Современное состояние и тенденции развития розничной торговли в РФ

Отрасль розничной торговли является прямым производным от общего состояния национальной экономики. Данные Росстата, ЦБ и Минэкономразвития о росте ВВП, хотя и постоянно меняющиеся, показывают положительный результат 2017 года на уровне 1,5%. Однако, этот уровень, с одной стороны, далек от цели, поставленной руководством страны – выйти на уровень среднемировых темпов роста (3,5%), а с другой

«рост ВВП важен не сам по себе, а как показатель, отражающий рост благосостояния».1

Универсальным показателем спроса является общий розничный товарооборот, который вырос в 2017 году на 1,2% до 29,8 трлн рублей.

В 2017 г. оборот розничной торговли на 93,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.

Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,5% (в 2016 году – 92,9% и 7,1% соответственно). В том числе РТО торгующих организаций, включая ИП, работающих не на рынках и ярмарках, составил 27868,6 млрд рублей, а продажа товаров на розничных рынках и ярмарках принесла 1935,4 млрд рублей2.

Структура розничной торговли 2017 г. состояла на 48,2% из продовольственных товаров (включая напитки и табачные изделия) и на 51,8% из непродовольственных товаров, что отражает некоторое позитивное изменение к 2016 г., когда это соотношение составляло соответственно 48,6% и 51,4%.

По итогам 2017 года розничный товарооборот поддерживался ростом производства пищевых продуктов в целом на 105%, одежды – 103,8%, обуви – 111,4%, лекарств и медицинских товаров – 112,3%, мебели 108,7%, а также некоторым оживлением импорта, который составляет 25% потребительского рынка3.

Таблица 1 - Структура товарных ресурсов розничной торговли РФ4

	2014	2015	2016
Товарные ресурсы – всего	100	100	100
в том числе:
отечественное производство	58	62	62
поступления по импорту	42	38	38
Продовольственные товары – всего	100	100	100
в том числе:
отечественное производство	66	72	77
поступления по импорту	34	28	23

Базовый индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом и исключающий изменения цен на отдаленные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, носящий административный и\или сезонный характер, составил за год всего 2,1%.

Сегодняшний уровень ценообразования сложился по итогам кризисного скачка курса рубля к доллару до 80 рублей в 2014 году и последующего отката до 60 рублей. Несмотря на эти колебания, падения цен не происходило, а сохранялась тенденция к их постепенному, но стабильному росту.

По итогам 2017 года инфляция зафиксирована на рекордно низком уровне 2,5%. Правда, падение покупательской способности населения не дает россиянам возможность принимать эту цифру на веру, тем более что по отдельным товарным группам колебания цен, действительно были другими.

Тем не менее, за истекший год продовольственные цены, как наиболее чувствительные к доходам, выросли в целом на 1,2% (в 2016 г. – на 4,3%).

В непродовольственном сегменте рост был выше – 2,7% (6,5%). При этом цены производителей промышленной продукции увеличились на 7,5%, а тарифы на перевозки – на 8,5%5.

Согласно последней оценке Росстата, чистый финансовый результат (прибыль до налогообложения) обследованных компаний в 2017 г. сократился на 8,5% по сравнению с предыдущим годом и на 36% по сравнению с 2015 годом.

Из-за роста убытков на 19,5% и сокращения прибыли на 5% доля убыточных организаций в экономике в целом выросла на 0,3 п.п. до 26,3%. При этом в отраслевой структуре прибыли доля торговли также сократилась на 2%.

Для розничной торговли 2017 год был отмечен падением инвестиций на 9,7% и сокращением сальдированной прибыли предприятий на 22,6% (до 1,8 трлн рублей).

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса. Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Таблица 2 - Оборот розничной торговли на душу населения6

Годы	Оборот розничной торговли    – всего	в том числе
		пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	непродовольственными товарами
	Рублей (в фактически действовавших ценах)
2014	180410	84747	95663
2015	188017	91610	96407
2016	193062	93757	99305
	В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
2014	102,4	99,8	104,8
2015	89,8	90,8	88,9
2016	95,3	94,9	95,6

5 Ежегодный доклад. «Потребительский рынок России: итоги 2016 года, перспективы на 2017 год». Электронный ресурс: (дата обращения: 08.12.2019)

6 Статистический сборник: «Торговля в России – 2017» Росстат 2018- М.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов.

Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования. Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает. Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

С каждым годом сильнее ощущается влияние высоких технологий на развитие торговли, растет число интернет-магазинов, меняются способы покупки и оплаты товаров.

Хочется отметить, что мировой рынок онлайн-продаж товаров в 2016 г. вырос на 26%, увеличившись на 53% в Китае и на 40% - в Южной Корее7.

Учитывая предпосылки к росту данного сегмента в России, в долгосрочной перспективе можно ожидать роста доли онлайн-продаж до 1012 процентов от общего объема продаж товаров в РФ.

Продолжается процесс автоматизации ритейла – крупные сети находятся на стадии оптимизации внедренных ИТ-решений, средние по размеру выручки сети продолжают оптимизацию основных бизнес-процессов, а небольшие компании начали более активно внедрять ИТ-решения.

Наиболее популярными направлениями автоматизации сейчас являются внедрение касс самообслуживание покупателей (self-checkout) и складское хранение, поставка и транспортировка грузов, программы лояльности и изучение потребительского поведения.

Введение обязательных онлайн-касс стало одним из значительных событий 2017 года для российского ритейла, в частности, для FMCG-сегмента. Отметим, что эксплуатация онлайн-касс уже выявила ряд проблем, связанных с работой устройств и безопасностью передачи данных, которые предстоит решить ритейлерам в 2018-2019 годах.

Значительные инвестиции в логистику, сделанные продовольственными ритейлерами в 2011-2016 гг., позволили им активизировать развитие сетей внутри уже освоенных регионов и в более отдаленных округах (Урал, Сибирь).

Лидерами развития логистического направления являются «Магнит» и X5 Retail Group, причем X5 Retail Group в течение января-октября 2017 г. открыла 7 РЦ общей складской площадью 166,7 тыс. кв. метров, а «Магнит» - лишь один РЦ в Кирове площадью 32,7 тыс. кв. метров.

В настоящее время у X5 Retail Group 35 РЦ, у «Магнита» - 36 РЦ. Увеличивается количество распределительных центров, построенных по схеме built-to-suit, а к концу 2016 г., по оценкам M.A. Research, около 65-70% введенных складских площадей было построено по этой схеме8.