Рынок транспортно-логистических услуг Приморского края: проблемы и тенденции развития

Транспорт как одна из важнейших отраслей экономики играет особенно значительную роль в экономических районах с обширной территорией. Приморский край относится к числу таких районов. Освоение его огромных природных богатств происходит по мере создания и расширения системы транспортных связей. В Приморье функционируют все основные виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный и воздушный. Этими видами транспорта осуществляется перевозка грузов внутри края, обеспечивается связь Приморья с соседними территориями, со всей страной и странами АТР.

Актуальность исследования рынка транспортно-логистических услуг Приморского края обусловлена геополитическими интересами России в области экономического прорыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Необходимость развития рынка транспортно-логистических услуг, модернизации транспортной инфраструктуры, создания мощных логистических центров и современных портов в Приморском крае, не раз отмечалась Президентом РФ В.В. Путиным. Социально-экономический подъём этого региона – важнейший национальный приоритет нашей страны.

Целью исследования в данной статье является анализ состояния и проблем развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края и разработка предложений по дальнейшему развитию этого рынка.

Задачи исследования:

• •    проанализировать состояние и тенденции развития рынка транспортнологистических услуг Приморского края;

• •    обосновать проблемы развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края;

• •    разработать предложения по устранению проблем и дальнейшему развитию рынка транспортно-логистических услуг Приморского края.

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания социально-экономических явлений, традиционный, сравнительный и контент анализ.

Результаты исследований

Тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края показывают, что он ежегодно сохраняет высокие темпы роста. Тем не менее, существует ряд проблем, возникших на фоне нестабильности экономической ситуации и снижения объемов перевозки. В их числе: низкие технический и технологический уровни транспортно-грузовых узлов, включающих в себя терминалы, складское хозяйство, логистические и распределительные центры, а также низкий уровень имеющихся транспортных коммуникаций [2].

В Приморском крае недостаточно эффективно функционируют транспортные сети и развязки, отсутствует достаточное количество современных складских высокотехнологичных комплексов. Важной проблемой для рынка транспортнологистических услуг является также высокий уровень износа транспортных средств и его моральное устаревание. Подвижной состав большинства транспортнологистических компаний не может обеспечить повышенную надежность и экономичность в эксплуатации, требует модернизации и технического переоснащения. Кроме того, в Приморском крае наблюдается несоответствие имеющихся портовых сооружений современным техническим требованиям и характеристикам. Большая часть морских портов края построена более 40 лет назад, в связи с этим почти 60% из них не могут принимать суда большого тоннажа. Использование морально устаревшего технического оборудования снижает эффективность и скорость организации погрузо-разгрузочных работ в морских портах и на железнодорожных станциях.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие рынка ТЛУ Приморского края, является устаревание и физический износ транспортных средств. В таблице 1 представлены данные о степени износа основных фондов различных видов транспорта Приморского края.

Таблица 1 – Степень износа основных фондов различных видов транспорта Приморского края в 2013-2017 гг., %

Вид транспорта	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Железнодорожный транспорт	37,5	38,7	36,3	35,0	32,9
Автомобильный грузовой транспорт	59,4	61,4	70,6	69,9	68,6
Морской транспорт	39,1	35,8	40,0	48,8	37,2
Воздушный транспорт	54,1	54,7	51,6	37,4	39,2

Источник: [составлено на основе 5]

По данным таблицы 1 видно, что наибольшая степень износа основных фондов наблюдается на грузовом автомобильном транспорте. На конец 2017 г. она составила 68,6%. Вместе с тем, степень износа основных фондов деятельности морского транспорта в последние пять лет снизилась с 39,1 до 37,2%, воздушного транспорта с 54,1 до 39,2%, а степень износа основных фондов железнодорожного снизилась с 37,5 до 32,9%. Эти цифры демонстрируют положительную тенденцию развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края.

Следует отметить, что транспортно-логистическая система Приморского края, в большей мере образована небольшими операторами рынка и, в зависимости от уровня интеграции и координации их логистической деятельности, можно выделить три основных уровня логистических посредников региона: узкофункциональные логистические посредники: 1PL, 2PL и 3PL — провайдеры. Провайдеров 3PL-уровня имеется незначительное количество, да и они в полной мере не отвечают этому статусу. Операторов 4PL-уровня в Приморском крае пока нет вообще. Приоритетную долю занимают компании узкого профиля, осуществляющие железнодорожные и автомобильные перевозки, а морскими и авиаперевозками занимаются крупные компании.

Приморский край активно развивает торгово-экономические связи со странами АТР. Однако политическая и экономическая ситуации в стране не в лучшую сторону повлияли на объемы грузооборота транспорта Приморского края (таблица 2).

Таблица 2 – Грузооборот по видам транспорта в Приморском крае в 20132017 гг., млн. т-км

Виды транспорта	2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017    2017/2016   2017/2013 г.        гг., %         гг., %
Железнодорожный	900,6     1004,2    1172,6    1021,1    1057,2 103,5        117,4
Автомобильный	1631,1    1390,8    1162,1    1514,9    1778,4 117,4        109,0
Морской	9201,5   9279,6   10078    7976,2   6395,0 80,2         69,5
Всего	11733,2 11674,6 12412,7 10512,2 9230,6 87,8         78,7

Источник: [составлено на основе 5]

Как следует из таблицы 2, грузооборот всех видов транспорта Приморского края в целом снизился в 2017 г. по сравнению с предыдущим 2016 г. на 12,2%, а по сравнению с 2013 г. на 21,3 %. Это произошло в связи с резким снижением грузооборота на морском транспорте. Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. его грузооборот снизился на 19,8%, а по сравнению с 2013 г. на 30,5 %. Грузооборот железнодорожного транспорта в 2017 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 17,4%, автомобильного – на 9%. Значительный прирост этого показателя в 2017 г. наблюдается на автомобильном транспорте – 17,4% по сравнению с 2016 г.

В таблице 3 приведены данные о грузообороте морского транспорта Приморского края по видам плавания.

Таблица 3 – Объем грузооборота морского транспорта Приморского края по видам плавания в 2013-2017 гг., млн. т

Вид плавания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017/2016 гг., %	2017/2013 гг., %
Заграничное	2867,6	2525,7	3131,4	4088,7	2761,0	67,5	96,3
Каботажное	6333,9	6744,9	6946,7	3887,5	3634,0	93,5	57,4
Всего	9201,5	9270,6	10078,1	7976,2	6395,0	80,2	69,5

Источник: [составлено на основе 5]

По данным таблицы 3 видно, что объем грузооборота морского транспорта Приморского края в 2017 г. в целом снизился по сравнению с 2013 г. на 30,5 %, а по сравнению с предыдущим 2016 г. – на 19,8%. Особенно значительно за этот же период снизился объем грузооборота по каботажному плаванию – на 42,6 %. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается резкое уменьшение грузооборота в заграничном плавании – на 32,5 %.

В регионе с большим запасом ресурсов, развитая транспортная инфраструктура – базовое условие стабильности и реализации экспортного потенциала. Однако современной транспортной инфраструктуре, обеспечивающей развитие рынка транспортно-логистических услуг Приморского края, требуется комплекс производственных мощностей для ее эффективной работы [6]. В связи с этим рассмотрим ввод в действие основных производственных мощностей транспорта Приморского края в 2012-2017 гг. (таблица 4).

Таблица 4 – Ввод в действие основных производственных мощностей транспорта Приморского края в 2012-2017 гг.

Производственные мощности транспорта	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Новые железные дороги, км	2,5	1,1	—	—	7,4	2,5
Причалы морских портов, пог. м	102,3	161,3	347,7	—	—	83,0
Автомобильные дороги с твердым покрытием (асфальтобетонные), км	101,9	1,6	92,5	14,0	21,7	13,9
общего пользования	100,0	0,8	7,6	14,0	21,7	13,9
необщего пользования	1,9	0,8	84,9	—	—	—
Автозаправочные станции, единиц	4	5	2	1	1	4
Нефтеемкости, тыс. м3	30,0	—	63,0	—	87,0	—
Взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием, тыс. м2	—	—	6,3	—	—	—
Электрификация железных дорог, км	—	—	—	—	1,4	—
Мосты, пог. м	8612,3	—	—	159,0	170,7	—

Источник: [составлено на основе 5]

Как следует из таблицы 4, на протяжении исследуемого периода ежегодно обеспечивается ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования.

В 2016-2017 гг. были введены в действие автомобильные дороги с твердым покрытием общего пользования и небольшое количество километров железных дорог. В 2016 г. была проведена электрификация 1,4 км железных дорог и построены мосты – 170,7 пог. м. В 2017 г. было построено 83,0 пог. м. причалов морских портов. Однако с 2014 г. строительство взлетно-посадочных полос с твердым покрытием вообще не осуществлялось.

Таким образом, данные таблицы 4 свидетельствуют о медленном вводе основных производственных мощностей транспорта, что говорит о недостаточном их развитии в регионе.

На следующем этапе рассмотрим данные о протяженности путей сообщения в Приморском крае (таблица 5).

Таблица 5 – Протяженность путей сообщения в Приморском крае в 2013-2017 гг., км

Вид путей сообщения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017/2013 гг., %
Железнодорожные пути общего	1557	1557	1557	1559	1559	100,1
пользования
Автомобильные дороги	18709	18730	18870	18836	18638	99,6
в том числе:
общего пользования	16799	16829	16964	16858	16769	99,8
в том числе:
федерального значения	581	581	581	584	563	96,9
регионального или	6725	6702	6718	6731	6752	100,4
межмуниципального значения
местного значения	9493	9546	9665	9543	9454	99,6
необщего пользования	1910	1901	1906	1978	1869	97,9

Источник: [составлено на основе 5]

Из данных таблицы 6, видно, что протяженность путей сообщения в Приморском крае на протяжении пяти последних лет остается практически неизменной и даже немного снижается. Это еще раз подтверждает неразвитость инфраструктуры рынка транспортно-логистических услуг этого региона.

Далее рассмотрим плотность путей сообщения в Приморском крае, которая измеряется в количестве км пути на 1000 км2 территории (таблица 6).

Таблица 6 – Плотность путей сообщения в Приморском крае в 2013-2017 гг., км пути на 1000 км² территории

Вид путей сообщения	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017/2013 гг., %
Железнодорожные пути общего пользования	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	100,0
Автомобильные дороги с твердым покрытием:	98,1	98,3	102,6	101,4	99,1	101,0
общего пользования	89,0	89,3	93,4	92,0	90,3	101,5
необщего пользования	9.1	9,0	9,2	9,4	8,8	96,7

Источник: [составлено автором на основе 5]

Как показывают данные таблицы 6, на протяжении исследуемого периода (20132017 гг.) при неизменной плотности железнодорожных путей общего пользования, наблюдается тенденция незначительного увеличения плотности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования. Однако в 2017 г. по сравнению с 2016 г. плотность автомобильных дорог, как общего, так и необщего пользования, снизилась.

Важным фактором, влияющим на развитие рынка ТЛУ в Приморском крае, является реализация целого ряда крупных инфраструктурных проектов, в числе которых: создание международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2, открытие Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР).

Приоритетным направлением развития транспортно-логистической деятельности региона является увеличение объемов железнодорожных перевозок транзитных грузов стран АТР по территории Приморского края по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» (международный транзит) из Китая через Владивостокский морской торговый порт в Южную Корею, Японию и на юг КНР.

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) внешнеторговый оборот Приморского края в 2017 г. составил 6 817,8 млн. долларов США, что на 28,1% больше, чем в 2016 г., при этом экспорт увеличился на 41,2%, а импорт – на 19%. Основным важнейшим стратегическим партнером является Китай, доля во внешнеторговом обороте которого с каждым готом стремительно растет [5].

Приморский край занимает в транспортной системе РФ выгодное географическое положение, является регионом, через который проходят транзитные торговые пути между Европой и Восточной Азией, между Северо-Восточной Азией и Северной Америкой. Здесь сходятся все транспортные развязки, связывающие морские порты, проходят сухопутные пограничные переходы Россия-Китай, развиваются транспортные коридоры Приморье-1 и Приморье-2, Транссиб и междугородние государственные трассы.

Внешнеторговый оборот Приморского края между странами-партнерами распределился следующим образом (таблица 7).

Таблица 7 – Основные страны-партнеры во внешнеторговом обороте Приморского края в 2016-2017 гг., млн. долл.

Страны	2016 г.	2017 г.	2017/2016 гг., %
Китай	2917,2	3250,9	111,4
Республика Корея	912,6	1133,4	124,2
Япония	564,6	742,0	131,4
Египет	2,49	643,2	25831,3
Бразилия	144,0	210,5	146,1
США	49,2	89,4	181,7
Тайвань	47,2	55,2	116,9

Источник: [составлено на основе 4]

По данным таблицы 7 видно, что среди стран в 2017 г. основными торговыми партнерами Приморского края остаются страны АТР. Лидирующую позицию занимает Китай, увеличение оборота которого в 2017 г. составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Внешнеторговый оборот с Республикой Корея и Японией увеличился на 24,2% и 31,4% соответственно. В 2017 г. произошло также увеличение внешнеторгового оборота с США в 1,8 раз, с Бразилией – в 1,46 раз, а также с Египтом – в 258,3 раз.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование показало, что на развитие рынка транспортно-логистических услуг влияет целый ряд факторов, как внешнего, так и внутреннего характера, в числе которых: нестабильность экономической обстановки, ввод запретительных санкций, снижение темпов роста реальных доходов населения и объемов розничной торговли, слабое развитие транспортнологистической инфраструктуры, несоответствие современным требованиям портовых сооружений, неспособность предприятий транспорта предложить клиентам качественный сервис, устаревание и физический износ транспортных средств и др. В силу недостаточно развитой инфраструктуры используются далеко не все транспортно-логистические возможности Приморского края. Вместе с тем, рынок транспортно-логистических услуг региона выходит из кризисного состояния и постепенно оживляется. Так, в 2018 г. организациями (без субъектов малого предпринимательства), занимающимися транспортной деятельностью, выполнено работ и услуг на 173,2 млрд. руб., что составило в действующих ценах 114,3 % к соответствующему периоду прошлого 2017 г. [5].

Для дальнейшего развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края необходимо осуществить ряд первоочередных для данной отрасли мер: строительство современных логистических терминалов, распределительных центров и современных складских комплексов, географическое расширение масштаба перевозок, стимулирование инновационной деятельности, внедрение новых технологий обработки грузов, модернизация морских портов и повышение технической оснащенности операторов рынка, замена устаревшего транспортного и погрузо-разгрузочного оборудования и др.

Для того, чтобы решить выявленные проблемы и реализовать вышеперечисленные рекомендации, необходимо активно развивать организационную, материально-техническую, информационную, кадровую инфраструктуры. Для дальнейшего развития рынка транспортно-логистических услуг Приморского края необходимы комплексные меры и дополнительные финансовые вложения от самих операторов рынка, от государства и инвесторов, как национальных, так и иностранных.

Название издания: «Региональная экономика и управление:электронный научный журнал»

Электронное периодическое издание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 — 45106 от 19 мая 2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Учредитель и издатель: Международный центр научно-исследовательских проектов

Гл.редактор: Бакланова Юлия Олеговна

Тел. 8-951-354-54-84