Современное состояние рынка потребительских кредитов

Сегмент потребительского кредитования после кризиса 2008 года стал оживать один из первых. Задолженность по кредитам в марте 2010 г. впервые показала положительную динамику и уже к сентябрю стала равной 3851,9 млрд. руб., что составляет 96,2% от докризисного уровня. Но при этом и объем просроченной задолженности вырос и достиг уровня в 240,7 млрд. руб., что на 46% больше, чем было в 2009 г.. Более высокие темпы роста объемов потребительских кредитов привели к относительному снижении доли просроченной задолженности до 6,2% [8].

Количество заемщиков — физических лиц в I квартале 2011 года приблизилось к 60 миллионам, что в 3 раза превышает показатели 2007 года [10]. Рост объемов кредитования наблюдается практически во всех сегментах, начиная от автокредитов и заканчивая пока еще не очень доступными для большинства, кредитов на покупку недвижимости (ипотека). Основную часть выданных потребительских кредитов занимает экспресс-кредитование, которое наиболее востребовано у населения в силу его простоты.

По данным исследования холдинга ROMIR в настоящее время 42% россиян живут в кредит. Чаще других потребительские кредиты берут жители РФ в возрасте 25 – 44 лет (55%). Среди 35 – 44-летних – заёмщиков примерно половина. С возрастом количество бравших когда-либо потребительский кредит снижается вдвое: только 23% людей старше 60 лет прибегали к данной услуге [9].

Распределение по уровню образования почти несущественно – 55% квалифицированных специалистов с высшим образованием брали кредит хотя бы единожды, служащих без высшего образования – 53%. Однако у данных категорий граждан различается подход к оформлению займа: люди со средним образованием чаще берут кредиты в местах продаж, с высшим образованием - обычно оформляют кредиты в банках.

В два раза менее востребованы кредиты у студентов и пенсионеров – 25% и 20%, соответственно.

В основном покупают в кредит крупную бытовую технику, мебель и мобильные телефоны. Самые распространённые суммы кредитов – от 5 до 15 тысяч рублей. Самый популярный срок кредитования – от 7 до 12 месяцев [9].

Население возвращается к кредитной модели потребления, но в «более осторожной» версии. И это связано не только с относительной стабильностью экономической ситуации в стране, но и с ужесточением условий по кредитам, возникшим с началом кризиса. Банки стали более консервативными при оценке кредитных рисков и, соответственно, проводят теперь более тщательный анализ финансового состояния заемщика и более осторожный прогноз его платежеспособности.

Ужесточение условий проходит на фоне снижения ставок по потребительскому кредитованию, что в свою очередь положительно сказывается на количестве клиентов и соответственно на общих объемах выданных банком кредитов. Такая политика более чем оправдана, банки вынуждены ужесточать условия по кредитам, чтобы отсечь «неблагоприятных заемщиков», но с другой стороны конкурировать между собой за клиентов, а ставка по кредиту и становится одним из инструментов этой борьбы. Ставки по товарным кредитам (POS-кредиты) в 2011 г. по сравнению с 2010 г. сократились в среднем на 4 - 5 процентных пункта, что дало дополнительный толчок его развитию: «в автокредитовании, по различным оценкам, за год ставки снизились в среднем на 7%» [9].

По состоянию на 01.12.2012 года общий объем кредитов, предоставленных банками российским гражданам, составил 7,5 трлн. рублей или около 11% ВВП (на 01.01.2011г. – 4,1 трлн. рублей или около 8% ВВП).

Однако в отличие от развитых финансовых рынков российский сектор потребительского кредитования находится на начальном этапе своего развития. В США общая задолженность населения перед финансовыми институтами превышает 150%, в странах Западной Европы - 80%, Центральной и Восточной Европы - 20-30% ВВП. Причем большая часть – приходится на жилищные кредиты [6]. У российского рынка потребительского кредитования огромные перспективы развития и он продолжает активно развиваться, несмотря на мировой экономический кризис.

Вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), считается, позволит придать дополнительный импульс развитию российского рынка банковских услуг, поскольку поможет привлечению инвестиций и либерализации принципов торговли, установлению мировых стандартов качества предоставления услуг, а также облегчит выход российских банков на мировой рынок финансовых услуг. Это, в конечном счете, будет способствовать существенному повышению уровня и качества банковских услуг населению. Но российскому рынку потребительского кредитования для успешного вхождения на международный рынок необходимо решение актуальных проблем.

Текущий этап развития сферы потребительского кредитования в России характеризуется такими основными чертами, как:

• -    быстрый рост объемов операций в сфере потребительского кредитования при относительной неразвитости отношений между основными участниками сделок, отсутствии традиций и обычаев делового оборота, представлений об основах деловой этики в данной сфере (что, в частности, обусловливает

наличие среди условий кредитования положений, явно противоречащих правам и интересам заемщиков как потребителей финансовых услуг);

• -    наличие значительного числа источников потенциальных конфликтов между участниками договора потребительского кредитования (в частности, отсутствие достаточного информационного обеспечения заемщиков);

• -    наличие повышенных кредитных рисков, обусловливающих, в том числе, высокую стоимость потребительского кредита;

• -    относительная слабость заемщика как стороны договора потребительского кредита, что обусловливает в том числе стремление кредиторов перенести на заемщика основные затраты и риски, связанные с развитием данного рынка.

В настоящее время возрастает роль судебной практики в качестве инструмента, восполняющего пробелы правового регулирования потребительского кредитования. За период 2008 - 2011 г.г. количество дел в категории «О защите прав потребителей из договоров с финансовокредитными учреждениями» в судах общей юрисдикции РФ возросло более чем в 20 раз, б о льшая доля которых связана с потребительским кредитованием. Экспертные оценки говорят о более чем двух миллионах конфликтов в сфере потребительского кредитования. А количество граждан, вовлеченных в такие споры, уже превышает 8,5 миллионов человек [1].

Решению многих проблем потребительского кредитования могло бы способствовать принятие федеральных законов «О потребительском кредите» и «О деятельности по взысканию просроченной задолженности».

С 2004 года предпринимаются попытки укрепить правовую основу системы защиты прав заемщика в процессе потребительского кредитования: альтернативные законопроекты были разработаны Минфином РФ (2004г.) и группой депутатов ГД РФ при поддержке Ассоциации региональных банков России (АРБР) (2007 г.). В сентябре 2011 года представлен доработанный Минфином законопроект о потребительском кредите. Но, по мнению экспертов, в предлагаемых проектах федерального закона «О потребительском кредите» не решаются основные проблемы потребителей и остаются лазейки для злоупотреблений, как для кредиторов, так и для заемщиков потребительских кредитов. Законопроекты вновь отправлены на доработку, и принятие закона вновь откладывается на неопределенное время.

Увеличение объема деятельности по взысканию просроченной задолженности в масштабах финансового рынка и одновременное отсутствие мер правой защиты участников этой деятельности определяют актуальность принятия и закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности», проект которого Минэкономразвития России опубликовало на своем сайте в конце июня 2011 года [5].

По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» в 2010 году совокупный портфель переданных коллекторам долгов, которые сформировали проблемные кредиты банков, составил 3-3,5

млрд. долларов, в 2009 - 2,5 млрд. долларов, в 2008 году – 1,3 млрд. долларов. При этом, сумма средней просроченной задолженности в 2010 году почти в три раза превысила предыдущий показатель: 88 650 рублей против 33 450 рублей в 2009 году [5].

Принятие закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности» закрепит права, обязанности и защиту интересов всех заинтересованных лиц: кредиторов, коллекторов и должников.

Так, например, предлагаемый законопроект обязывает коллекторов создать профильные саморегулируемые организации коллекторов – некоммерческие организации, сведения о которых будут включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций коллекторов. Саморегулируемая организация коллекторов будет осуществлять контроль деятельности своих членов, рассматривать жалобы и т.п. Кроме того, проект закона предусматривает страхование ответственности субъекта коллекторской деятельности за причинение убытков должникам, кредиторам и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением требований законодательства РФ, правил и стандартов коллекторской деятельности. Размер страховой суммы по договору страхования ответственности не должен быть менее 5 000 000 рублей в год [5]. Такая сумма, скорее всего «отсечет» мелких коллекторов, на действие которых как раз и поступало больше всего жалоб.

Совершенствование правовых основ регулирования взаимоотношений участников рынка потребительского кредитования позволит создать необходимые условия дальнейшего развития российского рынка потребительских кредитов, обеспечит его соответствие лучшему международному опыту и будет способствовать развитию потребительского кредитования как вида предпринимательской деятельности. Актуальность решения насущных проблем развития потребительского кредитования значительно возрастает в современных условиях, отражающих нарастание кризисных явлений в банковском секторе России. Это, прежде всего, находит проявление в высоких темпах роста объемов кредитования физических лиц в 2012 году.

Реальные денежные доходы населения в сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,6%, в то время как прирост кредитов физическим лицам составил 41,7%. В 2011 году средний доход российского гражданина и средний размер потребительского кредита были сопоставимы – в пределах 22-23 тысяч рублей. В 2012 году при средней месячной заработной платы 23,6 тысяч рублей средняя задолженность по потребительскому кредитованию достигла уже 38 тысяч рублей [4].

Быстрый рост объемов потребительского кредитования и медленный рост доходов населения может привести в будущем к увеличению количества проблемных кредитов.

Доля задолженности физических лиц в совокупном кредитном портфеле российских банков с 01.01.2011 г. по 01.09.2012г. увеличилась с 23,7% до 27,8%. Наибольшую долю в портфеле кредитования физических лиц составляют необеспеченные, наиболее рискованные, кредиты (60% портфеля потребительских кредитов).

В Европе этот показатель в среднем не превышает 20%, где наибольшую долю занимает ипотека [4].

На 01.10.2012 г. объем необеспеченных потребительских кредитов составил 4,1 трлн. руб. Это более чем в 2,5 раза превышает ипотечный портфель банков (1,5 трлн. руб.) и сопоставим с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. руб.). Наиболее высокими темпами растут именно необеспеченные кредиты (60% в годовом измерении). В структуре необеспеченных кредитов наибольшую долю составляют кредиты наличными (на начало июля 2012 года они составляли около 70%).

На рынке розничного кредитования сохраняется достаточно высокое качество управления рисками, доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по данным ЦБ РФ составила на 01.10.2012 г. 4,0% (на 01.01.2012 г. – 5,2%). Но вероятность ухудшения качества кредитов возрастает в связи с увеличением «закредитованности» заемщиков.

Россияне все чаще берут повторные кредиты, не завершив обслуживание ранее взятых кредитов. Количество заемщиков с пятью и более кредитами на 01.11.2012г. приблизилось к 8%, тогда как в январе 2012г. этот показатель был почти вдвое ниже – 4,8%. Число заемщиков с двумя кредитами составляет большую часть всех заемщиков [4].

Растет и стоимость кредитов. По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по кредитам населению в рублях со сроком более года находилась в июле 2012г. на уровне 19% - это максимум за последние два с половиной года (2010-2012г.г.). Минимальное значение данного показателя - 16,7% - было зафиксировано в декабре 2010 года [7]. Рост процентных ставок по потребительским кредитам, связанный с удорожанием стоимости фондирования, пока не снижает спрос на них.

Взлет объемов потребительских кредитов, особенно необеспеченных, привлек внимание регулятора. Банк России с 2013 года предпринимает ряд мер, направленных на ограничение кредитного риска чрезмерно активных в этой области банков.

Банк России повышает требования к достаточности капитала для банков, проводящих рискованную политику. Принятая ЦБ РФ Инструкция от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» предусматривает ужесточение требований к нормативам достаточности капитала по необеспеченным потребительским кредитам, по которым введен повышающий коэффициент от 1 до 2,5, зависящий от уровня процентной ставки: чем выше ставка, тем выше коэффициент. Коэффициент по рублевым кредитам будет вводиться, начиная со ставки 25%, по валютным

— с 20% годовых. В Центробанке считают этот уровень достаточным для того, чтобы банки могли покрыть свои издержки и получить достаточную маржу.

Эта мера призвана несколько снизить привлекательность скоринговой модели кредитования, когда «хороший заемщик платит за плохого». В этих условиях подход к установлению процентных ставок станет более индивидуальным, а процедура рассмотрения кредитных заявок — более тщательной.

На ограничение кредитной активности банков (особенно в розничном кредитовании), для того чтобы объем «плохих» долгов в случае ухудшения экономической ситуации в следующем году был меньше, было направлено и повышение ставок по операциям Банка России в сентябре 2012 г.. Эксперты считают возможным дальнейшее повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ (с 14 сентября 2012г. она составляет 8,25% годовых) [20]. Кроме того Банк России намерен в 2013 г. удвоить ставку резервирования по необеспеченным ссудам [2].

Текущие параметры денежно-кредитной сферы (уровень процентных ставок, постоянный дефицит ликвидности всех субъектов экономики, темпы роста объемов кредитования и вывоза капитала за рубеж и т.п.) свидетельствуют о предкризисном состоянии экономики России. Ситуация пока ещё далека от той, что имела место в конце 2008г. и первой половине 2009 г., когда вся экономика России оказалась парализована судорогой дефицита денег, а банковский сектор стоял в шаге от коллапса. Тем не менее, ситуация ухудшается на глазах и приближается к критической точке. Ставки по краткосрочным кредитам «овернайт» 29 ноября 2012 года превысила отметку 6,5%, что стало абсолютным историческим максимум с первого квартала кризисного 2009г. Ещё в первой половине 2012 года она колебалась в диапазоне 4,5-5,3%, а в первом полугодии 2011 г., до начала обострения кризиса ликвидности на фоне усиления бегства капитала и стагнации в ценах на нефть, стоимость кредитов «овернайт» варьировалась от 2,5 до 3,5% [11]. Одновременно с этим растут и другие ставки межбанковского кредитного рынка. Помимо наблюдавшегося в первом полугодии 2012 года укрепления курса рубля по отношению к американскому доллару и евро существенный вклад в разрастание кризиса ликвидности внесло усиливающееся и беспрецедентное (за исключением 4го квартала 2008г.) бегство капитала. Следует отметить, что только за период с сентября 2011г. по сентябрь 2012г. чистый вывоз капитала частным сектором превысил отметку в 120 млрд. долл. или 31% федерального бюджета России в 2012г. Притом что ещё порядка 21,1 млрд. долл., предварительно изъятых из экономики, было вывезено самим государством за рубеж только с января по сентябрь 2012г. в рамках формирования золотовалютных резервов. Приблизительно с сентября 2011г. и по январь 2013 г. Банк России на постоянной основе поддерживает дополнительный объём вливаний в банковскую систему в размере 2-2,5 трлн. рублей, замещая выпадающие из банковской системы средства в результате проводимой Минфином России фискальной и долговой политики. Не случайно, объём операций Банка России в рамках краткосрочного рефинансирования банковской системы (2,4-2,6 трлн. рублей в среднем в ноябре 2012 года) сопоставим с масштабами стерилизации денежной массы со стороны Министерства финансов – порядка 1,7-2,0 трлн. рублей [3].

Ситуация может значительно ухудшиться и завершиться новой волной экономико-финансового кризиса. Банки, в свою очередь, должны быть способны сформировать и реализовать эффективную, оптимальную для современной ситуации, собственную кредитную политику.

При планировании и реализации той или иной кредитной стратегии, включая антикризисную, необходимо четко представлять, для какой группы клиентов она предназначена. Как правило, финансовым, в частности банковским, кризисам предшествует чрезмерная кредитная экспансия, кредитный бум. Поэтому, выходя из острой стадии, банк должен проводить гибкую осторожную кредитную политику, нацеленную на сохранение кредитного потенциала, эффективных технологий, лучших специалистов и приоритетных клиентов. Это возможно и при умеренных процентах по депозитам, гибкой маркетинговой политики, основанной на реальном более высоком качестве продуктов и услуг и создании у клиентов уверенности в надежности банка. Снизить затраты можно за счет их оптимизации по всей цепочке формирования себестоимости продуктов и услуг. Целесообразно также сосредоточиться на особых рыночных сегментах, где низкая стоимость продуктов и услуг будет особенно важна для клиентов. Для банка, стратегически нацеленного на умеренную прибыль или даже только на обеспечение безубыточности, выигрыш может быть получен на масштабах деятельности.

Для банков, приостановивших в условиях кризиса процесс кредитования или установивших неприемлемые для большинства клиентов условия предоставления кредитов, на восстановление утраченных позиций уйдут годы. Стратегически мыслящий менеджмент рассматривает кризис как трамплин для дальнейшего развития. Уже сегодня в таких банках модернизировали линейку кредитных продуктов и стали восстанавливать клиентскую базу заемщиков.

В условиях объективных внутренних причин слабости банковской системы России и ее отдельных банков проблемы совершенствования их кредитных стратегий и текущей кредитной политики сохранят свою актуальность.