Современное состояние и развитие рынка Regtech в условиях цифровой экономики: теоретический аспект

Развитие RegTech в мире

В мире RegTech развивается неравномерно, о чем можно судить исходя из анализа доли поставщиков на рынок в разных странах (см. рис.).

Рассмотрим основные причины динамичного развития RegTech. В обзоре нормативных технологий, представленном Правительством Австралии в 2020 году (см. [1]), приводятся следующие доводы, объясняющие развитие исследуемого сегмента:

• 1)    значительные затраты времени персонала на соблюдение нормативных требований. В частности, % компаний малого и среднего бизнеса Австралии тратит более

11 часов в неделю, чтобы отслеживать последние требования регуляторов. Примерно 20 процентов компаний тратят от 10 до 50 тысяч долларов ежегодно, чтобы убедиться в соответствии регуляторным требованиям;

• 2)    увеличение количества сотрудников компаний, занятых соблюдением регуляторных требований;

• 3)    увеличение количества вакансий на место специалиста по мониторингу регуляторных требований, их соблюдению и управлению рисками в финансовых компаниях на 122 процента с 2013 по 2018 год.

Также имеются сведения о том, что американский финансовый холдинг J.P. Morgan только за 2014 год потратил более 600 мил-

ТОП-10 страновых рынков RegTech, в процентах от общего количества поставщиков RegTech в мире [1]

* о кончание . н ачало см. и мущественные отношения в р оссийской ф едерации . 2022. № 2.

Кроме того, причины динамичного развития рынка связаны с рядом преимуществ, которые получают пользователи RegTech. В частности, бизнесу использование RegTech позволит:

• •    добиться минимизации временны ́ х затрат на поиск, понимание и адаптацию

собственных бизнес-процессов под новые нормативные требования, приводящее к снижению рисков и издержек, связанных с их несвоевременным выявлением или несоблюдением;

• •    минимизировать временны ́ е и финансовые затраты, в том числе упущенные коммерческие возможности, за счет оптимизации процессов по сбору информации, заполнению форм или ведению учета, предоставлению информации и т. д. (см. [1]);

• •    осуществить автоматизацию бизнес-процессов, связанных с регуляторными требованиями надзорных органов (см. [9]);

• •    оптимизировать процесс принятия управленческих решений вследствие оперативного сбора аналитической информации (см. [9]);

• •    увеличить точность выполнения требований регулятора (см. [9]).

Внедрение отдельных программных продуктов RegTech в компаниях позволит регулятору:

• •    минимизировать расходы на контрольные и надзорные процессы вследствие возможности использования более совершенных технологий по сбору и анализу оцифрованных данных бизнеса;

• •    ускорить процесс выявления мошеннических действий организаций вследствие повышения прозрачности финансовых операций при цифровизации бизнеса;

• •    повысить качество и эффективность надзорных процессов за счет повышения оперативности обработки оцифрованной финансовой информации (см. [10]).

В ряде исследований (см., например, [11, 13]) указывается на ключевые проблемы, с которыми сталкивается рынок RegTech на пути своего развития. Одной из наиболее существенных финансовые аналитики считают проблему, связанную с несоответствием положений нормативных актов, применяемых на территориях разных юрис- дикций, что ограничивает возможность использования стандартных решений в области RegTech.

Значительные проблемы (внутренние) возникают в компании на этапе приобретения программных продуктов, услуг (пакетов) для внедрения RegTech в компании. Ключевыми из них являются:

• •    длительность цикла закупок;

• •    отсутствие специалистов необходимой квалификации в компании и низкая степень осведомленности потенциальных пользователей, в том числе среди совета директоров;

• •    сложности, возникающие в процессе принятия решений в компании;

• •    ограничения, возникающие в связи с быстрым устареванием технологий, используемых в компании;

• •    отсутствие средств на приобретение программного обеспечения для использования RegTech в связи с высокой рисковостью подобных проектов (см. [11]).

Также ряд исследователей выделяют внешние препятствия, которые затрудняют активное использование RegTech. К ним относят отсутствие:

• •    единой концепции и стратегии регули-

• рующих органов по продвижению отдельных решений в области RegTech на глобальном уровне;

• •    стандартов данных и проблемы, связанные с совместимостью программного обеспечения;

• •    нормативной базы, которая позволяла бы осуществлять поддержку современных цифровых технологий в сфере RegTech (см. [11]);

• •    единого органа, организующего лоббирование интересов RegTech компаний и организующего сотрудничество в рамках сектора (см. [6]);

• •    IT-специалистов с необходимыми навыками, готовых оказывать техническое сопровождение нового программного обеспечения (см. [6]).

Однако, несмотря на указанные проблемы, рынок RegTech активно развивается, о чем свидетельствует не только значительное количество классификаций в сфере направлений RegTech, но и появляющиеся классификации решений RegTech. Одна из них была предложена в отчете The Global City в сотрудничестве с RT Associates в 2021 году в Лондоне (см. табл. 4).

Опрос поставщиков решений в области RegTech, проведенный в Великобритании

Таблица 4

Классификация решений RegTech в Великобритании и их доля на рынке ¹

Область разработки продуктов RegTech	Доля на рынке, %	Суть решений
Финансовые преступления (Financial Crime, FinCrime)	32,1	Решения, позволяющие компаниям соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, мошенничеством выявлением и противодействием финансированию терроризма
Нормативная отчетность (Regulatory Reporting, RR)	4,3	Решения, формирующие нормативную отчетность по типам данных, включая агрегированный капитал, данные об адекватности и управлении рисками
Целостность и прозрачность рынка (Market Integrity & Transparency, MIT)	8,9	Решения, позволяющие соблюдать нормативные требования регуляторов о справедливости, эффективности и прозрачности

Окончание таблицы 4

Область разработки продуктов RegTech	Доля на рынке, %	Суть решений
Нормативная правовая база и соответствие менеджмента (Regulatory & Compliance Management, RCM)	9,0	Решения, позволяющие отслеживать нормативные изменения и проводить текущий мониторинг соблюдения законодательства с целью учета новых требований
Киберличность и конфиденциальность (Cyber, Identity and Privacy, CIP)	16,5	Решения, сводящие риски кибербезопасности к минимуму, обеспечивающие защиту данных, конфиденциальность данных, идентичность всех устройств и приложений клиента
Аналитика регуляторных рисков и расчеты (Regulatory Risk Analytics and Calculations, RRAC)	3,4	Решения, позволяющие моделировать деятельность компании в соответствии с поставленными целями, позволяющие учесть требования регуляторов в процессе оценки сложных рисков, при разработке сценариев развития, установлении ценообразования, распределении капитала, стресс-тестировании, а также позволяющие осуществить расчеты в рамках пруденциального регулирования
Нормативные данные и информационный менеджмент (Regulatory Data and Information Management, RDIM)	7,1	Решения, позволяющие осуществить подготовку данных для аналитических целей, улучшить их качество, понять источник происхождения, применять передовую практику управления, учесть общие потребности, разработать детальные целевые модели, позволяющие объединить данные в организованные хранилища
Экологическое, социальное, управление (Environmental, Social, Governance, ESG)	8,9	Решения, позволяющие интегрировать ESG в их мидл-и бэк-офис компании с целью соблюдения внутренней политики и внешних правил
Общее соответствие (General Compliance, GenComp)	4,3	Решения, позволяющие устранить проблемы компаний с конкретными типами регулирования. Например, они могут включать учет отдельных требований в области обучения, соблюдения требований маркетинга, рисков цепочки поставок или границ нормативных требований
Соблюдение налоговых требований (Tax Compliance, TaxComp)	2,5	Решения, позволяющие установить соответствие требований к срокам предоставления, используемым формам документов и иных параметров компаний нормам налогового законодательства
Иное	3,1	Отраслевые решения RegTech (кроме финансовых компаний) и решения, позволяющие соблюдать соответствие нормативным требованиям (например продукты для здравоохранения)

¹ В таблицах 4–7 использованы материалы источника [6].

в 2019-2020 годах, позволяет определить, какие из них наиболее востребованы, а за какими будущее (см. табл. 5).

Исследование показало, что более 65 процентов респондентов увеличили объемы реализации продуктов в области RegTech. При этом наибольший рост приходится на 3 из 11 выделенных направлений. Значи- тельно вырос спрос клиентов на продукты, позволяющие устранить финансовые преступления, о чем заявляют 78,6 процента респондентов. Второе место по темпам роста занимают продукты, позволяющие формировать нормативную отчетность. По мнению 73 процентов респондентов, их реализация увеличивается. На третьем месте

Таблица 5

Рост доли продаж решений RegTech в Великобритании за 2020 год (по оценкам респондентов), %

Область применения продуктов RegTech	Рост		ф ф IQ	Снижение		«а £ 5 X X to X § to о » £ О 5 ° Е О о Ч X Ф
	’X М Ф с X S | S § ° ^ ^ с-	ф" £ ■s ^ Ф гл 1^		£ 1^	£ £5 со х_
Финансовые преступления	53,6	25	10,7	– *	–	10,7
Нормативная правовая база и соответствие менеджмента	21,1	26,3	26,3	5,3	10,5	10,5
Нормативная отчетность	46,7	26,7	13,3	–	–	13,3
Иное	39,3	25,9	17,9	0,9	1,7	14,3

* Респонденты не отметили снижения.

продукты, отслеживающие изменение нормативной правовой базы и соответствие менеджмента установленным требованиям. Они фигурируют в ответах у 47 процентов компаний-респондентов. Следует отметить незначительную долю респондентов, которые отметили, что спрос на указанные продукты остался без изменений или снизился. Также невелика доля респондентов, не от- ветивших на вопрос об изменении объемов спроса на исследуемые продукты.

Согласно результатам опроса респондентов в 2021 году ожидается более значительный рост спроса по трем направлениям, представленным в таблице 6. Его вариация составляет от 73 процентов (продукту, связанные с нормативной отчетностью) до 92 процентов (продукты, направленные на со-

Таблица 6

Прогноз продаж решений RegTech в Великобритании в 2021 году (по оценкам респондентов), %

Область применения продуктов RegTech	Рост		>Х X ф ф	Снижение		CQ х х х § Ф и » Е о Е t в 5 ° Е О to о Ч X Ф
	’X ? ^ е X S | S § ° ^ ^ С-	£ 1^		£ ф ЕГ О О to гл |г	н И со
Финансовые преступления	64,3	28,6	– *	–	–	7,1
Нормативная правовая база и соответствие менеджмента	55,0	20,0	5	–	5	15,0
Нормативная отчетность	53,3	20,0	13,4	–	–	13,3
Иное	60,2	22,1	3,5	–	0,9	13,3

* Респонденты не отметили снижения.

кращение финансовых преступлений). В то же время респонденты отметили, что в основном предпочитают использовать готовые решения, представляемые компаниями на рынке, а не вкладывать средства в разработку новых программ и продуктов.

Опрос 688 компаний-респондентов Великобритании на предмет определения препятствий при внедрении решений RegTech позволил разделить их на две группы (см. табл. 7). К первой группе были отнесены препятствия, которые обусловлены фак-

Таблица 7

Факторы, препятствующие внедрению решений RegTech в Великобритании, в долях респондентов, отметивших влияние фактора

Фактор Доля респондентов, % ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ Длительные циклы закупок у компании – пользователя продукта 10,8 Недостаточная осведомленность покупателей о существующих решениях 9,9 Трудности навигации по внутренним процессам принятия решений в финансовых учреждениях 8,6 Ограничения, налагаемые устаревшими технологиями в финансовых учреждениях 7,4 Отсутствие средств на приобретение нового продукта в финансовых учреждениях 7,2 Сложность интеграции решений RegTech в существующие технологические стеки финансовых учреждений 6,8 Отсутствие поддержки инвестиций в RegTech со стороны совета директоров 5,8 Негативное отношение к реализации проекта RegTech из-за опасения недостижения целей 4,9 Отсутствие персонала, имеющего необходимые навыки ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ Нежелание регулятора продвигать решения RegTech 3,9 5,6 Отсутствие стандартов данных и технологии взаимодействия 5,3 Отсутствие нормативной правовой базы, основанной на цифровых технологиях 5,3 Влияние пандемии COVID-19 на предпочтения клиентов 3,9 Неопределенные экономические перспективы Великобритании 3,9 Отсутствие внедрения облачных решений 3,6 Конкуренция со стороны других решений 2,5 Быстрая скорость внутренних/глобальных нормативных изменений 2,5 Высокая стоимость решений 1,3 Отсутствие доступных решений, отвечающих потребностям покупателей 1,1 торами внутренней среды. По оценкам респондентов, их влияние кажется более существенным. Ко второй группе были отнесены препятствия, обусловленные факторами внешней среды.

Исследование, проведенное аналитиками компании Thomson Reuters [12], частично подтверждает выводы специалистов Великобритании. Они опросили более 400 комплаенс-специалистов и специалистов по управлению рисками. В результате было выявлено что, несмотря на замедление темпов роста количества новых стартапов вследствие пандемии 2020 года, рост сектора RegTech ускорится. Основными препятствиями для развития новых проектов на рынке RegTech стали:

• •    отсутствие необходимого объема инвестиционных средств;

• •    отсутствие навыков у специалистов по информационной безопасности данных;

• •    проблемы с защитой информации;

• •    несоответствие IT-инфраструктуры новым потребностям программного обеспечения.

Исследование, проведенное компанией Thomson Reuters [12], показало следующее:

• •    16 процентов респондентов внедрили RegTech;

• •    34 процента респондентов сообщили о влиянии решений RegTech на предупреждение противоречащих закону действий в их компаниях;

• •    12 процентов респондентов используют решения RegTech, разработанные внешними компаниями, 6 процентов – собственные;

• •    88 процентов респондентов сочетают внутренние и внешние решения в зависимости от спектра решаемых ими задач;

• •    32 процента респондентов планируют увеличить бюджет на решения RegTech в следующие 12 месяцев, в то время как 25 процентов заявили

• о    том, что бюджет останется прежним;

• •    27 процентов респондентов указали на недостаточность средств на приобретение решений RegTech.

Следует отметить, что все респонденты подчеркивали важность развития рынка RegTech, но указывали на то, что спрос на различные решения разнится. Наиболее существенно решения в сфере RegTech повлияли на компании, которые стремились к обеспечению соблюдения нормативных требований. С этой целью некоторые компании уже используют несколько решений, в рамках которых предлагаются автоматизация, мониторинг и процесс проверки. В качестве наиболее востребованных рынком решений были отмечены следующие:

• •    идентификация клиента (KYC) и инструменты по адаптации;

• •    автоматизированные процессы комплаенса;

• •    противодействие отмыванию средств и санкционный комплайнс ²;

• •    управление регуляторными изменениями.

В опросе многие респонденты указали на важность решений RegTech для принятия стратегических решений и формирования управленческой информации.

Интересно то, что в отличие от общих вопросов, рассмотренных финансовыми аналитиками Великобритании, специалисты Thomson Reuters рассмотрели влияние решений RegTech на саму компанию. Они изучили и показали, как согласно опросам оценивается это влияние на решения разного уровня, используются ли эти решения для контроля, какие сферы управления затронуты и т. д.

В частности, респонденты отметили наиболее значительное влияние технологий RegTech на оперативное руководство компанией, что характерно для всех категорий компаний, использующих подобные решения (см. табл. 8). Часть респондентов выделили важность решений RegTech для

² Система мер, позволяющая деятельности компании соответствовать законодательству.

Таблица 8

Цели использования решений RegTech в компаниях в 2020 году, % ³

Ответы респондентов	Сотрудники
	ряда компаний	G-SIFIs *
Наиболее важны для оперативного руководства	38	73
Важны для разработки стратегических решений и получения управленческой информации	19	9
Используются для реализации функций управления рисками и комплаенс	19
Используются, кроме решений, касающихся реализации функций управления рисками и комплаенса	14	9
Иное	10	9

* G-SIFIs (Global systemically important financial services Institutions) – учреждения, оказывающие глобальные системно важные финансовые услуги.

разработки стратегических решений и подготовки управленческой информации. Подобной позиции придерживаются более 57 процентов респондентов.

Согласно опросу доля компаний, контролирующих соответствие требованиям, увеличивается (см. табл. 9). О полном и частичном контроле в разные периоды заявляли от 47 процентов респондентов в 2018 году до 76 процентов в 2017 году. Надо отметить, что доля респондентов, давших утвердительный ответ, регулярно меняется, но только в 2018 году остается ниже 50 процентов.

В то же время доля респондентов, не использующих или только рассматривающих вопрос о применении решений RegTech, также находится на высоком уровне. За рассматриваемый период она варьируется от 21 процентов в 2017 году до 48 процентов в 2016 и 2020 годах. Подобное скачкообразное изменение позиции респондентов, по мнению автора, связано с резким дефицитом финансовых ресурсов в отдельные периоды.

Ясно то, что в дальнейшем изменения продолжатся. Согласно мнению респондентов они затронут все сферы комплаенс-

Таблица 9

Влияние решений RegTech на контроль соответствия компании требованиям законодательства, ответы в процентах по годам

Ответы респондентов	2016	2017	2018	2019	2020	G-SIFIs *
Да, мы реализовали решения RegTech	17	30	9	17	16	15
Да, частично	35	46	38	33	34	50
Нет, но их внедрение в стадии рассмотрения	21	17	35	38	34	23
Нет	27	4	10	10	13	12
Не знаю	– **	3	8	–	–	–
Иное	–	–	–	2	3	–

* Ответы сотрудников G-SIFIs были получены в 2020 году.

** Респонденты не отметили или не дали иные варианты ответов.

• ³ В таблицах 8–12 использованы материалы источника [12].

Таблица 10

Часть комплаенс-менеджмента и управления нормативными рисками, которая претерпит изменения вследствие внедрения решений RegTech в компании

Наименование части комплаенс-менеджмента и управления нормативными рисками Доля решений RegTech, % Мониторинг соответствия 17 Финансовые преступления, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, санкции 12 Нормативная отчетность 10 Регистрация и изучение клиентов 10 Учет нормативных изменений 8 Реализация нормативных изменений 8 Интерпретация правил и определение их влияния 7 Создание метрик для измерения культуры и управления риском 6 Подтверждение соответствия деятельности требованиям 5 Предсказание рисков бизнеса 4 Сбор данных, управление и использование 4 Обучение комплаенс 3 Планирование непрерывности бизнеса 2 Цепочка поставок и управление поставщиками 2 Иное 2 менеджмента и управления нормативными рисками, но в разной степени (см. табл. 10).

Следует отметить, что представленная в таблице 10 классификация отличается от таблицы, представленной в отчете The Global City в сотрудничестве с RT Associates. Значительно разнится и оценка каждого из направлений рынка. Однако в обоих отчетах указывается на развитие решений RegTech в сфере финансовых преступлений как одной из наиболее востребованных.

Детализируя отчет, аналитики Thomson Reuters выявляют влияние решений RegTech на комплаенс-функцию компаний (см. табл. 11).

Изучение ответов респондентов показывает трансформацию целей бизнеса при внедрении решений RegTech. Одной из основных задач на момент внедрения этих решений в 2017 году являлось сокращение штата сотрудников, однако подобная оптимизация ежегодно не может быть осуществлена. Это подтверждают результаты опроса. В результате доля респондентов, ожидающих сокращение персонала в случае перехода на новые решения RegTech, с 36 процентов в 2017 году сокращается до 10 процентов в 2020 году. В то же время респонденты ожидают от внедрения технологии повышения эффективности своей деятельности и квалификации сотрудников, связанных с реализацией RegTech. Отметим, что подобные ожидания имеют стабильный характер. В исследовании отражается и влияние пандемии 2020 года. Формирование новых условий ведет к появлению новых ожиданий респондентов относительно возможности контроля работы персонала в условиях удаленного режима. Об этом завили 5 процентов респондентов.

Также респонденты отмечают, что ряд обещанных функций не до конца выполняются существующими решениями RegTech. Основные ожидания респондентов вследствие перехода на новые решения RegTech представлены в таблице 12.

Таблица 11

Влияние решений RegTech на комплаенс-функцию компании

Ответы респондентов	2017	2018	2019	2020	G-SIFIs *
Долгосрочная реализация решений RegTech может привести к сокращению штата сотрудников	36	9	14	10	13
Успешное внедрение решений RegTech должно привести к увеличению эффективности, что позволит сосредоточиться на деятельности с добавленной стоимостью	69	64	61	62	57
Компании нужны более квалифицированные трудовые ресурсы для проведения оценки, понимания необходимости и внедрения решений RegTech	27	25	22	20	26
Переход на гибкий график работы сотрудников, которые переводятся на удаленный режим, по договоренности, с увеличением функций	– **	–	–	5	4
Иное	2	3	4	3	–

* Ответы сотрудников G-SIFIs были получены в 2020 году.

** Респонденты не дали ответы.

Таблица 12

Ожидания респондентов от использования решений RegTech в компании

Ответы респондентов	Доля респондентов, %
Разработка стратегических решений при реализации функций управления риском и комплаенса	52
Повышение точности нормативной отчетности	47
Содействие соблюдению функциональных задач (например сканирование данных, обучение)	44
Формирование углубленной управленческой информации	41
Повышение эффективности выявления рисков в процессе управления	40
Совершенствование учета	37
Доказательство соблюдения режима	37
Стратегия принятия решений для компании	33
Расширение клиентского опыта (например создание аккаунта, организация процесса продаж, рассмотрение жалоб)	32
Информирование о вкладе в разработку политики	27
Повышение качества продукта и развитие инноваций	25
Иное	2

Ранее было показано, что внедрение стратегических решений при реализации функций управления риском и комплаенса активно осуществляются компаниями. Однако значительное количество респондентов (52%) только ожидают от них отдачи в будущем. Ряд респондентов стремятся повысить точность нормативной отчетности (47%) и перейти на использование технологий для облегчения функции комплаенс (44%).

Для дальнейшего развития решения RegTech должны показать высокие результаты и оперативно предсказывать риски, от-

слеживать нормативные изменения, устранять ошибки при заполнении нормативной отчетности. При этом ключевую роль будет играть базовая IT-инфраструктура. Сегодня у большинства компаний-респондентов она является устаревшей. Только 14 процентов компаний указали, что после значительных объемов инвестирования они будут уверены в ее соответствии новым требованиям.

Развитие RegTech в России

Исследование рынка RegTech в России началось несколько лет назад. Одно из первых проводилось в 2017 году для мероприятия «Банковская индустрия в эпоху FinTech: вызовы для бизнеса». В нем частично были затронуты вопросы RegTech. В частности, были определены основные препятствия на пути развития этих решений. Так, 33 процента респондентов связали их с высокими административными барьерами, 26 процентов – со стоимостью решений, 26 – с недостаточной квалификацией кадров, 15 – с недостатком интереса со стороны потребителей решений. В этом же исследовании было показано, что в России наибо- лее востребованными решениями на рынке RegTech являются решения, позволяющие управлять рисками, например, KYC и по противодействию отмывания доходов (26 процентов респондентов). 22 процента респондентов отметили технологии кибербезопасности, 18 процентов – аналитику, искусственный интеллект и 16 процентов – решения на базе блокчейн (см. [13]).

В 2018 году Центральный банк Российской Федерации (далее также – Банк России) подготовил доклад для общественных консультаций «Вопросы и направления регуляторных и надзорных технологий на финансовом рынке России» [14]. В нем были определены понятия, области применения, риски развития, обобщен международный опыт и предложены инициативные проекты в области RegTech. Отметим, что бо ́ льшая часть документа была посвящена развитию SupTech. Однако в нем были рассмотрены и технологии RegTech, которые впоследствии будут активно использоваться как бизнесом, так и самими регуляторами для осуществления надзорной деятельности (см. табл. 13).

Детальный анализ рынка RegTech Центральный банк Российской Федерации осу-

Таблица 13

Основные направления, в которых Центральный банк Российской Федерации развивает RegTech ⁴

⁴ При составлении таблицы использованы материалы источников [9, 14].

Направление	Суть направления
REGTECH-ПРОДУКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ С 2018 ГОДА
Создание системы независимого внешнего аудита	Аккредитация внешних аудиторов, контроль за их деятельностью со стороны регулирующих органов, тестирование инфраструктуры и приложений в соответствии с существующими государственными стандартами
Реализация инициативы по массовому применению криптографии на финансовом рынке	Обработка данных с применением цифровых технологий Выстраивание связи с уполномоченными органами по вопросам безопасности

Окончание таблицы 13

Обмен информацией о киберугрозах	Организация информационного обмена между компаниями и Банком России Формирование системы мониторинга платежей и финансовых транзакций
Строгая идентификация клиентов финансовых организаций НАПРАВЛЕН Направление «Внедрение датацентричного подхода»	Разработка системы подтверждения личности для осуществления финансовых транзакций ИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ REGTECH В 2021 ГОДУ Алгоритмизация расчетов бизнес-индикаторов: •    формирование полноразмерной модели данных компаний финансового сектора; •    разработка программного кода, включающего алгоритмы расчета финансовых показателей; •    автоматизация информации, содержащейся в нормативных правовых актах Банка России
Выявление неправомерных действий	Разработка публичного мониторинга активности финансовых инструментов
Развитие технологических решений на финансовом рынке	Разработка платформы для удаленного голосования пайщиков кооперативов Формирование для ломбардов условий, касающихся проведения электронных торгов на онлайн-площадках в целях реализации заложенных ценностей Разработка сервиса на сервере Банка России для оценки стресс-тестирования финансовых организаций
Информационная безопасность	Формирование концепции добровольной сертификации, в рамках которой будут определены состав субъектов, порядок сертификации, ее структура и основные правила ее проведения

ществил в 2021 году. В результате в отчете были определены основные направления развития этой технологии до 2023 года и предложен план по их внедрению, однако детализация описания мероприятий в документе не представлена.

Следует отметить, что в 2019 году Банк России утвердил дорожную карту в сфере RegTech для минимизации регуляторной нагрузки на поднадзорные организации. Годом ранее был создан венчурный фонд Taxcom Venture Capital (TVC) с целью развития цифровых технологий, вывода на рынок цифровых продуктов, информационной и инвестиционной акселерации проектов.

Оценка объема рынка RegTech в России не проводилась. Основными потребителями услуг являются компании. Однако спрос со стороны государственных органов на использование решений в этой сфере увели- чивается, что подтверждается документами, подготовленными Банком России.

Обзор рынка RegTech был проведен в городе Москве. В результате было выявлено, что на рынке преобладают компании, предоставляющие решения для проверки клиентов и контрагентов (65%). На втором месте – компании, разрабатывающие решения по контролю соответствия нормативным требованиям (25%), на третьем месте – решения, касающиеся защиты данных (5%) и мониторинга активности и транзакций (5%). Согласно отчету объем инвестиций, направляемых в указанные решения, составляет менее 1 процента от общего объема инвестирования в городе (см. [15]).

В настоящее время проводятся первые опыты по автоматизации законодательства Фондом «Сколково». В частности, предло- жена концепция машиночитаемого алгоритмами права (см. [15]).

Заключение

Проведенное исследование показало следующее:

• 1)    рынок RegTech развивается. Уровень его развития во многих исследованиях напрямую связывается с развитием финансовых технологий в соответствующих юрисдикциях;

• 2)    в настоящее время происходит формирование концептуального подхода к RegTech, связанного с выработкой определения, обобщений классификаций по ряду признаков, выявлением основных этапов становления рынка. В мире бо ́ льшая часть компаний, использующих решения RegTech, стремятся к обеспечению соблюдения нормативных требований регуляторов;

• 3)    развитие рынка RegTech происходит на протяжении длительного времени, что показывается в исследованиях. При этом фактически каждое десятилетние предлагаются новые технологии, принципиально меняющие работу отдельных компаний, финансового рынка и деятельность регуляторов;

• 4)    эволюция RegTech приводит к появлению исследований, в рамках которых предлагаются его новые классификации и направления. При этом, как видно из представленных классификаций, в российских и иностранных исследованиях разнятся не только группировочные признаки, но и рассматриваемые подгруппы решений;

• 5)    развитие рынка RegTech было обусловлено рядом причин. Во многих исследованиях показывается, что рост регуляторных требований в различных странах привел к увеличению персонала компаний, которые их соблюдают. Начиная с 2014 года это стимулировало венчурные инвестиции в решения RegTech и, как следствие, рост самого рынка. В результате были получены выгоды как компаниями, так и регуляторны-

• ми органами, что стимулировало дальнейшее развитие исследуемого направления;

• 6)    стремительное развитие решения RegTech столкнулось с рядом проблем, связанных с IT-структурами компаний, отсутствием необходимого объема инвестиций, и другими проблемами, которые сегодня во многом сдерживают наметившийся рост;

• 7)    в настоящее время даны определения RegTech регуляторными органами, сформирована таксономия решений RegTech в ряде стран (например в Великобритании в 2020 году), оценены факторы, которые наиболее негативно сказываются на развитии рынка;

• 8)    бизнес понимает значимость решений RegTech для организации оперативного руководства и разработки стратегических решений. Хотя многие респонденты подчеркнули, что ожидают от этих решений большей отдачи именно в стратегическом плане, происходит их постепенное внедрение в деятельность компаний. В результате преобразований ожидаются изменение части комплаенс-менеджмента и трансформация процесса управления нормативными рисками. Сейчас понятно, что наиболее радикально изменятся решения RegTech в сфере финансовых преступлений как наиболее востребованные на мировом рынке;

• 9)    во всем мире внедрение решений RegTech позволит сократить штат сотрудников многих компаний, повысить эффективность деятельности компаний и привлечь более квалифицированный персонал, что должно скорректировать существующие бизнес-процессы, повысить оперативность разработки стратегических решений, точность нормативной отчетности, сделать процессы учета и выявления рисков более эффективными и т. д.

• 10)    развитие решений RegTech в России осуществляется с 1990-х годов. Причины, тормозящие процесс развития рынка RegTech, практически одинаковые во всех странах. Однако востребованность технологий и направления, в которых будет про-

• исходить его дальнейшее развитие, имеют свою специфику. В частности, в России практически весь рынок занят четырьмя группами решений, касающихся:

• •    проверки клиентов и контрагентов;

• •    контроля соответствия нормативным требованиям;

• •    защиты данных, мониторинга платежей и финансовых транзакций;

• •    транзакций.

Для сравнения в Великобритании их насчитывается 10.

Развитие рынка в России подтверждается созданием венчурного инвестиционного фонда, разработкой дорожной карты Центральным банком Российской Федерации, регулярной публикацией отчетных материалов по вопросам RegTech как регуляторными органами, так и бюджетными учреждениями, а также новыми исследованиями, проводимыми отдельными организациями, например Фондом «Сколково», по вопросам развития отдельных решений RegTech.

**

в России: доклад для общественных консультаций. Банк России. 2018. URL: (дата обращения: 05.07.2021).

НА «ВТОРИЧКЕ» СТОЛИЦЫ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА ВЫРОСЛО, К «ТРАДИЦИОННЫМ» МЕТОДАМ ДОБАВИЛСЯ НОВЫЙ – ПОДДЕЛКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ условиях снижения реальных доходов населения и, как след ствие, его платежеспособности специалисты профильного Департамента ИНКОМ-Недвижимость отмечают активизацию мошенников на вторичном рынке жилья старой Москвы. Вместе с тем в ИН-КОМ-Недвижимость констатируют, что в общем объеме операций по купле-продаже жилья число таких случаев все же остается незначительным.

Специалисты компании рассказали о набирающей популярность новой схеме мошенничества – посредством незаконного получения электронных подписей собственников квартир. Кроме того, в ИНКОМ-Недвижимость подчеркивают, что на рынке по-прежнему используются проверенные временем мошеннические схемы, перечисленные ниже в порядке степени распространенности. В компании также отмечают, что в число граждан, наиболее часто страдающих от действий аферистов, входят одинокие пожилые люди, а также представители социально неблагополучных категорий населения (алкоголики, наркоманы и т.д.), в то же время есть лица, которых махинаторы стараются не вовлекать в свои противоправные действия, – к примеру, члены многодетных семей. Среди сегментов жилья, где мошенники наиболее активны, – экономкласс (устаревший жилищный фонд, особенно «хрущевки»), реже – «комфорт», при этом владельцы квартир бизнес-класса и более высоких ценовых категорий крайне редко становятся фигурантами мошеннических сделок.

Продажа квартиры посредством фальсификации электронной подписи

Случаи реализации недвижимости с использованием поддельных документов всегда были в ряду наиболее популярных вариантов мошенничества на рынке вторичного жилья в столице. Вследствие развития технологий к ним прибавился еще один способ – подделка электронной подписи. Комментирует Сергей Шлома, директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Не-движимость: «Прогресс не стоит на месте, в век интернета и всеобщей автоматизации можно, во-первых, узнать необходимую информацию практически о любом человеке или объекте, а во-вторых – оформить сделку, не отходя от компьютера. С одной стороны, это сильно упрощает нам жизнь, а с другой – открывает перед махинаторами новые горизонты. Так, уже зафиксированы случаи незаконной продажи квартиры с использованием поддельной электронной подписи. Если раньше участникам сделки необходимо было собственноручно расписаться в договоре отчуждения недвижимости, то сейчас для проведения сделки требуется лишь электронная подпись, а ее можно подделать разными способами: оформить по подложным документам, взломать личный кабинет на сайте госуслуг для получения нужной информации и т.д. Чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, владельцу жилья можно порекомендовать, например, подать заявление в МФЦ о запрете Росреестру совершать регистрационные действия в отношении объекта недвижимости без личного присутствия собственника или его законного представителя».

Продолжение на с. 81