Современные проблемы банковского корпоративного кредитования в России

Корпоративное кредитование, будучи наиболее востребованной формой сотрудничества многих коммерческих банков со своими клиентами, является приоритетным направлением размещения ресурсов, содействуя развитию национальной экономики, поддержке отечественного производителя товаров и услуг. Однако, на современном этапе, в связи с неблагоприятными экономическими условиями в стране, в сфере креди- тования юридических лиц возникают многочисленные проблемы, что оказывает отрицательное воздействие как на деятельность банков при ведении кредитного бизнеса, так и на их заемщиков.

Рассмотрим в динамике изменения объемов кредитования отечественных предприятий, просроченной задолженности и количества существующих банков за последние десять лет (табл. 1).

Таблица 1. Динамика объемов кредитования предприятий (нефинансовых организаций) в России за 2007–2015 гг. [1]

Месяц, год	Количество Банков	Объемы кредитования
		Кредиты, выданные нефинансовым организациям, всего, млрд руб.	В том числе просроченная задолженность
			млрд руб.	% к общему объему
01.2007	1 293	4 434,6	59,6	1,3
01.2008	1 243	6 838,8	74,9	1,1
01.2009	1 172	8 723,1	214,7	2,5
01.2010	1 124	8 812,6	599,0	6,8
01.2011	1 084	10 085,6	635,5	6,3
01.2012	1 004	15 678,2	735,2	4,6
01.2013	956	19 971,4	924,1	4,1
01.2014	923	22 499,2	933,7	4,2
01.2015	834	29 536,0	1 250,7	4,2
01.2016	733	33 300,9	2 075,9	6,2

Данные таблицы показывают, что за анализируемый период произошло значительное сокращение количества банков в России. Особенно резкое сокращение произошло в 2015 году, когда был закрыт 101 банк. Однако, несмотря на данную тенденцию, объем выданных кредитов нефинансовым организациям продолжал расти (за 2014 год – увеличение на 7036,8 млрд. руб.). Вместе с тем, рос и уровень просроченной задолженности, особенно в период кризисов: за 2009 г. – на 4,3%, в 2015 г. – на 2,0%. При этом, несмотря на то, что в абсолютном выражении объемы кредитования росли, относительные темпы роста замедлились.

В настоящее время кредитование российскими коммерческими банками предприятий реального сектора экономики связано с рядом значительных проблем.

Во-первых, одной из актуальных макроэкономических проблем является проблема отраслевых диспропорций при осуществлении кредитования предприятий.

Потребности в кредитных ресурсах у многих отраслей материального и нематериального производства намного превышают объемы средств, предоставляемых кредитными организациями. Данный факт обусловлен особенностями производственно -коммерческого цикла хозяйствующих субъектов соответствующей отрасли, их рентабельностью, оборачиваемостью активов. Наиболее привлекательными для кредитования являются предприятия оптовой и розничной торговли или производственные предприятия, выпускающие потребительскую (особенно пищевую) продукцию, т.е. товары с низкой ценовой эластичностью спроса. Потребности отраслей, которые относятся к обрабатывающему производству, сельскому хозяйству намного превышают объемы кредитных ресурсов, предоставляющих российской банковской системой.

По-прежнему активно кредитные организации предоставляют ссуды предприятиям экспортно-ориентированных отраслей. При этом степень зависимости банков от экспортных отраслей очень высока: на них приходится порядка 35-40% активов [2, с. 76]. Структура кредитования по секторам за последние годы почти не изменилась, а по сравнению с докризисным периодом экспортно-сырьевая направленность кредитного портфеля банков только усиливается. Это свидетельствует о том, что кредитные организации способствуют «консервации» сложившейся институциональной структуры экономики России, а не ее прогрессивному изменению в пользу развития приоритетных отраслей.

Во-вторых, в нашей стране по-прежнему очень велика зависимость банков от крупных заемщиков. Существование целого ряда банков определяется благополучием их основных клиентов. Так, на десять крупнейших кредитов приходится в среднем от 30 до 50% объема кредитных портфелей банков; в Западной Европе – 2-10%. Отношение среднего объема десяти крупнейших кредитов к среднему капиталу составляет от 100 до 400% (30-100% в Западной Европе) [3, с. 102].

В-третьих, серьезный недостаток российской банковской системы – это отсутствие у банков «длинных» денег, которые так необходимы реальному сектору экономики. Структура кредитных вложений в предприятия реального сектора экономики во многих регионах и в целом по стране характеризуется низкой долей долгосрочных кредитов, которых, как правило, особенно не хватает для обновления и технического совершенствования производства, а также для развития инвестиционной активности.

В-четвертых – проблема определения оптимальной процентной ставки, которая удовлетворяла бы интересы как банка, так и его заемщика.

В настоящее время наблюдается устойчивое удорожание стоимости кредитных ресурсов, которое происходит в условиях крайне ограниченного роста экономики и деловой активности. Это свидетельствует о снижении роли кредита как источника инвестиций в основные фонды. При рентабельности предприятий около 9%, ставка по кредитам для корпоративных клиентов достигает 20%. В данной ситуации банковский сектор не может выступать в качестве эффективного стимулятора роста экономики и модернизации, а предприятия реального сектора не могут использовать кредитные средства как инструмент развития.

Процентная ставка должна обеспечивать заемщику и банку получение прибыли при компенсации рисков, поэтому ее определение является одной из важных проблем кре- дитования предприятий реального сектора. Динамика средневзвешенных поквартальных ставок по рублевым кредитам сроком до 1

года, предоставленных нефинансовым орга низациям, представлена на рисунке.

Рисунок 1. Средневзвешенные ставки по рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленные нефинансовым организациям за 2007–2015 гг., в % [4]

На представленном рисунке видно, что в период кризисов ставки по кредитам значительно увеличивались. Тенденция в 2014– 2015 гг. показывает значительный рост ставок, хотя к концу 2015 г. произошло их небольшое снижение.

Необходимо отметить, что значительное влияние на экономику оказывает и ключевая ставка. По мнению большинства экономистов, при сохранении ключевой ставки Центрального банка свыше 10%, у России нет шансов ускорить социально-экономическое развитие [5, с. 51]. В особенности данная ставка не приемлема для инвестиций и ипотеки. Как известно, решение Банка России о беспрецедентном повышении ключевой ставки (до 17% в декабре 2014 г.) было принято для того, чтобы ослабить спекулятивные действия на валютном рынке, которые привели к обвальной девальвации рубля. Однако в дальнейшем эта ставка неоднократно снижалась; при этом частая сменяемость ключевой ставки отражается соответственно на размерах выдаваемых кредитов и условиях их предоставления.

В-пятых, это – ужесточение российскими банками условий кредитования нефинансовых организаций в 2014–2015 гг., прежде всего требований к их финансовому положению и обеспечению кредита.

Сегодня кредитные организации выдвигают жесткие требования к заемщикам: необходимо обеспечение по кредиту (существуют организации, не имеющие собственных основных средств, или качество имеющегося залога может не соответствовать требованиям банка), наличие бизнес-плана; предоставление полной финансовой отчетности (низкая прибыльность бизнеса, нестабильность платежей, недостаточная диверсификация контрагентов с большой долей вероятности станет основанием для отказа) и наличие других параметров, зачастую имеющиеся далеко не у всех потенциальных заемщиков [6, с. 39].

В-шестых, продолжительный отрезок времени, в течении которого рассматривается кредитная заявка, и соответственно, потеря времени в получении кредита. Временной лаг снижает эффективность кредитных средств. Часто юридическим лицам требуются средства гораздо быстрее, чем данная услуга предоставляется в настоящее время.

В-седьмых, к проблеме в области корпоративного кредитования можно также отнести и изменение ставки отчислений в фонд обязательного резервирования Банка России (ФОР): повышение ставки ФОР ведет к росту процентных ставок за кредит, поскольку уве- личивает в структуре цены кредита долю неприбыльных активов [7, с. 52].

В-восьмых, можно выделить политический фактор: взаимоотношение РФ с другими государствами влияют и на действия Банка России. В случае неблагоприятной обстановки на внешнеполитической арене рубль ослабевает, капиталы выводятся из страны, что ведет за собой ужесточение денежнокредитной политики. Неопределенность, связанная с геополитической напряженностью и санкциями препятствует инвестиционной активности; требуется время, чтобы восстано-

Таким образом, вместе с нестабильностью рынка, несовершенством законодательства и налоговой системы, непрогнозируемой инфляцией, ограничением набора инструментов кредитования и инвестирования и прочими факторами увеличиваются риски, препятствующие эффективному развитию корпоративных отношений в экономике страны. В связи с этим банки ужесточают требования к заемщикам и отдают предпочтение менее рискованным направлениям размещения средств.

вить доверие инвесторов.