Рынок овощеводства в России

Овощеводство является одной из основных и наиболее трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства. Для России вопросы обеспечения населения овощной продукцией особенно актуальны. Во-первых, очень велика зависимость отрасли от природно-климатических условий и, следовательно, района размещения, а во-вторых, производство продукции характеризуется рядом специфических особенностей, присущих только этой отрасли. В овощеводстве практикуются две схемы выращивания - в открытом грунте и теплицах. Эти схемы разнородны технологически и требуют различного уровня и характера текущих и капитальных вложений.

Проводимая в нашей стране аграрная реформа предполагала ориентацию сельского хозяйства на рыночный спрос населения для наиболее полного удовлетворения его потребностей в продуктах питания. Изменение экономических отношений в отраслях агропромышленного комплекса, формирование сельскохозяйственного сектора, создание принципиально нового механизма воздействия на производство, основанного на законах рынка должны были привести к рационализации издержек, повышению качества и ассортимента продукции, а также к замещению части продовольственного импорта продукцией собственного производства.

К сожалению практика реформирования существенно отклонилась от намеченного направления и в результате технологически взаимосвязанные предприятия АПК оказались разобщенными, их деятельность стала носить стихийный характер, обозначилось стремление к сиюминутной выгоде.

Кроме того, государство постепенно отказалось от регулирования рынка, деятельности предприятий овощного подкомплекса. Практически прекратились дотации различным оптово-розничным структурам для поддержания стабильных розничных цен на овощную продукцию. Разрушена единая цепочка: производство -заготовка - хранение - реализация.

Оценивая деятельность сельскохозяйственных предприятий отрасли, следует отметить, что на эффективность производства овощной продукции оказывают влияние как объективные, так и субъективные факторы. Развивающийся финансовоэкономический кризис вызвал рост цен на энергоносители, материально-технические ресурсы, маркетинговые и транспортные услуги, что повлияло на себестоимость производства и реализации овощной продукции. Еще одним ключевым фактором, оказывающим влияние на эффективность возделывания овощной продукции, является технологический уровень производства. Применяемые в настоящее время технологии также характеризуются значительными производственными затратами, что ведет к росту себестоимости овощной продукции.

Отличительной особенностью овощного подкомплекса АПК является сосредоточение основных объемов производства овощей в хозяйствах насе-ления. При всей схожести проблем функционирования и развития, технологические и организационно-экономические условия возделывания овощных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения имеют свою специфику. В этой связи в рамках анализа, наряду с общими факторами и проблемами производства, рассматриваются специфические аспекты для каждого из указанных секторов.

Общими факторами, ограничивающими развитие российского сельского хозяйства, являются высокий уровень затрат на энергоносители, а также недостаточный уровень фондовооруженности, химизации, агротехнической культуры, дефицит квалифицированных специалистов, неразвитость инфраструктуры внутреннего рынка.

К определенным преимуществам отечественного сельскохозяйственного производства можно отнести потенциальную емкость внутреннего рынка продовольствия и свободные земельные ресурсы, потенциал трудовых ресурсов и значительные площади не загрязненных территорий.

Одной из центральных проблем функционирования овощного подкомплекса АПК в современных условиях является отставание в развитии семеноводства, обусловленное ликвидацией значительного числа специализированных хозяйств, устарелостью материально-технической базы и низким уровнем государственной поддержки этого направления.

В овощеводстве сложилась определенная иерархия технологий селекции и семеноводства с более или менее оформленными границами между следующими основными звеньями: селекция овощных и бахчевых культур; государственное сортоиспытание; первичное семеноводство; сортовое семеноводство; сортовой и семенной контроль; контроль за использованием пестицидов.

В овощном подкомплексе используются значительные производственные ресурсы. Под посевами овощей занято 3,5-4 млн. га. Общая площадь теплиц и парников оценивается в размере 33,7 млн. м2, из которых используется 30,3 млн. м2. Объем складов и сооружений для хранения овощей составляет 5-6 млн. тонн. Это позволяет производить до 92-94 млн. т продукции, которая поступает по различным каналам сбыта на переработку и конечное потребление. В сфере переработки вырабатывается 9000-11000 муб. овощных консервов, в том числе, свыше 3000 -4000 муб. овощных консервов детского и диетического питания, а также замороженные овощи.

Выращенная и переработанная овощная продукция проходит стадии подготовки, расфасовки, упаковки, хранения, транспортировки и реализации и в ходе обмена формирует крупные продуктовые рынки сырья и готовой продукции, на которых присутствует как отечественная, так и импортная продукция. Последняя составляет по различным продуктам от 2% (капуста белокочанная, столовые корнеплоды) до 100% (экзотические овощи, не произрастающие или не производимые в России).

Отечественному рынку овощной продукции присущ ряд специфических особенностей, отличающих его от других продуктовых рынков. В первую очередь, это связано с особенностью спроса на овощи, заключающегося в том, что при их высоких питательных и диетических достоинствах они еще не стали для основной массы населения продуктом первой необходимости и ежедневного потребления. Это выражается в их низком уровне душевого потребления, составляющем чуть более половины рекомендуемой нормы и который зависит как от низкой платежеспособности населения и высокой эластичности спроса от уровня цены и доходов, так и от традиций и консерватизма потребителей.

Одной из важнейших стратегических задач государства должно стать восстановление эффективного конкурентоспособного овощного подкомплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, прежде всего, за счёт увеличения внутреннего производства. Экономический механизм, действующий в овощном подкомплексе, должен обеспечить не только восстановление и устойчивое производство отечественных овощных продуктов, но и его дальнейшее развитие.

В ассортиментной структуре рынка овощей около 26% приходится на капусту (белокочанную, цветную, брокколи и др.), 24 - на столовые корне-плоды (морковь, свеклу столовую и др.) 16 - на лук репчатый и чеснок, 15 - на огурцы, 9 - на томаты, 10 -на бахчевые культуры (кабачки, патиссоны и др.) и прочие овощи.

Сложившаяся ассортиментная структура рынка по существу воспроизводит многие отмечавшиеся выше диспропорции и недостатки в современной модели питания населения России.

В структуре импорта наибольший удельный вес занимают томаты (40%), далее следует лук репчатый и чеснок (18%), прочие овощи (13%), картофель (10%). В натуральном выражении объем импорта томатов в Россию в 2010 г. составил - 577,9 тыс. т, репчатого лука и чеснока - 286,0, корнеплодов - 142,1, капусты - 140,4, огурцов -112,6, прочих овощей - 125,2.

География импортных поставок овощей на российский рынок обширна. Так, ведущими странами - экспортерами томатов в Россию являются Турция (16% от общего объема поставок), Германия (7%), Китай (12%), Марокко (6%), Испания (5%); репчатого лука и чеснока - Китай (28%), Нидерланды (14%), Таджикистан (13%), Казахстан (10%); капусты - Китай (34%), Польша (19%), Нидерланды (8%); корнеплодов - Израиль (31%), Китай (21%), Узбекистан и Киргизия (по 10%); огурцов - Турция (24%), Испания (9%); прочих овощей - Китай (17%), Израиль (11%), Нидерланды (9%). С позиций оценки импортной зависимости российского рынка следует отметить, что она заметно повышается в зимне-весенний период по таким видам продукции как томаты, зеленые культуры, лук репчатый, чеснок и ряд других. В настоящее время из-за эмбарго, введенного Российской Федерацией, большая доля (по одним источникам - 4 млрд долларов, по другим - 9,5 млрд долларов (лондонское агентство Capital Economics) исчезнет из общей структуры импорта, и ее будет очень непросто компенсировать.

При анализе рынка овощной продукции и сферы конечного потребления продукции, отмечается, что одним из структурных недостатков в развитии овощеводства является отставание в производстве овощей защищенного грунта. В настоящее время с закрытого грунта в России собирают 580-600 тыс.т овощей (из них 460 тыс.т - во внесезонный период) при потребности в 3 млн. т. Суммарная площадь теплиц составляет порядка 1927,7 га, что на 20% меньше , чем в 2009 г.. Начиная с 1992 года произошло снижение общей площади теплиц на 1400 га. Как показывает практика, пригородная земля возле крупных городов, очищенная от теплиц, поднимается в цене в три раза. Ее гораздо выгоднее использовать под застройку.

Для обеспечения минимальной медицинской нормы потребления для жителей России свежих тепличных овощей (13 кг/чел. в год) годовой валовой сбор овощной продукции защищенного грунта должен равняться около 1,9 млн. тонн. Среди современных проблем тепличного хозяйства следует выделить следующие:

• -    низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, слабое участие частных инвестиций в развитии отрасли, а также отсутствие системных производственно-организационных и

• финансовых мероприятий, обеспечивающих выведение отрасли на качественно новый уровень;

• -    не возможность обеспечить эффективную работу подавляющего большинства тепличных комбинатов, т.к. физический износ оборудования составляет 60-80%, что ведет к снижению рентабельности предприятий, уменьшению размера заработной платы специалистов и оттоку квалифицированных кадров с тепличных предприятий;

• -    доля энергоресурсов в себестоимости продукции доходит до 50%.

Недостаточное собственное производство овощей во внесезонный период приводит не только к ухудшению качества питания населения страны, зависимости от внешнего рынка, но и к серьезным социальным последствиям и, прежде всего, к сокращению числа рабочих мест.

Анализ зависимости потребительских расходов населения на покупку продовольственных товаров от уровня доходов свидетельствует о том, что овощи являются наиболее чувствительными среди основных продуктов питания к изменениям в величине располагаемых денежных ресурсов. Соответствующие коэффициенты эластичности по данным за 2013 г. составляют: для фруктов и ягод -1,34; овощей - 1,10; в то время как для мяса и мясопродуктов - 1,09; хлеба и хлебных продуктов - 0,56.

Рост реальных доходов и покупательной способности населения в 2009-2013 гг. обеспечили повышение уровня потребления основных продуктов питания в домашних хозяйствах россиян, в том числе овощей - на 27,9%.

Достигнутый уровень среднедушевого потребления овощей населением России составляет около 76% по отношению к нормам потребления, рекомендованным ФГБНУ «НИИ питания». В сложившемся рационе питания россиян особенно ощутим недостаток овощей широкого ассортимента. Значительно уступая в потреблении овощей большинству развитых стран мира, современный рацион питания россиян отличается от них резкой сезонностью и ограниченным ассортиментом потребления овощных культур.

Среди потребляемых россиянами свежих овощей свыше 60% приходится на четыре основные культуры - капусту белокочанную, морковь, свеклу столовую и лук репчатый, около 26% - на огурцы и томаты, 9% - на кабачки, патиссоны и прочие овощи, включая зеленные культуры.

Анализ тенденций развития рынка свидетельствует о тесной зависимости динамики объемов товарооборота овощей от доходов населения, изменения ценовой конъюнктуры и объемов производства этой продукции.

Цена является важнейшим элементом комплекса рыночных исследований. В условиях рыночных отношений цена должна обеспечивать не только дальнейшую хозяйственную деятельность, но и расширенное воспроизводство. Ценовая конъюнктура оказывает двойственное влияние на динамику емкости рынка: с одной стороны, опережающий уровень общей инфляции на продовольственные товары, рост потребительских цен на овощную продукцию ведет к сокращению спроса населения и объемов оборота рынка в натуральном выражении; с другой стороны, сложившийся уровень цен является важным индикатором для сельскохозяйственных производителей в принятии решений о своих маркетинговых программах производства овощей на следующий сезон, в том числе о размерах посевных площадей, выделяемых под различные культуры. Эта зависимость особенно проявляется в деятельности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в пригородных зонах крупных городов.

В период 2009-2013 гг. в стране динамика роста цен на основные виды овощей была следующей: на капусту белокочанную -128,6%, лук репчатый -126,7 и морковь столовую -126,1, свеклу столовую -123,9; более низкой - на овощи широкого ассортимента: огурцы (106,9%), томаты, зеленые культуры.

Рынок овощей в России в последнее десятилетие, вплоть до 2010 г., находился в состоянии постоянного и стабильного роста, несмотря на наличие очевидных и весьма серьезных проблем в индустрии. Засуха 2010 г. серьезно ударила по состоянию овощеводства в России. Из-за пожаров или аномальной жары в большей или меньшей степени потери понесли практически все субъекты, и последствия этих событий продолжали ощущаться и в 2011 г.

Вместе с тем, проблемы 2010 г. обнажили серьезные проблемы отечест-венного овощеводства. Так, если в 1990 г. 70% валового сбора овощей в стране приходилось на предприятия, а 30- на частные хозяйства, то сейчас ситуация изменилась кардинально: 69,4% продукции производится ЛПХ, 16,3% - крупными компаниями и агрохолдингами, 14,3% - фермерскими хозяйствами.

Таким образом, можно констатировать, что наряду с развитием фермерского овощеводства в последние годы, посевные площади и валовое производство во всех сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения стабилизировались на уровне 2,4 и 10,2 млн. т, соответственно. Вместе с тем, положительно на итоговых показателях сказывается внедрение новейших технологий в овощеводстве, что в частности можно проследить в росте урожайности в течение последних четырех лет, которая увеличилась с 199 до 214 ц/га и только в 2010 г. из-за аномальных погодных условий снизилась до 180. Так, к примеру, в отношении свежих овощей, общий объем производства которых составляет примерно 13,4-14,7 млн. т, структура производства по регионам остается неизменной в течение последних лет.