Стратегии российских торговых сетей сегмента бытовой техники
Автор: Алешков А.В., Бурик М.В., Никулина Ю.С.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы и перспективы социально-экономического развития России и Дальнего Востока
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются три возможные стратегии российских торговых сетей сегмента бытовой техники на локальном рынке г. Хабаровска, опирающиеся на статистические данные и современные тенденции развития рынка. Показано, что наиболее благоприятной моделью развития рынка бытовой техники станут инвестиции торговых сетей в собственное ее производство.
Тенденции развития рынка, торговые сети, стратегии, сегмент бытовой техники, инвестиции
Короткий адрес: https://sciup.org/143177832
IDR: 143177832 | DOI: 10.38161/2618-9526-2021-2-04-19
Текст научной статьи Стратегии российских торговых сетей сегмента бытовой техники
В современной рыночной экономике торговым сетям отводится ключевая роль в кластере розничной торговли. Мировая и российская практика убедительно доказывает, что синтез магазинов в сеть является наиболее эффективным путем развития ритейла, что преимущественно обусловлено максимальной скоростью возврата денежных активов по сравнению с несетевыми торговыми предприятиями, в том числе за счет более успешной конкуренции, снижения издержек обращения и высокого уровня менеджмента на всех этапах управлениях [1].
Даже в условиях кризиса и эпидемии коронавируса выручка крупнейших торговых сетей России продолжила расти, а ее доля превысила знаковую величину – треть всех розничных продаж. При этом в Российской Федерации есть несколько рынков с практически 100%-ной сетевиза-цией. В первую очередь к ним относится сегмент бытовой техники, который остался наиболее стабильным на фоне локдауна экономики и по итогам 9 месяцев 2020 г. показал темпы роста втрое выше европейского [2]. Кроме того, ряд торговых сетей сегмента бытовой техники («М.Видео», «DNS», «Эльдорадо»), охватывают все федеральные округа России.
Целью исследования стали разработка и обоснование перспектив и моделей развития торговых сетей сегмента бытовой техники на локальном рынке г. Хабаровска. Объектом исследования выступили торговые сети сегмента бытовой техники. Предметом исследования явились стратегии и перспективы торговых сетей на рынке бытовой техники. В работе применены методы теоретического исследо- вания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, моделирование, прогнозирование) и расчётные. Cтатистическая информация для исследования предоставлена аналитическим агентством InfoLine и каталогом организаций List-Org . Научная новизна исследования заключается в получении новых аналитических данных о розничных сетях сегмента бытовой техники и формулировании моделей их развития для российского и локального рынков г. Хабаровска.
На первом этапе исследования нами показана дискуссионность понятия бытовой техники вследствие различных интерпретаций этого термина как в научной литературе, так и в нормативных документах. Поэтому при определении понятия «бытовая техника» мы заглянули в лингвистическую сущность понятия «быт». Быт – повседневный привычный уклад жизни человека, в котором удовлетворяются его физиологические потребности, включающие потребности в пище, воде, сне и т.д. [3]. С этих позиций техника для кухни (приготовление пищи, ее сохранение), климатическая и уборочная техника (создание благоприятных условий существования) опосредованно удовлетворяют физиологические потребности. Но, например, смартфон или ноутбук не связаны с бытовой техникой, удовлетворяя потребности более высокого уровня (социальные потребности общения, потребности познания).
Аналитическая платформа GFK (Growth From Knowledge) предоставила примерные данные по объему рынка бытовой техники и электроники (эти два сегмента трудно отделимы друг от друга). Так, суммарный объем продаж в 2019 году в мире превысил 1 трлн. евро (1,01), в том числе крупной бытовой техники 177 млрд евро и около 90 млрд евро мелкой. По прогнозу, в 2020 г., несмотря на эпидемию коронавируса, этот сегмент ожидает небольшой рост, а ожидаемые показатели по крупной и мелкой бытовой технике превысят 187 и 97 млрд долл. соответственно [4].
На следующем этапе исследования установлено, что для мирового рынка бытовой техники характерно отсутствие доминирующего лидера в сетевом ритейле, в противовес, например, розничной торговле продовольственными товарами, где таким лидером является Walmart. Наиболее крупными торговыми сетями по продажам бытовой техники, представленной одновременно в нескольких странах, является немецкий Media-Saturn-Holding, успешно развивающий в Евросоюзе два бренда – Saturn и MediaMarkt (более 700 магазинов) и Best Buy, действующий на территории США и Канады (более 1150 магазинов) [5].
Для отечественного рынка бытовой техники сегодня основной чертой является консолидация активов. Так, непрофильный инвестор в лице группы «Сафмар» М. Гуцериева, скупив за 3 года четырех крупнейших ретейлеров («М.Видео», «Эльдорадо», «Техносилу» и магазины немецкой сети «MediaMarkt»), консолидировал 31% рынка бытовой техники и электроники. На втором месте следует владивостокская сеть «DNS» с долей около 13% [6, 7].
Суммарная выручка четырех ключевых игроков на рынке бытовой техники в 2019 году составила 755 млрд. руб. (рисунок 1).
350 000
300 000
«5
a 250 000
| 200 000
S 150 000
3 100 000
m
50 000
2015 2016 2017 2018 2019
^ М.Видео ДНС ^ Ситилинк RBT ^ Эльдорадо
Рисунок 1 – Выручка ключевых торговых сетей сегмента бытовой техники в России за 2015-2019 гг., млн. руб. [8]
Суммарные объемы валовой прибыли средний уровень торговой наценки 23,0%.
в 2019 г. составили 173,5 млрд. руб., а К 2018 г. крупнейшим торговым сетям в
области розничных продаж бытовой техники удалось выйти на уровень безубы- точности (рисунок 2).
® М.Видео ДНС РБТ Ситилинк J Эльдорадо
Рисунок 2 – Прибыль от продаж ключевых торговых сетей сегмента бытовой техники в России за 2015-2019 гг., млн. руб. [8]
Суммарная их прибыль в 2019 г. составила 34,7 млрд руб., что позволило рассчитать усредненное значение уровня рентабельности – 4,6%.
На следующем этапе была рассмотрена деятельность торговых сетей сегмента бытовой техники, дислоцированных в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО). ДФО занимает площадь более 40% территории РФ, на которой проживает всего 5,5% ее населения. Среди 11 субъектов РФ, входящих в состав ДФО, нет ни одного города-миллионника. Столь слабая населенность накладывает отпечаток на локацию фирменных магазинов торговых сетей бытовой техники «DNS», «М.Видео» и «Эльдорадо», которые размещены почти исключительно в крупных городах.
Это определяет стратегии входа федеральных торговых сетей в ДФО преимущественно не в качестве гипермаркетов, а виде супермаркетов, а еще чаще дискаунтеров, при наличии определённого количества локальных торговых сетей, составляющих им конкуренцию. При этом сегодня для ДФО характерно почти полное отсутствие торговых сетей межрегионального значения, а в крупных городах (Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Владивосток) сосредоточены магазины сегмента бытовой техники как федеральных, так и локальных торговых сетей. Необходимо отметить полный уход с рынка торговой сети «ВЛазер», которая, будучи рассредоточена по Приморскому и Хабаровскому краям, сегодня осталась лишь в формате мелкого сервисного центра. До сих пор действует региональная розничная торговая сеть «Домотехника», магазинов которой становится все меньше (сегодня их 29), а объемы выручки не выдерживают конкуренции с федеральными ритейлерами. Данные обстоятельства позволяют предположить дальнейшее сокращение числа магазинов в розничной торговой сети «Домотехника», возможно, и сокращение географии присутствия.
В Хабаровском крае ситуация с торговыми сетями сегмента бытовой техники, примерно аналогична сложившейся в целом в ДФО, с той разницей, что наблюдается появление небольших магазинов от локальных торговых сетей г. Хабаровска в близлежащих населенных пунктах. В регионе представлены торговые сети «М.Видео» (г. Хабаровск), «DNS» (г. Хабаровск, г. Ванино, г. Советская гавань, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск), «RBT.ru» (г. Хабаровск, г. Николаевск-на-Амуре), «Эльдорадо» (г. Хабаровск), «ЭНКА-техника» (г. Хабаровск), «Народная компания – бытовая техника и элек- троника», (г. Хабаровск). При этом прослеживается корреляция зависимости численности населения города от количества магазинов бытовой техники в нем.
Большинство сетевых магазинов бытовой техники края сосредоточены в его столице – г. Хабаровске (таблица 2). Острой проблемой остается обеспечение населения сел и поселений Хабаровского края бытовой техникой: во многих сельских поселениях нет магазинов бытовой техники, и даже возможность заказать через интернет-магазин есть не всегда, во-первых, вследствие отсутствия интернета в некоторых населенных пунктах, во-вторых, вследствие сложности и дороговизны доставки.
Таблица 2 – Торговые сети бытовой техники в г. Хабаровске
|
№ |
Наименование торговой сети |
Статус торговой сети |
Число магазинов торговой сети в г. Хабаровск |
|
1. |
«ЭНКА-техника» |
Городская |
5 |
|
2. |
«Народная компания – бытовая техника и электроника» |
Городская |
4 |
|
3. |
«Домотехника» |
Региональная (ДФО) |
2 |
|
4. |
«DNS» (включая Технопоинт) |
Федеральная |
14 |
|
5. |
«Эльдорадо» |
Федеральная |
2 |
|
6. |
«RBT.ru» |
Федеральная |
2 |
|
7. |
«Bork» |
Федеральная |
1 |
|
8. |
«М.Видео» |
Федеральная |
3 |
|
9. |
Позитроника |
Федеральная |
1 (пункт выдачи) |
Среди сетевых магазинов бытовой техники в городе преобладают входящие в федеральные торговые структуры магазины «DNS». Возможно, это является следствием развития сети из Владивостока на запад, а не наоборот, что характерно для пришедших позднее «Эльдорадо» (5,9%), а затем «М.Видео» (8,8%). В то же время второе и третье места занимают давно известные хабаровчанам торговые сети местных предпринимателей – «ЭНКА-техника» (14,7%) и «Народная компания – Бытовая техника и электроника» (11,8%). В меньшей степени на рынке представлены магазины торговых сетей «RBT.ru» и «Домотехники» – по 5,9%.
Распределение магазинов бытовой техники по районам города неравномер- ное, так Краснофлотский и Индустриальный районы очень бедны магазинами торговых сетей, в то же время в них прожи- вает 312 тыс. человек, что превышает половину населения города (таблица 3).
Таблица 3 – Распределение магазинов по районам г. Хабаровска
|
Район |
Численность проживающих, тыс. чел. |
Структура численности, % |
Число магазинов бытовой техники |
Структура числа магазинов |
Предложения |
|
Железнодорожный |
150,4 |
24,4 |
5 |
15,1 |
оставить на прежнем уровне |
|
Индустриальный |
222,1 |
36,0 |
5 |
15,1 |
увеличить число магазинов |
|
Кировский |
53,2 |
8,6 |
1 |
3,0 |
увеличить число магазинов |
|
Краснофлотский |
89,8 |
14,5 |
2 |
6,1 |
увеличить число магазинов |
|
Центральный |
100,9 |
16,4 |
20 |
60,6 |
уменьшить число магазинов |
Считаем, что увеличение числа торговых точек в Индустриальном, Краснофлотском и Кировском районах не только повысит доступность бытовой техники для потребителя, но и, возможно, уменьшит ее стоимость за счет меньшей арендной платы в удаленности от центра города.
На заключительном этапе исследования нами были сформулированы перспективы поведения розничных торговых сетей сегмента бытовой техники:
Расширение экспансии федеральных торговых сетей сегмента бытовой техники, что приведет к формированию чистой олигополистической модели на локальном рынке г. Хабаровска и поставит в очень затруднительное положение локальных игроков «ЭНКА-техника» и «Народная компания».
Максимальное внедрение инструментов омниканальности, как маркетинговая стратегия. Перспектива омиканальности определена общемировыми тенденциями развития ритейла, в самое ближайшее время обязательно должна включать данные о покупателе: имя-отчество – для обращения, область интересов (история покупок) – в соответствии с историей покупок за весь возможный период, номер сотового телефона, ID в приложении для смартфона, номер и данные банковской карты (с учетом защищенности). В долгосрочной перспективе возможно обогащение этой информации данными о связях покупателя (друзья, родственники) и превращения приложения интернет-магазина в аналог социальной сети, например, для быстрого обмена отзывами.
Изменение форматов розничных торговых сетей бытовой техники, связанное, во-первых, с эпидемией коронавируса, во-вторых, с цифровизацией торговли. Нам представляется, что на рынке г. Хабаровска бренд «Эльдорадо» свернет свой формат гипермаркета до DarkStore или дискаунтера, если изменится ценовая политика связки «М.Видео-Эльдорадо» (в настоящий момент цены в магазинах обоих брендов идентичны). Возможно, торговая сеть «RBT.ru» также перестанет именовать свои магазины дискаунтерами, переведя в формат супермаркета или гипермаркета.
в краткосрочной перспективе (0-3 года):
Ожидаемое падение продаж вследствие сокращения реальных доходов населения, вызванных эпидемией коронавируса, приведет к активному применению торговыми сетями сегмента бытовой техники маркетинговых стратегий стимулирования продаж. Однако, вероятнее всего, они не принесут желаемого результата, что заставит ритейлеров все-таки незначительно снизить цены на продукцию, уронив рентабельность в 2020 г. практически до 0%.
Перераспределение покупателей бытовой техники между розничной и цифровой торговлей в пользу последней. Нами предложено насколько технологий, которые позволят увеличить торговым сетям бытовой техники объемы и долю продаж в интернет-магазинах:
бесплатная доставка до двери всех товаров стоимостью выше определённого уровня;
разработка «виртуальных магазинов» федеральными ритейлерами. Вероятно, локальные компании подобную технологию в ближайшее время не поднимут, что еще в большей степени усложнит их положение;
разработка «виртуального помощника», или «виртуального консультанта»;
активное участие в продвижении интернета и сотовой связи в труднодоступные районы Хабаровского края в рамках целевых федеральных или краевых программ [9];
инициатива обучения отдельных социальных групп населения основам интернета.
Внешняя угроза – усиление конкуренции со стороны «традиционных» интернет-магазинов и онлайн-площадок типа Wildberries, Ozon, Aliexpress – на фоне низкого уровня рентабельности не позволит ритейлерам сегмента бытовой техники расширить сеть розничных магазинов, в которых нуждается г. Хабаровск.
Расширение представленности в агрегаторах.
При этом нами было предложено и рассчитано 3 модели стратегического развития торговых сетей сегмента бытовой техники:
Модель «Сохранение status quo» (существующего положения). Данная модель реализуется на практике при условии со- Остальные факторы, влияющие на их дея-хранения темпов прироста выручки тор- тельность, остаются неизменными (таб-говых сетей сегмента бытовой техники. лица 4).
Таблица 4 – Описание модели развития торговых сетей сегмента бытовой техники «Сохранение status quo»
|
Характеристики модели |
Описание характеристик |
|
Ключевой фактор |
Темп прироста выручки |
|
Внутренние предпосылки для доминирования модели |
|
|
Внешние предпосылки для доминирования модели |
|
|
Достижение ключевых показателей |
1. Доминирование на рынке 2-4 федеральных торговых сетей при уничтожении торговых сетей регионального и локального уровня |
|
Последствия для России |
(в целом неблагоприятные)
|
|
Последствия для г. Хабаровска |
тия магазинов локальных сетей)
|
|
Вероятность сценария |
Около 70% (экспертная оценка автора) |
|
В контексте |
реализации этой модели На рисунке 3 нами представлена про- |
делей использовались линейные функции.
к R
И
^ М.Видео ДНС \ Ситилинк RBT
Рисунок 3 – Прогноз выручки крупнейших ритейлеров сегмента бытовой техники в 2020-2022 гг., млн. руб.
Фактически, крупных игроков на российском рынке бытовой техники останется двое – сеть «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС», так как товарооборот прочих сетей будет составлять в десятки раз меньше.
Для игроков локального уровня, магазинов сети «ЭНКА-техника» в этой модели не прогнозируется существенного роста выручки (рисунок 4), что является неблагоприятным фактором на фоне существенного роста этого показателя у федеральных торговых сетей сегмента бытовой техники.
2 491
2 500
2 000
1 500
1 000
2294 2337 2364
497 1 656 1 800 2 026 2 111 2 236
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Рисунок 4 – Прогнозная модель выручки торговой сети «ЭНКА-техника» в 2020-2022 гг., млн. руб.
Гораздо хуже ситуация обстоит со вторым локальным игроком на рынке бытовой техники г. Хабаровска – «Народная компания». Прогноз показывает, что эта торговая сеть в краткосрочной перспективе «прося- дет» по всем показателям, что, скорее всего, приведет к ее уходу с рынка. Так, объемы выручки продолжат снижаться (рисунок 5).
Рисунок 5 – Прогнозная модель выручки торговой сети «Народная компания» в 2020-2022 гг., млн. руб.
Торговой сети «Народная компания»
убытки продолжат расти год от года (рису- не удастся достигнуть точки безубыточно- нок 6).
сти, и, с большой долей вероятности, ее
Рисунок 6 – Прогноз прибыли (убытка) от продаж и рентабельности торговой сети «Народная компания» в 2020-2022 гг.
Анализ показывает, что локальным торговым сетям бытовой техники практически нечем будет выдерживать конкуренцию с федеральными, что в долгосрочной перспективе (а в отношении «Народной компании» и в краткосрочной) позволяет прогнозировать их закрытие путем поглощения.
Таким образом, в долгосрочной перспективе ситуация будет развиваться следующим образом. Рынок г. Хабаровска покинет региональный оператор «Домотех-ника» (вследствие крайне неблагоприятных финансовых показателей), и, скорее всего, «Народная компания – Цифровая и бытовая техника», в конце 2020 г. лишившаяся генерального директора. На их площади при- дут магазины торговой сети «М.Видео» (наиболее вероятно) или «ЭНКА-техника» (менее вероятно, но возможно). Данная ситуация формально оставит на рынке бытовой техники г. Хабаровска только четырех игроков – «М.Видео» (в связке с «Эльдорадо»), их основного конкурента «DNS», а также «RBT.ru» и местную торговую сеть «ЭНКА-техника», которой в этой ситуации придется приложить максимум усилий, чтобы удержаться на рынке. Это приведет к смене модели рынка бытовой техники в городе от олигополистической конкуренции к чистой олигополии.
Модель «Собственное производство бытовой техники». В данной модели клю- чевым фактором развития торговых сетей сегмента бытовой техники является рост доли собственного производства бытовой техники. Это наиболее благоприятный сценарий по совокупности внешних (импорто-замещение) и внутренних (прибыль) фак- торов. Вероятность реализации этой стратегии низкая и зависит преимущественно от внешних факторов, а не от инициативы торговых сетей. Основные характеристики данной модели представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Описание модели развития торговых сетей сегмента бытовой техники «Собственное производство»
|
Характеристики модели |
Инвестиции в собственное производство бытовой техники и электроники |
|
Ключевой фактор |
Рост доли собственного производства бытовой техники |
|
Внутренние предпосылки |
|
|
Внешние предпосылки для доминирования модели |
|
|
Достижение ключевых показателей |
|
|
Последствия для России |
(в целом позитивные)
|
|
Последствия для г. Хабаровска |
1 Закрытие магазинов локальных сетей бытовой техники (вследствие недостаточ ности ресурсов для открытия собственного производства ли сборки). 2 Снижение стоимости бытовой техники отечественных брендов. |
|
Вероятность сце нария |
10% |
Из торговых сетей федерального уровня только у «DNS» имеется собственное сборочное производство электроники (компьютеры и ноутбуки). Его слабыми сторонами являются использование деталей и комплектующих импортного производства (преимущественно КНР) и относительно невысокий процент потребителей, удовлетворенных качеством техники. Бытовая техника при этом не собирается.
«М.Видео» на 2020 г. не имеет собствен- ных производств.
Расчет данной модели для торговой сети «М.Видео» позволяет предположить 70%-ный рост выручки к 2025 году и существенное улучшение финансового состояния за счет роста уровня рентабельности с 3,8% в 2019 г. до 8,4% в 2025 г., когда компанией уже будут полностью погашены заемные средства (таблица 6).
Таблица 6 – Прогноз финансового состояния торговой сети «М.Видео» в случае инвестирования в собственное производство бытовой техники, до 2025 г., млн. руб.
|
Показатели |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
выручка |
349 669 |
350 000 |
420000 |
420000 |
490000 |
560000 |
595000 |
|
себестоимость |
260 685 |
260 000 |
310 000 |
310000 |
360 000 |
410 000 |
435 000 |
|
валовая прибыль |
88 984 |
89 000 |
110 000 |
110 000 |
130 000 |
150 000 |
160 000 |
|
выплата кредита |
0 |
8928 |
8928 |
8928 |
8928 |
8928 |
0 |
|
коммерческие расходы |
75 540 |
75000 |
85000 |
85000 |
95000 |
105000 |
110000 |
|
прибыль |
13444 |
5072 |
16 072 |
16072 |
26072 |
36072 |
50 000 |
|
рентабельность, % |
3,8 |
1,4 |
3,8 |
3,8 |
5,3 |
6,4 |
8,4 |
Падение рентабельности в 2021 г. обусловлено инвестированием в развитие собственного производства, период строительства которого ориентировочно 12 месяцев. Таким образом, первая бытовая техника сойдет с конвейера не раньше 2021 г., что и станет доминирующим фактором увеличения рентабельности торговой сети. Примерно аналогичная ситуация ожидает и торговую сеть «DNS» (таблица 7).
Таблица 7 – Прогноз финансового состояния торговой сети «DNS» в случае инвестирования в собственное производство бытовой техники, млн. руб.
|
Показатели |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
выручка |
309219 |
309 000 |
365000 |
365000 |
421000 |
477000 |
526000 |
|
себестоимость |
249252 |
249 000 |
289 000 |
289000 |
329 000 |
369 000 |
404 000 |
|
валовая прибыль |
59967 |
60 000 |
76 000 |
76 000 |
92 000 |
108 000 |
122 000 |
|
выплата кредита |
0 |
7884 |
7884 |
7884 |
7884 |
7884 |
0 |
|
коммерческие и управленческие расходы |
43527 |
44000 |
52000 |
52000 |
60000 |
68000 |
75000 |
|
прибыль |
16440 |
8116 |
16 116 |
16116 |
24116 |
32116 |
47 000 |
|
рентабельность |
5,3 |
2,6 |
4,4 |
4,4 |
5,7 |
6,7 |
8,9 |
Расчет данной модели для торговой сети «DNS» позволяет предположить 70%-ный рост выручки к 2025 году и существенное улучшение финансового состояния за счет роста уровня рентабельности с 5,3% в 2019 г. до 8,9% в 2025 г., когда компанией уже будут полностью погашены заемные средства.
Отрицательными сторонами развития рынка бытовой техники по этой модели станет потеря конкурентоспособности тор- говых сетей, которые не смогут наладить собственное производство. Это касается как региональных, так и локальных торговых сетей, которые в еще более долгосрочной перспективе могут покинуть рынок. Таким образом, указанная стратегия, несмотря на очевидные преимущества для экономики страны в целом, в долгосрочной перспективе сводится к формированию олигополистической модели двух крупных торговых сетей бытовой техники, пред- ставленных практически на всех уровнях продаж, при отсутствии достойных федеральных и локальных конкурентов.
Модель «Перенос баланса деятельности в интернет» приведет к существенному падению выручки основных игроков рынка вследствие как жесткой конкуренции, так и внутренних потребительских мотивов. В этой модели доминирующим фактором, влияющим на развитие торговых сетей сегмента бытовой техники, является увеличение доли их продаж в собственных интернет-магазинах. Неблагоприятный сценарий для всех участников торговой деятельности. Ее основные характеристики представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Описание модели развития торговых сетей сегмента бытовой техники «Перенос баланса деятельности в интернет»
|
Характеристики модели |
Уход в интернет-пространство |
|
Ключевой фактор |
Рост доли продаж и в интернет-магазинах торговых сетей |
|
Внутренние предпосылки для доминирования модели |
|
|
Внешние предпосылки для доминирования модели |
|
|
Достижение ключевых показателей |
|
|
Последствия для России |
|
|
Последствия для г. Хабаровска |
|
|
Вероятность сценария |
20% |
В таблице 9 представлен прогноз фи- «М.Видео-Эльдорадо» в случае реализации нансовых показателей торговой сети указанной модели.
Таблица 9 – Прогноз финансовых показателей торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» при реализации модели «Перенос баланса деятельности в интернет»
|
Показатели |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
выручка |
349669 |
371000 |
353934 |
337653 |
322121 |
307303 |
293167 |
|
в т.ч. выручка интернет-магазина |
57500 |
61008 |
131794 |
196069 |
254280 |
306850 |
293167 |
|
себестоимость |
260685 |
276866 |
264130 |
251980 |
240389 |
229331 |
218782 |
|
валовая прибыль |
88984 |
94134 |
89804 |
85673 |
81732 |
77973 |
74386 |
|
число покупок |
2980152 |
3000000 |
7700000 |
2930000 |
8637000 |
4773300 |
1295970 |
|
средний чек покупки |
0,0066 |
0,007 |
0,0074 |
0,0079 |
0,0083 |
0,0088 |
0,0094 |
|
затраты на экосистему |
0 |
0 |
7079 |
6753 |
6442 |
6146 |
5863 |
|
затраты на открытие пунктов выдачи |
0 |
0 |
7079 |
6753 |
6442 |
6146 |
5863 |
|
коммерческие расходы |
75540 |
80000 |
72000 |
64800 |
58320 |
52488 |
47239,2 |
|
прибыль |
13444 |
14134 |
3647 |
7367 |
10527 |
13192 |
15420 |
|
рентабельность |
3,8 |
3,8 |
1,0 |
2,2 |
3,3 |
4,3 |
5,3 |
Описание данной модели для конкретного игрока рынке показывает не самые высокие результаты, связанные в первую очередь с падением части выручки вследствие закрытия розничных магазинов. На фоне затрат на формирование соответствующей экосистемы (новейшие интернет-технологии, пункты выдачи, курьерская доставка) в ближайшей перспективе для объединенной торговли сети «М.Видео-Эльдорадо» ожидается падение уровня рентабельности до критических значений, с тенденцией к выравниванию и росту до 5% в долгосрочной перспективе. Пи этом данная модель показывает, что крупнейшему игроку на рынке бытовой техники не удастся нарастить выручку ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.
Для торговой сети «DNS» получена аналогичная динамика показателей – общее падение выручки из года в год, падение прибыли и уровня рентабельности в краткосрочной перспективе, восстановление этих показателей до относительно приемлемых уровней в перспективе долгосрочной (таблица 10).
Таблица 10 – Прогноз финансовых показателей торговой сети «DNS» при реализации мо- дели «Перенос баланса деятельности в интернет»
|
Показатели |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
выручка |
309219 |
327950 |
312864 |
298473 |
284743 |
271645 |
259149 |
|
в т.ч. выручка интернет-магазина |
53700 |
56953 |
119526 |
176342 |
190846 |
217316 |
259149 |
|
себестоимость |
249252 |
264476 |
252310 |
240704 |
229631 |
219068 |
208991 |
|
валовая прибыль |
59967 |
63474 |
60554 |
57769 |
55112 |
52576 |
50158 |
|
число покупок |
46851364 |
46850000 |
42165000 |
37948500 |
34153650 |
30738285 |
27664457 |
|
средний чек покупки |
0,0066 |
0,007 |
0,0074 |
0,0079 |
0,0083 |
0,0088 |
0,0094 |
|
затраты на экосистему |
0 |
0 |
6257 |
5969 |
5695 |
5433 |
5183 |
|
затраты на открытие пунктов выдачи |
0 |
0 |
6257 |
5969 |
5695 |
5433 |
5183 |
|
коммерческие расходы |
43527 |
46163 |
41547 |
37392 |
33653 |
30287 |
27259 |
|
прибыль |
16440 |
17310 |
6493 |
8437 |
10068 |
11423 |
12533 |
|
рентабельность |
5,3 |
5,3 |
2,1 |
2,8 |
3,5 |
4,2 |
4,8 |
Положение торговых сетей бытовой Таким образом, реализация данной техники при уходе в интернет-пространство усугубится также усилением конкуренции со стороны действующих интернет-магазинов «Wildberries», «Ozon», агрегаторов «Aliexpress» и «Яндекс маркет», которые, скорее всего, продолжат стратегии нежелательна не только для рынка бытовой техники в целом, включая потребителей, но и для самих торговых сетей.
Сравнительная характеристика трех рассмотренных моделей представлена в таблице 11.
наращивать объемы продаж.
Таблица 11 – Сравнительная характеристика моделей развития торговых сетей сегмента бытовой техники
|
Показатель |
Модель «Сохранение starus quo» |
Модель «Собственное производство» |
Модель «Перенос баланса деятельности в интернет» |
|
Доминирующий фактор |
темп прироста выручки |
рост доли собственного производства бытовой техники |
рост доли продаж в собственных интернет-магазинах |
|
Расчет прогноза, гг. |
2020-2022 |
2020-2025 |
2020-2025 |
|
Вероятность сценария, % |
70 |
10 |
20 |
|
Выручка |
Увеличение для федеральных сетей; снижение для локальных |
Рост |
Снижение |
|
Рентабельность |
«М.Видео» – снижение; «DNS» - рост |
Рост |
«М.Видео» – рост; «DNS» - снижение |
|
Федеральные торговые сети |
«М.Видео-Эльдорадо», «DNS», «Ситилинк», «RBT.ru» |
«М.Видео-Эльдорадо», «DNS», |
«Wildberries», «Ozon», «М.Видео-Эльдорадо», «DNS», «Ситилинк», «RBT.ru» |
|
Региональные торговые сети |
«Домотехника» с небольшой вероятностью |
- |
«Домотехника» |
|
Локальные торговые сети |
«ЭНКА-техника» с небольшой вероятностью |
- |
«ЭНКА-техника», «Народная компания» |
|
Положительные осо бенности |
Укрупнение торговых сетей бытовой техники |
Импортозамещение |
Снижение стоимости продукции |
|
Отрицательные особенности |
Возможность ценового сговора |
Переход в модель «Сохранение starus quo» в долгосрочной перспективе |
Уничтожение важного элемента инфраструктуры населённых пунктов (магазинов, торговых центров) |
|
Характеристика рынка |
Олигополия с двумя крупнейшими игроками |
Олигополия с двумя крупнейшими игроками |
Олигополистическая конкуренция |
|
Последствия |
Скорее негативные |
Скорее позитивные |
Скорее негативные |
Фактически, вероятность реализации той или иной модели будет зависеть от множества факторов, поэтому мы предполагаем, что возможно и развитие промежуточных сценариев при доминировании той или иной модели (например, частичный уход в интернет-пространство на фоне развития собственного производства).
Подводя итог, отметим, что полученные результаты исследования позволят расширить область знаний относительно вероятных стратегий развития торговых предприятий и могут быть предложены для внедрения в практическую деятельность магазинов торговых сетей сегмента бытовой техники г. Хабаровска.
Список литературы Стратегии российских торговых сетей сегмента бытовой техники
- Чеглов, В. П. Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения: монография / В.П. Чеглов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 205 с. - (Научная книга). - 978-5-9558-0295-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010811 (дата обращения: 15.12.2020) ISBN: 978-5-9558-0295-4
- Рынок бытовой техники и электроники в РФ растет в 3 раза быстрее, чем в ЕС - GfK.: [сайт]. URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rynok-bytovoy-tekhniki-i-elektroniki-v-rf-rastet-v-3-raza-bystree-chem-v-es-gfk-1029774821 (дата обращения 18.12.2020 г.)
- Быт: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82(дата обращения 24.12.2020 г.)
- Объём рынка бытовой техники и электроники в 2020 году превысит триллион евро: [сайт]. URL: https://3dnews.ru/1002014(дата обращения 24.12.2020).
- Global 2000 The World's Largest Public Companies // https://www.forbes.com/global2000/#277bfe3335d8.
- Публичное акционерное общество "М.Видео". Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года: [сайт]. URL: https://invest.mvideo.ru/shareholder/financereports/index.shtml(дата обращения 22.12.2020).
- Рейтинг Infoline Retail TOP-100: как изменился рынок в 2020 году.: [сайт]. URL: https://e-pepper.ru/news/reyting-infoline-retail-top-100-kak-izmenilsya-rynok-v-2020-godu.html(дата обращения 18.12.2020).
- Каталог организаций - List-Org: [сайт]. URL: https://www.list-org.com/(дата обращения 15.12.2020).
- Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае" (с изменениями на 7 мая 2020 года). Постановление Правительство Хабаровского края от 02 мая 2012 года № 139-пр: [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/995151623 (дата обращения 26.12.23020 г.)
