Состояние и тенденции развития нефтегазовых компаний России

Нефтегазовый комплекс России является основой развития экономики, он формирует около 20% ВВП, 50% нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета, 67% валютных поступлений от экспорта нефти, газа и продуктов переработки в общем объеме экспорта, 25% объема инвестиций в основной капитал [1].

Основными негативными тенденциями в нефтегазовом комплексе в последние годы являются:

• 1)    Сокращение запасов нефти [2].

• 2)    Низкая интенсивность проведения геологоразведочных работ из-за недостаточного финансирования. В 2002 году отменили отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, а механизма стимулирования частных инвестиций в геологоразведку оказалось недостаточно. В то же время государственные инвестиции не были заложены бюджет [3].

• 3)    Потребность в значительных финансовых вложениях для разведки новых месторождений [4].

• 4)    Необходимость использования новейших технологий добычи нефти, при этом проблема заключается в том, что для обеспечения высокого уровня добычи нефти отсутствует необходимый интеллектуальный, технологический и промышленный потенциал [5, 6, 7].

Обеспеченность углеводородными ресурсами, характеризуется понятием «запас» – это измерение объемов углеводородов, содержащихся в недрах, извлечение которых будет экономически оправданным с учетом существующих технологий, оборудования и норм по охране окружающей среды. Доказанные запасы нефти включают в себя весь достоверно обоснованный объем, который может быть извлечен из месторождений в будущие годы. Доказанные запасы углеводородов среди российских компаний приведены в таблице 1.

Таблица 1  - Доказанные запасы углеводородов по нефтяным компаниям, млн. т

Наименование компании	2010	2011	2012	2013	2014
Роснефть	2487	1960	1999	3398	3432
ЛУКОЙЛ	2354	2356	2359	2374	2399
Газпром нефть	1023	1130	1200	1343	1443
Татнефть	836,5	869,5	869,2	847,3	851,5
Башнефть	267,7	278,2	281,5	286,9	300,9

В 2014 г. продолжилась тенденция последних пяти лет по наращиванию объема добычи нефти в России. Так за прошедший год добыча выросла на 3,5 млн. тонн относительно уровня 2013 г. и составила 526,7 млн. т, а с 2008 г. прирост составил около 39,5 млн. т нефти.

Рост производства нефти происходил за счет следующих факторов:

• -    освоение новых месторождений Восточной Сибири и дальнего

Востока (Ванкорское месторождение – прирост добычи нефти составил 3,1 млн. т, Верхнечонское месторождение – 0,6 млн. т, Северо-Талаканском месторождении 0,6 млн. т);

• -    освоение месторождений севера европейской части России (месторождения Требса и Титова – 0,3 млн. т), месторождения шельфа Каспийского моря (им. Корчагна – 0,8 млн. т);

• -    повышение инвестиционной привлекательности нефтедобычи в связи со снижением налоговой нагрузки.

Для поддержания высоких темпов добычи нефти, ее эффективного использования, необходимо переходить на инновационный путь развития всего нефтегазового комплекса России.

Объем добываемой нефти в целом по России представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Добыча нефти в России, млн. т

Объем добываемой нефти крупными российскими нефтяными компаниями представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Добыча нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, млн. т

Наименование компании	2010	2011	2012	2013	2014
Роснефть	112,4	114,5	117,5	192,6	190,1
ЛУКОЙЛ	90,1	85,3	84,6	86,7	86,6
Сургутнефтегаз	59,5	59,6	61,4	61,5	61,4
Газпром нефть	52,8	57,2	59,7	62,2	66,2
Татнефть	26,1	25,8	25,9	26,4	26,5
Башнефть	14,1	15,1	15,5	16,0	17,8
Славнефть	18,4	18,9	17,9	16,8	16,2
РуссНефть	13,0	13,6	13,9	8,8	8,6
Прочие	118,7	121,4	77,0	82,2	85,8
Итого по России	505,1	511,4	518,0	523,3	526,7

В 2014 году российскими НПЗ было переработано 289,9 млн. т нефти, что на 5,3% выше показателя 2013 года. Загрузка мощностей заводов составила 94,1%, в то же время глубина переработки нефти выросла до 72,4% (в 2013 году – 71%).

Объем перерабатываемой нефти в России представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Переработка нефти в России, млн. т

Объем перерабатываемой нефти крупнейшими российскими компаниями представлен в таблице 3.

Таблица 3  – Переработка нефти крупнейшими российскими компаниями, млн. т.

Наименование компании	2010	2011	2012	2013	2014
Роснефть	50,5	57,9	50,6	85	86,6
ЛУКОЙЛ	45,21	45,2	44,3	45,1	45,1
Газпром нефть	37,9	40,5	31,6	31,3	32,1
Башнефть	21,2	21,1	20,8	21,4	21,7
Сургутнефтегаз	н/д	21,1	20,6	19,8	19,3
Славнефть	н/д	14,8	15,3	15,3	15,3
Татнефть (ТАНЕКО)	0,2	2,3	7,0	7,6	8,5
Прочие	н/д	48,1	52,4	56,3	70,1
Итого по России	н/д	254,2	265,4	274,5	288,9

Глубина переработки нефти – это показатель характеризующий эффективность использования сырья, косвенно отражая технологичность нефтеперерабатывающего завода. Показывает долю производства продуктов переработки нефти за исключением мазута и безвозвратных потерь [8]. Низкая глубина переработки нефти приводит к сокращению выработки наиболее прибыльных светлых нефтепродуктов и приводит к экономическим потерям.

В настоящее время средний показатель глубины переработки нефти в России составляет 70%, в развитых же странах это показатель составляет 80 – 95%. Стратегической задачей является модернизация отечественной нефтепереработки, для повышения производства светлых нефтепродуктов и повышения качества моторных топлив до категории Евро-5 [9, 10, 11]. В таблице 4 приведены показатели глубины переработки и выход светлых нефтепродуктов российских нефтегазовых компаний.

Таблица 4 – Выход светлых нефтепродуктов и глубина переработки нефти российских нефтяных компаний в 2013 - 2014 гг., %.

Наименование компании	2013		2014
	Глубина переработки	Выход светлых нефтепродуктов	Глубина переработки	Выход светлых нефтепродуктов
Роснефть	65,4	54	68,4	54
ЛУКОЙЛ	75,7	54	77,1	53
Газпром нефть	85,7	64	85,9	63
Башнефть	84,8	60	84,8	61
Татнефть	73,5	48,2	77,5	68

Нефтяная отрасль России в 2013 году сохранила положительную динамику роста капитальных вложений ВИНК в нефтедобычу. Капитальные вложения – это реальные инвестиции в основной капитал, к ним относятся затраты на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение оборудования, и т.д. Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу, млрд. руб.

Год	Капитальные вложения	Удельные затраты на 1 т добытой нефти (руб. т)
2005	218,2	527,5
2006	301,8	716,6
2007	400,8	950,0
2008	476,0	1136,3
2009	546,8	1292,1
2010	596,6	1383,4
2011	726,6	1678,9
2012	861,4	1961,1
2013	896,2	2032,3

Деятельность нефтегазовых компаний направлена на повышение эффективности работы розничной сети реализации нефтепродуктов, как наиболее устойчивого канала сбыта. Благодаря повышению качества обслуживания, расширению продуктового ряда, усилению лояльности потребителей, нефтегазовые компании наращивают объемы реализации нефтепродуктов, завоевывая рынок и увеличивая свою прибыль.

Динамика увеличения количества АЗС крупнейших нефтегазовых компаний представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Розничная сеть АЗС крупных нефтегазовых компаний

Наименование компании	2010	2011	2012	2013	2014
Роснефть	1728	1639	2435	2627	2571
ЛУКОЙЛ	2336	2368	5928	5867	5782
Газпром нефть	1596	1670	1609	1747	1880
Башнефть	547	710	732	764	802
Татнефть	627	641	641	648	667

Повышение розничных продаж нефтепродуктов через АЗС осуществляется за счет выгодного географического расположения, предоставления дополнительных сервисных услуг. На большинстве АЗС работают магазина, кафе, автомойки, автостоянки, принимаются топливные карты. Качеству нефтепродуктов придается особое значение. За их качеством осуществляется тщательный контроль на всех этапах движения топлива, отпускаемого на АЗС.

Таким образом, на основании собранной статистики можно сделать вывод, что деятельность нефтегазовых компаний России направлена на увеличение доказанных запасов нефти путем разработку новых месторождений, увеличение добычи нефти ее переработки [12]. Большой объем инвестиций помимо разведки новых месторождений направлен на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для увеличения глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов [13, 14, 15].

Однако с исчерпанием запасов легкой нефти, дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы будет осуществляться в труднодоступных регионах, что приведет увеличению нефтесервисного рынка, который предлагает такие услуги, как сейсмические исследования, геофизические работы, бурение, строительство инфраструктуры, текущий и капитальный ремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов, производство химических реагентов и растворов, производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования. Мелкие и средние компании не имеют достаточного количества средств для инвестирования в модернизацию, это способствует консолидации этих компаний.

Во многих странах мира отсутствует необходимый интеллектуальный, технологический и промышленный потенциал, который бы обеспечивал нефтегазодобывающую отрасль высокотехнологичным сервисом [16, 17]. Очевидно, что в ближайшем будущем Россия может занять лидирующее место в обеспечении глобальной энергетической безопасности, имея возможность опереться не только на ресурсную базу, но и на высокий интеллектуально-технологический потенциал, накопленный за многие годы в сервисе и нефтегазовом оборудовании. Такие высокотехнологичные услуги как, исследование скважин на шельфе, сейсморазведка на шельфе будут по-прежнему производиться иностранными компаниями.

С увеличением добычи и переработки нефти растет выручка и чистая прибыль нефтегазовых компаний. Крупные нефтегазовые компании расширяют сеть автозаправочных станций для реализации нефтепродуктов собственного производства.

В последние годы ВИНКи расширяют географию своей деятельности, выходя за границы не только республик, но и за границы Российской Федерации, ведя активную деятельность по разведке и добыче нефти в различных странах мира.