Сравнение эффективности функционирования на рынке банковских платежных карточек ОАО ”АСБ Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБАНК“

Выбор АСБ ”Беларусбанк“ обусловлен тем, что данный банк занимает лидирующее положение на рынке по эмиссии БПК как национальной платежной системы, так и международной. Кроме этого, данный банк выполняет и перевыполняет норматив нагрузки на инфраструктуру. Это все говорит о том, что у данного банка наибольший охват рынка банковских платежных карточек. ЗАО ”МТБанк“ - это банк, который наиболее динамично развивается на рынке банковских ПК. За 2 года своей эффективной деятельности банк занял 2 место по количеству эмитируемых карт. Поэтому представляет интерес анализ влияния высокого темпа роста на прибыль банка. Кроме этого данный банк имеет широкую линейку уникальных банковских карт и, в отличие от АСБ ”Беларусбанк“, у ЗАО ”МТБанк“ не выполняется показатели нагрузки на инфраструктуру. Таким образом АСБ ”Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“ занимают первые места в банковской системе на рынке банковских платежных карточек, но развитие их деятельности имело разные сценарии.

По итогам 2015 года АСБ ”Беларусбанк“ получает прибыль в 6 раз больше чем ЗАО ”МТБанк“ (по данным источников 1,2). Прибыль АСБ ”Беларусбанк“ увеличивалась поэтапно. Однако с 2013 года наблюдается ее снижение. Показатель прибыли ЗАО ”МТБанк“ развивался равномерно до 2013 года. Затем произошел значительный рост, а после него – спад. Динамика говорит о снижении прибыли банков в 2015 году. Снижение прибыли произошло из-за более высокого увеличения расходов банка по платежным карточкам над доходами по ним.

Несмотря на значительно меньшую прибыль от операций с ПК, у ЗАО ”МТБанк“ на 0,6 п.п. выше коэффициент сбалансированности доходов и расходов. Это говорит о том, что ЗАО ”МТБанк“ получает большую сумму полученных доходов на 1 рубль расходов.

У АСБ ”Беларусбанк“ значительно снижался коэффициент сбалансированности до 2012 года, затем к 2013 году он вырос, но после этого вновь начал снижаться. Снижение показателя говорит о том, что банк получает меньшую сумму доходов на 1 рубль затрат с каждым годом. У ЗАО ”МТБанк“ до 2012 года так же наблюдалось постепенное снижение данного показателя, а к 2013 году данный показатель резко упал вниз, после чего резко взлетел вверх. Данная динамика говорит о том. что в 2012 году банк понес значительные расходы, которые окупились в 2013 году. В 2015 году вновь наблюдалось резкое снижение данного показателя. При снижении популярности карточных продуктов банк начинает проводить более активную маркетинговую политику и предоставлять большее количество скидок своим клиентом, что увеличивает его расходы на текущий момент, но увеличивает (при эффективной реализации данной стратегии) доходы в будущем. Кроме того, при выпуске новых карточных продуктов у банка значительно увеличиваются расходы на ее разработку и рекламу. Исходя из этого, целесообразно предположить, что показатель сбалансированности вновь вырастет у ЗАО ”МТБанк“ в 2016 году за счет окупаемости затрат.

Уровень расходов по операциям у ЗАО ”МТБанк“ ниже, чем у АСБ ”Беларусбанк“. Это говорит о том, что большая часть доходов от операций с ПК у АСБ ”Беларусбанк“ направлена на покрытие расходов по ним.

Уровень расходов АСБ ”Беларусбанк“ увеличивается и имеет на протяжении исследуемого периода вид восходящей прямой, за исключением скачков с 2011 по 2013 год, где уровень расходов вначале резко увеличился, а затем снизился. Увеличение уровня расходов в 2011 году связано с активным развитием инфраструктуры данного банка, в результате чего увеличились расходы на установку банкоматов, терминалов и инфокиосков. У ЗАО ”МТБанк“ наблюдается скачкообразное изменение уровня расходов с 2012 года. Отчасти это связано с переходом в июле 2013 года на собственный процессинг. Благодаря этому, банк получил возможность самостоятельно реализовывать новые продукты, а используемая платформа позволяет внедрять карточные продукты, недоступные иным банкам в силу технологических ограничений их процессинговых решений. Именно работа над внедрением собственного процессинга увеличила расходы банка.

При сравнении рентабельности операций банка с платежными карточками ”выигрывает“ ЗАО ”МТБанк“. Его показатель практически на 37% выше. Это значит, что сумма прибыли от операций банка с ПК выше и если 2 банка вкладывают,допустим, 100 рублей, то ЗАО ”МТБанк“ получает прибыль больше чем АСБ ”Беларусбанк“. До 2012 года снижалась рентабельность у АСБ ”Беларусбанк“, затем возросла, но с 2014 года снова начинает снижаться. У ЗАО ”МТБанк“ изменения скачкообразны. В целом, рентабельность по двум банкам снижается. Снижение рентабельности прежде всего связано с ростом затрат. С развитием карточного бизнеса затраты возрастают. Согласно постановлению правления Национального банка Беларуси от 26 мая 2014 г. № 343, с 1 января 2022 г. платежные карточки без микропроцессора, выпущенные белорусскими банками, использоваться не будут. Уже сейчас банки выпускают карточки с микропроцессором либо карточки с микропроцессором и магнитной полосой. Расходы по выпуску карточек с магнитной полосой были значительно ниже расходов по выпуску карточек с микропроцессором. Также с развитием СДБО банкам необходимо покупать и постоянно обновлять программное обеспечение, стоимость которого высока. Кроме данных факторов необходимо учитывать рост штата сотрудников карт-центров банков, предоставление скидок и всевозможных программ лояльности. Все эти факторы в совокупности увеличивают затраты на выпуск и обслуживание карточек, что обуславливает снижение рентабельности.

Далее сравним уровень прибыльности банков. Данный показатель характеризует удельный вес прибыли от операций с ПК к сумме полученных банком доходов от этих операций. У ЗАО ”МТБанк“ данный показатель составил 60%, что выше чем у АСБ ”Беларусбанк“ на 12%.

У банков наблюдается снижение показателей с начала исследуемого периода. Увеличение показателя свидетельствует о снижении доли доходов, направляемых на покрытие расходов по операциям с карточками, следовательно, об увеличении доли прибыли в доходах, и оценивается положительно. Однако у ЗАО ”МТБанк“ в течении последнего года произошло снижение, а у АСБ ”Беларусбанка“ данное снижение происходит в последние 2 года.

Итак, исходя из проведенного выше сравнения деятельности на рынке платежных карточек можно говорить о преобладании АСБ ”Беларусбанк“ над ЗАО ”МТБанк“ лишь в показателе прибыли от операций с ПК. По всем остальным показателям лидирует ЗАО ”МТБанк“. Это значит, что если ЗАО ”МТБанк“ охватит еще большую часть рынка, то в будущем, он может получать большую прибыль, т.к. итоговая сумма прибыли АСБ «Беларусбанк» превысила прибыль МТБанка в основном, за счет большего числа эмитированных карт.