Современные тенденции корпоративного страхования в России

В настоящее время страхование начинает превращаться из дополнительной вынужденной финансовой нагрузки на бюджет предприятий в достаточно эффективный инструмент за управлением рисками предприятия.

Рынок корпоративного страхования в России все еще находится на стадии развития. Более динамично рынок начал развиваться после того как 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [1]. Теперь предприятия, источники опасности, обязаны оформлять полис страхования опасных производственных объектов (далее ОПО), а при наступлении страхового события возмещение пострадавшим будет выплачивать страховая компания.

Речь идет о новом виде обязательного страхования, так называемом страховании OПO, то есть объектов, при эксплуатации которых могут возникать различного рода aвaрии и прoисшествия: нефтепроводы, шахты, водохранилища, рудники, карьеры и т.п. Всего подобных объектов различного типа и формы собственности на территории страны насчитывается около 360 тыс. [5].

Страхование OПO достаточно сложное и требует глубокого знания вопроса, поэтому страховым компаниям нужна лицензия, которая является свидетельствoм высокой квалификации.

Правительством РФ были утверждены правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта [2]. Правилами определяются права и обязанности сторон по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО за вред, причиненный вследствие аварии на опасном объекте. Правила вступили в силу с 1 января 2012 года. Тарифы варьируются в пределах от 0,1% до 4,94%. Самый высокий тариф – 4,94% установлен для угольных шахт.

Ежегодный прирост на рынке корпоративного страхования составляет порядка 10–15%, в последние несколько лет. По оценкам экспертов, его доля в общей страховой премии не превышает 40%.

На конец 2011 г. действовало 81,7 млн. договоров страхования (по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилось на 7,5%), в том числе с физическими лицами, соответственно, 74,3 млн. (увеличилось на 12,8%), с юридическими лицами – 7,4 млн. (сократилось на 26,6%). При этом основная часть – 90,9% приходилась на договоры, заключенные с физическими лицами (в 2010г. – 86,7%) [4].

Среди субъектов Российской Федерации несомненным лидером по сбору страховых премий (взносов), как и в предыдущие годы, являются страховые организации, зарегистрированные в Москве. В 2011 г. ими было собрано 856,9 млрд. рублей страховых премий, на их долю приходилось 67,5% собранных премий (взносов) [4].

В 2010 году всего было собрано премий от юридических лиц на сумму 286 844 млн. руб., в 2011 году эта сумма составила 343 732 млн. руб. (увеличилась на 20 % по сравнению с 2010 годом), в 2012 году за 2 квартала сумма собранных премий составила 228 257 млн. руб. (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика премий по корпоративному страхованию

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2011 г. поступления страховых взносов по добровольным видам страхования увеличились по сравнению с 2010 г. на 20,9%, из них по страхованию имущества юридических лиц – на 20,4%.

Рассмотрим структуру взносов по имущественному страхованию, включая страхование предпринимательских и финансовых рисков за 2010 год (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Структура страховых премий за 2010 год

Как мы видим, наибольшую долю в структуре премий занимает страхование имущества физических лиц – 47%, на долю премий по страхованию имущества юридических лиц приходится 38%, премии по страхованию транспортных средств юридических лиц составили 12%, и лишь 3% приходится на долю премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков.

Далее рассмотрим структуру взносов по имущественному страхованию включая страхование предпринимательских и финансовых рисков за 2011 год (см. рис. 3).

Рисунок 3 - Структура страховых премий за 2011 год

В 2011 году по сравнению с 2010 годом ситуация практически не изменилась. Небольшие изменения коснулись страхования имущества граждан – доля премий сократилась на 1 п.п. и страхования транспортных средств юридических лиц – доля премий увеличилась на 1 п.п.

Рассмотрим структуру выплат по вышеуказанным видам страхования за 2010-2011 гг. (Рисунок 4, 5).

Рисунок 4 – Структура страховых выплат за 2010 год

В структуре выплат складывается следующая ситуация. Наибольшую долю в структуре выплат занимает страхование имущества граждан – 64%, на втором месте выплаты по страхованию имущества юридических лиц – 22%, выплаты по страхованию транспортных средств юридических лиц составили 12%, на долю выплат по страхованию предпринимательских и финансовых рисков приходится 2%.

Рисунок 5 – Структура страховых выплат за 2011 год

Выплаты по страхованию имущества граждан и по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в 2011 году сократились на 1 п.п. по каждому виду страхования. По страхованию имущества юридических лиц сокращение составило также 1 п.п. На 3 п.п.

увеличились выплаты по страхованию транспортных средств юридических лиц.

В 2012 году рост рынка страхования составил 15-17%. Относительно стабильный рост продемонстрировали такие сегменты корпоративного страхования, как страхование строительно-монтажных рисков, страхование сельскохозяйственных рисков. Добавилось страхование ответственности владельцев опасных промышленных объектов как обязательный вид, новое дыхание получило развитие ДМС [8].

Также в 2012 году продолжилось развитие корпоративного страхования и в сегменте малого и среднего бизнеса. И, как правило, небольшие предприятия при получении кредитов в банках заключают договоры страхования залогового имущества. Для страховщиков этот сегмент остается привлекательным в связи с малой убыточностью такого страхования [7].

Таблица 1 – Премии и выплаты по видам страхования за 2012г. накопительным итогом

Вид страхования	Премии, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.
Страхование прочего имущества юридических лиц	105 325 803	34 233 718
Страхование    гражданской    ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты	1 752 473	241 243
Страхование ответственности производителей за качество продукции	2 074 546	152 338
Страхование предпринимательских рисков	6 120 114	895 465

В таблице 1 предоставлены данные за 2012 г. накопительным итогом. Как видно из таблицы больше всего премий было собрано по страхованию прочего имущества юридических лиц – 105 325 803 тыс. руб. Выплаты по этому виду страхования составили 34 233 718 тыс. руб.

Необходимо отметить о страховании корпоративных клиентов посредством банкострахования. Банкострахование – это сотрудничество банков и страховых компаний по нескольким направлениям: страхование заемщиков банков, объектов залога и рисков самих банков [6].

На рисунке 6 представлена динамика страхования юридических лиц через банки за 2009-2010 гг. Как мы видим, наибольший объём в этом направлении банкострахования занимает страхование залогового имущества заемщиков [6].

млрд руб.

■ 2009 г. "2010 г.

Рисунок 6 – Страхование юридических лиц через банки

По данным «Эксперт РА», лидерами страхования юридических лиц через банки в 2011 году являлись Страховой дом ВСК, Группа «Ингосстрах», Группа «СОГАЗ» (см. табл. 2) [3].

Таблица 2 – Лидеры страхования юридических лиц через банки, всего за 2009-2011 гг.

Место в 2009 г.	Место в 2010 г.	Место в 2011 г.	Компания
1	1	1	Страховой дом ВСК
3	2	3	Группа «СОГАЗ»
2	3	2	Группа «Ингосстрах»
4	4	–	РОСНО
–	5	6	АльфаСтрахование

При формировании соответствующего рынка страхования юридических лиц определяющими становятся потребности страхователей, а осознание необходимости некоторой финансовой защиты на случаи непредвиденных ситуаций также способствуют повышению общей заинтересованности в страховании всего имущества предприятия.

Включение в полисы не только рисков от пожара в зданиях и повреждений оборудования, но также рисков перерывов в производстве, развития страхования сотрудников компании в рамках добровольного медицинского страхования, покрытие других рисков – это ключевые направления работы для отечественных страховщиков на сегодняшнем этапе развития их отношений с достаточно крупными клиентами.

С точки зрения качества спроса рынок страхования юридических лиц в настоящий момент можно разделить на 2 сегмента: рынок добровольного страхования, а также рынок так называемого вмененного страхования. А основным различием между этими сегментами является то, что для страхователя, который заключает договор вмененного страхования, самым важным фактором для выбора страховщика, а также страхового продукта является именно стоимость. А качество страхового продукта (это неценовые условия полиса страхования) для потребителя на данном рынке страхования практически не имеет значения [5].

В добровольном сегменте рынка страхования юридических лиц, с другой стороны, страхователи, осознанно и добровольно приобретают страховую услугу и все чаще начинают обращать свое внимание на условия, которые изложены в договоре страхования, а также не касающиеся размеров страховых тарифов.

Такие качественные изменения спроса на все страховые услуги в полной мере способствуют развитию инфраструктур по обслуживанию интересов многих юридических лиц, повышению обоснованности расчетов страховых тарифов, росту профессионализма работников страховых компаний, а также качества андeррайтинговой политики. Другими словами, за незначительным ростом рынка страхования для юридических лиц скрываются достаточно существенные качественные преобразования.