Рынок платёжных карт и развитие инфраструктуры обслуживания платежей в Хабаровском крае

В настоящее время одним из приоритетных направлений развития инфраструктуры обслуживания платежей населения в России является система расчётов и платежей. Надёжная работа системы расчётов и платежей необходима для стабильного функционирования финансового рынка и обеспечения наиболее качественного обслуживания платежей.

Систему расчётов и платежей можно поделить на две части – расчётная составляющая и платёжная система. Платёжная система – совокупность организаций, осуществляющих переводы денежных средств, включающая оператора платёжной системы, операторов услуг платёжной инфраструктуры и участников платёжной системы. Серьёзные нарушения функционирования платёжной системы могут нести в себе тяжёлые последствия для экономики страны.

Для оценки российского экономического пространства, в котором действуют карточные платёжные системы, обратим- ся к истории их развития. В литературе достаточно широко освещён вопрос появления пластиковых карт в стране, поэтому хотелось бы остановиться на нескольких исторических фактах развития платёжных карт в финансово-кредитных организациях России. В развитии карточной платёжной системы в России выделяются два принципиально разных этапа – до и после кризиса августа 1998 года. В России пластиковые карты начали появляться в начале 90-х гг. XX века. Популярные в развитых странах, для нашей страны они были новшеством, поэтому воспринимались как символ западных стандартов. На начальном этапе появления пластиковых карт объективных предпосылок для их массового распространения не было. Отсутствовала инфраструктура приёма карт, у населения не было определённого опыта осуществления безналичных платежей, культура организации бизнеса в самих банках была невысокой. В 1993 г. в России были созданы первые отечественные карточные платёжные системы: «STB Card» (расчётный банк «Столичный») и «Union Card» (расчётный банк «Автобанк»), которые стали лидерами рынка пластиковых карт. Тем не менее экономическая и политическая ситуация в России не всегда была благоприятной для разви- тия такого высокотехнологичного платёжного инструмента, как банковская карта. После кризиса 1998 г. сначала «STB Card», а затем и «Union Card» уступили свои позиции на рынке банковских платёжных карт международным платёжным системам «Visa» и «MasterCard».

Экономический кризис 1998 г. нанёс целую серию тяжелейших ударов по рынку платёжных карт. Произошло сильное сокращение рынка, разрушились межбанковские связи, изменилось отношение к карточным операциям руководителей кредитных учреждений. Отношение физических лиц к банкам, их розничным услугам и карточным продуктам стало отрицательным. Изменились маркетинговые акценты банков-участников карточных платёжных систем. Сменилось и кадровое поколение, вовлечённое в управление карточными программами.

Однако кризис во многом оздоровил банковскую систему. Резко усилилась конкуренция, и банки начали фокусироваться на розничных клиентах как на главном источнике дохода. Платёжная карта как банковский продукт прошла определённую переоценку с точки зрения эффективности и полезности.

В результате снизились тарифы на выпуск и обслуживание всех видов карт, появились кредитные карты, расширилась сфера использования карт: банки стали эмитировать карты в рамках коллективных программ с небанковскими организациями. В целом сам «карточный» бизнес в России стал более разнообразным.

В настоящее время на российском рынке платёжных карт происходит ряд глобальных изменений, вызванных действиями его участников. Можно отметить и глобальную трансформацию, происходящую на международном рынке платёжных карт. Основополагающими факторами происходящих изменений являются:

– доминирующее положение платёжных систем «VISA» и «MasterCard» на рынке;

– законодательное регулирование взаимоотношений участников рынка пластиковых карт;

– модифицирование национальных платёжных систем.

Определённые предпосылки во многом оказали влияние на специфику развития рынка банковских карт во всех регионах России, на его масштаб и структуру.

Хабаровский край занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по числу кредитных организаций (филиалов), осуществляющих эмиссию и эквайринг карт на территории региона. По состоянию на 1 апреля 2012 г. количество кредитных организаций и филиалов-эмитентов банковских карт составило 29. Из них 23 осуществляли эмиссию карт и 6 только эквайринг.

Общее количество банковских карт, эмитированных на территории края, увеличилось за год на 38,4 % и составляло 2 022,5 тыс. шт., из них только 54,2 процентов карт использовалось для проведения операций в 1 квартале 2012 года. В среднем на одного жителя края приходится 1,5 карты (по России на 1 января 2012 г. – 1 карта). Наибольшую долю в структуре выданных карт составляют расчётные карты – 84,9 %, количество которых за год увеличилось на 29,5 % до 1716 тыс. шт., из них 16 % или 275 тыс. шт. – расчётные карты с возможностью овердрафта. Количество кредитных карт увеличилось за год в 2,3 раза – до 306 тыс. шт., что привело к росту их доли в общем объёме эмиссии до 15,1 % (на 1 апреля 2011 г. – 9,3 %).

Следует отметить, что на территории края получил распространение новый банковский продукт – предоплаченная виртуальная карта. Данные карты не имеют физической формы и предназначены лишь для расчётов в сети Интернет.

По количеству эмитированных карт

Хабаровский край находится на втором месте среди регионов ДФО (после Приморского края) и на 25 месте из 79 российских регионов. На 1 апреля 2012 г. региональный рынок эмитированных банковских карт был представлен 16 платёжными системами, такими как «Золотая корона», «РОСБАНК», «Альфа-банк», «Таможенная платёжная система» и другими, в том числе 4 международными: «VISA», «MasterCard», «American Express», «China Union Pay».

В структуре выпущенных на территории региона карт по видам платёжных систем ведущее положение занимают карты международных платёжных систем «VISA» и «MasterCard», их совокупная доля увеличилась за год с 87 % до 91,1 %. В свою очередь, доля карт российских платёжных систем сократилась с 12,9 % до 8,8 %. Число держателей банковских карт на территории края увеличилось за год на 34,7 % и на 1 апреля 2012 г. составило 1 717,5 тыс. единиц. Основными держателями карт являются физические лица (99,8 %). Как физические, так и юридические лица отдавали предпочтение картам платёжной системы «VISA».

За 1-й квартал 2012 г. на территории края с использованием карт осуществлено 14,6 млн сделок на 57,8 млрд руб., что превышает показатели соответствующего периода предыдущего года на 37,4 % и 35,5 % соответственно. В этот же период темпы роста операций по оплате товаров и услуг опережали темпы роста операций по получению наличных. В результате доля безналичных расчётов достигла 45 % в общем количестве и 13 % в общем объёме всех произведённых операций с применением карт. В общем объёме всех безналичных платежей, проведённых через платёжную систему края, операции с использованием банковских карт по оплате товаров, работ и услуг составили 47,1 % по количеству и лишь 0,9 % – по сумме (в 1 квартале 2011 г. – 55 % и 0,6 %).

В структуре операций, произведённых в крае с использованием карт, доля международных платёжных систем в 1 квартале 2012 г. составила 88,2 % по количеству и 87 % – по сумме операций (в 1 квартале 2011 г. – 82,2 % и 82,9 % соответственно). При этом российские платёжные системы ослабили свои позиции в совокупной структуре транзакций, снизившись за год с 17,8 % до 11,8 % по количеству и с 17,1 % до 13 % по сумме.

Инфраструктура кредитных организаций, расположенная на территории края и предназначенная для осуществления сделок с применением банковских карт, уве- личилась за год на 29,9 % и на 1 апреля 2012 г. насчитывает 9 141 единицу, в том числе банкоматы – 1 540. В среднем на 1 тыс. жителей приходится 6,8 единиц технических устройств, на тысячу эмитированных банковских карт – 4,5 (в целом по России на 1 января 2012 г. – 6,2 и 6,1 соответственно). Таким образом, за год в крае наметились позитивные тенденции в развитии рынка платёжных карт. Увеличились темпы роста таких показателей, как количество и объём операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием платёжных карт по сравнению с количеством и объёмом операций по снятию наличных денежных средств.

Следующий шаг в развитии новых услуг кредитных организаций для держателей платёжных карт – внедрение дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банк), обеспечивающего доступ к их банковским счетам для совершения операций на основании кодов, паролей, сформированных на базе реквизитов платёжных карт.