Состояние и тенденции развития нефтяных компаний России

В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Нефтяной комплекс сегодня обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Этот вклад существенно выше доли комплекса в промышленном производстве. На его долю приходится более 16% произведённого ВВП России, четвёртая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки [1, 2].

Изучение состояния нефтяной промышленности имеет важное теоретическое и практическое значение. Определение путей развития улучшает эффективность работы нефтедобывающих и нефтеобрабатывающих компаний, а также задает направление инвестирования для государства [3].

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой интегрированную систему угольной, газовой, нефтяной, торфяной, сланцевой промышленности, энергетики, отраслей по производству энергетического и других видов оборудования, объединенных общей целью в удовлетворении потребностей народного хозяйства в топливе, тепле, электроэнергии.

Значимость ТЭК для экономики страны и жизни общества определяется тем, что его доля в суммарном промышленном производстве достигает почти одной трети, а в объеме валового продукта - около 15%. В последние годы налоговые поступления от структур ТЭК составляют 5565% суммарного сбора налогов, а доля экспорта продукции ТЭК - около 50% от экспортного потенциала страны. Топливно-энергетическая сфера является важнейшим фактором обеспечения жизнедеятельности общества, его социально-экономического благополучия, интеграции интересов различных регионов.

Более 92% всей добываемой нефти в России приходится на шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Татнефть». И всего 3,7% - на независимые нефтяные компании (ННК), не аффилированные ни с государством, ни с ВИНК. Для сравнения, в США на их долю приходится примерно 46% добываемой нефти, и именно благодаря малым и средним компаниям страна добилась снижения зависимости от импорта углеводородов. В России добыча на старых месторождениях падает, угрожая стагнацией объемов производства в целом, однако государство не торопится поддерживать независимых нефтяников, констатируют эксперты.

Сектор ННК в России формально насчитывает порядка 250 компаний. Их число постоянно меняется - одни поглощаются, другие появляются. Но лишь около ста компаний из этого числа ведут добычу нефти, газа и конденсата. Остальные находятся или на стадии проведения геологоразведочных работ, или только подготовки к ним.

Количество реально работающих независимых компаний последние десять лет держится примерно на одном уровне. Однако доля сектора в объеме добычи России упала с 10% в 2000 году до 3,7% в 2014-м. Другими словами, среднестатистическое малое нефтяное предприятие сильно «помельчало» по размеру среднегодовой добычи. На то есть три главные причины: значительные по объемам добычи игроки проданы, на свободные аукционы не выставляются лицензии с приличными запасами, налоговая конструкция не дает развивать бизнес.

Сегодня работа независимых нефтяников в России сопряжена со многими трудностями. Дело не в давлении со стороны «больших» коллег, как это может показаться, а в новых реалиях: ценах на нефть, курсе рубля, налоговом режиме. При текущей цене российские нефтяники отдают государству более 60 процентов от выручки в качестве налогов в то время, как в мире аналогичный показатель составляет около 40%. Налоговая нагрузка на малые и средние нефтяные компании в России и того выше -до 85% от выручки.

Негативно влияет на сектор независимых нефтяных компаний и падение курса рубля, поскольку 65% от общего объема реализации в секторе приходится на внутренний рынок.

Преимущественная ориентация на внутренний рынок делает компании этого сектора уязвимыми и в связи с начавшим работать в России с 1 января «налоговым маневром», который заключается в поэтапном снижении экспортных пошлин на нефть и на «светлые» нефтепродукты одновременно с увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По сути, нововведение сделано для крупных компаний, так как они активно работают на экспорт и развивают нефтепереработку. Бизнес же ННК заключается преимущественно в добыче и продаже сырой нефти, а потому «маневр» для них в условиях низкой цены на нефть является существенной дополнительной нагрузкой, причем, в отличие от ВИНК, ничем не компенсируемой.

Российское правительство уже не первый месяц обсуждает возможный переход от НДПИ к налогу на финансовый результат (НДПИ взимается с объема добытой нефти, налог на финансовый результат - с полученного компанией дохода). Однако решение пока так и не принято. Эксперты убеждены, что эта трансформация была бы полезна для малых и средних НК.

Сейчас в правительстве обсуждаются «пилотные» проекты для ВИНК, на которых можно было бы опробовать НФР. Но, на мой взгляд, лучше было бы сразу ввести его для независимых компаний. В любом случае их доля в бюджете небольшая, так что риски невелики, а вот выигрыш возможен ощутимый. По его мнению, для России реальной угрозой является тот факт, что новые скважины практически не открываются.

В настоящее время роль России в обеспечении глобального мира первичной энергией интригует всех. Несмотря на кризис, программы энергоэффективности и развитие возобновляемой энергетики, спрос на углеводороды в мире растёт. Основные причины просты: прежде всего, это стремительный рост народонаселения, бурное развитие экономик догоняющих Запад новых центров силы вроде Китая и Индии, истощение традиционных месторождений нефти и газа и необходимость перехода к извлечению полезных ископаемых из труднодоступных районов земного шара вроде глубоководных океанских месторождений. Все это позволяет сделать следующий вывод: несмотря на неизбежные ценовые перепады, в среднесрочной перспективе нефть и газ будут товарами дорогими. Потому что они востребованы.

В связи с этим довольно ясно вырисовывается и энергетическая стратегия России. Наша задача: удержать традиционные рынки сбыта, прежде всего Европу, Турцию и постсоветское пространство, а также постараться выйти на новые. Кстати, про атлантический можно пока на время забыть из-за бума вокруг добычи нетрадиционных углеводородов. А вот Азия - весьма перспективный и лакомый кусочек, и мы делаем правильный вывод: именно страны АТР, а также Европа оказываются в наиболее серьёзной сырьевой ловушке. Собственных ресурсов у них крайне мало, при этом Европа сталкивается с резким падением добычи нефти и газа на собственной территории, а, скажем, Китай и Индия - со слишком быстрым ростом спроса.

Отсюда цели развития нефтяной промышленности: создание условий для увеличения производства углеводородов на российской территории, вовлечение в добычу новых регионов вроде Восточной Сибири и шельфа, развитие инфраструктуры для экспорта первичных энергоносителей в страны АТР, которые доселе не были для

Необходимо также затронуть тему перспективы нефтяного рынка. Нефть не является конечной фазой потребления. Нефть является только промежуточным энергоносителем, потенциалом, с помощью которого можно получить необходимые для общества потребительские продукты.

Общество всегда стремится обеспечить свою стабильность, устойчивость, адаптивность к внешним факторам. В этой связи, хочется отметить, что мы находимся на пороге достаточно серьезных изменений в нефтяном секторе. Нефтяной век близок к своему закату не потому, что закончатся нефтяные ресурсы, а потому что нефть перестанет играть ту ключевую роль в энергетическом обеспечении мира, которая была связана с ее преобразованием в моторное топливо. Мы мыслим глобально, не на один год, не на десять, мы говорим о тенденциях. Основная тенденция заключается в том, что моторное топливо, которое главный конечный продукт, ради которого и нужна нефть, может перестать быть востребованным, если появятся электромобили. С точки зрения прогресса, экологичности, удобства и т.д. человечество неизбежно придет к потреблению более высококачественных продуктов, которыми является электроэнергия по сравнению с моторным топливом. Моторное топливо, основанное на сжигании - это не самое эффективное преобразование в получение движущей энергии, которая нужна для транспорта [4, 5].

Американцы утверждают, что уже к 2020 г. у них половина всех автомобилей будет выпускаться, как электромобили, то это означает, что уже к 2030 - 2040 гг. электромобили займут, как минимум половину всего автопарка. Если это произойдет, то, конечно, потребность в моторном топливе, как в главном нефтепродукте, а, следовательно, потребность в самих первичных источниках может резко упасть. Ничто никогда не существует вечно, поэтому такие долгосрочные тенденции всегда нужно иметь в виду.

Нефтяной бизнес прошел пик своего расцвета. Он достаточно устойчив и какое-то время еще будет устойчивым, но наиболее разумные представители этого бизнеса стараются диверсифицировать свою деятельность, либо, ориентируясь и на другие энергоносители, либо вообще на другие инновационные технологии, которые будут востребованы завтра [6, 7, 8].

Все зарубежные транснациональные компании, которые успешно работают в сфере использования ресурсов, они осознанно идут на расширение номенклатуры выпуска продукции. И даже ухода от чисто нефтяного бизнеса в какие-то другие сферы.

Ближайшие перспективы нефтяного сектора определяются двумя основными условиями. Первое - это стабильность спроса. Это условие обеспечено. Не смотря на все экономические кризисы, объемы потребления сырой нефти изменились на 0,5-1% и для России, и для мира. Сегодня существует стабильность нефтяного производства. Когда говорят, что у нас не хватит ресурсов для растущего спроса, то я утверждаю, что спрос на нефть у нас расти не будет, по крайней мере, таким темпами, как это было раньше. Спрос на протяжении последних пяти лет уже стабилен. Даже если он будет расти на 0,5% в год за счет развивающихся стран, это все-таки не те, галопирующие темпы, которые были раньше, связанные с автомобилизацией Китая и т.д. Мы ожидаем стабильного мирового спроса на уровне 86-90 млн баррелей в сутки.

Второе - стабильность цены. Вопрос более сложный, тем более для России. Сложность заключается в том, что цена на нефть определяется не спросом, не балансом «спрос-предложение», а переливами того свободного капитала, тех денежных масс, которых с появлением электронных денег становится неисчислимо много. Период кризиса 2008г, когда цена взлетала до $150 за баррель, определяется как раз тем, что именно на нефтяной фьючерсный рынок, в связи с ожидаемым стабильным ростом этого рынка, этого спроса, обусловленного Китаем и другими странами, пошли все свободные деньги. Люди стали вкладывать деньги в нефть, считая, что это некий эквивалент «обменного» курса и он никогда в цене падать не будет. Но, как только цена взлетела до определенной величины, то ведущим потребительским странам мира стало неуютно, и они предприняли действия по контролю за нефтяным фьючерсным рынком, обрушив цену в 4 раза.

Определяющей на нефтяном рынке является позиция потребителя, в первую очередь, США. США заявили в начале этого века о своей явной приверженности национальной самодостаточности, как раз в годы, предшествовавшие кризису, им была выгодна высокая цена на нефть. Потому что при высокой цене на нефть их разработка своих малодебитных месторождений становится рентабельной. Когда же это стало влиять на макроэкономику, на другие потребительские отрасли, в целом, то экономика стала испытывать некие сложности, когда цена на конечный продукт взлетела, и от этого производство стало приносить меньше прибыли, следовательно, стало меньше свободных денег [9].

Все это, конечно, спровоцировало развитие экономического кризиса, хотя и напрямую кризис не вызвало. Его предпосылки существовали сами по себе, просто резкое изменение цены спровоцировало, создало кумулятивный эффект, из-за которого издержки выросли, экономика стала хуже себя чувствовать. Сам спрос снизился лишь на 0,5%, тогда как цена на нефть упала в 4 раза.

Россия живет за счет экспорта и колебания на мировом рынке, что приводят к существенным колебаниям свободных денег в стране. Что вызывает социальные и финансовые проблемы. Поэтому одним из важнейших факторов для России является отстранение от этих колебаний на рынке путем снижения своей зависимости от конъюнктуры мировых цен, либо созданием экономики, меньше связанной с экспортом нефти. И то, и другое сделать очень сложно и практически невозможно в короткий отрезок времени, поэтому разговоры об изменении структуры российской экономики правильные, но действий либо вообще нет, либо они направлены не туда.

Главное для России – это обеспечить импортозамещение, даже с помощью энергетического сектора. Нефть должна пойти на внутренние НПЗ, на которых будет производиться широкая гамма моторного топлива. Государство и нефтяные компании могли бы заниматься, поддерживая нефтяной бизнес, тем, чтобы ориентироваться на внутренние потребности, а не на экспорт, где колебания цен могут привести к таким трудно предсказуемым последствиям.