Специфика монополизации на цифровых рынках

Благодаря новым цифровым технологиям стало возможным преобразование традиционных продуктов в цифровую форму, а также разработка новых инновационных цифровых товаров и услуг, которые дополняют или заменяют физические товары и традиционные услуги. Кроме того, появились новые методы и каналы распространения этих цифровых продуктов и услуг, что привело к появлению и развитию цифрового рынка. Этот процесс сопровождается переводом потребителей из физического в цифровое пространство. В результате, на цифровых рынках возникли новые игроки и установились новые конкурентные условия.

Существует несколько видов цифровых рынков, которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Виды цифровых рынков

• 1.    Рынок цифровых продуктов и услуг: это рынок, где предлагаются и продаются цифровые продукты, такие как программное обеспечение, музыка, фильмы, игры и т.д. Этот рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции и динамичностью, так как новые продукты и услуги постоянно появляются на рынке.

• 2.    Рынок онлайн-торговли: это рынок, где происходит продажа товаров и услуг через интернет. На этом рынке действуют крупные платформы и маркетплейсы, такие как Amazon, eBay, Wildberries и другие. Онлайн-торговля характеризуется широким выбором товаров и услуг, удобством для потребителей и высокой конкуренцией.

• 3.    Рынок онлайн-платформ: это рынок, где предлагаются онлайн-платформы для различных целей, таких как социальные сети, облачные сервисы, онлайн-образование и т.д. На этом рынке существуют несколько крупных игроков, которые предлагают широкий спектр услуг и имеют большую базу пользователей.

• 4.    Рынок онлайн-поиска: это рынок, где предлагаются услуги онлайн-поиска информации, товаров и услуг. Крупные компании, такие как Яндекс, Google и Mail.ru, доминируют на этом рынке и предлагают широкий спектр поисковых услуг. Онлайн-поиск характеризуется высокой конкуренцией и динамичностью.

• 5.    Рынок криптовалют: это рынок, где происходит обмен и торговля криптовалютами, такими как Биткоин, Эфириум и другие. Этот рынок характеризуется высокой волатильностью и рисками, и на нем действуют специализированные биржи и платформы для торговли криптовалютами.

Стоит отметить, что в настоящее время на цифровом рынке ключевые роли активно занимают олигополии, вытесняя малый и средний бизнес. Монополизация цифровой экономики проявляется в сокращении числа ведущих производителей в данной отрасли при увеличении рыночной доли каждого из них. Этот процесс обусловлен законом накопления капитала, который предполагает превращение прибавочной стоимости в капитал.

В современной цифровой экономике накопление капитала осуществляется в двух формах: концентрация капитала и централизация капитала. Концентрация капитала подразумевает приобретение информационных факторов производства, таких как социальные и духовные факторы. Централизация капитала проявляется через слияния и поглощения, когда крупная компания подчиняет себе мелкого конкурента.

В настоящее время централизация капитала является господствующей формой накопления капитала. Расходы предприятий на внутренние инвестиции отстают от стоимости сделок по слиянию и поглощению, что свидетельствует о стремлении крупных компаний занять доминирующее положение на рынке за счет интересов покупателей и подавления конкурентов.

В России в IT-сфере активно работают несколько крупных компаний, такие как «Яндекс», VK (ранее Mail.ru Group), которые за последние несколько лет приобрели множество мелких и средних предприятий в различных отраслях. Это указывает на то, что монополизация цифровой экономики в России имеет свои особенности и требует внимания со стороны антимонопольных регуляторов для обеспечения конкуренции и защиты интересов потребителей.

Монополизация на цифровых рынках в России также имеет свои особенности. Некоторые из них включают:

• 1.    Контроль над инфраструктурой: в России значительная часть цифровой инфраструктуры, такой как интернет-провайдеры, хранилища данных и облачные сервисы, контролируется небольшим числом крупных компаний. Это может создавать барьеры для входа новых игроков и способствовать монополизации на рынке.

• 2.    Доминирование крупных платформ: на российском цифровом рынке существуют несколько крупных платформ, таких как Яндекс, Mail.ru, Сбербанк и другие, которые предлагают широкий спектр услуг, включая поиск, социальные сети, онлайн-торговлю и финтех-услуги.

• 3.    Зависимость от иностранных технологий: в России существует высокая зависимость от иностранных технологий в области цифровых продуктов и услуг. Это может ограничивать возможности развития отечественных компаний и усиливать позиции иностранных игроков на рынке.

• 4.    Регулирование: в России действуют антимонопольные законы, которые направлены на предотвращение монополизации на рынке. Однако, в силу специфики цифровых рынков, существующие правила и регуляторные механизмы могут быть неэффективными или неадекватными для борьбы с монополизацией на цифровых рынках.

Также одной из ключевых особенностей монополизации на цифровых рынках является сетевой эффект, который возникает при использовании цифровых продуктов или услуг. Сетевой эффект – это явление, при котором ценность продукта или услуги увеличивается с увеличением числа пользователей. Это может привести к тому, что компания, которая первой достигает определенного уровня пользователей, становится трудно досягаемой для конкурентов.

Еще одной особенностью монополизации на цифровых рынках является контроль над данными. Компании, которые имеют доступ к большому объему данных, могут использовать их для улучшения своих продуктов и услуг, а также для создания новых. Это может дать им преимущество перед конкурентами и усилить их позицию на рынке. Также важно отметить, что на цифровых рынках существуют высокие барьеры для входа новых игроков. Это может быть связано с необходимостью инвестировать в разработку и продвижение своего продукта или услуги, а также с необходимостью преодолеть сетевой эффект, который может быть в пользу уже установленных игроков.

В связи с этим, отметим, что на цифровых рынках в России преобладает олигополия. Олигополия – это рыночная структура, в которой на рынке присутствует небольшое количество крупных продавцов, которые контролируют большую часть рынка и имеют значительное влияние на цены и условия продажи. Например, в сфере онлайн-поиска, Яндекс и Mail.ru являются основными игроками, которые контролируют большую часть поисковых запросов пользователей. В области онлайн-торговли, такие компании, как Wildberries, Ozon и Lamoda, занимают лидирующие позиции на рынке.

Монополистическое поведение фирм на цифровых рынках проявляется в различных формах, включая недобросовестную конкуренцию, злоупотребление доминирующим положением, ограничивающие конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектами и сделки, направленные на экономическую концентрацию [4]. Примером недобросовестной конкуренции является ситуация, когда владелец платформы удаляет приложение другой компании со своей платформы, как это было в случае с Apple и приложениями для родительского контроля. Так, в 2017 г. Apple удалила приложения других компаний, позволяющих родителям отслеживать действия детей, одновременно с запуском собственной технологии Apple «Экранное время» в iOS 12 [9].

Злоупотребление доминирующим положением проявляется в привязке своих продуктов или услуг к своей платформе, что ограничивает доступ конкурентам. Одним из знаковых дел по применению антимонопольного законодательства в сфере цифровых платформ является дело Microsoft, рассматриваемое судебной системой США в конце 1997 г. Компанию обвиняли в том, что она «привязала» свой веб-браузер Internet Explorer к своей операционной системе. Связывание является очень распространенной практикой антиконкурентного поведения в этой сфере.

Ограничивающие конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектами включают условия о запрете заключения аналогичных договоров с другими компаниями или ограничение цен и условий в договорах с другими компаниями. В качестве примера можно привести договор между платформой бронирования отелей и отелем, согласно которому отель не вправе устанавливать цены ниже, чем цены, предложенные на данной платформе [5].

Сделки, направленные на экономическую концентрацию, происходят, когда владелец платформы приобретает зарождающуюся конкуренцию, чтобы предотвратить ее рост и конкуренцию на рынке [7]. Примером такой сделки является приобретение Facebook в 2012 году стартапа обмена фотографиями Instagram за один миллиард долларов и штатом в 13 сотрудников на тот момент. Примером служит отказ Федеральной антимонопольной службой России компании «Яндекс.Такси» в согласовании приобретения активов ГК «Везет», так как сделка могла бы привести к ухудшению конкуренции на рынке. Этот пример подчеркивает важность контроля за сделками, направленными на экономическую концентрацию, и ограничениями на приобретение компаний, чтобы предотвратить доминирование одной компании на рынке и ограничение конкуренции.

Традиционные методы контроля за доминирующим положением на цифровом рынке неэффективны, поскольку коэффициенты концентрации, основанные на долях рынка, не являются значимыми показателями в динамичной рыночной среде. Автоматизация бизнес-процессов и цифровизация экономических отношений привели к появлению и развитию сетевых бизнес-моделей, таких как цифровые маркетплейсы и сервисноконтентные платформы на рекламе. Это вызвало новые вызовы перед антимонопольными регуляторами, которые обнажили уязвимость конкуренции на цифровых рынках, методологическую ригидность экономического анализа рынков, неэффективность антимонопольного надзора и антимонопольного принуждения.

Так, с 1 сентября 2023 года вступил в силу 5-й антимонопольный пакет, который распространяется на маркетплейсы и агрегаторы, оказывающие существенное влияние на смежные рынки и имеющие выручку за последний календарный год более 2 млрд руб- лей [3]. Данный пакет направлен на предотвращение недобросовестного поведения данных платформ, включая необоснованный отказ в доступе, навязывание невыгодных условий и создание дискриминационных условий.

Так, Федеральная Антимонопольная служба установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, занимая около 80% рынка. Продавцы Wildberries и Ozon жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов и на механизм проведения распродаж на маркетплейсах. В письме в ФАС продавцы выразили свое недовольство тем, что интернет-площадки фактически понуждают их участвовать в своих акциях [8].

В связи с этим, рассмотрим годовую выручку ведущих компаний на цифровых рынках в РФ, представленную в таблице 1.

Таблица 1. Динамика годовой выручки крупнейших компаний на цифровых рынках в РФ за 2020-2022 гг. (млрд. руб.) [2]

Крупнейшие компании на цифровых рынках в РФ	2020 год	2021 год	2022 год	Темп прироста 2022 к 2020 гг., %
Avito	27,8	42,6	64,4	131,65
Яндекс	154,0	189,5	362,5	135,39
Wildberries	169,8	224,9	317,2	86,81
Ozon	104,4	178,2	277,1	165,42
СКБ Контур	16,5	18,1	21,7	31,52
VK (ранее Mail.ru Group)	100,5	126,1	128,8	28,16
Positive Technologies	5,53	7,08	13,8	149,55
HeadHunter	8,28	16,0	18,1	118,60

Согласно анализу годовой выручки данных компаний на цифровых рынках РФ, следует отметить, что за анализируемый период их выручка имеет существенный темп прироста, так, например, выручка компании OZON увеличилась на 165,42%, Positive Technologies на 149,55%, Avito на 131,95%, Яндекс на 135,39%. В связи с этим, Федеральной Антимонопольной службе стоит обратить внимание на данные организации, провести проверку их существенного влияния на смежные рынки и в случае нарушений антимонопольного законодательства предпринять необходимые меры в целях их устранения.

5-й антимонопольный пакет также вводит новые критерии доминирующего положения на товарном рынке – «сетевой эффект», ко- торый учитывает зависимость потребительской ценности цифровой платформы от количества продавцов и покупателей. Например, для агрегаторов онлайн-торговли, использующих «сетевой эффект», критерием доминирующего положения стала выручка, превышающая 2 млрд рублей, а также доля сделок, превышающая 35% на определенном товарном рынке. Для достижения положительного сетевого эффекта многосторонней платформе необходимо достичь критической массы пользователей, после чего размер сети начинает экспоненциально увеличиваться. Цифровая платформа постоянно накапливает и обрабатывает большие объемы данных о потребительском поведении пользователей, что создает конкурентное преимущество [6].

Учет сетевых «побочных эффектов» на многосторонних рынках цифровых платформ требует разработки новых подходов к методам регулирования и антимонопольному инструментарию регулирующих органов, а также гармонизации национальных законодательных актов в области конкурентной политики в отношении новых типов рынков.

Необходимо также внести изменения в методологию оценки рыночной власти цифровых платформ. Для более точного понимания доминирования концепцию отраслевых рынков следует дополнять анализом потоков данных и денежных потоков, проходящих через систему платформы.