК телевизоры, долл./шт.	342	353	3	7	11	0,03
860692	Вагоны железнодорожные открытые, долл./шт.	23,9	31,4	31	108	173	0,06
8703231940	Автомобили легковые с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 1800 см3, долл./ш.т	8,48	9,13	8	56	68	0,11
8704229108	Автомобили грузовые, с полной массой 5–20 т., прочие, долл./шт.	35,2	32,5	-8	-40	-44	0,02

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС.

Ответные меры на введение дополнительных тарифных пошлин со стороны США

Постановление правительства России от 6 июля 2018 г. № 788 предусматривает ответные меры в связи с введением США дополнительных тарифов на российскую продукцию (черная металлургия и алюминий). Со стороны России новые (повышенные), импортные тарифы вводятся на поставки некоторых видов транспортных средств для перевозки грузов, строительной и дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна в размере 25–40%. Для большинства позиций новый импортный

-30

* 2015

-20 -10

2014 -10

-20

-30

2017 J янв-май 2018

-40

Изменение индекса реального курса рубля к доллару, %

Примечание . Май 2018 – предварительные данные ФТС.

Рис. 3. Д инамика импорта России и реального курса рубля в 2013–2018 гг.

Источник : расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

тариф равен 30%.

Общий объем поставок из США этих товаров (в соответствии с приложением к постановлению правительства) в 2017 г. составил 346 млн долларов, или 2,8% от общего импорта России из США. Средневзвешенная (по торговле в 2017 г.) новая ставка тарифа для товаров, затронутых этой мерой, возрастет до 30,2% с прежнего уровня в 4,7%. Таким образом, если предположить, что прошлогодний объем поставок сохранится, то увеличение тарифных сборов можно оценить в 88 млн долларов. Эта оценка совпадает с той, которую дал министр экономического развития М. Орешкин (87,6 млн долларов).

Из 346 млн долларов импорта из США наиболее значительное место занимали самосвалы (126,3 млн долл.), бульдозеры (35,4 млн долл.) и прочие погрузчики одноковшовые фронтальные (28,3 млн долл.). По этим товарным позициям импортный тариф был повышен с 5 до 30%. Кроме того, значимым был импорт оптических волокон (22,2 млн долл.), для которого импортный тариф был увеличен с 3 до 30%.•

13(74) 2018

Статья научная