Ставки падают

Рынок страхования строительно-монтажных рисков продолжает уверенный рост, и в 2006 году объем страховых премий достиг почти 6,4 млрд. руб. (см. таблицу 1). Однако в нынешнем году ставки премии заметно упали. В прошлом году «вилка» размеров премий была довольно большой: от 0,15 до 1,5%. В 2007 году, по данным страховой компании «МАКС», она составляла от 0,2 до 0,5% и даже опускалась до 0,09%. В случаях страхования крупных объектов строительства тариф мог уменьшаться за счет разде ления ответственности страховщика с перестраховщиком.

Снижение страховых премий — общая тенденция отечественного страхового рынка, мы наблюдали ее в наших предыдущих обзорах (в мартовском и майском номерах за 2007 год). По мнению Марии Бойко, начальника управления имущественного страхования СК «МАКС», «низкие тарифы выгодны для клиентов, а страховым компаниям служат средством привлечения крупных договоров по СМР».

Таким образом, стоимость застрахованных объектов в 2006 году росла быстрее, чем в предыдущие годы. Если год назад она составляла примерно 530 млрд. руб., то в нынешнем году выросла до 1,8-1,9 трлн. руб. Игорь Рыжкин, начальник отдела страхования строительно-монтажных рисков «Росгосстраха», отмечает: «У этого рынка есть перспективы роста. Возможность роста сбора страховых премий объясняется тем, что страхованием в настоящее время охвачено лишь 14-18% объемов выполняемых в

ИТАР-ТАСС

В ближайшие годы Сочи превратится в грандиозную стройплощадку — спрос на услуги страховщиков вырастет свою ответственность при СМР. В остальных случаях заинтересованность в наличии страхового покрытии остается за заказчиком строительства».

В прошлом году мы обсуждали вопрос отмены лицензирования строительной деятельности с 1 января 2007 года (см. «ВЕСТИ» № 9). Мнения высказывались разные. От взрывного роста страховых премий до разорения страховых компаний. Ни того, ни другого не случилось. Мария Бойко объясняет: «На размер премий и тарифов отмена обязательного лицензирования строительных организаций никак не повлияла. Страховщик по-прежнему рассчитывает тариф и степень риска по конкретному договору. Не по факту наличия лицензии, а исходя из мно- страхование

России строительно-монтажных работ». На самом деле приведенную выше цифру (1,8-1,9 млрд. руб.) не следует считать окончательной. Во-первых, потому что страхуется, по утверждению г-на Рыжкина, лишь седьмая часть всех строительных объектов. И во-вторых, потому что частные застройщики имеют привычку занижать их стоимость при страховании. На государственных заказчиков последнее утверждение не распространяется: там, как правило, объект страхуется по полной стоимости.

Можно было бы обвинить владельцев строительных объектов и подрядчиков в низкой культуре страхования. Однако не все так просто. По закону «Об организации страховой деятельности в РФ» страховать строительный объект может лицо, имеющее имущественный интерес в сохранении объекта. То есть либо заказчик строительства, либо подрядчик, либо субподрядчик. Но интересы и возможности у всех разные. У заказчика есть деньги, и он не заинтересован бросать их на ветер. Другими словами, он хочет, чтобы подрядчик работал качественно и без происшествий. Подрядчик, со своей стороны, прекрасно знает, что без происшествий не обходится ни одна стройка. Но денег-то у него немного, он обычно получает их от заказчика, когда сдает какую-то часть объекта. Тем более что с 2002 года расходы по страхованию СМР относятся на прибыль (ранее — на себестоимость). Понятно, что у субподрядчика интересы и возможности совсем другие.

Так кто же является страхователем СМР? Игорь Рыжкин (Росгосстрах) говорит: «Практика по этому вопросу в России самая разнообразная. Страховать СМР может любое дееспособное лицо. Однако выгодоприобретателем по закону (ст. 741 ГК РФ) может быть только подрядчик».

Мария Бойко отмечает: «В нашей практике чаще всего — в 80% случаев — СМР

1. Премии по страхованию СМР за шесть лет выросли в 8 раз

Год Сбор премий по России (млрд. руб.) 2001 0,8 2002 1,2 2003 3,0 2004 4,8 2005 5,4 2006 6,4 страхует именно генподрядчик строительства. Поскольку вся ответственность за сохранность имущества лежит именно на нем. Субподрядчики в основном страхуют

еклама

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО тел. /495/772-40-65

гочисленных и равнозначных критериев. Например, наличия или отсутствия опыта строительства, оценки степени сложности объекта строительства, степени риска проводимых работ. В общем, тариф формируется на основании комплексной оценки степени рынка. Лицензия при этом не важна».

Другое дело — введение обязательного страхования СМР. Мария Бойко: «Обязательное страхование СМР в России не может быть введено в силу Гражданского кодекса, запрещающего принуждать страховать имущество. Другое дело — обязательное страхование ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью и имуществу третьих лиц при проведении СМР. Отмена лицензирования позволит страхование

выйти на рынок значительному числу неопытных новичков, нарушающих все нормы строительства, что существенно отразится на увеличении претензий со стороны организаций и жителей, находящихся в непосредственной близости от объекта строительства».

Человеческий фактор

Страхование СМР — пожалуй, один из наиболее сложных видов этой профессиональной деятельности. Для того чтобы работать на этом рынке, нужны специалисты, не только знающие страховое дело, но имеющие опыт строительных работ. Игорь Рыж-кин из «Росгосстраха» даже целую книжку написал — «Риски строительства и монтажа» (издательство «Анкил», 2006 год).

Понятно, что таких людей немного, и далеко не все страховые компании работают на этом рынке. Назовем крупнейшие, к которым чаще обращаются строители: «Росгосстрах», «ВСК», «МАКС», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Национальная страховая группа», «Русский страховой центр» и другие. У этих компаний есть методики оценки СМР, причем, как правило, зарубежные, и есть репутация надежных партнеров строителей.

Согласно мировой статистике, 98% убытков при строительстве происходит вследствие всего четырех рисков: это пожар, стихийные бедствия, ошибки при строительстве и ошибки при проектировании. Но статистика по России отсутствует. Мы знаем в основном нашумевшие случаи — как, например, обрушение «Трансвааль-парка» или Басманного рынка в Москве. Строители свои риски знают, но предпочитают молчать: такая информация бьет по репутации, может повлиять на выбор подрядчиков заказчиками и инвесторами.

Ниже мы приводим список рисков, которые принимаются на страхование. Это список требует некоторых пояснений. Игорь Рыж-кин: «Строительно-монтажные риски, риски гибели или повреждения объекта строительства разные на разных этапах: при рытье котлована — одни, при монтаже последнего этажа — другие. Кроме того, существуют риски нанесения ущерба строительной технике и оборудованию строительной площадки (бытовкам, лесам, подмостям, опалубкам и др.). При строительстве у подрядчика возникают также риски гражданской ответственности перед заказчиком за невыполнение договорных обязательств и перед третьими лицами за причиненный им вред. В процессе строительства у инвесторов, девелоперов, кредитных организаций, дольщиков, застройщиков, подрядчиков и других строительных предпринимателей также могут возникнуть предпринимательские (финансовые) риски. Если рассматривать только строительно-монтажные риски, то гибель или повреждение объекта строительства могут быть вызваны природными и техногенными опасностями, а также опасностями социально-экономического характера, такими как некомпетентность, нерадивость и разгильдяйство».

Риски, страхуемые при проведении строительно-монтажных работ:

• -    пожар, взрыв, попадание молнии;

• -    землетрясение;

• -    оползень, обвал, просадка грунта, сход снежных лавин, сель;

• -    наводнение, затопление, паводок, подтопление грунтовыми водами;

• -    смерч, ураган, буря, шторм;

• -    ливень, сильный снегопад, град, гололед;

• -    авария инженерных сетей;

• -    воздействие воды, использованной при тушении пожара;

• -    обрушение или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими предметами;

• -    наезд транспортных средств;

• -    падение летательных аппаратов, их частей или груза;

• -    противоправные действий третьих лиц;

• -    кража со взломом;

• -    грабеж, разбой;

• -    непреднамеренное нарушение норм и правил производства работ (халатность, небрежность и т.д.) лицами, не являющимися ответственными за организацию работ;

• -    ошибки при монтаже.

2. Примеры выплат «Страхового дома ВСК» по строительно-монтажным рискам

Региональный филиал

Страховой случай

Выплаченная сумма (руб.)

ВСК-Москва

В 2006 г. во время работ в угольном разрезе экскаваторщик вызвал обвал верхней части грунта, которая накрыла экскаватор Hitachi 12-метровым слоем. Извлечение экскаватора запрещено органами технического надзора.

7 772 677

Тюменский филиал

Оседание грунта под строящимся 10-этажным жилым домом.

4 181 477

Московский филиал

20 апреля 2006 г. в Красногорске произошел пожар в строительных бытовках, погибло семь строителей. Огонь перекинулся на стоящий рядом застрахованный экскаватор. Ремонт экскаватора признан экономически нецелесообразным.

1 927 016,78

Ингушский филиал

22 мая 2006 г. в результате схода селевых потоков затоплен цокольный этаж строящегося здания Министерства экономики и комитета статистики Республики Ингушетия.

1 518 555

Красноярский филиал

5 августа 2006 г. при строительстве автодорожного моста в результате наводнения произошел размыв и оседание основы одной из опор.

1 218 633,71

Екатеринбургский филиал

10 января 2005 г. произошло обрушение строительного крана.

626 253

ВСК-Подмосковье

27 июня 2006 г. в Сергеево-Посадском районе произошло обрушение строительного крана.

595 200

Страхование гражданской ответственности при строительно-монтажных работах - нанесение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ. (Пояснение: третьи лица — лица, не имеющие отношения с владельцем объекта СМР или иными сторонами, которые имеют договорные отношения к объекту СМР.)

Список рисков предоставлен компанией «Росгосстрах»

Понятно, предусмотреть, что может случиться с объектом строительства, невозможно. Вы можете застраховать от пожара, но случится просадка грунта. Можете застраховать от наводнения, но налетит ураганный ветер. Поэтому страховщики предлагают страхователям комплексное страхование «от всех рисков». Это обходится дешевле, чем страхование каждого риска в отдельности.

Страховщики утверждают: причиной 99% убытков на стройках является человеческий фактор. Да, есть стихийные бедствия. Бывает, что с неба падают самолеты. Но редко. Чаще страховщики сталкиваются с тем, что проектировщики и строители недоглядели, не учли, забыли, пренебрегли.

«Страховой дом ВСК» любезно предоставил нашему журналу примеры выплат по страховым случаям, происшедшим в 2006 году (см таблицу 2).

Олимпийское страхование Как и в прошлом году, наши эксперты сдержанно оценивают возможности роста рынка страхования СМР. 8-кратный рост страховых премий за последние шесть лет может показаться впечатляющим, если не учитывать, что отсчет начинали с очень малых значений — 800 млн. руб. в 2001 году. В прошлом году эксперты говорили о воз-

Происшествия со строительной техникой на стройках случаются довольно часто можном росте рынка через три-четыре года. В этом году Игорь Рыжкин еще более категоричен: «Пока не устранены основные административные барьеры в областях землепользования и строительства, перспективы существенного развития рынка страхования СМР отсутствуют».

Позволим себе с этим мнением не согласиться. Наши эксперты почему-то не учитывают того обстоятельства, что в ближайшее время в Сочи развернется грандиозная олимпийская стройка (см. «ВЕСТИ» № 8). Объемы строительства уже известны — 314 млрд. руб., в том числе 190 млрд. руб. — из государственных средств. Такие объемы осваивает весь строительный комплекс страны за полтора года. Будут строиться новые автомобильные и железные дороги, телекоммуникационные объекты, гостиницы и спортивные сооружения. Это довольно сложные с технической стороны объекты. К тому же возводятся они в горах, где высоки риски оползней, обвалов, схода снежных лавин, селей, наводнений, затоплений, паводков, смерчей, ураганов, бурь, штормов и т.д. и т.п. Нет, начинать такую стройку без страховщиков просто безрассудно! К тому же в отношении олимпийского строительства и административные барьеры уже сняты и вопросы землепользования решены.

Понятно, что какая-то часть строительных объектов будет застрахована в кэптивных компаниях естественных монополий

ОАО «РЖД», «Газпрома» и РАО «ЕЭС». Однако и рыночным страховщикам достанется солидный куш. И очевидно, что среди страховых компаний развернется нешуточная конкуренция за право страховать строительство олимпийских объектов. W

лет

СТРАХОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 68/1, а/я 74, стр. 24,

S +7(495)775-4700, ,

Страховое открытое акционерное общество «Русский Страховой Центр»

Лицензии ФССН С№0159 77 и П№0159 77 от 02.03.2006

РУССКИЙ

^ СТРАХОВОЙ Ж ЦЕНТР