Специфика развития газовой отрасли России в контексте мирового газового рынка

Мировые тенденции развития энергетики и, в частности, газовой отрасли, а также показатели динамики отдельно по каждой из стран-участниц газового рынка строятся на основании изучения и обработки масштабных статистических данных, предоставляемых в открытом доступе различными организациями стран, а также международными энергетическими ассоциациями, агентствами и организациями. Кроме того, ряд крупных мировых энергетических компаний в соответствии с результатами и перспективами своей деятельности также подготавливает масштабные отчеты по итогам анализа производства энергии, ее потребления различными странами и регионами, их энергобаланса и т.д.

Среди наиболее крупных международных статистических источников в сфере энергетики и энергобаланса отмечается Международное Энергетическое Агентство (International Energy Agency, IEA), подготавливающее ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные бюллетени по различным темам: общие тенденции развития энергетики, технологический потенциал энергетического комплекса, экологические исследования и т.п. Статистические данные IEA формируются на базе кооперации с мировыми энергетическими компаниями и правительствами стран-участниц международных энергетических отношений. Предоставляемая IEA статистика релевантна и актуальна. Кроме того, так как при

ГРНТИ 44.01.11

Метелев П.С., Фисенко А.Г., 2017

Павел Сергеевич Метелев – кандидат экономических наук, директор центра энергетической политики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Александра Геннадьевна Фисенко – аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

сборе и анализе информации об энергокомплексе каждой отдельной страны используются стандартизированные инструменты и меры оценки, то на выходе потребитель информации получает полные и адекватные данные. Приведение показателей по каждой стране к реальным значениям позволяет не только сравнивать энергокомплексы различных государств, но и оценивать общемировую динамику.

Среди крупных мировых энергетических компаний выделяется British Petroleum (BP), подготавливающая ежегодный отчет «BP statistical review of World energy», где отдельно по каждой отрасли (нефть, газ, уголь, гидроэнергетика и т.п.) и по каждой стране представляется статистическая информация по основным показателям энергобаланса: запасы, добыча, потребление, торговля, цены. На основании таких данных, которые также закладываются в основу большинства исследований IEA, возможно формирование четкой, детализированной и действительной картины мирового энергетического комплекса, с определением положения того или иного участника в структуре совокупного энергобаланса.

Таким образом, в основу статистического исследования и выводов по нему, имеющих место в данной статье, закладываются результаты обработки и анализа данных отчета компании BP, дополненные отчетностью IEA.

На данный момент мы наблюдаем процесс перехода мировой энергетической отрасли к новой концепции, что является следствием стабильного роста мирового потребления природного газа в долгосрочной перспективе и масштабного энергетического кризиса, возможного в силу ограниченности традиционных источников энергии и труднодоступности новых месторождений. Кризисные явления порождают потребность в разработке путей устойчивого развития стран, обеспечивающих глобальную энергетическую безопасность. Концепция мировой энергобезопасности базируется на принципе взаимозависимости ключевых элементов в виде энергетических ТНК, связанных между собой единой газотранспортной системой между странами, регионами и континентами. Это ведет к созданию целостной системы поставки газа на глобальном уровне.

В свою очередь, потенциал российской газовой отрасли закладывается в основу стратегии развития энергетического комплекса страны. А в ситуации, когда другие рынки, также меняют фокус внимания в сторону природного газа, как основного источника энергообеспечения, российская отрасль приобретает весомое значение в процессах обеспечения глобальной энергобезопасности. Данная отрасль является значимой для российской экономики как с точки зрения поступлений от экспорта энергоносителя, так и в аспекте внутреннего потребления. Однако значимость российского газа на мировом рынке вызывает многосторонние дискуссии. С целью определения значимости российского газа, нами произведен анализ мирового рынка природного газа.

Мировое потребление природного газа в 2015 году выросло на 1,7%, что является значительным увеличением по сравнению с очень слабым ростом (+ 0,6%) в 2014 году. Но при сравнении со средним темпом за последние 10 лет (+2,3%), рост в 2015 году оказался слабее. Как и в случае с нефтью, рост потребления оказался ниже среднего уровня в странах, не включенных в ОЭСР (+1,9%, что составляет 53,5% от мирового потребления), но, при этом, темп роста в таких регионах превысил средний рост потребления газа в странах ОЭСР (+1,5%). Среди стран с развивающейся экономикой, в частности, в Иране (+6,2%) и Китае (+4,7%), было зарегистрировано наибольшее приращение потребления, несмотря на то, что рост в Китае оказался значительно ниже среднего значения за последние 10 лет, составившего +15,1%. В то же время, в России был зафиксирован самый большой спад в объемах потребления газа (-5%). В данном аспекте РФ уступила только Украине (-21,8%). Наибольший прирост в сегменте ОЭСР пришелся на США (+3%). Потребление ЕС (+4,6%) восстановилось после большого спада в 2014 г.

В мировом масштабе на природный газ приходится 23,8% энергопотребления. При этом мировое производство природного газа выросло на 2,2%, т.е. в большей мере, чем потребление, но, все-таки, ниже 10-летнего среднего уровня +2,4%. Стоит отметить, что основная доля запасов природного газа сосредоточена на Ближнем Востоке, в Европе и Евразии (73,5%). При этом на Ближнем Востоке лидером по запасам выступают Катар (13,1% мировых запасов) и Иран (18,2%), в Евразийском регионе – Россия (17,3%) и Туркменистан (9,4%). Также на диаграмме отмечены лидеры среди стран в каждом регионе. Так, например, большая часть природного газа в регионе Южная и Центральная Америка сосредоточена в Венесуэле (3% мировых запасов), в регионе Северная Америка – в США (5,6% мировых запасов), в Азиатском регионе в основном газ распределен между Китаем (2,1%), Австралией

(1,9%) и И ндонезией (1,5%), в А фрике кр у пнейшими газовыми с транами в ы ступают А лжир (2,4%), Египет (1 % ) и Нигерия (2,7%). Т аким образом, говоря о распреде л ении запас о в глобальном масштабе, отметим, что на мировой арен е особую р о ль в сегменте природ н ого газа и г рают Ира н , Российская Федерац и я, Катар и Туркменист а н [1].

Наиб о льший рост производства газа в 2015 году пришелся на США (+5,4 % ), Иран ( + 5,7%) и Норвегию (+ 7 ,7%). Рост выше сред н его по ми р у показателя произво д ства был з а фиксирован в Северной Америке, Африке и Азии. Про и зводство г аза в ЕС в предыдущ и й год рез к о сократи л ось - на 8%. Драйверо м такого спада стали Н идерланд ы , продемонстрировав ш ие самое з н ачительно е сокращение газового п роизводства (-22,8%). Спад такж е имел место в России (-1,5%) и Й е мене (-71,5 % ).

В абс о лютных величинах м и ровые зап а сы природ н ого газа п о состояни ю на 2015 г од составили 186,9 трлн куб. м. Анализируя д инамику разведанны х запасов за последние 20 лет, мо ж но отметить постоянн ы й рост объемов. Так, з апасы 200 5 года в ср а внение с 1 9 95 годом в ы росли на 3 1,2%; запасы 2014 к 20 0 5 гг. - на 18,9%. Резк и й рост к 2 0 05 году в б ольшей ст е пени обус л овлен разв е дкой запасов на Ближнем Востоке (рост на 6 0 ,3%) (мест о рождения в Омане и К атаре) и в А фрике (+4 2 ,4%) (месторождени я в Египте). Основной р ост к 2014 году сфор м ировался за счет разв е дки новых месторождений в США (+79,3% запасов с т раны 2005 года), Бразилии (+66, 7 %), Туркм е нистане (+660%), Китае (+131%) и Вьетнаме (+200%).

Сред н ий показатель соотно ш ения запа с ов и производства газа по регио н ам выше в сравнении с нефтью. Д анные о таком соотно ш ении по с о стоянию н а 2015 год п редставлен ы на рис. 1.

Рис. 1 . Запасы/добыча природного газа по р е гионам мира за 2015 го д (слева) и ег о динамика ( с права) [1]

В отл и чие от нефтяного сег м ента, Бли ж ний Восто к имеет на и больший ко эффициен т ресурсобес-печенности (более 120 лет). Но анализ ди н амики по к азывает, ч т о данное с о отношени е непрерывно сокращается. Аналогичная ситу а ция набл ю дается и в регионе А ф рики, хотя темп спад а значительно медленне е . В остальном, по ми р у, данное соотношени е почти не и зменялось , оставаясь н а уровне 4050 лет, что связано с тем, что те м пы роста д обычи природного га з а постоянн о поддерживались разработкой новых месторождений. В регионе Северной Америки м ожно обн а ружить по л ожительный тренд данного показателя, начи н ая с 2000- г о года, что в большей мере связа н о с активн ы м внедрением новых технологий разработк и существу ю щих мест о рождений и с разрабо т кой и внед р ением новых способов добычи газа.

Анал и зируя динамику распределения га з овых запасов по регио н ам мира (р и с. 2), приходим к выводу о том, чт о ситуация с природны м газом сох р аняется на б олее стаби л ьном уров н е, чем в нефтяной отрасли, с сохранением ведущих пози ц ий за реги о нами Ближ н ий Восток , Европа и Е вразия. Ув е личение доли Евразии в объеме мировых запа с ов природ н ого газа в большей ст е пени обус л овлено раз в едкой месторождений в Туркменистане. Так и м образом, учитывая п рогноз рос т а потребле н ия газа во в сех сценариях, в структуре мировой газодо б ычи опред е ляются ос н овные игро к и, на кото р ых на бли ж айшие 50-60 лет ложится ответственность по о беспечени ю энергетической безопасности на г лобальном уровне.

Рис. 2. Распределение м и ровых дока з анных запасов природно г о газа по ре г ионам [1]

В связи с этим, необходимо пр о анализиро в ать динам и ку произв о дства прир о дного газ а по регионам и оцени т ь динамику его потре б ления, чт о бы соотнес т и возможности предл о жения данного энерг о носителя с потенциальным спросом на данный энерг о ресурс (ри с . 3). Заме ти м, что в о тличие от нефтяного сектора здесь отсутству е т резкий с к ачок потребления на Е вропейско м и Еврази й ском рынке. Данный р ост прослеживается, н о на фоне о бщего изменения стр у ктуры про и зводства и потребления он не та к значителен. В совок у пности, ес л и в 1990-е годы боль ш ая часть п р оизводств а и потребления приходилась на Европейск и й, Еврази й ский и Се в ероамерик а нский рег и оны, то к 2015 году примерно четверть производства п ерешла в р егион Ближнего Вос т ока, а бол е е трети п о требления сконцентри р овалось в Азии и друг и х регионах мира.

Рис. 3. С труктура производства ( с лева) и пот р ебления (сп р ава) природ н ого газа по р егионам м и ра [1]

Таким образом, анализ мирово й газовой о т расли позволяет сдел а ть вывод о том, что п риродный г а з способе н удовлетворить потре б ности насе л ения в эн е ргии в теч е ние длите ль ного врем е нного периода, и, на данный момент, множество стра н отдают предпочтение данному в и ду энерги и . Сложившаяся на се г одняшний день ситуация в отрасл и задает по л ожительн ы е перспект и вы для ее р азвития и становления в качестве центральн о го источн и ка энергии как минимум в ближ а йшие 40-60 лет. Торг о вля природным газом на глобаль н ом уровне выросла в 2015 году н а 3,3%. Тр у бопроводн ы е поставки увеличились на 4%, что обуслов л ено росто м чистого экспорта по т рубопрово д ам из Росс и и (+7,7%)

и Норвегии (+7%). Наибольшее увеличение объемов чистого импорта по трубопроводам было зафиксировано в Мексике (+44,9%) и Франции (+28,8%).

Объем мировой торговли СПГ увеличился на 1,8%. Лидерами по темпам роста экспорта СПГ выступили Австралия (+25,3%) и Папуа-Новая Гвинея (+104,8%), компенсировав снижение поставок из Йемена (-77,2%). Основными нетто-импортерами СПГ выступили Европа, увеличившая поставки на +15,9%, и страны Ближнего и Среднего Востока (+93,8%), в то время как чистый импорт Южной Кореи и Японии сократился на 10,4% и 4%, соответственно [1]. Анализ данных позволяет сделать следующие выводы: мировым лидером трубопроводных поставок природного газа выступает Российская Федерация (193 млрд м3); мировым лидером экспорта СПГ выступает Катар (106,4 млрд м3); основными импортерами трубопроводного газа являются США (74,4 млрд м3) и Германия (104 млрд м3); импорт СПГ большей частью приходится на Японию (118 млрд м3); на момент 2015 года объем торговли трубопроводным газом почти в 2,1 раза превышает объемы торговли СПГ, но прогнозируется значительный рост темпов развития СПГ-торговли.

Международная торговля природным газом обеспечивает 30,1% мирового потребления. При этом доля мировой торговли газом посредствам трубопроводов выросла до 67,5%. Анализируя общую структуру мирового газового рынка, стоит отметить высокий уровень присутствия на нем таких производителей-экспортеров, как Газпром, Statoil, Gazunie и Sonatrach, которые, обладая общей характеристикой (это государственные вертикально интегрированные монополии), формируют мировую олигополию в секторе поставок газа. Концентрация также прослеживается в секторе транспортировки, где основная доля рынка приходится на E.ON-Ruhrgas, GDF, SNAM и Enagas et Centrica.

Значимость российского газа на мировом уровне очевидна в силу высокой концентрации природных запасов на территории государства. Таким образом, можно говорить о стратегической значимости газовой отрасли, как для экономики страны, так и для мирового энергетического комплекса. Вследствие отмеченного факта значительного веса газовой отрасли в энергетике, а также общемировых тенденций, считаем целесообразным рассматривать потенциал ее преобразования из региональной в глобальную. В подобных условиях, предполагающих обретение газовым рынком большей гибкости, масштабов покрытия и стабильности развития, учитывая отмеченный значительный вес российской газовой отрасли в мировой энергетике, Россия займет приоритетное положение в системе обеспечения глобальной энергетической безопасности.

При этом логично предположить, что подобная реструктуризация отрасли потребует ряда преобразований, которые позволят перестроиться с регионального на глобальный уровень. С этой целью необходимо изучить текущее положение и особенности отечественной газовой отрасли. Базисной характеристикой газовой отрасли России можно назвать выдающееся положение корпорации Газпром на внутреннем и внешнем рынке и значительный вес государственного регулирования в функционировании рынка. В данном случае речь идет о естественной монополии, что является неотъемлемой чертой развития крупного ресурсного государства. Принимая в расчет значительный потенциал отрасли для мировой энергетики и перспективу выхода России на глобальный уровень, приоритетными становятся задачи преобразования механизмов и технологий функционирования рынка в соответствии с мировыми тенденциями. Возникающая при этом конкурентная среда должна запустить рыночные механизмы и внутри отечественной газовой отрасли.

По данным BP Statistical Review Россия уступает первое место в списке стран по запасам природного газа Ирану (32,3 трлн куб. м против 34 трлн куб. м). Данный объем составляет примерно 17% мировых запасов. Добыча природного газа в России обеспечивает четверть объемов мировой торговли данным энергоресурсом. В мировой выработке природного газа Россия занимает долю в 17,8% [2] (добыча в 2015 г. составила 635,5 млрд куб. м, что ниже уровня 2014 г. на 6,5 млрд куб. м (-1,0%)) [3]. Учитывая, что, по оценке экспертов, при текущем уровне потребления запасов природного газа хватит примерно на 60 лет, можно оценить значимость России, как одного из главных мировых «хранилищ».

Большая часть запасов российского газа сосредоточена в 20 основных месторождениях, десяти крупных и примерно шестистах более мелких [4]. Такие запасы позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос и достаточно большую часть природного газа отправлять на экспорт. Высокая доля российского газа в мировом экспорте определяет ее значимое положение в мировом разделении труда. Но, при этом, несмотря на то, что развитый энергетический комплекс страны определяет направление развития национальной экономики, российская экономика излишне сконцентрирована на доходах от экспорта энергоресурсов. В среднем за последнее десятилетие доходная часть бюджета страны более чем на половину формировалась за счет нефтегазовых поступлений. Статистика структуры экспорта, которая обнаруживает в последние годы более чем 70%-ю долю сырьевой пр одукции, доказывает факт такой концентрации.

С одной стороны, огромные з а пасы энер г оносителей обеспечив а ли Росси ю доходами в течение последних н е скольких десятилети й . Но, с дру г ой сторон ы , крайняя з а висимость националь н ой экономики от эне р горесурсов создает р я д рисков, у грожающих энергети ч еской и эк о номической безопасности страны. Все отечественные газовые ко м пании, кроме Газпрома, вынуж д ены вести свою деятельность, подчиняясь регулируем ы м ценам и не имея доступа на внешние рын к и, где цен ы уже подчиняются законам конкуренции и, следовател ь но, носят более гибки й характер и устанавл и ваются на более высоком уровне. Лишь знач и тельные о б ъемы внутреннего пот р ебления р о ссийского газа, которые превосх о дят по своим размера м экспортн ы е поставки (рис. 4), ф о рмируют д ля таких « о граниченных» компа н ий условия, достаточ н ые для рен т абельной д еятельнос т и. Однако, в последние годы обнаруживался спад внутреннего по т ребления ( р ис. 5) и, соответстве н но, отриц ат ельная эл а стичность внутреннего спроса на газ по ВВП.

Рис. 4. Добыча, экспорт и п отребление п риродного г аза в России

Рис. 5. Динамика спроса на г а з и ВВП РФ, % к предыд у щему году [ 7]

В структуре мирового потребления природного газа доля России составляет 11,24%, уступая, например, США (22,76% мирового уровня). При этом торговля российским природным газом на глобальном уровне повысилась в 2015 году на 3,3%. Трубопроводные поставки увеличились на 4%, что в основном обусловлено ростом чистого экспорта по трубопроводам из России (+7,7%). Совокупный экспорт российского газа в 2015 году составил 207,5 млрд куб. м или 23,12% мировых потоков. Об- ращаясь к статистическим данным, можно также заключить, что Россия играет одну из ведущих ролей в обеспечении мировой торговли газом.

Современная архитектура российской газовой отрасли отвечает сложившимся политическим и экономическим условиям, превалирующим в международном пространстве. Данная архитектура наилучшим образом отражает принятую долгосрочную стратегию развития национальной экономики и обеспечения устойчивой защиты национальных интересов в экономическом и политическом плане. Говоря о перспективах развития мировой газовой отрасли, необходимо отметить, что при бурном развитии спот-рынков, СПГ-торговли и соответствующего регулирования, экспортные отношения на основе долгосрочных контрактов с фактором транспортной скованности уже не будут соответствовать тенденциям мирового развития и глобализации газового рынка.

Принимая в расчет огромный газовый потенциал, которым обладает Россия, более целесообразной будет считаться адаптация выборочных эффективных рыночных инструментов и повышения конкурентоспособности национальных производителей с выводом последних на мировые торговые площадки. Мировой энергетический комплекс заинтересован во включении России в этот процесс, так как наше государство с его богатейшими ресурсными запасами позволит значительно ускорить формирование отвечающей современным требованиям рынка карты энергобезопасности.