Страховой рынок России: современное состояние и тенденции

Современная ситуация на российском страховом рынке характеризуется высоким уровнем и динамикой развития конкуренции, что, как следствие, обостряет борьбу за потребителя. В этой борьбе центральную роль играет значительное повышение конкурентоспособности.

Главное средство достижения высокого уровня конкурентоспособности состоит в удовлетворении запросов потребителя. Однако, в насыщенном конкурентном рынке удовлетворенность, сама по себе, уже редко может создать устойчивую приверженность потребителя к определенному товару или марке.

В наше время отечественный страховой рынок в сравнении с иностранным рынком - слаб: сборы страховых премий всего российского страхового рынка равны сборам средней страховой компании из развитой страны. Система воздействия на страховой рынок со стороны государства в России до сих пор окончательно не сформировалась. Неустойчивость этой системы вызвана не только внутренними факторами его развития, но и является прямым следствием макроэкономических процессов, наблюдаемых в реформирующейся экономике страны.

Несмотря на все негативные черты, свою отсталость от западных аналогов, российский страховой рынок все же постоянно развивается и выходит на качественно новые уровни своего развития в силу постоянного изменения как идеологии страховых компаний, в общем, так и их непосредственных целевых ориентиров, в частности.

Следует отметить, что, как и многие виды бизнеса в России, страховой бизнес значительно привязан в своем развитии к текущей экономической ситуации, а так же к ее изменениям и колебаниям.

В настоящее время, в связи с обострением геополитической обстановки, усугубилась и без того трудная экономическая ситуация. Несомненно, сказалось это и на рынке страховых услуг, который еще не успел оправиться от кризиса 2008 года, когда все принципы функционирования рынка были перевернуты в ног на голову: розничное и банковское страхование – бывшее локомотивами развития страховых компаний стало главным направлением снижения спроса и убытков страховщиков, а основной метод продвижения своих услуг – через дилеров, брокеров, агентов, не только перестал приносить своих результатов, но и стал отчуждающим фактором со стороны потребителя.

Новая, посткризисная модель такова: страховые компании развивают свои сети и увеличивают обороты через продажу франшиз либо открытие филиалов и представительств. На замену старым страховым продуктам стали приходить новые – более бюджетные, а так же обязательные виды страхования – среди которых в настоящее время и разворачивается наиболее оживленная конкуренция между страховыми компаниями.

Внутренняя политика страховых фирм изменилась также значительным образом. Средства, вкладываемые ранее в расширение доли рынка, внедрение новых страховых продуктов, рекламные кампании, страховщикам пришлось перенаправить на поддержание своей финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности, рентабельности. Важное место стали занимать процессы оптимизации и реструктуризации.

Кардинальные изменения общей стратегии страхового рынка привели в 2013 году к условному выводу рынка из стагнации. Рынок страхования, в его реальном выражении вырос на 5,5% по сравнению с 2012 годом, %, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36%, увеличившись на 0,05%. Однако весь этот прирост обусловлен увеличением продаж лишь двух видов страховых продуктов – это страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев. Именно поэтому выход из стагнации можно назвать лишь «условным».

В чем же причины пусть столь незначительного, но все же роста страхового рынка. Ответ прост, хоть и не очевиден. Прирост страхового рынка вызван ростом другого – рынка потребительского кредитования (его рост по итогам 2013 года – 28%, а общая задолженность граждан по кредитам – 9,9 трлн рублей). Обусловлено это желанием банка, при выдаче потребительских кредитов, обезопасить себя от риска невозврата средств, в случае потери заемщиком трудоспособности или же, при его смерти.

На банковский канал приходится 69% продаж страхования жизни и 48% от премии по страхованию от НС. При этом банковская комиссия продавца составляет соответственно 51% и 53% от собранной премии. [х]

Если же не учитывать при анализе рынка страхование жизни и от несчастных случаев, то, в целом, отношение собранных премий в соотношении с ВВП окажется неизменным на протяжении последних четырех лет и составляет 1,1%.

Существует еще 2 важных направления, которые, при стабильной экономической ситуации, оказывают положительное влияние на страховой рынок: инвестиционная деятельность, которая характеризуется наличием крупных и дорогих проектов, ценных для бизнеса, а, соответственно, зачастую, подлежащих страхованию. И второе направление - страхования за счет средств самих граждан. В первую очередь потребителями страхуются крупные и дорогие предметы потребления – автотранспорт и т.п. Однако в 2013 году уровень инвестиций в основной капитал предприятий не вырос (в реальном исчислении произошло сокращение на 0,3%), а реальные доходы населения увеличились лишь на 3,3%.

Так же, можно отметить, что в последние годы происходит сокращение реальных расходов граждан на оформление ОСАГО. Так, в 2005 году на ОСАГО тратилось 0,56% от общих расходов на конечное потребление. В 2013 году его доля в расходах сократилась до 0,33%. Таким образом, можно сделать вывод, что за 8 лет расходы на ОСАГО в номинальном выражении сократились 41%.

Можно сделать вывод, что страховой рынок претерпел значительные, порой даже кардинальные изменения, в результате чего сменились не только страховые продукты, но и, в целом, философия ведения бизнеса страховщиками, их ценности и приоритеты. Основные направления, дававшие прирост в прошлом отошли на второй план, а виды страхования, бывшие не сильно популярными а порой и вообще не используемыми – стали давать наибольший прирост как доли рынка в общем, так и прибыли в частности – это страхование жизни и страхование от несчастных случаев. В заключение хотелось бы добавить, что страховой рынок РФ является значительно более уязвимым, нежели его западные аналоги в силу своей привязанности к колебаниям не только самой экономики, но и ее отдельных отраслей, будь то банковский сектор, или объем инвестиций в крупный бизнес.

"Экономика и социум" №2(11) 2014