Сравнительный анализ страхования в России и зарубежных странах

Страхование - динамично развивающаяся сфера российского бизнеса.

Объемы страховых операций на финансовом рынке ежегодно растут.[1]

Развитие страхования в России характеризуют следующие тенденции и показатели:

• 1.    Устойчивый рост страховых премий, приходящихся на душу населения. Страховая премия, приходящаяся на одного человека увеличилась с 2085 рублей в 2007 году до 5370 рублей в 2012 году, т.е. более, чем в 2,5 раза.

• 2.    Общий объем страховых премий увеличился с 300,4 млрд. рублей в 2007 году до 776 млрд. рублей в 2012 году (258,3%). Рост объема страховых премий происходил по всем видам страхования, за исключением страхования жизни. В страховании жизни произошло резкое снижение объема страховых премий со 104 млрд. рублей в 2007 г. до 16 млрд. рублей 2011 г. и их последующий рост в 2012 г. до 22,5 млрд. рублей. [2]

• 3.    Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) в период с 2007 года по 2012 год оставалась незначительной и не превысила 3,2%. В 2007 году доля страхования в ВВП составляла 2,8%, в 2008 увеличилась до 3,2%. В период с 2009 по 2012 наблюдается тенденция уменьшения доли страховых премий в ВВП с 2,7% до 2,3%.

• 4.    Доля премий по добровольным видам страхования в период с 2007 года по 2012 год в общем объеме страховых премий снизилась с 79,4% до 52,5%. В указанный период произошло увеличение доли обязательного страхования в общем объеме страховых премий с 20,6% до 47,5% соответственно, что преимущественно обусловлено введением в 2008 году обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) и роста объема поступлений по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).

• 5.    В 2007 году объем страховых выплат составил 231,6 млрд. рублей. В период с 2008 года по 2010 год произошло снижение объема страховых выплат с 284,5 млрд. рублей до 274,7 млрд. рублей соответственно. В 2012 году рост данного показателя составил 36,6% по сравнению с 2011 годом. Объем страховых выплат в 2012 году составил 473,8 млрд. рублей.

• 6.    Число страховщиков за период 2007 года по 2012 год уменьшилось с 1408 до 857. Данная тенденция связана с установлением на законодательном уровне более высоких требований к уставному капиталу страховщиков, составу и структуре резервов и активов, усилением контроля за

• 7.    Совокупный уставный капитал страховщиков увеличился с

  • 55,6 млрд. рублей в 2007 году до 157,8 млрд. рублей в 2012 году. При этом совокупный уставный капитал страховщиков с иностранными инвестициями увеличился с 1,7 млрд. рублей в 2007 году до 15,1 млрд. рублей в 2012 году.

• 8.    Негативной тенденцией является уменьшение числа региональных страховых компаний. В 30 из 84 субъектов Российской Федерации отсутствуют страховщики, зарегистрированные в этих субъектах, в 6 субъектах Российской Федерации действует по одной «местной» компании. Еще в 20 субъектах Российской Федерации число региональных страховщиков не превышает пяти. Таким образом, более чем в половине субъектов Российской Федерации почти не осталось региональных страховщиков, место которых заняли филиалы федеральных компаний.[3]

На фоне роста объема совокупной страховой премии в абсолютном выражении в период с 2007 года по 2010 год наблюдалось снижение темпов ее роста с 8,6% до 4%. В 2012 году прирост поступлений страховых премий по сравнению с 2011 годом составил 28,9%.

Увеличение общего объема страховых премий в период с 2007 года по 2012 год произошло в основном за счет роста премий по страхованию имущества с 90 млрд. рублей до 274,3 млрд. рублей, личному страхованию, кроме страхования жизни, с 32 млрд. рублей до 90 млрд. рублей и страхованию ответственности с 12 млрд. рублей до 20,3 млрд. рублей.[4]

соблюдением страховщиками требований действующего законодательства Российской Федерации, а также укрупнением страховщиков и усилением конкуренции среди них. Ввиду указанных изменений особую актуальность приобрела проблема исполнения страховщиками обязательств по договорам страхования после отзыва у них лицензии.

В дальнейшем продолжится рост числа компаний, работающих с развитой филиальной сетью, это будет происходить в результате слияния и присоединения компаний.

Российские граждане тратят на страхование в 2 раза меньше средств, чем граждане Польши и в 3,4 раза меньше граждан Чехии. В тоже время сумма страховых премий, приходящихся на душу населения в Российской Федерации в 2,8 раза превышает аналогичный показатель в Китае и почти в 4 раза в Индии. Объем совокупной страховой премии в Российской Федерации в 3,3 раза меньше чем в Китае и в 2 раза меньше чем в Индии, но в 1,8 раза превышает аналогичный показатель в Польше и в 4 раза в Чехии.

По итогам 2011 года Россия вошла в десятку стран с самыми быстро развивающимися страховыми рынками (таблица 2).

Таблица 2

Рейтинг стран по страховому рынку

Источник: [5]

Анализ текущего состояния и развития страхования свидетельствует о необходимости повышения его роли в системе социально-экономических и финансовых отношений, усиления взаимосвязи с другими формами аккумулирования и расходования денежных фондов, создания надежного инструмента защиты интересов человека, общества, государства, субъектов экономической деятельности от рисков, достижения прозрачности деятельности субъектов страхового дела, повышения информированности населения и хозяйствующих субъектов.

В приложении 1 приведен перечень 50 крупнейших компаний по объему страховых премий за 2011 год.

Исторический среднегодовой рост страхового рынка в 2010-2011 годах составлял более 10%, что придало оптимизм участникам рынка и в 2012 году. Большинство из них планирует продолжить концентрироваться на росте объема премий и повышении рентабельности вслед за ростом рынка.

Ожидается, что обще рыночные тенденции в сторону роста концентрации и увеличения доли рынка Топ-10 компаний продолжатся, что соответствует существовавшему ранее тренду. Однако текущий оптимизм по росту основан на ожидании общеэкономического роста в РФ, которое может не оправдаться (текущий прогноз роста ВВП составляет менее 4%).

Как исторически, так и по результатам исследования существенным фактором роста является государственная поддержка отрасли в виде введения обязательных видов страхования, таких как страхование ОПО.

Моторные виды страхования продолжают быть приоритетными для всех участников рынка, и этот настрой поддерживается прогнозируемым ростом кредитования на уровне 20-25% и значительным ростом автопарка.

Кроме того, большие надежды подает рынок страхования жизни, однако его конкурентоспособность и дальнейший рост тесно связаны с изменениями налогового законодательства.

Несмотря на высокие комиссии банкам и дилерам, страховые компании намерены увеличить продажи по этим каналам, уделяя умеренное внимание развитию прямых продаж.