Рынок интернет-торговли и платежных систем: быстрый рост

9(92) 2019

Российский сегмент интернет-торговли в 2018 г. рос за счет внутрироссий-ских продаж и импорта. Один из факторов роста – развитие платежных систем, сопровождающееся проникновением банковских карт в повседневную жизнь россиян. При этом сохраняется значительная межрегиональная дифференциация роли и места безналичных расчетов в обслуживании розничного товарооборота.

По оценкам Data Insight1, объем российского внутреннего рынка интернет-торговли в 2018 г. составил 1150 млрд руб., что на 19% выше показателя предыдущего года. Импорт товаров, заказанных россиянами через интернет, оценивается в 350 млрд руб. (29% прироста к 2017 г.). Рынок развивается и экстенсивно, и интенсивно. С одной стороны, растет количество заказов (на 18% за год из России и на 34% из-за рубежа) и число покупателей. С другой стороны, происходит снижение суммы среднего чека на 2% из России и на 4% из-за рубежа, что может быть связано с колебаниями обменного курса рубля. Рост продаж локализован в больших городах, перевес которых в совокупном объеме интернет-продаж продолжает нарастать.

Частые покупки широкой номенклатуры товаров в высоком ценовом диапазоне – результат накопления покупателями позитивного опыта. Еще одним двигателем онлайн-продаж является развитие и удешевление логистических сервисов (доставки), а также платежных систем.

Российский рынок платежных средств значительно вырос за 2018 г. Наиболее показательным является рост соотношения между объемом операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт и объемом операций по снятию наличных денежных средств. Если в 2017 г. на 100 руб., снятых через банкоматы, приходилось 53 руб., потраченных на безналичную оплату товаров и услуг, то по итогам 2018 г. показатель увеличился до 70 руб. При этом доля стоимостного объема операций по снятию денежных средств снизилась за год с 65,2 до 59%2.

По итогам 2018 г. средний размер одной транзакции по безналичной оплате снизился с 855 до 815 руб. Отчасти это можно объяснить увеличением количества транзакций на 40,9% одновременно с ростом их стоимостного объема на 34,3%. При этом рост объемов снятия денежных средств на 2,9% выглядит весьма скромным.

В региональном разрезе качественные изменения более очевидны: в 2018 г. в Москве и Московской области операции по безналичной оплате впервые превысили объем операций по снятию наличных (в 1,29 раза против 0,94 годом ранее). В этом смысле московский регион является уникальным, поскольку на его долю приходится 32,4% совокупного стоимостного объема операций с банковскими картами в России. Сложившаяся ситуация характеризуется высокой степенью дифференциации среди регионов: в 29 субъектах РФ более 70% стоимостного объема операций с банковскими картами приходится на снятие наличных, причем в 4 регионах – более 90%. Обнаружившиеся диспропорции можно проанализировать с помощью показателей развития инфраструктуры обслуживания розничного оборота.

На рис. 1 показана зависимость доли операций по снятию наличных от обеспеченности организаций торговли (услуг) электронными терминалами¹.

Очевидна отрицательная зависимость доли операций

Рис. 1. Зависимость доли операций по снятию наличных от количества электронных терминалов на 1000 чел. на 01.01.2019 г.

Источник: сост. авт. по: Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе. / Банк России. – URL: ; Сведения об устройствах, расположенных на территории региона и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе / Банк России. – URL:

по снятию наличных от обеспеченности торговых точек POS-терминалами (устройствами для приема к оплате платежных карт). Несколько выбивается из тренда город Севастополь, что обусловлено существующими ограниче- ниями на функционирование кредитных организаций и платежных систем в Крыму, в связи с чем его жители отдают предпочтение наличным. Можно предположить, что дальнейшее развитие платежной инфраструктуры в РФ будет способствовать сокращению наличного денежного оборота в большей степени, нежели вводимые ограничения на сумму покупки, которую

9(92) 2019

можно оплатить наличными.

Тем не менее с этой точки зрения становится очевидным противоречие, с которым в I квартале 2019 г. столкнулся регулятор: комиссии банков за эквайринг (прием к оплате платежных карт), в целом относительно невысокие, оказались слишком значительными в ряде регионов, что подталкивает продавцов к отказу от использования безналичных расчетов или к стимулированию платежей наличными.

Величина среднего чека на одну транзакцию изменяется однонаправленно: в регионах с наименьшей средней суммой снятия наличных отмечается также и наименьшая средняя величина транзакции по оплате товаров или услуг; чем больше снимают наличных за один раз, тем больше тратят на оплату товаров и услуг за одну транзакцию ( рис. 2 ). Исключения составляют Москва и Московская область (сравнительно больше снимают наличных за одну транзакцию), а также Дагестан и Ингушетия (сравнительно больше тратят на оплату товаров и услуг за одну транзакцию).

Масштабы межрегиональной дифференциации по степени использования банковских карт населением видны в результате оценки средней за год вели-

3. Рынок интернет-торговли и платежных систем: быстрый рост чины операций по безналичной оплате товаров и услуг в расчете на одного человека. Так, например, в Чеченской Республике на одного жителя в год приходится в среднем 10 тыс. руб. операций по безналичной оплате товаров и услуг, тогда как медианное значение по стране составляет 99,3 тыс. руб., а максимальное – 403,8 тыс. руб.1.

В структуре операций с использованием банковских карт наметился тренд увеличения удельного веса транзакций, связанных с так называемыми прочими операциями, в числе которых особняком стоят

s 1200

I 800

5 600

• Дагестан о Ингушетия

A                 О Чечня

РСО-Алания

Чукотский

Тыва

Москва и область

АО

4000     6000     8000    10000    12000    14000    16000

Снятие наличных

Рис. 2. Средний объем транзакции по оплате товаров и услуг в зависимости от объема транзакции по снятию наличных, руб.

Источник: сост. по: Операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе. / Банк России. – URL:

переводы с карты на карту между физическими лицами ( рис. 3 ).

Подобного рода операции, помимо прочего, сопровождают С2С-торговлю2. Этот сегмент активно развивается за счет микропредпринимательства и постепенного выведения из тени самозанятых. Совокупная выручка в данном сегменте, по данным Data Insight, превышает 300 млрд руб. в год, причем до 80% приходится на вторичную продажу бывших в употреблении вещей, тогда как собственно коммерция (реализация товаров, купленных для перепродажи) формирует 4–5% от стоимостного

Рис. 3. Удельный вес видов операций в совокупном объеме (слева) и темпы прироста их стоимостных объемов (справа), %

Источник: сост. авт. по: Операции, совершенные на территории России и за ее пределами, с использованием расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам клиентов / Банк России. – URL: ru/statistics/p_sys/

9(92) 2019

объема С2С-рынка онлайн-ритейла. Определенная часть переводов между картами обслуживает операции в ненаблюдаемом сегменте экономики: с развитием систем внутрибанковских переводов малые и средние предприятия все чаще прибегают к использованию таких способов расчета с целью уклонения от уплаты налогов или снижения величины расходов на получение наличных, равно как и для реализации схем обналичивания средств.

В целом же, однако, происходит формирование новой цифровой экономики за счет повышения транспарентности денежных потоков населения и расширения возможностей граждан. ж

9(92) 2019