Сравнительный анализ цифровых сервисов региональной сферы услуг (на примере индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга)

За 2022 год многие предприятия гостиничной индустрии столкнулись с тем, что зарубежные цифровые сервисы либо прекратили свою работу на территории РФ, либо их работа стала проблематична. Это обусловлено беспрецедентными санкциями, введенными против России т.н. «коллективным Западом». Эти санкции затронули многие сферы национальной экономики, создав препятствия для ее нормального развития [1, 2, 3, 4].

В связи с этим, появилось большое количество альтернативных российских цифровых сервисов. Среди них наиболее широко распространены следующие [5]:

ГРНТИ 06.71.57

Оксана Евгеньевна Пирогова – доктор экономических наук, доцент, профессор Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Георгий Зурабович Чхотуа – аспирант Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

• •    Ostrovok – российский сервис поиска отелей, хостелов и апартаментов в 220 странах мира;

• •    Яндекс.Путешествия – онлайн-сервис для бронирования отелей, покупки авиабилетов и билетов на поезда, автобусы;

• •    Bronevik.com – национальная система бронирования в РФ и СНГ;

• •    Hotellook – сервис бронирования отелей с частыми программами скидок;

• •    Суточно.ру – российский онлайн-сервис для бронирования гостевых домов, квартир и отелей;

• •   Tvil.ru – платформа по бронированию отелей, квартир или аренды дома/коттеджа;

• •    Trip.com – сервис бронирования отелей, работает в России в 2022 году;

• •    Мультитур – сервис поиска и бронирования отелей, санаториев, пансионатов;

• •    City.travel – сервис поиска и бронирования дешевых и премиальных отелей;

• •    OZON travel – сервис для бронирования отелей, апартаментов и хостелов от известной российской торговой площадки;

• •    OneTwoTrip – сайт для бронирования отелей и гостиниц;

• •    101Hotels – сайт для бронирований отелей онлайн;

• •    Level.Travel – сервис бронирования туров.

Данные онлайн-сервисы являются отечественными аналогами для таких известных систем, как и airbnb. По мнению пользователей, наиболее популярными в последнее время стали сервисы от известных торговых площадок: OZON travel и Яндекс.Путешествия. Популярность этих сервисов обусловлена в том числе тем, что их часто используют непосредственно пользователи данных систем, что значительно увеличивает их шансы на узнаваемость (см.: lenta_analytics/0/306/. В целом, это преимущество основано на большей лояльности, которая присуща постоянным клиентам предприятий сферы услуг [6].

Ozon Travel – это онлайн-сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, а также бронирования гостиниц, хостелов и туров. Сервис входит в состав онлайн-платформы Ozon. В июне 2021 года сервис перестал развивать собственный сайт и приложение, стал частью маркет-плейса Ozon и отказался от наценки на авиабилеты. Доступен в веб-версии на ozon.ru и в мобильном приложении Ozon на базе iOS и Android.

Вторым из выбранных цифровых сервисов оказался Яндекс.Путешествия. Сервис был запущен 31 марта 2015 года. На момент запуска с сервисом работали 14 российских туроператоров, предоставляя данные о турах по 30-ти странам и внутри России. На данный момент это – туристический агрегатор, интегрированный с другими сервисами Яндекса – поисковой выдачей, мобильными и десктоп-картами и Яндекс.Навигатором. Он делится на два подраздела – «журнал путешествий» и «расписание транспорта»:

• •    журнал путешествий – сервис для приобретения билетов онлайн и резервирования номеров в гостиницах по всей России и миру;

• •    расписание транспорта – это онлайн-сервис для просмотра актуального расписания и покупки проездных билетов на пригородный, междугородный и международный транспорт.

Сравнение выбранных цифровых сервисов в гостиничном сегменте

Общий сравнительный анализ указанных сервисов представлен в таблице 1. Для проведения углубленного сравнения были выбраны 11 основных характеристик, по которым можно сравнить эти две системы (см.: . Полученные результаты представлены в таблице 2.

Проведенный анализ показал, что наиболее комфортным в использовании является Ozon Travel. Данный сервис набрал 10 баллов из 11 возможных, что дает ему преимущество перед вторым претендентом. Сервису не достает возможности бронирования предприятий гостеприимства в маленьких городах и поселках, однако он предоставляет пользователям возможность забронировать зарубежные предприятия гостеприимства.

Яндекс.Путешествия не предоставляют информацию для пользователей в виде статей и сторис, как это делает Ozon Travel. Однако сервис имеет расширенную базу предприятий гостеприимства и предоставляет более полную информация в отзывах о местах временного проживания непосредственно в границах Российской Федерации. Развитие сервиса Яндекс.Путешествия (7 лет) заняло намного меньше времени, чем Ozon Travel (13 лет). Это отражается и в оформлении сайтов. Если на Ozon Travel присутствуют красочные статьи и рекомендации, на сайте Яндекс.Путешествий строго и без прикрас отображены основные данные по выбранным характеристикам.

Таблица 1

Краткая характеристика выбранных цифровых сервисов

Ozon Travel Яндекс.Путешествия Достоинства для пользователей Возможность накопления и списания баллов; низкие цены из-за прямого сотрудничества с организациями; более 1,7 млн вариантов размещения Цены напрямую от отеля и до 30% кешб-эка баллами Плюса; более 1 млн номеров в отелях, санаториях и апартаментах России и мира; большая база реальных отзывов Достоинства для бизнеса Прямое сотрудничество с фирмами; оформление полностью онлайн деловых командировок для средних и крупных компаний; совместная работа как со страховыми компаниями, так и с новыми технологиями для удобства использования Бесплатный трафик и помощь в поиске клиентов; комиссия платится только за подтвержденные и оплаченные потребителем бронирования Отрицательные черты Цены выше, чем на остальных сайтах; бонусные баллы нельзя тратить на корпоративные покупки; периодические сбои в системе Ozon Неуказанный сервисный сбор; периодические сбои в системе Яндекс; скудные фильтры и оформление всех билетов отдельно, если несколько путешествующих Что можно забронировать Авиа- и железнодорожные билеты, отели, туры Авиа- и железнодорожные билеты, билеты на автобусы, отели, туры Регион брони По всему миру По всему миру Официальный сайт

Таблица 2

Сравнение цифровых платформ по функциональным показателям

Функции, предоставляемые цифровыми сервисами	Наличие функции
	Ozon Travel	Яндекс.Путешествия
Поддержка как сайта, так и приложения	+	+
Отдельный сервис для командировок	+	-
Карта расположения мест временного проживания	+	+
Возможность фильтрации по различным запросам	+	+
Программа лояльности	+	+
Информация по бронированию гостиничного предприятия	+	+
Онлайн-поддержка сайта	+	+
Статьи (сторис)	+	-
Возможность полностью забронировать отдых	+	+
Бронирование предприятий в маленьких городах	-	+
Информация по зарубежным предприятиям	+	-
Всего (+)	10	8

Сравнение данных сервисов показало, что для анализа внутреннего рынка необходимо использовать сервис Яндекс.Путешествия, а для охвата больших зарубежных и отечественных мест временного проживания – Ozon Travel.

Анализ рынка гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга с использованием выбранных сервисов Для проведения анализа рынка г. Санкт-Петербурга используем данные сервисы и сравним их на практике [7]. На сервисе Ozon Travel в Санкт-Петербурге представлено 2209 средств размещения. На рисунке 1 представлена структура рынка гостеприимства по типам размещения. Из рисунка 1 видно, что на Ozon Travel наиболее представленными коллективными средствами размещения являются отели. На сайте их представлено 1002 из 2209, что занимает 46% от всей суммы [8]. На втором месте находятся апартаменты с общим числом средств размещения 837 из 2209, что составляет 38%. Среди наименее представленных находятся апарт-отели, виллы, кемпинги и студии.

Изучим сегментацию рынка гостеприимства по звездности. Полученные данные представлены на рисунке 2. Можно сделать вывод о том, что категория «без звезд» на данный момент занимает высокую долю на рынке. Больше половины из предложенных средств размещения имеют именно эту категорию. В них входят и гостевые дома, и некоторые хостелы, и апартаменты, которые в предыдущем рисунке занимали важную часть рынка.

Все это говорит о том, что на данном этапе развития гостиничной сферы категория звездности не играет большой роли. Для тех гостей, которым важны условия, приближенные к домашней обстановке без излишеств, выбор апартаментов без звезд будет идеальным вариантом. Именно такой вариант размещения и набирает обороты. Среди звездных категорий наибольший вес имеют 3* гостиницы. По рисунке 2 виден большой их отрыв от остальных категорий, что говорит о желании платить за соотношение «цена/качество» без излишней роскошности, как в отелях 4* и 5*.

□ Апарт-отели

□ Апартаменты a Коттеджи

□ Отели

□ Хостелы

Рис. 1. Структура гостиничного рынка Санкт-Петербурга по типам размещения (на основе данных Ozon Travel)

Рис. 2. Распределение рынка гостеприимства по категории звездности в г. Санкт-Петербурге (на основе данных Ozon Travel)

Наименее представленным на сервисе является сегмент 5*. Это может объясняться вопросами логистической оснащенности отелей и ресторанных предприятий в их составе, снижения платежеспособности граждан, обусловленного высокими издержками и последствиями пандемии Covid-19, что поспособствовало снижению числа премиум-отелей.

Изучим информацию, представленную сервисом Яндекс.Путешествия. На данном сервисе в городе Санкт-Петербург представлено 10 019 средств размещения (см. strategii-rosta/otsenka-biznesa/519-problemy-razvitiya-gostinichnogo-biznesa-v-rossii). Данные отличаются от предыдущего сервиса, но при этом на разные даты количество средств размещения сильно разнится. Для проведения анализа возьмем данные за номер на 2 человек с 23 по 24 декабря 2022 года. По типам разрешения средства делятся на группы, представленные на рис. 3.

Изучив данные на сайте, мы установили, что около 4208 средств размещения сервис Ян-декс.Путешествия не может отобразить ни в какую категорию. Можно только предположить, что к данным средствам относятся апартаменты, апарт-отели, гостевые дома. При этом 5 110 средств размещения представлены гостиницами, как указано на сайте. Относительно сервиса Ozon Travel разница между категорией «отели» составила 4108 средства размещения при общей разнице средств размещения 7810, что говорит о различиях в ранжировании по категориям на разных сервисах. Далее изучим категорию звездности представленных средств размещения в городе Санкт-Петербург с использованием сервиса Яндекс.Путешествия. Полученные данные представлены на рис. 4.

• □    Гостиница

в Хостел

• □    Санатории и турбазы

• □    Другие

Рис. 3. Структура гостиничного рынка Санкт-Петербурга по типам размещения (на основе данных Яндекс.Путешествия)

Рис. 4. Распределение рынка гостеприимства по категории звездности в г. Санкт-Петербурге (на основе данных Яндекс.Путешествия)

Изучив рис. 4 и сравнив его с рис. 2, мы видим, что значительной разницы в процентном соотношении между показателями 2-х выбранных цифровых сервисов нет. Как и в Ozon Travel, лидирующей категорией средств размещения является «без звезд» из-за большинства таких средств размещения, как апартаменты, апарт-отели, гостевые дома. Среди звездных средств размещения все так же лидирует категория 3*.

Изучение средних цен на рынке позволит сказать о разнице в стоимости каждой категории с предыдущим сервисом. Для этого сведем данные по цифровым сервисам в рис. 5. Получившиеся данные отображают, что в Ozon Travel в среднем цены выше по категории звездности, чем в Ян-декс.Путешествиях. Объясняется это тем, что одним из минусов Ozon Travel в таблице 1 были указаны более высокие цены, чем в других сервисах бронирования. К тому же к окончательной цене в Яндекс.Путешествиях добавляется сервисный сбор, который увеличивает стоимость услуг.

Сравнение районов г. Санкт-Петербурга с использованием цифровых сервисов

Для анализа средств размещения в различных районах г. Санкт-Петербурга будет использоваться сервис Яндекс.Путешествия в связи с большим количеством представленных средств размещения. Все полученные данные отображены в таблице 3.

БЕЗ ЗВЕЗД       1*           2*           3*           4*           5*

Ozon Travel         Яндекс.Путешествия

Рис. 5. Распределение рынка гостиничных услуг по стоимости

Таблица 3

Сравнение районов г. Санкт-Петербурга по средствам размещения (на основе данных Яндекс.Путешествия)

Район	Совокупное предложение	Без звезд	1*	2*	3*	4*	5*
Центральный	5873	4190	34	208	967	422	52
Адмиралтейский	886	580	10	45	177	57	17
Московский	807	546	6	22	181	44	8
Василеостровский	178	109	2	7	30	24	6
Петроградский	202	102	1	8	49	34	8
Приморский	123	94	1	1	16	4	7
Выборгский	462	285	6	25	116	28	2
Невский	282	167	7	10	72	17	9
Фрунзенский	114	82	1	4	19	7	1
Красногвардейский	72	54	1	2	9	6	0
Калининский	80	53	2	3	15	6	1
Кировский	154	93	13	6	34	7	1
Красносельский	68	50	0	0	15	2	1
Курортный	30	8	0	1	8	4	9
Петродворцовый	29	17	0	2	5	3	2
Пушкинский	224	142	2	5	55	15	5
Кронштадтский	4	4	0	0	0	0	0
Ломоносовский	431	256	5	12	115	39	4

Наибольшее количество средств размещения представлено в Центральном районе. Более половины от всего количества средств, представленных в городе, приходится на этот район, в том числе и по каждой из категорий. Связано это с территорией расположения коллективных средств размещения. Самые многочисленные и прибыльные места временного проживания представлены в центре города. Рядом находящиеся по географическому расположению Адмиралтейский и Московский районы занимают в сумме около 17% от количества всех средств размещения.

Наименьшее количество коллективных средств размещения представлено в Кронштадтском, Петродворцовом и Курортном районах. Связано это с удаленностью от центра города и от основных достопримечательностей. Помимо этого, данные районы отличаются однодневностью посещения туристами, что сказывается на количестве появившихся там средств размещения. Рейтинг, используемый на сервисе, ранжируется от 1 до 5. Дальнейший анализ соотношения цены и рейтинга будет соотноситься с самым популярным из звёздных категорий средств размещения ввиду не- возможности оценить объективно категорию «без звезд» из-за разнообразия типов размещения. Полученные данные отображены в табл. 4.

Таблица 4

Ранжирование районов г. Санкт-Петербурга по среднему рейтингу и стоимости (на основе данных Яндекс.Путешествия)

Район	Средний рейтинг	Средняя стоимость
Приморский	4,3	3565
Центральный	4,3	2387
Адмиралтейский	4,2	2555
Московский	4,2	2510
Василеостровский	4,2	3219
Петроградский	4,2	3824
Курортный	4,1	5167
Фрунзенский	3,9	3224
Выборгский	3,8	2397
Невский	3,8	2903
Красносельский	3,6	3815
Петродворцовый	3,6	2779
Ломоносовский	3,6	2507
Кронштадтский	3,5	1998
Кировский	3,3	2938
Красногвардейский	3,2	3703
Пушкинский	3,2	2501
Калининский	3,2	2407

Изученные данные отразили ситуацию на рынке. Наравне с Центральным районом, высокий средний рейтинг у Приморского района за счет удобного расположения, непосредственного удобства транспортной инфраструктуры и большого количества отзывов. При этом взаимосвязи между стоимостью номеров и рейтингом не наблюдается. Люди выбирают те коллективные средства размещения, которые подходят под их предпочтения в путешествии. Самая высокая стоимость проживания представлена у Курортного района и связано это со спецификой туристско-рекреационного расположения мест временного проживания.

Низкие показатели у Красногвардейского, Пушкинского и Калининского районов. Связано это может быть с тем, что у них высокая доля хостелов и гостиничных домов в структуре гостиничной индустрии, у которых в среднем рейтинг не превышает оценки 3. При этом самая низкая стоимость проживания – в Кронштадтском районе из-за отдаленности от города и низкого уровня предлагаемого сервиса (из таблицы 3 видно, что у данного района гостиничная индустрия представлена только средства размещения «без звезд»).

Выводы

Проведенный анализ цифровых сервисов показал: для Ozon Travel сильными сторонами оказались развитая система ранжирования средств размещения, более удобный интерфейс, предоставление более подробной информации; среди слабых сторон сервиса оказались трудоемкость поиска информации и высокие цены по сравнению с Яндекс.Путешествиями. По Яндекс.Путешествиям сильными сторонами оказались: большее количество представленных средств размещения, низкая цена услуг, удобство в поиске информации. Среди слабых сторон оказались неразвитая система категорий средств размещения, разное количество средств размещения в течение времени.

Данные сервисы идентичны друг другу, и в зависимости от необходимых целей использования может быть выбран один или второй. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проживание в центре Санкт-Петербурга в коллективных средствах размещения является оптимальным для туриста по соотношению цены и качества, а также по расположению в городе и удобстве размещения.