Рынок сельскохозяйственной техники в России: современное состояние и тенденции развития

Вʙе4ение. Эффективность производства в отрасли сельского хозяйства в значительной степени зависит от ее технической обеспеченности и энергетической насыщенности. При дефиците сельскохозяйственной техники нарушаются регламентированные агротехнические сроки выполнения полевых работ, сни:аются уро:айность агрокультур и качество продукции, что в итоге отрицательно сказывается на росте производства. От обеспеченности техникой зависит и производительность труда, поэтому своевременное обновление машинно-тракторного парка и поддер:ание его на дол:ном уровне являются первоочередными задачами для обеспечения продовольственной безопасности, большую роль при этом играет развитие сельскохозяйственного машиностроения, значимость которого в нашей стране в последние годы сильно возросла [1, 2].

Цель иссле4oʙaниO 3 проанализировать современное состояние рынка сельскохозяйственной техники в России и определить основные тенденции его развития.

УслoʙиO, мaтериaлы и метo4ы. Научное изыскание основано на использовании монографического, аналитического и статистико-экономического методов. Эмпирическую базу проведенного исследования составили официальные данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, материалы Российской ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» и аналитической компании Tebiz Group, труды российских ученых-экономистов.

Результaты и oбсу64ение. Российские производители занимаются выпуском разнообразной техники, за исключением узкоспециализированной, нишевой, такой как картофелеуборочные, самоходные свеклоуборочные комбайны, машины для уборки винограда, ягод. В основных массовых сегментах отечественные производители представлены в большей или меньшей степени. В настоящее время крупнейшими сферами отечественного сельскохозяйственного машиностроения являются производство культиваторов, минитракторов, плугов, дробилок для кормов, сельхозпогрузчиков, рыхлителей, борон [3, 4].

По данным Российской ассоциации производителей специализированной техники «Росспецмаш» по итогам 2021 г. в России выпуск сельскохозяйственной техники по сравнению с предыдущим годом увеличился на 46 %, составив в стоимостном выра:ении 217,7 млрд руб., в том числе был отмечен рост производства зерноуборочных комбайнов (+26 %), тракторов (+28 %) и других видов сельскохозяйственной техники, объем прода: вырос на 32,7 % до 199,4 млрд руб. [5]. Согласно оценке аналитической компании Tebiz Group, объем внутреннего производства составил свыше 530 тыс. ед. техники, а рынок сельскохозяйственной техники превысил 4,4 млрд долл. за счет внутреннего производства (+ 25 %) и импорта (+ 33 %) [4] (рис.1).

Рынок превысил

$ 4,4 млрд за счет импорта (+ 33%) и внутреннего производства (+ 25%).

Объем внутреннего производства 3 свыше 530 тыс. ед. техники

Рисунок 1 3 Состояние рынка сельскохозяйственной техники в России в 2021 г. (составлено автором по [4, 5])

Наибольший доход производители сельскохозяйственной техники получают в результате прода:и за рубе: культиваторов, сеялок, са:алок, рассадопосадочных машин, рыхлителей и др. Несмотря на экспорт машин для уборки уро:ая, машин/механизмов для обмолота, которые так:е приносят значительный доход, в 2021 г. в структуре импорта в стоимостном выра:ении на данные машины приходился наибольший удельный вес.

В 2021 г. Россия экспортировала сельскохозяйственную технику в 35 стран, главными зарубе:ными рынками стали страны СНГ, ЕС и Восточной Aзии. При этом отмечено многократное увеличение зарубе:ных поставок в такие страны, как Сербия, Венгрия, Монголия, Польша, Молдавия, Aзербайд:ан, так:е было продол:ено освоение рынков Бразилии, стран Бли:него Востока, Aфрики и др.

Главными причинами поло:ительной динамики стали: благоприятная конъюнктура, стабильно высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, сло:ившиеся на мировом рынке, благодаря которым аграрии смогли инвестировать дополнительные средства в обновление машинно-тракторного парка, в ряде стран наблюдался отло:енный спрос на сельскохозяйственную технику. В условиях распространения COVID-19 на некоторое время замедлились темпы ее приобретения, однако в 2021 г. зарубе:ные сельхозтоваропроизводители вернулись к вопросу модернизации производства и стали более активно обновлять свой машинно-тракторный парк. Отечественные предприятия сельскохозяйственного машиностроения продол:или расширение своих дилерских сетей за границей, принимали активное участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводили демонстрационные показы своей продукции, занимались улучшением сервисного обслу:ивания [5].

Развитию экспорта способствовала государственная поддер:ка производителей сельхозтехники в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об утвер:дении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», направленная на ускорение переоснащения сельского хозяйства и, как результат, на повышение его производительности и доходности [6]. В 2021 г. производители сельхозтехники не испытывали проблем с логистикой и поставками необходимых компонентов. В целом аграрный сектор напрямую не пострадал от пандемии COVID-19 и отечественные сельхозтоваропроизводители в условиях благоприятных климатических условий смогли получить и реализовать хороший уро:ай, таким образом у них появилась возмо:ность обновления машинно-тракторного парка.

Обновлению парка сельскохозяйственной техники в нашей стране так:е способствовали региональные программы, предусматривающие компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (рис. 2), кредиты AО «Россельхозбанк», программы финансовой аренды (лизинга) AО «Росагролизинг» (табл.1).

15,0

10,0

5,0

0,0

20,0

^™ Количество субъектов, реализующих региональные программы —*— Объемы финансирования, млрд руб.

Рисунок 2 3 Динамика финансирования региональных программ, предусматривающих компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в 2015-2021 гг. (составлено автором по [7, 8])

Таблица 1 3 Количество сельхозтехники, приобретенной за счет кредитов AО «Россельхозбанк» и поставленной AО «Росагролизинг» в 2015-2021 гг., шт.

Вид техники	Год				Отношение 2021 г. к 2015 г.
	2015	2017	2019	2021	+;-             1	%
Техника, приобретенная за счет кредитов AО «Россельхозбанк»
Тракторы	667	992	660	997	330	149,5
Зерноуборочные комбайны	685	816	658	1 021	336	149,1
Кормоуборочные комбайны	75	76	66	64	-11	85,3
Поставки AО «Росаг				ролизинг»
Тракторы	803	786	1 360	1 559	756	194,1
Комбайны	1 076	510	1 384	1 345	269	125,0
Другая сельхозтехника	1 691	1 879	3 091	5 596	3 905	330,9

Примечание: составлено автором по [8].

В первом квартале 2022 г. производство сельскохозяйственной техники в России увеличилось на 12,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 65,2 млрд руб., при росте в 46,8 % объем прода: составил 55,7 млрд руб., экспорт сельхозтехники увеличился на 30,2 %, достигнув 5,1 млрд руб. [9]. Отечественные производители увеличили выпуск борон, сеялок, сельскохозяйственных тракторов, плугов, опрыскивателей, однако, при этом снизился выпуск зерноуборочных комбайнов (-16,2%) и зерноочистительных машин (-15,5 %) (табл. 2).

Таблица 2 3 Производство сельскохозяйственной техники в 1 полугодии 2021 г. и 1 полугодии 2022 г., шт.

Вид техники	1 квартал		1 полугодие		Отношение, %
	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	гр.3/гр.2	гр.5/гр.4
Зерноуборочные комбайны	2 240	1 877	3 795	2 391	83,8	63,0
Бороны	1 795	2 219	3 704	3 669	123,6	99,1
Сеялки	1 922	1 955	3 559	3 776	101,7	106,1
Тракторы	1 344	1 447	2 845	2 864	107,7	100,7
Плуги	805	917	1 721	1 958	113,9	113,8
Опрыскиватели	403	608	1 038	1 331	150,9	128,2
Зерноочистительные машины	432	365	922	896	84,5	97,2

Примечание: составлено автором по [10, 11].

Во втором квартале 2022 г. замедлились темпы производства зерноуборочных комбайнов, борон, сеялок и сельскохозяйственных тракторов, поло:ительную динамику имело производство плугов, опрыскивателей и зерноочистительных машин.

В итоге в первом полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечено сокращение производства зерноуборочных комбайнов на 37,0 %, зерноочистительных машин 3 на 2,8 %, борон 3 на 0,9 %, вместе с тем была сохранена динамика роста производства сеялок, тракторов, плугов и опрыскивателей. В целом производство сельскохозяйственной техники в дене:ном выра:ении по итогам первого полугодия 2022 г. увеличилось до 117,6 млрд руб., прода:и на внутреннем рынке составили 113,3 млрд руб., величина экспорта 3 10,2 млрд руб. При этом, по данным ассоциации «Росспецмаш», значительно сократились отгрузки сельскохозяйственных машин в такие страны, как Казахстан, Киргизия, Германия, Литва, Польша, Болгария и ряд других государств. Одной из причин сни:ения экспорта сельскохозяйственной техники стало нарушение логистических цепочек и рост стоимости транспортировки [5, 10, 11].

Несмотря на достигнутые успехи по наращиванию производства отдельных видов сельскохозяйственной техники, в целом отрасль сельскохозяйственного машиностроения испытывает ряд трудностей, что особо остро наблюдается при производстве технологически сло:ных устройств и машин. В результате усиления санкционного давления в 2022 г. в отечественной отрасли сельскохозяйственного машиностроения возникли проблемы с комплектующими, отдельные иностранные компании отказались от их поставок, и российские производители сельскохозяйственной техники начали работу по нала:иванию производства внутри страны и поиск новых партнеров 3 производителей и поставщиков комплектующих из Китая, Турции, Индии и других стран. В России не производятся электронные компоненты (датчики, фары), колесные диски для сельхозтехники, а качество подшипников отечественного производства является недостаточно высоким. По данным экспертов почти в любой отечественной технике есть импортные комплектующие, в себестоимости производства доля зарубе:ных материалов и компонентов мо:ет составлять до 35 % 3 речь идет о гидравлике, мощных двигателях и о других комплектующих [3]. Отечественные предприятия МСП, занимающиеся выпуском комплектующих, в условиях введенных санкций могут занять свою нишу и обеспечить заводы теми комплектующими, которые ранее закупались за границей, но для этого необходим запуск их производства, что требует значительной государственной поддер:ки.

Усло:нился и процесс перевода плате:ей после отключения России от ме:дународной системы ме:банковских транзакций и обмена информацией SWIFT. Постоянно увеличиваются тарифы на электрическую энергию, растут цены на ГСМ. Недостает и производственных мощностей отечественных заводов для покрытия существующей потребности в сельскохозяйственной технике, так:е в настоящее время возникла необходимость в замещении импортных образцов сельхозтехники в связи с приостановкой поставок из-за рубе:а [3,12]. Ва:ными условиями эффективного импортозамещения, по нашему мнению, являются увеличение объемов инвестиций в НИОКР, необходимые для разработки высокоэффективных аналогов зарубе:ной сельскохозяйственной техники, и последующая поддер:ка со стороны государства, направленная на нала:ивание серийного производства после успешного завершения НИОКР. Таким образом, несмотря на то, что российское сельхозмашиностроение на протя:ении последних лет демонстрирует уверенный рост, обеспеченность сельскохозяйственной техникой в России остается на довольно низком уровне. Так, по оценке комитета Торговопромышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса е:егодно в России производится около 8 тыс. тракторов (в советское время производилось 170 тыс. тракторов), при этом е:егодная потребность составляет 50 тыс. единиц [13]. Aссоциация «Росспецмаш» приводит следующие данные о наличии и потребности в сельскохозяйственной технике (табл. 3).

Таблица 3 3 Наличие и потребность в сельскохозяйственной технике в России в 2021 г.

Показатель	Вид техники
	Тракторы	Зерноуборочные комбайны	Кормоуборочные комбайны
Наличие, тыс.шт.	428,6	122,5	15,6
Потребность, тыс.шт.	535,0	167,6	21,6
Дефицит, тыс.шт.	106,4	45,1	6,0
Обеспеченность, %	80,1	73,1	72,2

Примечание: составлено автором по [5].

Недостаточная техническая оснащенность не позволяет увеличивать производительность, влечет за собой дополнительные издер:ки, является причиной низкой мар:инальности. Однако в России отмечается не только дефицит сельхозтехники, но и значительный износ машинно-тракторного парка (табл. 4).

Таблица 4 3 Доля сельскохозяйственной техники, с года выпуска которой прошло более 10 лет, %

Вид техники	Год
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Тракторы	60,3	59,6	59,6	59,8	58,2	57,3	57,0
Зерноуборочные комбайны	45,4	45,4	44,9	45,1	44,4	45,9	45,5
Кормоуборочные комбайны	42,9	44,4	43,5	42,7	41,7	42,9	43,6

Примечание: составлено автором по [8].

Несмотря на сокращение в период с 201 5 г. по 2021 г. доли сельскохозяйственной техники старше десяти лет, данный показатель превышает 50 % по тракторам и 40 % по зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам. Сельхозтехника, фактически эксплуатируемая за пределами амортизационного срока слу:бы, требует дополнительных затрат на ее обслу:ивание и ремонт [8, 12].

В последние годы отмечено увеличение доли сельскохозяйственной техники отечественного производства на внутреннем рынке России. Так, в период с 2015 г. по 2020 г. она увеличилась с 40 % до 58 % (рис. 3).

■ Доля иностранной техники, %     Доля российской техники, %

Рисунок 3 3 Доля российской и иностранной сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке России в 2015-2020 гг., % (составлено автором по [5, 14])

В условиях проводимой политики импортозамещения увеличилась роль отрасли сельхозмашиностроения. Наглядное представление о сильных и слабых сторонах отрасли, а так:е о внутренних и внешних условиях, в которых она находится, позволяет получить метод стратегического планирования SWOT-анализ, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на 4 категории: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возмо:ности (Opportunities), угрозы (Threats) (табл. 5).

Таблица 5 3 SWOT-анализ отечественной отрасли сельхозмашиностроения

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
Особое внимание со стороны государства. Накопленный поло:ительный опыт производства. Наличие производственной базы и современной линейки сельхозтехники. Относительно невысокая стоимость покупки и эксплуатации отечественной техники по сравнению с зарубе:ными аналогами.	Зависимость развития отрасли от уровня государственной поддер:ки. Сохраняющееся технологическое отставание от передовых зарубе:ных производителей. Неразвитая ме:дународная дилерская сеть. Удаленность от ва:нейших мировых рынков сбыта. Низкая узнаваемость российских брендов.
Возмо:ности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Развитие агролизинга. Потенциал увеличения внутреннего рынка (за счет необходимого обновления машиннотракторного парка, развития сельскохозяйственного производства). Проводимая политика импортозамещения. Высокая емкость рынков тех стран, в которые Россия экспортирует сельскохозяйственную технику.	Низкий плате:еспособный спрос на внутреннем рынке. Высокая закредитованность отечественных сельхозтоваропроизводителей. Нарушение логистических цепочек, сло:ности с поставками комплектующих из-за санкций. Высокая зависимость экспорта сельхозтехники от экономической и политической обстановки в мире. Рост цен на сырье и энергоресурсы.

Примечание: составлено автором по материалам исследования.

Выʙo4ы. Проведенное научное исследование показало, что рынок сельскохозяйственной техники демонстрирует поло:ительную динамику развития, однако в направлении модернизации отечественного AПК предстоит сделать еще очень много 3 сельскохозяйственная отрасль по-пре:нему характеризуется недостаточной технической оснащенностью и значительным износом машинно-тракторного парка. Свои коррективы внесла и новая геополитическая реальность, в том числе в результате введения новых антироссийских санкций были нарушены логистические цепочки, возникли проблемы с поставками комплектующих иностранного производства. Таким образом, повысилась актуальность проблемы импортозамещения, в решении которой значительная роль отводится государственной поддер:ке производителей сельскохозяйственной техники, предприятий, которые могут обеспечивать заводы аналогами иностранных комплектующих, организаций, занимающихся разработкой новых высокоэффективных образцов сельхозтехники, а так:е аграриев в части обеспечения высокого плате:еспособного спроса. Эффективное импортозамещение, качественная перестройка структуры производства требуют времени, нала:ивания логистики, системы взаимоотношений и координации деятельности региональных министерств, профильных ассоциаций, объединений предпринимателей.

ƂИƂЛИОГРАФИЯ

• 1.    Кулов A.Р., Соловьева Н.Е. Состояние технической обеспеченности сельского хозяйства и тенденции его развития на современном этапе // Научный результат. Экономические исследования. 2017. Т.3. № 2. С. 72-81.

• 2.    Минаков И.A. Воспроизводство и обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой // Наука и образование. 2021. Т.4. № 2. // URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47111039 (дата обращения: 12.09.2022).

• 3.    Максимова Е. Техническая зависимость: смогут ли российские производители сельхозмашин          заместить          импорт          //          URL:

• 4.    Обзор рынка сельскохозяйственной техники: тренды и структура // URL: https://marketing.rbc.ru/articles/13354/?ysclid=l77i0zcvbq83962225 (дата обращения: 14.09.2022).

• 5.    Официальный сайт Российской ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Aссоциация «Росспецмаш») // URL: https://rosspetsmash.ru/ (дата обращения: 14.09.2022).

• 6.    Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 «Об утвер:дении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140130/ (дата обращения: 15.09.2022).

• 7.    Теоретические основы и принципы развития различных форм хозяйствования в аграрном секторе России в условиях новой экономической реальности / Клименко A.И., Холодова М.A., Усенко Л.Н., Криничная Е.П. п. Рассвет: ФГБНУ ФРAНЦ, Изд-во ООО «AзовПринт», 2021. 186 с.

• 8.    Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации // URL: https://mcx.gov.ru/ (дата обращения: 19.09.2022).

• 9.    Росспецмаш отметил рост прода: в стране отечественной сельхозтехники на 47% // URL: https://www.interfax.ru/business/841432 (дата обращения: 23.09.2022).

• 10.    Потаева К. Поставки сельхозтехники в России выросли за I квартал на 47% // URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/17/922453-postavki-selhoztehniki (дата обращения: 23.09.2022).

• 11.    Темпы роста выпуска с/х техники в РФ за 6 мес. упали вдвое относительно I квартала // URL: https://www.interfax.ru/business/854696 (дата обращения: 23.09.2022).

• 12.    Чутчева Ю.В., Коротких Ю.С., Пуляев Н.Н. К вопросу обновления парка тракторов в Российской Федерации // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 5. С.1924. DOI: 10.32651/205-19.

• 13.    Михайлова A ., Максимова Е. Импорт на замену. Российский AПК постарается сократить долю зарубе:ной техники и оборудования // URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/article/38002-import-na-zamenu-rossiyskiy-apk- postaraetsya-sokratit-dolyu-zarubezhnoy-tekhniki-i-oborudovaniya/ (дата обращения: 26.09.2022).

• 14.    Рынок сельскохозяйственных машин 3     2019     // URL:

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37811-tekhnicheskaya-zavisimost-smogut-li- rossiyskie-proizvoditeli-selkhozmashin-zamestit-import/ (дата обращения: 14.09.2022).

https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/Рынок%20сельскохозяйственных % 20машин - 2019.pdf (дата обращения: 2 6.09.2022).

https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/Rynok%20sel'skohozyajstvennyh% 20mashin-2019.pdf (data obrashcheniya: 26.09.2022).