Современные тенденции автокредитования. Проблемы и пути их решения

Автокредитование является одним из мощных инструментов для развития продаж на российском автомобильном рынке в целом. Рынок автокредитования продолжит свое развитие, хотя его темпы замедляются.

По данным Национального бюро кредитных историй РФ, по итогу 9 месяцев 2015 года в России было выдано 135,500 автокредитов. По сравнению с периодом, с апреля по июнь падение составило 18,7 процентов. Так за третий квартал в кредит было продано на 2,500 автомобилей меньше, чем во втором квартале. Если же сравнивать 9 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то падение составило 34 процента.

Также стоит отметить, что доля автокредитов в совокупных продажах новых автомобилей с июля по сентябрь были ниже (37 процентов), чем во втором квартале, где доля автокредитования составила 41 процент. (см. таблицу 1)

Таблица 1 – Динамика автокредитования в целом по рынку РФ за 20142015 годы

Период	Выдачи автокредитов, тыс. ед.	Продажа автомобилей,   тыс. ед.	Доля кредитных авто в продажах
1 кв. 2014 г.	194,1	555,5	34,94%
2 кв. 2014 г.	205,7	553,3	37,18%
3 кв. 2014 г.	206,1	524,3	39,31%
4 кв. 2014 г.	217,5	704,4	30,88%
1 кв. 2015 г.	55,3	275,2	20,10%
2 кв. 2015 г.	133,0	325,0	40,94%
3 кв. 2015 г.	135,5	369,6	36,65%

В целом по рынку РФ, данные и расчеты НБКИ и «АВТОСТАТ» Количество выданных автокредитов за 3-й квартал в 2015 году представлено в таблице 2.

Месяц	Количество выданных автокредитов, ед.	Средний  размер  выданных автокредитов, руб.
Июль 2015	52 312	535 536
Август 2015	46 867	572 126
Сентябрь 2015	36 297	578 586

Количество выданных автокредитов с июля по сентябрь 2015 года снизилось на 30% или на 16015 автокредитов в абсолютном выражении.

Наиболее активными банками-участниками программы оказались ПАО «ВТБ 24» и ОАО «Сетелем Банк». Самыми популярными моделями автомобилей оказались Lada 2190 Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio.

В министерстве отмечают, что прогноз продаж оправдался, сформирована колоссальная клиентская база. Банки обработали более 850 000 заявок, более 50% из которых были одобрены.

В настоящее время в программе участвуют 97 банков. По данным министерства, средняя ставка по автокредиту с учетом скидки за прошедшую неделю составила 10,76%.

Так, «Сетелем Банк», выдавший в рамках программы более 45 000 кредитов, выделили следующие популярные модели авто: Kia Rio и Hyundai Solaris. Популярность этих автомобилей объясняется во многом тем, что на фоне общего подорожания автомобилей в 2015 году, цены на эти модели поднялись не так существенно.

ПАО «ВТБ 24», реализовавший по программе более 33 000 автомобилей, выделил следующие популярные модели: Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 2190 Granta. Отметим, что этот банк уделил особое внимание новинке отечественного автопрома – Lada Vesta. Банк «ВТБ 24» разработал специальную кредитную программу со сниженной процентной ставкой, составляющей всего 8,9% годовых. В результате первый кредит на покупку этой машины был выдан в первый же день начала ее продаж – 25 ноября 2015 года.

В Банке «ВТБ 24» отмечают, что после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% в конце 2014 года, спровоцировавшего рост ставок по автокредитам до 22-25%, доля продаж автомобилей в кредит существенно упала. И только запуск государственной программы субсидирования автокредита помог удержать российский авторынок наплаву.

В 2014 году ВТБ 24 сохранил лидирующую позицию на рынке автокредитования России по объему портфеля.

По итогам 2014 года портфель автокредитов составил более 96 млрд рублей.

В отчетном году в рамках автокредитования Банком были запущены новые сервисные продукты помощи водителям на дорогах. В рамках повышения клиентского сервиса по автокредитованию была внедрена технология досрочного погашения через колл-центр. С августа 2014 года все автокредитование осуществляется только в рублях Российской Федерации.

Банк «ВТБ 24» предлагает специальные условия по автокредитованию для владельцев таких марок как: Chevrolet, Hyundai, Jaguar-Land Rover, KIA, Lada, Lifan, Mitsubishi, SsangYong, Suzuki, Авто ГАЗ и УАЗ. Так, если стандартная ставка по кредиту составляет от 18% и выше, то по специальной программе минимальная ставка по кредиту снижается до 12,5%. Срок рассмотрения кредита занимает от 1 часа до двух дней.

В настоящее время действует программа государственного субсидирования. Величина минимальной ставки по автокредиту (разница между базовой ставкой и величиной государственной субсидии на покупку автомобиля) - от 6,9%. Размер снижения базовой процентной ставки (за счет государственной субсидии на приобретение автомобиля) - 7,33%. Срок действия кредитного договора до 36 месяцев. Стоимость автомобиля должна быть до 1 млн руб., год изготовления – 2015. Величина первоначального взноса начинается от 20% стоимости автомобиля. Период выдачи кредитов с 01.04.2015 по 31.12.2015 включительно.

В 2015 году наблюдается снижение количества автокредитов как в целом по банковскому сектору, так и по Банку ВТБ 24. Количество автокредитов в ПАО ВТБ 24 в 2014 году, выданные в Республике Коми, составляют 758 кредитов. На декабрь 2015 года этот показатель составляет 415 автокредитов, что меньше практически в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Хорошие перспективы ожидают сегмент кредитования подержанных автомобилей. При этом наибольшим спросом на этом рынке будет пользоваться экспресс-кредитование. Основные условия, оказывавшие положительное влияние на этот сегмент кредитного рынка, сохранятся.

Существует и ряд факторов, сдерживающих развитие кредитования подержанных автомобилей. В частности, это высокие риски, присущие данному сегменту кредитования. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, кредитование этого сектора будет связано с высокими ставками, что может отрицательно отразиться на спросе.

В банке ВТБ 24 средние ставки на поддержанные автомобили в среднем составляют 22-23% при первоначальном взносе не менее 30% и страховании КАСКО в обязательном порядке. Для клиентов в таком случае выгодно взять потребительский кредит, чем автокредит. Поэтому в данном сегменте ВТБ 24 теряет долю.

В 2014 государство прекратило субсидировать автокредитование, что значительно повлияло на процентные ставки по кредитам. В среднем ставки составляли 18-20%.

В апреле 2015 года государство возобновило программу субсидирования автокредитования. Несмотря на это, наблюдается отрицательная тенденция в этом направлении.

Кроме того, именно в прошлом году серьезно упала покупательная способность населения. И многие семьи приняли решение отложить покупку транспортного средства на неопределенный срок.

Банки до предела ужесточили требования к заемщикам («чистоте» истории, уровню доходов, месту работы), повысили процентные ставки (на 2-3%) и увеличили размер необходимого первоначального взноса (на 10%).

Также показатели продаж упали и у самих автодилеров. Список официальных дилеров, останавливающих в России продажи транспортных средств, постоянно расширяется.

Существует и еще одна серьезная причина «сворачивания» автокредитования в наступившем году – резкое подорожание самих транспортных средств.

Не секрет, что большая часть продаваемых в России машин производится за рубежом, а значит, является импортом. Получается, что товары из Европы и США, Японии, Китая и Кореи, номинированные в евро и долларах США, в нацвалюте подорожают автоматически.

Как сильно вырастет стоимость ТС, сказать сложно. Стоит учитывать не только девальвацию рубля, но и стратегию конкретного производителя. Если концерн захочет расширить или удержать свою долю на рынке – цены он повысит минимально.

Еще один тренд российского автокредитного рынка – обострение конкуренции между независимыми и кэптивными банками. У финансовых структур автопроизводителей, безусловно, появятся больше возможностей для эффективного развития продаж, что обусловлено их статусом.

В настоящее время конкурентами банками ВТБ 24 являются Русфинанс банк и Сетелем. По сравнению с данными банками у ВТБ 24 самые выгодные условия. Серьезными конкурентами являются такие банки, как АО «Тойота банк», ООО «Фольксваген Банк РУС», ЗАО «РН банк» и т.д. Ставки в этих банках ниже среди рыночных, значительная часть клиентов кредитуется именно в этих банках.

Второй проблемой является сложность с выдачей и продлением кредитов. Также рассмотрение заявок может доходить до 2-х дней, у остальных банков рассмотрение в среднем 30 минут. Это связано с громоздкостью, масштабностью структуры банка. Во избежание этого можно предоставить интернет-услугу, с помощью которой клиенты смогут оставлять электронную заявку. После рассмотрения заявки банком и проверки заемщика службой безопасности можно пригласить клиента в банк и заключить договор.

На развитие российского рынка автокредитования могут оказывать влияние и другие факторы, в частности, связанные с законодательными изменениями, которые упростили жизнь автовладельцев, в том числе оформляющих автомобиль в кредит. Например, это касается условий постановки машины на учет – теперь ее можно зарегистрировать в том же регионе, где была заключена сделка.

Вместе с тем, многие вопросы, связанные с российским рынком автокредитования, пока остаются неурегулированными. Их своевременное решение могло бы стимулировать более быстрое развитие рынка.

В частности, необходимо сократить системные риски. Но без содействия государства в этом вопросе не обойтись. Необходимо упорядочить базу залогового движимого имущества, каким являются автомобили, что поможет снизить риск продажи залоговых автомобилей на вторичном рынке без разрешения кредитора.

Подобные шаги станут полезными и в стратегическом плане. Эксперты уверены, что в будущем российский кредитный рынок будет больше ориентироваться на залоговые виды кредитования. Отношение кредиторов к необеспеченным кредитам изменится из-за высоких рисков.

Кроме того, необходимо обеспечить широкий доступ всех кредиторов к данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы России. Такие меры необходимы для получения кредиторами наиболее полной информации для оценки долговой нагрузки клиентов.