Современный российский рынок страхования автотранспортных средств

В России в едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 30 сентября 2013 г. зарегистрировано 431 страховая организация и 11 обществ взаимного страхования, в том числе страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности – 101, что составляет 23 % от общего количества страховых организаций. Сфера автострахования стала полноправной и значимой частью экономики, что определило требование к поиску вариантов обеспечения устойчивого развития страхования. Страхование, как элемент экономической культуры, активно развивается в России, разработан целый блок законов и нормативных актов, способствующих развитию страхования.

Страхование транспортных средств имеет значительную долю в портфеле каждой страховой компании. В большинстве организаций этот вид страхования имеет весомую долю. Согласно данным Службы Банка России по финансовым рынкам по состоянию, страхование наземного транспорта составило 53 % в объеме собранных страховых взносов по добровольному страхованию имущества. В то же время, имущество физических и юридических лиц занимает 36 %, страхование грузов – 5 %, сельскохозяйственное страхование – 3 % [4]. Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является КАСКО – на него приходится около 53 % премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества и до 77 % выплат, произведенных по страхованию имущества.

С одной стороны, ускорение развитию рынка автостраховых услуг придает общая позитивная направленность социально-экономического развития, растущие запросы потребителей. С другой стороны, страховой рынок испытывает давление мирового экономического кризиса, следствием которого являются замедление экономического роста, сокращение производительных сил и снижение платежеспособности потребителей. Падение объемов производства отразилась и на динамике доходов населения. Несмотря на то, что по официальным данным Росстата заработная плата на 1 апреля 2014 г. выросла на 11,1 %, реальные доходы с учетом инфляции снизились. Ужесточаются и управляющие воздействия регулятора в сфере страхования.

В условиях экономического кризиса замедление роста количества автотранспортных средств, как следствие сокращения производства и потребления, происходит с некоторым временным лагом. Мы можем наблюдать этот процесс в России, когда замедление роста количества автотранспортных средств устойчиво проявилось к 2013 г. До этого времени данный показатель в России стабильно увеличивался. С 2010 г. количество автотранспортных средств увеличилось на 14,2 %, а в среднем прирост транспорта в России оценивается 4,5-5,5 % в год, причем основной прирост обеспечивается благодаря легковым автомобилям. На 1 января 2014 г. в России учтено 53,3 млн. автомобилей, при этом на легковые машины приходится 77 % от общего количества автомобилей, то есть 41 млн. штук. С 2004 г. количество легковых автомобилей увеличилось на 15 млн. единиц (на 62 %). По другому показателю – количеству легковых автомобилей на 100 домохозяйств также наблюдается положительная динамика. С 2000 г. к 2014 г. этот показатель увеличился в 2 раза – с 27 до 54 штук [2].

В 2012 г. в России было продано почти 3 млн. штук легковых автомобилей, что на 10,6 % больше показателя 2011 г. и превосходит рекорд докризисного 2008 г. В конце 2012 г. объемы продаж на российском авторынке прекратили рост, а в 2013 г. было продано на 5,5 % меньше, чем в 2012 г. Снижение продаж на 6,5 %. прогнозируется и в 2014 г.

Неравномерность наполнения рынка автотранспорта косвенно характеризуют значительную емкость рынка и его перспективность при устойчивом платежеспособном спросе. Россия пока отстает от других стран по количеству владельцев автомобилей, в Брунее на 1000 человек приходится 691 владелец легковых автомобилей, в США – 447, в России – по различным данным – от 267 до 290 [1]. Мировой бизнес оценивает рынок России, несмотря на сокращение производства и другие проявления экономического кризиса, как развивающийся и достаточно перспективный, что демонстрирует внимание зарубежных инвесторов к реорганизации отечественных автозаводов с участием иностранного капитала.

Популяризации автострахования в немалой степени способствует отставание темпов строительства дорог и их адаптации к возрастающему потоку автотранспорта, особенно в крупных городах и мегаполисах. В России в 2010 г. протяженность сети автомобильных дорог почти в 7 раз меньше, чем в США при превышении площади территории последней в 2,8 раза. Перегруженность автотранспортом крупных российских городов способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В 2013 г. в России по сравнению с 2010 г. количество ДТП возросло на 2,3 %, увеличилось количество погибших на 1,7 %, на 3,1 % - количества раненых [3].

Важной характеристикой рынка автострахования является показатель убыточности по КАСКО. По итогам 2013 г. комбинированный коэффициент убыточности автострахования, отражающий, в том числе, расходы на ведение дела, составил 110,5 % (при допустимом значении данного коэффициента 70 %). По прогнозам экспертов в 2014 г. сохранятся все предпосылки роста комбинированного коэффициента убыточности, который может достигнуть в среднем 115 % в сегменте автострахования [5]. Особое беспокойство у страховщиков вызывает тенденция опережения роста объема страховых выплат по отношению к приросту собранных страховых премий, рост судебных издержек и в целом расходов на ведение дела. Рост убыточности автострахования не смогли сдержать даже меры по увеличению тарифов по страхованию автокаско.

Ситуация на рынке страхования автотранспортных средств в России непростая, она является объективным следствием процессов перехода страхового дела на новый уровень. Укрупнение страховых компаний, увеличение уставного капитала, повышение требований к страховщикам со стороны регулятора и другие – все эти меры направлены на повышение надежности страховщика. Рынок автострахования в России несовершенен, период становления не завершен, но перспективы развития рынка есть и будут расширяться по мере стихания финансовых бурь.