Сравнительный анализ привлеченных средств кредитными организациями в Сибирском федеральном округе и факторов их определяющих

Автор: Семенова Р.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 10-2 (92), 2022 года.

Бесплатный доступ

Одной из стратегических целей правительства является динамичное развитие экономики страны и регионов. Для этого требуются финансовые средства. Основным внешним источником финансирования является кредит. Возможности кредитных организаций в финансировании экономики зависят от качества их ресурсной базы и возможности привлечения средств клиентов. Именно поэтому исследования в данной статье являются актуальными. В статье проводится анализ привлечённых средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. Рассматриваются кредитные организации Сибирского федерального округа и входящих в него субъектов. Для оценки влияния факторов на величину привлеченных средств выполнен корреляционный анализ.

Еще

Кредитные организации, анализ, привлеченные средства, темпы роста, структура, ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/170196257

IDR: 170196257   |   DOI: 10.24412/2411-0450-2022-10-2-162-172

Текст научной статьи Сравнительный анализ привлеченных средств кредитными организациями в Сибирском федеральном округе и факторов их определяющих

Развитие регионов и экономики страны невозможно без наличия доступных источников финансирования. Поэтому от развития кредитного сектора, объема его кредитных операций во много зависит и экономическое развитие регионов. Роль кредитных организаций, одной из задач которых является аккумуляция свободных денежных средств и трансформация их в кредиты, в этом велика. Возможности кредитных организаций в проведении активной кредитной политики зависят от их ресурсной базы, большую долю в которой занимают привлеченные средства клиентов. В статье проводится анализ привлечённых средств клиентов, не являющихся кредитными организациями

Объем активных и пассивных операций кредитных организация сильно меняется по субъектам РФ и федеральным округам.

Рассматриваемый в статье Сибирский федеральный округ занимает 25,5% территории России, на его долю приходится 11,6% населения страны [1].

Количество кредитных организаций в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и его субъектах снижается. За анализируемый период с 01.01.2017 г. по 01.01.2022 г. количество головных офисов кредитных организаций снизилось с 623 до 406 в Российской Федерации, с 37 до 20 в Сибирском федеральном округе [2]. Так же снижалось количество филиалов соответственно с 1098 до 530 в РФ и с 132 до 69 в СФО [2]. Количество головных офисов в Республике Алтай и Томской области остались без изменения (по одному головному офису), но резко снизилось количество филиалов. В других субъектах СФО снизилось и количество головных офисов, и количество филиалов. Причем темп снижение в СФО и его субъектах (кроме Кемеровской области) превышает среднероссийское значение. Во всех субъектах так же снизилось количество дополнительных офисов, представительств, операционных касс. Темпы прироста количества кредитных организаций приведены на рисунке 1.

  • ■ Филиалы ■ Головноп офис

Рис. 1. Темп прироста количества кредитных организаций [2]

Одним из основных источников активных операций кредитных организаций являются привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.

Доля таких привлеченных средств в общем объеме ресурсов кредитных организация по РФ приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Доля привлеченных средств в ресурсах кредитных организаций РФ

Из рисунка видно, что доля привлечен-      Величина привлеченных средств клиен- ных средств в ресурсах составляет более тов, приведена в таблице 1.

  • 50% и их доля растет. Аналогичная ситуа

ция в СФО и его субъектах [2].

Таблица 1. Привлеченные средства кредитных организаций [2]

Регион, субъект

Величина привлеченных средства кредитных организаций по годам, млрд руб

Темп прироста, %

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

РФ

50113,5

53117,3

60207,4

63620,6

73770,8

85926,7

71,5

СФО

2338,5

2597,7

2883,4

3042,8

3407,7

3873,0

65,6

Республика Алтай

9,2

11,0

11,9

13,3

14,8

16,0

73,6

Республика Тыва

9,8

10,5

12,1

13,2

15,6

17,8

81,6

Республика Хакасия

39,0

42,7

49,8

54,1

61,7

68,1

74,6

Алтайский край

219,8

244,3

266,2

293,4

321,6

378,2

72,0

Красноярский край

399,7

444,5

474,9

531,2

667,6

705,9

76,6

Иркутская область

367,8

432,9

489,7

519,0

566,6

613,6

66,8

Кемеровская область

301,1

345,8

399,4

423,2

452,1

587,5

95,2

Новосибирская область

595,5

651,9

721,7

700,9

769,3

898,7

50,9

Омская область

228,0

242,8

265,3

290,5

315,0

346,8

52,1

Томская область

168,5

171,2

192,5

204,0

223,5

240,5

42,8

Доля СФО в привлеченных средствах кредитных организаций РФ относительной невелика (4,5-4,7%). За анализируемый период темп прироста привлеченных средств в СФО не значительно ниже РФ. В Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской обл. темпы прироста привлеченных средств ниже среднероссийских. Наиболее высокие темпы прироста при- влеченных средств в Кемеровской обл., наиболее низкие в Томской.

Темпы прироста привлеченных средств необходимо рассматривать во взаимосвязи с активными и прежде всего кредитными операциями. Темпы прироста депозитов и кредитов с 01.01.2017 по 01.01.2022 приведены на рисунке 3.

я Темп прироста депозитов ■ Темп прироста кредитов

Рис. 3. Темпы прироста депозитов и кредитов [2]

Анализ показал, что в РФ темп прироста депозитов незначительно (на 1%) отличается от темпа прироста кредитов, в СФО он выше и составляет 7%. Наибольшее отличие в Кемеровской обл. и Красноярском крае, где темп прироста депозитов превышает темп прироста кредитов в среднем на 55%. В остальных субъектах СФО темп прироста депозитов ниже темпа прироста кредитов.

Анализ структуры привлеченных средств, проведенный на основе данных Банка России, показал, что основным видом ресурсов кредитных организаций являются привлеченные средства физических лиц [2].

Доля привлеченных средств физических лиц в общих привлеченных средствах клиентов приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Доля средств физических лиц в общем объеме привлечённых средств клиентов [2]

Доля средств физических лиц в привлеченных ресурсах кредитных организаций в СФО значительно превышает среднерос- сийские значения, но имеется тенденция к незначительному снижению. Темпы изменения представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Темпы прироста доли средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств клиентов [2]

На 01.01.2017 г. доля физических лиц в РФ составила 48,5%, в СФО - 71,3%, т.е. превышение в СФО относительно РФ составило 22,8%, на 01.01.2022 разница между СФО и РФ снизилась до 15,7%.

Темп снижения доли средств физических лиц по РФ составил 1,6%, по СФО -11,1%.

На основе данных Центрального Банка РФ проведен анализ доли средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств по субъектам СФО [2]. Результаты анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2. Доля средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств кре- дитных организаций

Регион, субъект

Доля средств физических лиц в общем объеме привлеченных средств по годам, %

Абсолютное изменение, %

Темп прироста, %

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Республика Алтай

84,5

80,7

81,3

81,2

80,5

79,7

-4,8

-5,7

Республика Тыва

78,8

82,8

80,5

77,5

78,0

75,7

-3,1

-3,9

Республика Хакасия

84,2

85,1

82,1

82,9

81,9

80,7

-3,5

-4,1

Алтайский край

72,5

70,9

69,5

67,8

67,8

64,6

-7,9

-11,0

Красноярский край

68,5

67,8

69,9

68,2

60,4

63,3

-5,2

-7,5

Иркутская область

63,7

60,2

58,6

62,3

60,7

58,3

-5,5

-8,6

Кемеровская   об

ласть

78,6

74,3

70,5

71,9

71,5

60,0

-18,6

-23,7

Новосибирская область

70,7

71,2

70,5

64,4

63,8

61,7

-9,0

-12,8

Омская область

77,2

77,6

77,5

76,5

74,2

72,5

-4,7

-6,0

Томская область

69,5

73,0

69,5

71,1

69,0

69,4

-0,1

-0,1

Во все субъектах СФО наблюдается снижение доли физических лиц в привлеченных средствах.

Наибольшую долю средств физических лиц на 01.01.2017 имела Республика Алтай, наименьшую Иркутская область. На конец анализируемого периода наибольшая доля в Республике Хакассия (более 80%), наименьшая в Кемеровской область.

Наиболее высокие темпы снижения наблюдаются в Кемеровской обл., наименьшие в Томской обл.

Рассматриваемые субъекты отличаются по плотности населения. Поэтому, проведен анализ величины привлеченных средств на душу населения. Результаты анализа приведены в таблице 3.

Таблица 3. Величина привлеченных средств физических лиц на душу населения

Регион, субъект

Величина привлеченных средств на душу населения по годам, тыс. руб.

Темп прироста, %

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

РФ

165,5

177,6

194,7

209,0

234,3

281,7

70,1

СФО

96,5

105,8

116,1

121,1

131,8

145,3

50,6

Республика Алтай

35,8

40,6

44,1

48,9

53,8

57,4

60,3

Республика Тыва

24,3

27,0

29,9

31,2

36,8

40,5

67,1

Республика Хакасия

61,1

67,7

76,2

83,9

95,1

104,1

70,4

Алтайский край

67,4

73,7

79,3

85,9

94,9

107,6

59,7

Красноярский край

95,2

104,8

115,5

126,4

141,1

156,9

64,8

Иркутская область

97,3

108,4

119,7

135,2

144,8

151,7

55,8

Кемеровская область

87,4

95,4

105,3

114,5

122,8

135,3

54,9

Новосибирская    об

ласть

151,4

166,4

182,1

161,2

176,2

199,3

31,6

Омская область

89,2

96,1

105,7

115,4

122,7

133,9

50,0

Томская область

108,4

115,9

124,3

134,3

144,2

156,3

44,2

Таблица 4. Доля средств в рублях в привлечённых средствах кредитных организа- ций [2]

Регион, субъект

Доля валютных средств по годам, %

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

РФ

68

73

73

77

75

77

СФО

87

89

86

87

87

88

Республика Алтай

95

95

96

96

95

95

Республика Тыва

98

98

97

98

97

97

Республика Хакасия

92

92

92

93

91

91

Алтайский край

88

91

91

93

92

91

Красноярский край

90

89

90

90

86

91

Иркутская область

83

84

77

81

81

81

Кемеровская область

88

90

87

86

86

87

Новосибирская область

86

88

84

85

86

88

Омская область

89

91

91

91

90

92

Томская область

88

89

90

92

90

91

Результаты корреляционного анализа средств физических лиц приведены в таб-между факторами Хi и результативным лице 5.

показателем – величиной привлеченных

Таблица 5. Коэффициент корреляции между факторами Хi и величиной привлеченных средств физических лиц

Регион, субъект

Коэффициент корреляции по факторам

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

РФ

-0,459

-0,158

0,715

0,943

-0,208

0,991

0,902

СФО

-0,499

-0,295

0,593

0,996

-0,761

0,971

0,952

Республика Алтай

-0,508

-0,409

0,523

0,999

-0,156

0,977

0,976

Республика Тыва

-0,518

-0,300

0,639

0,984

0,966

0,997

0,943

Республика Хакасия

-0,547

-0,364

0,582

0,987

-0,770

0,984

0,985

Алтайский край

-0,490

-0,263

0,641

0,994

-0,805

0,937

0,989

Красноярский край

-0,502

-0,317

0,609

0,996

0,025

0,971

0,960

Иркутская область

-0,539

-0,474

0,453

0,978

-0,886

0,948

0,936

Кемеровская область

-0,491

-0,339

0,564

0,997

-0,755

0,979

0,421

Новосибирская    об

ласть

-0,441

0,068

0,623

0,780

-0,272

0,794

0,718

Омская область

-0,475

-0,356

0,551

0,991

-0,944

0,949

0,982

Томская область

-0,472

-0,334

0,584

0,994

-0,840

0,836

0,504

На основе количественной характери- торов на величину привлечённых средств. стики (коэффициента корреляции), ис-    Группировка субъектов по характеристике пользуя шкалу Чеддока, дана качественная    связи и тесноте приведены в таблице 6.

характеристика влияния исследуемых фак-

Таблица 6. Теснота и направление корреляционной связи между факторами Хi и вели- чиной привлеченных средств физических лиц

Теснота связи

Распределение регионов, субъектов по факторам

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Прямая связь

Слабая

-

-

-

-

-

-

--

Умеренная

-

-

Иркутская обл.

-

-

-

Кемеровская обл.

Заметная

-

-

Все регионы СФО кроме Иркутской обл., РФ

-

-

-

Томская обл.

Высокая

-

-

РФ

Новосибирская обл.

-

Новосибирская обл.

Новосибирская обл.

Весьма высокая

-

-

-

Все кроме (Новосибирской обл.)

Республика Тыва

Все кроме (Но-восибир-ской обл.)

Все кроме Новосибирской обл., Томской обл., Кемеровской обл.

Обратная связь

Слабая

-

РФ, СФО, Алтайский край

-

-

РФ, Республика Алтай, Новосибирская обл.

-

-

Умеренная

РФ, СФО, Алтайский

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика

-

--

-

-

-

Теснота связи

Распределение регионов, субъектов по факторам

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

край, Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл.

Хакасия, Красноярский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Омская обл., Томская обл.

Заметная

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Иркутская обл.

-

-

-

-

-

-

Высокая

-

СФО, Хакасия, Алтайский край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Томская обл.

Весьма высокая

-

Омская обл.

Таблица 7. Коэффициент корреляции между факторами Хi и привлеченными средства- ми юридических лиц

Регион, субъект

Коэфф

ициент корреляции по факторам

Х1

Х2

Х3

Х5

Х8

Х9

РФ

-0,396

-0,206

0,683

-0,291

0,915

0,040

СФО

-0,378

-0,201

0,692

-0,664

0,886

0,279

Республика Алтай

-0,612

-0,443

0,263

-0,288

0,810

0,047

Республика Тыва

-0,298

-0,153

0,739

0,988

0,866

-0,295

Республика Хакасия

-0,497

-0,273

0,624

-0,809

0,952

0,051

Алтайский край

-0,311

-0,137

0,686

-0,764

0,980

-0,567

Красноярский край

-0,544

-0,441

0,600

0,105

0,724

-0,070

Иркутская область

-0,479

-0,255

0,514

-0,825

0,919

-0,201

Кемеровская область

-0,108

0,093

0,746

-0,537

0,649

0,024

Новосибирская область

-0,353

-0,193

0,702

-0,102

0,898

0,792

Омская область

-0,316

-0,162

0,739

-0,823

0,862

0,365

Томская область

-0,473

-0,276

0,709

-0,794

0,351

-0,259

Группировка субъектов по направлению корреляционной связи и тесноте приведены в таблице 8.

Таблица 8. Теснота и направление корреляционной связи между факторами Хi и величиной привлеченных средств юридических лиц

Теснота связи

Распределение регионов, субъектов по факторам

Х1

Х2

Х3

Х5

Х8

Х9

Прямая связь

Слабая

Республика Алтай

Красноярский край

СФО

Умеренная

Томская обл.

Омская обл.

Заметная

РФ, СФО, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская обл.

Кемеровская обл.

Высокая

Республика Тыва, Кемеровская обл. Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл.

СФО, Республика Алтай, Республика Тыва, Красноярский край, Новосибирская обл.

Омская обл.

Новосибирская обл.

Весьма высокая

Республика Тыва

РФ, Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская обл.

Обратная связь

Слабая

Кемеровская обл.

Все кроме Кемеровская обл., Республика Алтай, Красноярский край

РФ, Республика Алтай, Новосибирская обл.

Республика Тыва, Иркутская обл., Томская обл.

Умеренная

Все кроме Кемеровская обл.

Республика Алтай,

Республика Алтай, Красноярский край

Теснота связи Распределение регионов, субъектов по факторам Х1 Х2 Х3 Х5 Х8 Х9 Красноярский край Заметная Республика Алтай, Красноярский край СФО, Кемеровская обл., Алтайский край Высокая Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская обл., Омская обл., Томская обл. Весьма высокая средствами юридических лиц.

Список литературы Сравнительный анализ привлеченных средств кредитными организациями в Сибирском федеральном округе и факторов их определяющих

  • Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение Сибирского Федерального округа в 2021 году. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sibir_fo_21.pdf. (дата обращения: 14.10.2022).
  • Статистический бюллетень Банка России. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bbs/(дата обращения: 14.10.2022).
  • Федеральная служба государственной статистики. Рынок труда, занятость и заработная плата. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 14.10.2022).
  • ЕМИСС. Государственная статистика. Среднегодовая численность трудовых ресурсов. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/36730 (дата обращения: 14.10.2022).
  • Федеральная служба государственной статистики. Уровень жизни. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 14.10.2022).
  • Федеральная служба государственной статистики. Национальные счета. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения: 14.10.2022).
  • Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 14.10.2022).
Еще
Статья научная