Статистическая оценка концентрации производителей на строительном рынке Хабаровского края

Развитие рыночной экономики происходит при учёте двух противоположных процессов. С одной стороны, монополизация производства в связи с усилением концентрации крупных предприятий на рынке, а с другой – конкуренция и развитие малого бизнеса, что приводит к демонополизации рынка.

Развитие экономики доказывает экономические преимущества средних и крупных предприятий перед малыми. На крупных предприятиях ниже удельные капитальные вложения и себестоимость продукции, более интенсивное внедрение новой техники и технологий, специализированного оборудования, что даёт преимущества для развития производства и улучшения качества продукции. Следовательно, концентрация производства приводит к повышению эффективности функционирования предприятий. В то же время ввод крупных производственных объектов требует довольно длительного периода, крупных финансовых вложений, значительных сырьевых и энергетических ресурсов, транспортных расходов.

К основным преимуществам малого бизнеса можно отнести быструю окупаемость незначительных капитальных вложений, использование местного сырья и ориентацию на местный рынок, что не требует больших транспортных затрат. В результате появляется возможность снизить себестоимость и цену.

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. должен способствовать созданию благоприятных условий для конкурентной среды. В соответствии со ст. 4 для признания положения предприятия как доминирующего необходимо использование двух показателей: доля на рынке (35 % и более) и способность ограничивать конкуренцию. В дальнейшем был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В нём изменён критерий доли предприятия на рынке. Монополистом может быть признан хозяйствующий субъект, контролирующий 65 % и более товарного рынка. Предприятие, контролирующее от 35 % до 65 % рынка, тоже может считаться монополистом, если при анализе конкретной рыночной ситуации будет доказано что имеет место его «доминирующее положение». Оценка состояния концентрации на товарных рынках в России проводится по методологии, принятой во многих развитых странах. Самым простым является коэффициент концентрации, представляющий собой долю фиксированного числа предприятий, ранжированных по какому-либо признаку.

В его основу заложена дифференциация предприятий по размерам: объёма производимой продукции; среднесписочной численности работников в трудоёмких производствах; среднегодовой стоимости основных производственных фондов в фондоёмких производствах. Достаточно широко используемым показателем концентрации также является индекс

Герфиндаля – Гиршмана (HHI), который показывает влияние крупных компаний на состояние рынка. Он рассчитывается как сумма квадратов долей всех действующих на рынке хозяйствующих субъектов. Нормальной концентрацией (неконцентрированный рынок) считаются значения: CR 3 < 45%; HHI < 1000. Рынок признаётся умеренно концентрированным, если показатели находятся в интервалах: 45 % < CR 3 < 70 %; 1000 <ННI <2000.

Слабой конкурентной средой считается рынок при достижении результатов: CR 3 > 70 %, HHI > 2000. Строительный рынок является одним из наиболее важных сегментов региональной экономики, который обеспечивает обновление на современной технической основе производства, развитие социальной сферы, приток финансовых средств в регион. Общее число организаций строительного комплекса в Хабаровском крае по состоянию на декабрь 2014 г. составило 1 868, из них крупных и средних 48 предприятий (2,6 % от общего числа).

Официально занятых работников в этой сфере насчитывается 67,8 тыс. человек, что составляет около 10 % от всего работающего населения. По объёму выполненных подрядных работ регион находится на третьем месте в ДФО после Приморского края и Республики Саха (Якутия). Наибольшая доля инвестиций приходится на строительство жилых зданий (56,1 %), а наименьшая (не считая прочих) – на машины, оборудование, транспортные средства (21,4 %). В строительной сфере Хабаровского края ухудшается финансовое состояние крупных строительных компаний. В связи с этим снижаются налоговые отчисления в бюджет, так как 73 % налогов вносят в бюджет крупнейшие предприятия. В 2014 г. они сократились на 11 %, а на 2015 г. запланировано снижение уже на 18 %. За 2013–2014 гг. потери в бюджет края только по двум предприятиям – Дальспецстрою и Дальмостострою – составили 244 млн руб. [2].

Однако данные проведённого Хаба-ровскстатом в 2014 г. обследования деловой активности строительных организаций показали, что большинство предприятий оценивает экономическую ситуацию как нормальную (91 %). 93 % респондентов посчитали, что такие показатели, как портфель заказов и обеспеченность оборудованием, находятся в пределах нормы.

Основными факторами, негативно влияющими на деловую активность предприятий на рынке в 2014 г., были названы следующие: высокий уровень ставок налогов, удорожание материалов, конструкций, изделий и недостаток квалифицированных кадров. Достаточно актуальным является исследование конкурентоспособности крупнейших компаний строительного бизнеса Хабаровского края, степени концентрации производителей на рынке и их возможности влиять на его состояние. На основе данных об объёмах продаж за период 1998–2014 гг. в таблице 1 представлены показатели концентрации на рынке строительной продукции Хабаровского края.

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей концентрации на строительном рынке Хабаровского края за период с 1998 г. по 2014 г.

Годы	Показатель
	CR-3	CR-6	CR-9	Коэффициент Герфиндаля – Гиршмана	Коэффициент энтропии	Коэффициент относительной концентрации
1998	39,46	54,82	68,34	1 053	245,16	1,145
2003	33,9	52,19	65,15	1 101	234,71	1,132
2008	45,65	57,5	76,23	1 346	218,94	0,758
2013	47,56	66,13	78,51	1 381	163,45	0,878
2014	56,39	71,56	78,8	1 456	152,43	0,921

Абсолютные индексы концентрации трёх, шести и девяти предприятий (CR3, CR6, CR9) по годам незначительно, но возрастают, что свидетельствует о постепенном отдалении рынка строительства от идеала совершенной конкуренции. Следует отметить, что, согласно общеиз- вестным критериям, значение индекса трёх организаций позволяет считать рынок строительства неконцентрированным вплоть до 2008 г. (СR3 ниже 45 %). Начиная с 2008 г. и по настоящее время строительный рынок можно охарактеризовать как умеренно концентрированный. Нет ни одного предприятия, которое контролировало бы от 35 % до 65% или более 65 % рынка. В 2014 г. три предприятия охватывают более 56 % всего строительного рынка.

Однако информация, которую даёт абсолютный индекс концентрации, не даёт полного и точного описания рынка. Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти организаций объясняется тем, что доля фиксированного числа предприятий – показатель дискретный. Он характеризует не всю совокупность на рынке производителей и её структуру, а лишь позиции крупнейших предприятий.

Для решения этой проблемы используется более универсальный показатель – индекс Герфиндаля – Гиршмана. Данный коэффициент в 2014 г. по сравнению с 1998 г. увеличился по Хабаровскому краю на 38,3 %. Этот рост отражает усиление власти предприятий-лидеров, которые захватывают всё большую долю рынка. На протяжении изучаемого периода строительный рынок также может быть охарактеризован как умеренно концентрированный, так как значение индекса 20001000. Это, безусловно, положительно характеризует рынок с точки зрения поддержания конкуренции на нём.

Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный коэффициенту концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Он измеряет неупорядоченность распределения долей между фирмами на рынке. Из математического смысла коэффициента энтропии следует, что максимума он достигает в случае, если рыночные доли предприятий равны между собой. Таким образом, на значение данного индекса оказывает сильное влияние соотношение долей предприятий-лидеров. С 1998 г. наблюдается снижение уровня энтропии вплоть до 2014 г., то есть растёт возможность продавцов-лидеров влиять на состояние рынка. Коэффициент относительной концентрации основан на сопоставлении числа крупнейших предприятий и контролируемой ими доли реализации товара. Согласно результатам расчета данного индекса в 1998–2003 гг., исследуемый рынок обладал свойствами конкурентного рынка с умеренной долей концентрации. Начиная с 2008 г. и по настоящее время его можно отнести к рынку, где существует определённая доля концентрации, при которой рыночная роль крупных фирм велика (значение коэффициента ниже 1). Все показатели, представленные в таблице 1, свидетельствуют о некотором росте концентрации на строительном рынке Хабаровского края. По состоянию на 2014 г. данный рынок не является столь конкурентным, как в 1998 г., и в настоящее время сохраняет тенденцию к монополизации. Коэффициент Джини – ещё одна альтернатива в оценке концентрации рынка. Для строительных организаций Хабаровского края в 2014 г. значение коэффициента составляет 0,876, что свидетельствует о довольно высоком уровне концентрации. Более наглядно отражение конкурентной среды и концентрации на анализируемом рынке отражает кривая Лоренца (см. рисунок).

Рисунок - Характеристика концентрации с помощью кривой Лоренца на рынке строительства в Хабаровском крае в 2014 году

Графическая характеристика распределения рыночных долей среди предприятий строительного рынка показывает, что фактическая кривая Лоренца существенно отклоняется от равномерного распределения и характеризует высокую степень концентрации производства. Фактическая кривая Лоренца строительного рынка наглядно демонстрирует, что 20 % наиболее крупных предприятий производят от 80 % до 90 % всей продукции. С другой стороны, 20 % наиболее мелких предприятий производят менее 5 % всех товаров на рынке.

Для уточнения характеристики концентрации можно проанализировать показатели в «продуктовом» разрезе, что позволит сократить погрешности, связанные с непрофильной продукцией в отраслевых объёмах производства.

Концентрация и монополизация тесно взаимосвязаны между собой. Однако нельзя утверждать, что концентрация обязательно приводит к появлению предприятия-монополиста или группы предприятий-монополистов.

Монополизация производства приводит к искусственному завышению цен на продукцию, слиянию предприятий и совместному регулированию ситуации на товарном рынке и вытеснению с него конкурентов.

Наряду со статистическими данными о доле производителей на рынке, большое внимание уделяется экономическому анализу деятельности крупных предприятий, который может показать наличие или отсутствие рыночных преимуществ у лидеров продаж (таблица 2). Преимущество трёх крупнейших предприятий в Хабаровском крае, контролирующих более половины рынка, заметно только по критериям эффективности использования тру- дового потенциала и затратоотдачи. Остальные показатели доказывают тот факт, что реальных преимуществ крупный строительный бизнес не имеет.

Таблица 2 – Показатели результатов деятельности крупных предприятий на рынке строительства Хабаровского края в 2014 году

Группа предприятий	Доля на региональном рынке	Рентабельность//»	Фондоотдача	Производительность труда, тыс. руб.	Затрато-отдача
CR-3	55,39	9,6	5,7	347,1	1,343
СR-6	71,56	8,7	6,7	310,8	1,275
СR-9	78,81	9,7	7,7	294,5	1,273

Предприятия, занимающие 6, 7, 8 места с долями от 3,1, 2,7 до 2,4 % имеют рентабельность соответственно 12,7, 17,3 и 13,7 %. Рентабельность трёх лидеров продаж с долями 26, 18 и 12 % составляет соответственно 7,7, 4,2 и 16,9 %. Таким образом, при достаточно высоком уровне концентрации на рынке производителей строительной продукции Хабаровского края нельзя признать положение предприятий-лидеров доминирующим. На строительном рынке существуют определённые проблемы, связанные с конкурентоспособностью предприятий. Поэтому достаточно актуальным является развитие конкуренции, которая поспособствует повышению эффективности функционирования товарного рынка, расширению производства, росту накоплений, сбалансированности спроса и предложения.