Рынок страхования имущества юридических лиц: проблемы и перспективы развития

Страхование имущества юридических лиц - это насущная необходимость абсолютно любой компании, будь то промышленный гигант или малое предприятие.

В 2016 году страховщики отметили несколько положительных тенденций на рынке страхования имущества юридических лиц:

• •    после 1-2 лет работы без страхового покрытия более 10% компаний вернулись к минимальному набору рисков;

• •    крупный бизнес показал динамику роста интереса к новым коробочным продуктам страхования имущества с франшизой;

• •    заметно снизились темпы сокращения сборов - с 8-10% в разных сегментах бизнеса до 5-6%.

По данным Росстата в 2016 году страховые премии по договорам страхования составили 200317,5 млн руб, что на выше страховых взносов 2015 года на 9 249.5 млн (темп роста составил 4,6 %). Страховые выплаты составили в 2016 году 71205,4, что ниже показателя прошлого 2015 года на 13144,5 млн.руб (-15,6%) [4].

В 2015 в сегменте страхования юридических лиц был резкий всплеск убыточности: при падении премий выплаты выросли на 35%. В 2016 году напряженность на рынке снизилась, поскольку выплаты упали сильнее, чем премии. Специфика этого сегмента конечно определяет зависимость убыточности от крупных страховых событий, что частично объясняет резкие скачки в динамике показателя. Но все-таки надо признать, что если ситуация в 2015 году казалась критической, то в 2016 конъюнктура рынка существенно улучшилась [4].

В 2016 году ряд крупных контрактов существенно повлиял на объемы сегмента. Среди них можно отметить:

• •    Страхование имущества Московского метрополитена в Росгосстрахе со страховой суммой более 932 млрд. руб. (Страховыми случаями по договору являются пожар, повреждение имущества в результате затопления водой, действие природных сил, противоправные действия третьих лиц, бой стекол).

• •    Страхование имущества ПАО «Т Плюс» в Ингосстрахе со страховой суммой более 503 млрд. руб. (Страховой защитой обеспечены движимое и недвижимое имущество страхователя, а также машины и оборудование. Имущество застраховано на условиях «от всех рисков», которые могут привести к прямой физической гибели, утрате или повреждению застрахованного имущества, включая риски пожара, повреждения водой, взрыва газа, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и другие актуальные риски).

• •    Страхование строительно-монтажных работ в рамках развития Сузунского месторождения в Красноярском крае в СОГАЗе на сумму более 113 млрд. руб. Страховая

защита будет распространяться на инфраструктурные объекты и прочие объекты строительства.

• •    Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры ряд перестраховочных договоров был заключен или пролонгирован на условиях даже лучше, чем в 2015 году. Это касается как ряда контрактов крупнейших компаний – СОГАЗ, Ингосстрах, Росгосстрах, ВСК, Альфастрахование, ВТБ страхование, так и некоторых компаний, не входящих в топ-20. Например, страховая компания «АРСЕНАЛЪ» пролонгировала облигаторный договор перестраховочной защиты по морским рискам, который покрывает морское каско судов, ответственность судовладельцев и суда в постройке. При этом лимит договора был увеличен до 20 млн. долларов США.

• •    Первые договоры заключила и созданная в этом году НПК. Рынок перестрахования имеет все шансы выйти из затяжного кризиса, и задача НПК – найти баланс между рыночной конкуренцией, глобальными задачами поддержания емкости рынка, особенно по санкционным рискам и эффективностью своей собственной бизнес-модели. Тенденции, перспективы и роль НПК будут подробно рассмотрены в исследовании «Перестрахование в России: взгляд в будущее», которое будет скоро представлено Институтом страхования при ВСС

Страховые компании продолжают говорить о серьезном проседании рынка, хотя фактические показатели их работы в этой категории свидетельствуют о стабилизации ситуации. Так, на фоне массовых заявок о переходе от страхования имущества компании к обслуживанию физических лиц страховщиков, первый вид продуктов остается одним из главных в корпоративном портфеле.

По информации от крупнейших страховых организаций в России, на долю корпоративного имущества в их портфелях приходится более 33%. Еще треть – это ДМС, который называют драйвером в сегменте коммерческих страхователей, хотя сборы по нему практически эквивалентны собранным премиям по имущественным программам [3].

Существенные проблемы рынка страхования имущества юридических лиц представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Актуальные проблемы страхования юридических лиц в России

В настоящее время ситуация на рынке имущественного страхования не утешительна и продолжает ухудшаться. В ближайшие 1,5-2 года каких-то положительных изменений не ожидается. Существенной проблемой остается неопределенность вследствие геополитического сражения вокруг Украины и участия в нем России. В 2018 г. угроза видится в продолжении или ужесточении западных санкций, продолжении ограничений доступа на рынки капитала. Следовательно, сохраняется склонность к максимальной экономии у всех хозяйствующих субъектов, в том числе на страховании [1].

Для того чтобы данный сектор экономики вышел из кризиса необходимо решить насущные проблемы. Для этого рекомендуется ориентация на положительный опыт зарубежных стран, например Румынии, Эстонии, Швеции, Норвегии и др. Страховые рынки этих стран показывают значительные результаты, и России необходимо перенять их опыт для улучшения положения рынка страхования.

Для России интересен опыт стран финно-угорской группы в части кэптивного страхования. Специфика их работы имеет существенные различия от отечественных страховых компаний – значительной популярностью пользуются оффшорные кэптивные страховые компании. Благодаря им крупные холдинги и компании могут существенно снизить свои налоговые выплаты. Например, в Швеции в системе страхового надзора действуют около 30 национальных кэптивов. В Швеции, прибыли кэптива не облагаются налогом через материнскую компанию. [2]

Страховые компании в России в 2018 году предполагают дальнейшее давление со стороны рынка перестрахования. Для страховых компаний в ближайшем будущем может быть поставлен вопрос о создании перестраховочной емкости для большинства рисков в нашей стране либо поиск новых партнеров, например, в странах Азии.