Сельское хозяйство и продовольствие: происходит ли импортозамещение?

Введение антисанкций с 8 августа 2014 г. и падение курса рубля существенно повлияли на цены продовольствия. В целом за весь период с начала действия антисанкций основные продукты питания подорожали на 8–40% ( рис. 1 ).

Продовольственная инфляция с декабря 2014 г. к августу 2015 г.

составила 9,8%. Высокая продовольственная инфляция наблюдалась за последние 10 лет четыре раза. Как показывает прошлый опыт,

Источник: Росстат.

Рис. 1. Понедельный цепной индекс цен на основные продукты питания (4 августа 2014 г. – 5 октября 2015 г.), % замедление и даже снижение ее темпов летом не исключает роста до конца года (рис. 2).

Источник: Росстат.

Рис. 2. Индекс цен на продовольствие к декабрю предыдущего года

Цены испытывают давление со стороны потребителей, спрос которых на продовольствие падает. В целом реальные располагаемые денежные доходы населения за январь–август снизились примерно на 3%, а в августе относительно прошлого года почти на 5% ( табл. 1 ).

Таблица 1

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ,

В % ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

Месяцы	■ 1    2014^^н	2015
Январь	99	99,3
Февраль	■ 1     99,1^ ■ 1	98,4
Март	92,9	98,4
Апрель	■ 1        100,5	96,1^^н
Май	106,2	93,6
Июнь	■ 1     96,6^ ■ 1	96,5^^н
Июль	102,6	98
Август	■ 1     104^ ■ 1	95,1^^н
Январь-август	100,2	96,9

Источник: Росстат.

Сокращение реальных доходов населения всего на 5% изменило спрос населения на продукты питания: индекс физического объема продаваемого в рознице продовольствия стабильно снижается в 2015 г. и достиг к августу 90% от уровня 2014 г.

Фрагмент группировки регионов с максимальным изменением розничного товарооборота в сопоставимых ценах приведен в табл. 2.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ, ЯНВАРЬ–АВГУСТ 2015/2014 В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, %

Регионы с лучшими показателями	2015/ 2014	Регионы с худшими показателями	2015/ 2014
Республика Ингушетия	141,7	Пензенская область	85,2
Республика Бурятия	109,9	Ставропольский край	84,3 ■
Республика Дагестан	105,6	Ивановская область	83,9
Чукотский авт. округ	104,0	Республика Башкортостан	83,7 ■
Республика Тыва	102,6	Республика Адыгея	83,6
Приморский край	102,4 1	Белгородская область	83,4 ■
Республика Саха (Якутия)	101,9	Республика Калмыкия	82,9
Хабаровский край	101,1	Самарская область	80,9 1
Кабардино-Балкарская Республика	101,0	Омская область	78,6
Чеченская Республика	100,9	Республика Марий Эл	77,1 ■

Источник: Росстат.

Изменение индекса розничного товарооборота в сопоставимых ценах по месяцам приведено на рис. 3 . Здесь видна устойчивая тенденция падения. Наихудшие показатели в августе наблюдаются в Республике Крым: продовольственный товарооборот упал до 66% относительно августа 2014 г.

В условиях роста цен наблюдалось замещение в потреблении продовольствия импортных продуктов отечественными. Этому способствовало увеличение производства сельхозпродукции, частично – продукции пищевой промышленности, снижение импорта и снижение курса рубля.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве наблюдается рост производства, однако, как это уже отмечалось в предыдущих обзорах, его темпы, начиная с апреля это-

^^^^е2014 к 2013 г.

^^^^е2015 к 2014 г.

Источник: Росстат.

Рис. 3. Индекс розничной торговли продовольствием, включая алкогольные и табачные изделия, % к соответствующему месяцу предыдущего года

■ 2014 г.

■ 2015 г.

Источник: Росстат.

Рис. 4. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % к соответствующему периоду предыдущего года

го года, отстают от темпов прошлого года ( рис. 4 ).

Наилучшие показатели в сельхозорганизациях у свиноводства (+13% по сравнению с августом 2014 г.) и птицеводства (мясо птицы – +7%, яйцо – +1%). Производство молока остается на прежнем уровне, несмотря на увеличение производственных показателей в сельскохозяйственных организациях1 (2,3%). Очевидно, что прекращение работы с хозяйствами населения в части поддержки молочного животноводства, кооперирования, кредитования приводит к тому, что хозяйства отказывается от содержания животных. Едва ли это правильное решение, так как, с одной стороны, они требовали минимальной поддержки со стороны государства, а с другой – сельхозорганизации (получатели основной поддержки) и фермеры не в состоянии компенсировать падение производства молока в хозяйствах населения.

Уборочная кампания продолжается, получен хороший урожай зерна. Видно, что производители реагируют на спрос и цены: увеличено производство гречихи, картофеля, овощей, сахарной свеклы и т.д. Все это создает условия для потенциального импортозамещения. Однако сказать, что этот процесс запущен нельзя.

Различают товарное и стоимостное импортозамещение. Товарное импортозамещение – это замена импортной продукции в натуральном виде (кг, л) на аналогичную по качеству отечественную продукцию. Товарного импортозамещения не происходит, если импорт со- кращается при одновременном сокращении потребления данного вида продукции (в том числе – российской) на ту же или большую величину.

Стоимостное импортозамещение – это сокращение затрат российского потребителя на покупку импортного продовольствия при росте затрат на российское без учета изменения в объемах. Если бы курс рубля был стабилен, то ответ на вопрос об импортозамещении можно было бы дать проще. При снижении курса рубля физическое импорто-замещение может происходить, но стоимостное – нет : население может тратить больше на тот или даже меньший объем покупаемой продукции. Росстат предоставляет информацию о доле затрат со стороны населения на импортное продовольствие в общей стоимости затрат на продовольствие ежеквартально. Последняя информация – за I кв. 2015 г. ( табл. 3 ).

Таблица 3

ДОЛЯ ИМПОРТНОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТАБАЧНУЮ И АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ), %

Квартал	2013	2014	2015
I	36	36	32
II^ ■ 1	35^™	33^™
III	35	32
1                 IV	36	36

Источник: Росстат.

В соответствии с данными, приведенными в табл. 3 , происходит импортозамещение продукции по стоимости. Однако эта доля может быть занижена, так как здесь не учитывается импортное сырье для российской продукции. Вместе с тем эта доля может быть завышена, так как структура импортной и российской продукции считается по ценам в розничной торговле со всеми – сложившимися уже в России – наценками.

Стоимость импортной продукции в российских магазинах существенно отличается от заявленной на границе в большую сторону. Не вдаваясь в методические тонкости, представляется целесообразным ориентироваться, оценивая масштаб необходимого замещения, на стоимость импортного продовольствия, заявленного на границе. Это позволит учесть весь импорт, а не только импорт готовых продуктов, поступающих в розницу. Это также исключит часть стоимости готовых импортных продуктов, которая является результатом «накрутки» уже в России со стороны поставщика в магазины и самих магазинов сверх цены, оплаченной зарубежному поставщику или производителю.

По мере замещения импортного продукта исчезнет «накрутка» к цене, объявленной на границе. Если подходить к оценке объема замещения по стоимости именно таким образом, то сейчас замещение – отказ от выплаты зарубежным производителям – оценивается в 352–372 млрд руб. в квартал или около 11% от стоимости потребленного продовольствия в стране (два квартала 2015 г.) ( табл. 4 ).

Импорт продовольствия в валюте достиг своего минимума в феврале 2015 г. (56,7% от уровня 2014 г.), после которого продолжился неустойчивый рост: в июле он составил 63,2% от уровня июля 2014 г. ( рис. 5 ).

Таблица 4

ДОЛЯ ИМПОРТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

го го го ^ н	Оборот розничной торговли пищевыми продуктами (вкл. напитки и табак), млрд руб.			Импорт (ТН ВЭД 1-24), млрд руб.			Доля импортных продовольственных товаров в розничной торговле, % (по ценам на границе)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
I ■	2481,6	II 2729,5 ■■	3098,1	301,4 ■	354,6 ■ 1	372,4 ■	12,1	■ 1  13,0 ■■	12,0 ■
II	2691,0	2966,3	3252,2	336,4	362,8	352,2	12,5	12,2	10,8
III ■	2818,3	1   3140,1	0,0 ■	318,2 ■	339,2 ■ 1	0,0 ■	11,3	■ 1  10,8 ■■	0,0 ■
IV	3152,1	3544,9	0,0	422,9	470,4	0,0	13,4	13,3	0,0
За год*	11143,0	12380,8	6350,3	1378,8	1527,0	724,6	12,4	■  12,3 ■■	11,4

* – по 2015 г. данные за 1-е полугодие.

Источник: Росстат, ФТС.

Источник: ФТС.

Источник: ФТС.

Рис. 6. Динамика импорта в августе-июле (1-24 ТН ВЭД), млрд руб.

Рис. 5. Импорт сельхозсырья и продовольствия (1-24 ТН

ВЭД), 2014–2015 гг. / 2013–2014 гг., %

В рублевом эквиваленте к августу импорт превысил уровень 2014 г., что косвенно свидетельствует о том, что население продолжает тратить на импортные продукты тот же объем средств, сокращая их количество ( рис. 6 ). То есть в целом по стоимости импортозамещения не происходит.

В отличие от импорта в целом (в том числе и мясной продукции), импорт молочных продуктов снизился как в долларовом (более чем в 2 раза), так и рублевом исчислении ( рис. 7 и 8 ).

Можно говорить о том, что потребитель стал тратить на импортные молочные продукты меньшую часть своего бюджета, чем тратил в предыдущий год. Однако и здесь нужно говорить об импортозамещении с большой осторожностью1.

С февраля 2015 г. экспорт продовольствия в валюте снизился ниже уровня 2014 г., чему способствовало введение пошлин на зерно – основной экспортных продукт ( рис. 9 ).

При этом снижение курса рубля сохранило привлекательность экспортных операций, в рублевом эквиваленте: доходы экспортеров превышали прошлогодние показатели на 8–54% ( рис. 9 и 10 ).

^^^^е2013-2014

^^^^е2014-2015

Источник: ФТС.

Рис. 7. Динамика импорта молока и молочных продуктов, млн долл.

Источник: ФТС.

Рис. 8. Динамика импорта молока и молочных продуктов, млрд руб. (данные на 21.09.15)

^^^^^2013-2014

'   > 2014-2015

■ в руб.

■ в долл.

Источник: ФТС.

Рис. 9. Экспорт продовольствия и сельхозпродуктов из России по месяцам (1-24 ТН ВЭД), млрд руб.

Источник: ФТС.

Рис. 10. Экспорт сельхозпродуктов и продовольствия по месяцам 2014–2015 г. относительно 2013–2014 гг. (1-24 ТН ВЭД), % (данные на 12.10.15)