Современное состояние кредитования малого и среднего бизнеса в России

Малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии экономики, как в России, так и за рубежом. Проблема финансирования важного для развития национальной экономики сегмента - малого и среднего предпринимательства (МСП) - является в современных условиях одной из наиболее актуальных. Развитие малого бизнеса в регионе предполагает наличие соответствующих источников финансирования его деятельности. В современных условиях вопрос качества взаимоотношений банков с предприятиями -контрагентами приобретает особую важность. Важнейшая роль коммерческих банков в развитии малого и среднего бизнеса объясняется сложностью для малых предприятий получить финансовые средства из других источников. Как показывает практика, малые предприятия практически не используют в качестве института финансирования фондовый рынок из-за высокой степени недоверия к нему. Вследствие слабой конкурентной позиции основной массы малых предприятий на товарных рынках они гораздо чаще реализуют собственные товары и услуги с отсрочкой платежа, чем получают кредиты от своих поставщиков. Следовательно, банковский кредит становится единственным вариантом внешнего финансирования [3].

В России третий квартал подряд наблюдается рост потребностей предприятий в заемном финансировании, как в краткосрочном, так и в долгосрочном. При этом наибольший рост такого спроса демонстрируют средние компании. Однако, что касается современного состояния малого и среднего бизнеса, можно отметить что рынок кредитования МСБ сокращается второй год подряд. Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 30% по сравнению с 2014-м, составив 4,5 трлн. рублей, а размер портфеля – на 6%, до 4,8 трлн рублей. В значительной мере негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ. На начало 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ достигла рекордного уровня – около 14%. В текущем году по базовому сценарию ожидается сохранения выдачи на уровне 2015 года и прирост портфеля МСБ на 2%. Помочь рынку перейти к восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ. [2]

Таблица 1 – Сведения об объемах предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в РФ, млн.руб. [3]

По состоянию на 01.01.2016 по абсолютному значению объема кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республика Коми (со значением 8,7 млрд. руб.) занимает предпоследнее место в СЗО среди регионов крайнего Севера и приравненных к ним местностей [3].

Таблица 2 – Кредиты малому и среднему предпринимательству по СЗО среди регионов крайнего севера и приравненных к ним местностей, млн.руб.[3]

За анализируемый период наблюдается отрицательная динамика выданных кредитов малому и среднему бизнесу по всем рассмотренным регионам. Темпы сокращения выдачи к 2016 году ускорились, а в абсолютном выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние пять лет. Основное сокращение объемов выдачи кредитов МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015 года, участники рынка отреагировали на макроэкономическую нестабильность, обвал национальной валюты и резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 года. Во 2-м полугодии рынок кредитования МСБ показал некоторое оживление (что отражено в росте объемов выдаваемых кредитов по сравнению с 1-м полугодием), связанное с адаптацией участников к новым условиям, а также уменьшением стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой.

С 2014 года интерес банков из топ-30 по активам к кредитованию МСБ угасал, что связано с ростом рисков в этом сегменте, сворачиванием «кредитных фабрик», а также переориентацией банков на кредитование крупных компаний, на фоне ограничения доступа к зарубежному фондированию.

В условиях снижения товарооборота, покупательной способности населения, падения выручки предприятий банкам становится тяжелее стандартизировать подход к оценке заемщиков и все чаще приходится принимать решения на индивидуальной основе, что для крупных банков означает существенный рост расходов.

Отраслевая структура выданных в 2015 году кредитов МСБ существенным образом не изменилась: лидером осталась торговля (48% кредитов МСБ в 2015 году было выдано торговым предприятиям, как и годом ранее), доля обрабатывающих производств выросла на 4 п. п., до 15%. Проблемы сокращения платежеспособного спроса наименьшим образом затронули торговые предприятия, реализующие продукцию повседневного спроса в низшем ценовом сегменте и товары первой необходимости. Среди других наименее рискованных отраслей участники исследования выделяют пищевую промышленность, внутренний туризм, фармацевтику, а также импортозамещающие отрасли и экспортеров.

Динамика рынка кредитования МСБ в 2016 году определена снижением покупательной активности населения, ухудшением финансового положения бизнеса (а следовательно, и снижением числа качественных заемщиков), сохранением жестких требований банков. В части оценки заемщиков более популярным будет индивидуализированный подход (в противовес скоринговым моделям, популярным во время роста рынка). Для компенсации снижения процентных доходов банки продолжат наращивать комиссионную составляющую своего финансового результата, в частности за счет выдачи гарантий предприятиям для участия в тендерах. В 2016 году перед банками особенно остро будет стоять вопрос баланса между доходностью и уровнем принимаемого риска. С учетом ожидаемого ухудшения финансовых показателей малых и средних предприятий в приоритете у банков останется качество портфелей[2].

Таблица 3 – Сведения о задолженности по кредитам, предоставленных малому среднему бизнесу, млн.руб. [3]

Уровень задолженности по кредитам, предоставленных малому и среднему бизнесу в РК остается практически на одном уровне с 2013 года. По Северо-Западному Федеральному округу Республика Коми занимает последнее место по задолженностям по кредиту (со значением 10,7 млрд.руб). Лидером по просроченной задолженности среди регионов является Республика Карелия (14,9 млрд.руб). Сумма задолженности по кредитам в 2015 году в данном регионе превышает сумму выданных кредитов аж на 6,2 млрд.руб. В целом наблюдается незначительное сокращение задолженности перед банками по кредитам, что связано со сложившимися неблагоприятными экономическими условиями.

Вопрос кредитования малого бизнеса находится на приоритетном месте. В развитии этого сектора заинтересованы и предприниматели, и правительственные структуры. Необходимо, чтобы банки и государство уделяли этому сегменту больше внимания. Сегодня малый бизнес является плацдармом для подъема экономики. Этому способствует лучшая адаптация к изменению структуры рынка, более высокая налоговая дисциплина, низкий уровень затрат, высокая инновационная активность предприятий малого бизнеса.

Процесс кредитования малого бизнеса на данный момент еще не стал массовым - к сотрудничеству с малыми предприятиями готовы немногим более трети банков, причем программы кредитования малого бизнеса предлагают только 13% банков. Однако у рынка кредитования малого и среднего бизнеса очень хорошие перспективы, банки начали выделять малый и средний бизнес как отдельное направление кредитной политики. В то же время на кредитах для малого и среднего бизнеса банк может заработать только в случае формирования достаточно большого кредитного портфеля, что, в свою очередь, достигается за счет высокой «поточности» этой группы клиентов.

Мировой опыт показывает, что малый и средний бизнес выполняет свою существенную функцию в деле повышения эффективности развития экономики. В этой связи процессы кредитования малого и среднего бизнеса должны опираться на мировую практику и использовать положительный опыт, накопленный в этой сфере.