Структура российского транспортно-логистического рынка, его особенности и факторы развития

33 Отчеты Alto Consulting Group. Российский рынок транспортно-логистических услуг.

Подвергая анализу российский рынок логистических услуг, нельзя не отметить неоднозначность и сложность его развития по сравнению с зарубежным рынком транспортно-логистических услуг (ТЛУ). Прежде, чем перейти к анализу рынка, необходимо определиться с его участниками и их поведением. В международной практике принята следующая классификация участников рынка:

• ■    1PL - автономная логистика, все операции выполняет сам грузовладелец.

• ■    2PL, куда входит узкофункциональный традиционный набор услуг – это транспортные компании, экспедиторы, склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные брокеры, страховые компании.

• ■    3PL - предоставление широкого сервисного спектра с добавленной стоимостью и привлечением для оказания услуг субподрядчиков.

• ■    4PL, т.е., планирование и координация информационных потоков клиента, оптимизация цепочки поставок.

Так как в основе такой классификации лежит уровень интеграции оказываемых услуг, что реализуется в направлении движения от наиболее простых к комплексным, то эти уровни возможно рассматривать еще и в качестве основных этапов, которые проходит в своем развитии участник рынка ТЛУ. В таком случае, доля рынка каждой из групп характеризует степень развитости услуг соответствующего уровня, а соотношение долей иллюстрирует уровень развития рынка ТЛУ в стране.

Основным показателем развития транспортной логистики считается доля 3PL компаний на рынке, так как сегмент 3PL является на сегодняшний день наиболее востребованным и перспективным, считается основой контрактной логистики. 2PL уступает ему в вопросе экономии издержек, позволяя оптимизировать расходы только на отдельных операциях, а не на протяжении всей транспортной цепочки. Сегмент 4PL развит далеко не во всех странах.

По оценке РБК.daily, доля валовой выручки 3PL компаний на российском рынке ТЛУ не превышает 8% по данным на 2012 год, что существенно ниже показателя по мировому рынку - 17%. Основным фактором роста стало расширение круга клиентов и ввод новых операционных площадок на фоне повышения цен на предоставляемые услуги. Наиболее высокие темпы роста демонстрировали логистические операторы, работающие в сегменте экспресс-доставки. Их доля на рынке 3PL-услуг составила около 24% 34. В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными службами предприятий-

34 Объем и структура российского рынка транспортно-логистических услуг / РБК. -   2013. [Электронный ресурс]. URL:

(Дата обращения 23.12.2014).

товаропроизводителей, дистрибьюторов или ретейлеров. Ими производится около 68% от всего объема логистических операций.

Рисунок 1 - Структура российского транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2012 г., %35

Беспрецедентно высокие темпы роста были отмечены в сегменте складских услуг. По оценке РБК.research, его стоимостной объем увеличился за год на 32%, что определялось повышением арендных ставок и снижением доли вакантных площадей на складах классов А и В. Изменения в структуре рынка, как и в 2011 г., связаны с опережающим ростом сегмента складских услуг, доля которого возросла до 5,8%. Доля транспортных услуг сократилась до 87,3% (рисунок 1).

Структура российского рынка ТЛУ состоит из трех основных сегментов: грузоперевозки и экспедиторские услуги; комплексные логистические услуги, в том числе хранение и распределение; управленческая логистика, включающая оптимизацию логистических процессов

Сложившаяся ситуация на ТЛУ России является результатом влияния множества факторов. Среди них уже упомянутые структура грузопотоков, где преобладают ресурсы и полуфабрикаты; исторически сложившееся преимущественное развитие 2PL сегмента. Однако с течением времени и под влиянием мировых тенденций на российском рынке получил развитие сегмент комплексных логистических услуг.

Положительной характеристикой рынка контрактной логистики, способствующей его развитию, является низкая степень рыночной концентрации. В настоящее время на рынке действуют более 50 тыс. компаний, при этом свыше 95% из них являются относительно небольшими по размеру и располагают ограниченными материальными и финансовыми ресурсами. Общая доля крупнейших пяти логистических компаний не превышает 5%, исходя из информации отчета одного из мировых лидеров в области логистики - DB Shenker.

Непрозрачность современного рынка ТЛУ России препятствует возникновению спроса на комплексные логистические услуги в связи с отсутствием достаточной информации об участниках рынка36.

35 Источник: РБК.research .

36 Мальцева-Гринфельд Я. Вширь и ввысь / Маркетинг-журнал - 2008. - 8 октября [Электронный ресурс]. / URL: Дата обращения 23.12.2014).

Особенностью российского рынка является исторически сложившаяся тенденция недоверия к контрагентам, не позволяющая участникам рынка полностью доверять управление логистическими процессами сторонней организации37.

Также немаловажным является фактор высокого уровня необходимых затрат на НМА. Этот фактор, в сочетании с изначально высокими логистическими издержками в стране, создает значительный барьер входа на рынок.

Следует упомянуть о влиянии международной конкуренции и иностранных клиентов на российский рынок ТЛУ. Этот фактор нельзя однозначно охарактеризовать как оказывающий положительное или отрицательное воздействие. Такую же роль играет необходимость сохранять конкурентоспособность по сравнению с иностранными транспортнологистическими компаниями.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

• 4.    Темпы роста российского рынка ТЛУ высоки и стабильны по сравнению с мировым рынком, однако ниже, чем в странах-лидерах - США и Китай. По сравнению с мировым рынком существует отставание, связанное с существованием значительных препятствий развития: высокий уровень логистических издержек, непрозрачность рынка, усиливающаяся конкуренция со стороны иностранных компаний, высокий уровень затрат на начало деятельности или перехода в другой сегмент деятельности;

• 5.    Следует отметить, что сформированная в России структура рынка транспортно – логистических услуг отличается от мировой. Так, в мире непосредственно на услуги по перевозке и экпедированию приходится 58% рынка, 25% - услуги по комплексной логистике и еще 17% -

• управленческой логистики. В РФ ситуация иная: более 87% рынка формируется за счет непосредственных перевозок, около 9,9% составляют экспедиторские услуги, 4,8% - услуги складирования и дистрибуции. Что касается управленческой логистики, то она формирует не более 1,1% от общего объема рынка транспортно-логических услуг в России.