Современные тенденции развития банкострахования в России

Банкострахование, выступая одним из самых молодых сегментов российского рынка, представляет собой сотрудничество банков и страховых компаний по различным направлениям.

Термин "банкострахование" ("bancassurance") впервые появился в конце 70-х годов во Франции в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть распространения. [2]

Существует два подхода к определению банкострахования. С институционального подхода, банкострахование – это способ взаимного сотрудничества между банками и страховыми фирмами. С функционального подхода, банкострахование – это организация системы перекрестных продаж банковских и страховых продуктов через одну точку продаж. [3, с.42]

Используя существующее законодательство в страховании, банкострахование обеспечивает банкам новые источники прибыли, а страховым организациям рост страховых портфелей.

В настоящее время банкострахование является одним из наиболее перспективных направлений для российского финансового рынка. Об этом говорит достаточно активное развитие данного способа продаж в последнее время. Рассмотрим динамику рынка банкострахования в России за 2013-2015 гг. и прогнозный 2016 г. (рис. 1).

15                11               -0,5

2016 (прогноз)

-5

^™ Банкострахование, млрд.руб.

- ■ -Темп прироста взносов (банкострахование),%

Рис. 1 Динамика рынка банкострахования 2013-2015 гг. и прогнозный 2016 г.

Из рисунка 1 видно что, за 2013 год объем рынка банкострахования составил 193 млрд. рублей и вырос на 15% за счет страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредиторов, а также некредитного страхования, основная доля которого приходилась на инвестиционное и смешанное страхование жизни.

Несмотря на сокращение кредитования, рынок банкострахования увеличился на 11% за 2014 год и составил 214 млрд. рублей. За 2015 год рынок банкострахования сократился на 0,5% и составил 213 млрд. рублей, что было связано со снижением объемов кредитования.

А в прогнозном 2016 году ожидается рост всех сегментов банковского страхования, что приведет к приросту рынка на 20%. Основной рост рынка банкострахования обеспечат кэптивные страховщики за счет страхования при потребительском кредитовании. Это связано с высокой активностью страховых организаций, входящих в одну группу с банками.

Рассмотрим структуру рынка банкострахования в России за 20132015 гг. и прогнозный 2016 г. (табл. 1).

Таблица 1

Структура рынка банкострахования в России за 2013-2015 гг. и прогнозный 2016 г.

Вид банкострахования	Взносы, млрд. руб.				Прирост, %
	2013	2014	2015	2016 (прогноз)	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015 (прогноз )
Страхование рисков банков и рисков их клиентов	193	214	213	256	11	-0,5	20
Розничное страхование, связанное с кредитованием	142	131	104	120	-7,75	-20,5	15
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)	12,8	16,1	20,8	24	25,8	28,8	15

Розничное страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием	26,8	58	82,7	108	117	42,5	30
Страхование юридических лиц через банки	16,2	14,8	12,7	13	-8,6	-14,3	3
Страхование рисков банков	8,3	10,5	13,7	15	26,5	30,3	10

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Из таблицы 1 видно, что наибольшие взносы наблюдались по всем годам в таких видах банкострахования как, розничное страхование, связанное с кредитованием и некредитное страхование клиентов банков.

Совокупный объем некредитного банковского страхования увеличился более чем в 2 раза и достиг 58 млрд. рублей за 2014 год, в то время как розничное страхование, связанное с кредитованием, сократилось на 8%. Рост некредитного банкострахования не позволил рынку сократиться вслед за кредитованием.

Связанное с кредитованием розничное страхование за 2015 год сократилось на 20,5% (-27 млрд. рублей), страхование юридических лиц – на 14,3% (-2,1 млрд. рублей). Некредитное страхование клиентов банков в 2015 году продолжило рост, который составил +42,5%, или 24,7 млрд. рублей. Рост некредитного банкострахования обеспечен активностью страховщиков, связанных с банками, по продвижению таких страховых продуктов.

Оживление кредитования способствует росту кредитного розничного страхования на 15% в прогнозном 2016 году, при этом основной объем взносов приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов. Некредитное банкострахование в прогнозном 2016 году также продолжит рост (+30%), что обусловлено активностью страховщиков, связанных с банками. Прирост кредитного страхования юридических лиц в 2016 году остается невысоким (+3%), а страхование собственных рисков банков – умеренным (+10%). [4]

Банки всегда страховали риски по кредитам, это стабильный объем рынка страхования. Кредитный портфель банков растет, увеличивается объем товарных залогов, а вместе с ним и емкость рынка страхования кредитных рисков. Когда банки продают страховки, то они расширяют клиентскую базу и увеличивают объем комиссионных доходов, но при этом банки видят в страховых компаниях конкурентов в привлечении средств клиентов.

Банки заинтересованы в сотрудничестве со страховыми компаниями и имеют следующие преимущества:

• 1)    расширение клиентской базы;

• 2)    удержание клиентов при смене их предпочтений;

• 3)    дополнительные доходы;

• 4)    повышение качества обслуживания клиентов.

Для страховщиков в банкостраховании также есть очевидные выгоды:

• 1)    увеличение количества клиентов и выход на новые сегменты рынка;

• 2)    снижение издержек на каналы распространения продуктов;

• 3)    улучшение качества бизнеса. [1]

Банку и страховой компании для повышения доходов следует находить надежного партнера. Это обусловлено тем, что промахи в сотрудничестве могут вызвать не только финансовые потери, но и нанести удар по деловой репутации. А ее, как известно, сложно не только получить, но и вернуть.

В настоящее время сегмент страхование жизни активно развивается и является самым рентабельным видом банковского страхования (табл. 2).

Таблица 2

Список крупнейших страховых компании по страхованию жизни в 2014-2015 гг.

Название компании	Премия, тыс.руб.		Изменение, %	Доля отказов в выплате, %
	2014	2015
Сбербанк Страхование Жизни	36 476 073	43 914 840	20,4	28,9
Росгосстрах Жизнь	12 042 255	20 175 054	67,5	0,5
Альфа Страхование жизнь	10 027 099	13 273 134	32,4	16
Ренессанс Жизнь	12 363 651	12 265 647	-0,8	15,5
CIV Life	4 921 553	6 629 937	34,7	0,8
ВТБ Страхование жизни	162 896	6 467 218	3870,2	4,8
Райффайзен Лайф	3 510 010	3 784 207	7,8	2
MetLife	6 495 629	3 702 155	-43,0	1,2
Открытие Страхование жизни	1 564 284	2 984 967	90,8	0
PPF Страхование жизни	2 588 233	2 723 705	5,2	5,5

Источник: RAEX (Эксперт РА)

Из данных таблицы видно, что «Сбербанк Страхование Жизни» и «Росгосстрах Жизнь» занимают лидирующие позиции по объемам премий и темпам их роста на страховом рынке.

При этом «Сбербанк страхование жизни», имеет самый высокий процент отказа в выплате страхового обеспечения – 28,9%, несмотря на наибольшую долю страхового рынка по страхованию жизни. Это можно назвать неблагоприятным фактором, так как сказывается на доверительном отношении потребителей к финансовым институтам в целом.

У «ВТБ страхование жизни» отмечается самый высокий темп роста страховых премий – 3 870,2%. Данный показатель позволил стать ему одним из лидеров среди страховых компаний.

«Росгосстрах-жизнь» так же является лидером страхового рынка. Данная компания, собрав второй по размеру объём премий по страхованию жизни, имеет достаточно высокий темп роста – 67,5 % и один из низких показателей по отказам в страховых выплатах – 0,5%. Можно наблюдать, что никто из десятки лидеров не смог достичь таких хороших значений по оцениваемым показателям.

Обострившаяся в кризисные годы проблема демпинга продолжает осложнять взаимоотношения банков со страховыми компаниями и клиентами. Большое количество страховщиков ушло с рынка из-за демпинговой политики, не справившись со своими обязательствами, что стало причиной более взвешенного отбора банками партнёров.

Так основными проблемами на российском рынке банкострахования являются:

• 1)    «навязывание» продуктов банкострахования;

• 2)    отсутствие желания у банков рассматривать новые проекты;

• 3)    высокие комиссионные вознаграждения банков;

• 4)    издержки времени и ресурсов на продажу продуктов банкострахования;

• 5)    несоответствие показателей деятельности страховых фирм;

• 6)    несоответствие кадрового состава. [3, с.43-44]

Подводя итог можно сказать, что к основным тенденциям дальнейшего развития взаимодействия банков и страховых организаций в России следует отнести:

• 1)    организацию банкостраховых групп;

• 2)    упорядочение законодательства в части возможностей полномасштабного взаимодействия банков и страховых организаций;

• 3)    укрепление и развитие различных видов партнерских взаимоотношений банков и страховых организаций;

• 4)    разработку новых финансовых продуктов, которые будут произведены на стыке банковских и страховых услуг.

Взаимоотношения банков и страховых компаний меняются в сторону наращивания совместного бизнеса. Теперь банки относятся к страховщикам как к равноправным партнерам и видят в них не только инструмент дополнительного дохода, но и способ защиты своих рисков.