Сложная логистика готовых китайских автомобилей на российский рынок

Современное экономическое положение России складывается таким образом, что национальная автомобильная отрасль во многом резко изменилась. Российские рынки покинули западные, японские и южнокорейские автопроизводители, действие санкций, запрещающих легальный европейский импорт в страну, все это привело к тому, что большая часть объемов, мощностей и инвестиций данной отрасли теперь переместилась в Китай. В первой половине 2023 года стоимость китайского импорта готовых автомобилей в Россию выросла на 543% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 4,6 миллиарда долларов. В единичном выражении китайский экспорт вырос почти в пять раз, достигнув 325 800 единиц [1, 7].

Но способы логистики транспортных средств, их стоимость и пропускная способность представляют собой проблему, которая приводит к появлению новых методов доставки, в том числе автомобилей в контейнерах.

Этот рост сделал Россию крупнейшим в мире импортером готовых китайских автомобилей. По оценкам российской таможенной службы, в первом полугодии 2023 года почти 70% ввезенных в Россию автомобилей поступило из Китая по сравне- нию с 10% в 2021 году. В число самых продаваемых брендов входят Chery, Great Wall's Haval и FAW. Между тем, экономический рост Китая в России продолжает ускоряться: в июне экспорт в Россию превысил отметку в 1 миллиард долларов, увеличившись на 20% в месячном исчислении по сравнению с маем [2,6].

Экспорт готовых автомобилей из Китая в Россию в этом году должен превысить 500 000 единиц, в следующем году объемы могут вырасти еще больше, «поскольку альтернативы китайским брендам в России сейчас практически нет». Доля рынка китайских брендов выросла с 10% до более чем 40% только за последний год, и существует вероятность, что эти производители почти полностью захватят рынок, поскольку отечественные бренды испытывают трудности.

Некоторые китайские автомобили по-прежнему ввозятся в Россию автоперевозчиками через Казахстан. Китайские производители наращивают усилия по проникновению на российский рынок, поскольку он становится важной частью их стратегий международного роста. Китайские бренды выиграли от ухода корейских и японских автопроизводителей, во многом преодолев предубеждения многих российских поку- пателей, которые препятствовали их продажам в прошлом [3].

Экспорт, вероятно, увеличится в ближайшие месяцы, поскольку на рынок выйдет все больше китайских люксовых брендов и электромобилей. В Европе, где китайский экспорт также вырос, производители ориентируются на более высококлассные модели, особенно на электромобили. По данным китайской таможни, средняя цена китайского автомобиля, ввезенного в Россию в 2023 году, составит $12 433 против $27 180 в Бельгии и $29 453 в Великобритании [4, 5].

Этот рост требует изменений в маршрутах и видах транспорта, которые китайские автопроизводители используют для доставки в Россию, особенно с учетом того, что санкции со стороны Европы, США и Японии серьезно ограничивают традиционные варианты грузоперевозок. В России бум импорта стимулировал рост автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в то время, когда отечественные российские производители продолжают сокращаться, а санкции оказывают давление на их цепочки поставок. Но есть вопросы относительно того, смогут ли российские логистические и таможенные мощности удовлетворить спрос [3, 4].

Растущие объемы экспорта автомобилей не включают автомобильные комплекты, хотя Китай также стал основным поставщиком автомобильных компонентов и запасных частей в Россию: импорт материалов в июне составил 179,2 миллиона долларов. Возможно, в будущем китайские автопроизводители рассматривают возможность открытия новых локализованных сборочных мощностей в России.

Логистика готовых автомобилей из Китая в Россию сложнее, чем кажется на первый взгляд. Возможности перевозок ро-ро и автоперевозчиками (PCTC) крайне ограничены, поскольку торговля с Россией настолько ограничена для глобальных судоходных линий. Вместо этого есть три основных пути доставки готовых автомобилей из Китая в Россию и Белоруссию. Автомобильным транспортом через Казахстан, железнодорожным транспортом или отгрузкой автомобилями в контейнерах.

Железнодорожные перевозки играют все более важную роль в автомобильной логистике Китая и России [1, 6].

Часть импорта по-прежнему осуществляется автомобильными перевозчиками через Казахстан. Проблема, однако, в том, что логистические затраты на этом маршруте сильно меняются в зависимости от сезона. Например, каждую осень на китайско-казахстанской границе возникают пробки, что увеличивает сроки и стоимость доставки. Так, стоимость доставки одного автовоза с семью готовыми автомобилями из Китая колеблется от $10 до $12 тыс.

В прошлом году маршрут через Казахстан был основным путем поставок на российский рынок готовой китайской техники. Однако в этом году услуги ориентированы на океан. С начала 2023 года стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая снизилась с $12000 до $8000 после того, как грузоперевозчики перенаправили поставки с железной дороги в морские порты.

Владивосток - основной путь доставки в Россию Chery, включая ее суббренды Exeed и Omoda. После таможенного оформления готовые автомобили поступают на железнодорожные терминалы для дальнейшей доставки в европейскую часть России. Другие бренды, имеющие локализованные мощности в России, также импортируют комплектующие через дальневосточные морские порты [2, 7].

РЖД сообщила о росте контейнерных поставок транспортных средств и автокомпонентов на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2023 года, достигнув 207 200 TEU, назвав Китай основным источником роста.

Однако компания Great Wall столкнулась с проблемами пропускной способности и задержками при импорте готовых автомобилей через морской порт Приморск в Балтийском море. В результате часть грузов она перенаправила в дальневосточный порт Ванино Хабаровского края, который не принимал контейнеры уже 20 лет [5].