Состояния, тенденции и перспективы развития страхового рынка

Общая нестабильность экономики России в течение трех последних лет, снижение покупательской способности населения, изменения в нормативно-правовой базе, повлекшие за собой уменьшение числа страховых компаний, все это не могло не отразиться на востребованности страховых услуг, обусловив актуальность исследования направлений развития страхового рынка в современных условиях.

Исследования в области изучения истории развития бизнеса компаний свидетельствуют о том, что организации, как правило, в процессе своего интенсивного роста, претерпевают ряд изменений, происходящих в виде интеграции, конгломерации, диверсификации. При этом продолжительность функционирования организации напрямую зависит от эффективности выбора подходов к изменениям [3, 220]. В свою очередь потребность в преобразованиях может быть обусловлена как внутренними факторами организации, так и внешними изменениями, происходящими в отрасли в целом.

В настоящее время состояние страховой отрасли можно охарактеризовать следующими тенденциями [4]:

• -    снижение численности страховых компаний на 38,88% (по данным ЦБ РФ число компаний на начало 2014г. - 432, на конец 2016 г. - 264);

• -    укрупнения страховых организаций путем слияния и присоединения (ярким примером объединения капиталов можно считать одну из крупнейших сделок в 2016 г. - приобретение компанией «ВТБ Страхование» 100% акций «РОСНО-МС», занимающей второе место на рынке ОМС);

• -    замедления роста страхового рынка, в первую очередь за счет снижения прироста собранных страховых премий по причине определенного ухудшения в 2014-2015 гг. макроэкономических показателей в России и замедления экономического роста (по оценке Агентства «Эксперт РА» рост рынка страхования жизни замедлился, темпы прироста по итогам I полугодия опустились чуть ниже 60%, ожидается, что по итогам 2017 года они составят 50-55%);

• -    рост сборов по ОСАГО, страхованию жизни, а также по огневому страхованию за счет изменений в условиях страхования и тарификации рисков, которые способствовали росту стоимости страховых полисов по данным видам операций (с 01 апреля 2015 г. в действие вступили новые территориальные коэффициенты ОСАГО, ас 12 апреля того же года -базовые тарифы. В результате страховые полисы в среднем подорожали на 40%, что вызвало опасения по поводу дальнейшего повышения цен на ОСАГО и спровоцировало рост числа автовладельцев, отказавшихся от покупки дорогой страховки);

• -    создания новых союзов и ассоциаций страховых организаций по отдельным видам страхования (в 2016 г. знаковым событием стало создание на базе ВСС саморегулируемой организации (СРО), в связи с чем страховое сообщество перешло в режим диалога через «единое окно» с регулятором и госорганами. Также в 2016 г. была создана Национальная перестраховочная компания (НПК) как дочерняя структура Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкционным рискам [5]);

• -    роста активов страховых организаций (по данным ЦБ РФ, активы российских страховщиков за период с 2007 по 2014 гг. возросли до 1539,0 млрд руб., за счет средств на банковских счетах и депозитах - 29 %, роста нефинансовых активов страховых организаций - до 6 %, вложений в ценные бумаги - 29% [7, 77]).

Учитывая серьезные негативные тренды, возникшие на страховом рынке, Банк России принял решение разработать систему санации проблемных страховых компаний по аналогии с банками. Таким образом, будет создан консолидационный фонд из обособленных средств Центробанка. Под санацию попадут страховые компании, которые не выполняют нормативы или находятся в шатком финансовом положении.

В связи с чем у действующих страховых компаний появляется возможность занять долю рынка, освободившуюся после ухода конкурентов, упрочить свои позиции, расширить клиентскую базу. Основываясь на анализе изменений, произошедших на страховом рынке за последние 2 года, можно предположить, что в ближайшей перспективе на рынке ожидается ужесточение конкуренции, активизация борьбы за потенциальных потребителей страховых продуктов и услуг, развитие клиентоориентированного подхода, совершенствование каналов и способов реализации страховых продуктов.

Одним из направлений, способствующих реализации стратегии роста, направленной на укрепление позиций на рынке, является реализация действующими страховыми компаниями стратегии диверсификации, ориентированной на разнообразие и разностороннее развитие деятельности таких компаний. Рассмотрим основные виды диверсификации с учетом особенностей страхового рынка (табл. 1).

Таблица 1  - Направления реализации стратегии диверсификации, применяемые страховыми компаниями

Отметим также, что в процессе принятия решения о выборе стратегии диверсификации страховым компаниям необходимо провести техникоэкономическое обоснование, направленное на анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на выбор типа диверсификации, а также проводить на регулярной основе мониторинг, предназначенный для оценки эффективности выбранной стратегии, уделяя при этом внимание анализу привлекательности продукта и (или) территориального рынка. В заключение отметим, что учитывая тенденции, цикличность развития рынка и обозначенные перспективы, можно сделать вывод о том, что именно в текущей ситуации, изменения на основе диверсификации могут дать страховым компаниям ряд преимуществ, таких как: снижение рисков санации, синергизм или расширение бизнеса, создание и совершенствование долгосрочных стратегических активов, поддержание финансовой устойчивости и развитие присутствия в регионах.