SWOT-анализ ПАО "Сбербанк"

Одним из крупнейших и прочных банков страны является Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное название которого Сбербанк России (ПАО Сбербанк). Банк представлен в форме публичного акционерного общества на основании закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г., учредителем и основным акционером которого является Центральный банк России, имеющий в уставном капитале ПАО «Сбербанк России» 50% плюс одну голосующую акцию. Таким образом, ЦБ РФ владеет 52,32% голосующими акциями Сбербанка России, а остальные 47,68% акций находятся в публичном обращении: 43,28% принадлежат юридическим лицам, не являющихся резидентами, 1,5% юридическим лицам, являющихся резидентами, 2,9% принадлежит частным акционерам.

ПАО «Сбербанк России» представлен в 83 субъектах Российской Федерации, объединенных в 14 территориальных банков, около 17493 подразделений. Филиалы действуют на тех же Положениях Сбербанка России, который утверждается Правлением Сбербанка и имеют баланс, входящий в баланс Сбербанка России. Размер уставного капитала Сбербанка России составляет 67760,844 млн руб., состоящий из 21 млрд. обыкновенных акций и 1 млрд. привилегированных акций, номинал каждой из них равен 3 руб.

В обслуживании Сбербанка России находятся физические и юридические лица: крупные корпорации, малые и среднего предприятия, государственные предпри- ятия, субъекты РФ. Услугами Сбербанка пользуются более 100 млн. физических лиц, что составляет 70% населения России, 1 млн. предприятий из 4,5 млн. зарегистрированных юридических лиц в России.

Формирование кредитные ресурсов банка осуществляется за счет собственных средств Банка (за исключением стоимости основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков и других юридических лиц), средств юридических лиц, находящихся на их счетах в Банке, вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и до востребования, кредитов, полученных в других банках, а также иных привлеченных средств.

Орган управления состоит из трех элементов:

– Во-первых, Общее собрание акционеров, решающие вопросы об утверждении годовых ответов, рассмотрении отчета руководства, порядке распределения прибыли и ее использовании, развитии на будущий год, определяет стратегию;

– Во-вторых, Наблюдательный совет, имеющий право подписывать договор от имени банка, а также имеет право расторгнуть договор с членами Правления банка;

– В-третьих, Правление банка, который возглавляет президент и председатель Правления банка, которым с 2007 года является Герман Греф, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Согласно законодательству Российской Федерации из балансовой прибыли происходит выплата налогов и других обяза- тельных платежей, а чистая прибыль по общему решению акционеров может направляться в резервный фонд, распределена в виде дивидендов.

Сбербанк России ведет свою деятельность на основании генеральной лицензии №1481 от 08.08.12 г. и осуществляет привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение привлеченных средств от своего имени, открытие и ведение банковского счета физических и юридических лиц, расчеты по поручению клиентов, покупку и продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление переводов денежных средств по поручениям физических лиц без открытия счетов.

Определим сильные и слабые стороны ПАО «Сбербанк», а также возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды). Матрицу SWOT-анализа Сбербанка представим в виде таблицы 1.

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа Сбербанка

Силы	Слабости
S1    – Работа с клиентами: опыт массового обслуживания клиентов, обширная клиентская база. S2    – Персонал: высокий профессиональный уровень сотрудников. S3    – Репутация банка: кредитный рейтинг инвестиционного уровня, высокая репутация банка.	W1 – консерватизм и бюрократизм банковского обслуживания W2 – Организационная структура: масштабность, громоздкость структуры. Невозможность принимать оперативные решения в филиалах. W3 – Кадровая политика: текучесть кадров на низших должностях
Возможности	Угрозы
O1 – Кредитование физических лиц: расширение рынка потребительских кредитов. O2 – Кредитование юридических лиц, инвестирование: рост инвестиционной активности предприятий. O3 – Рынок Ценных Бумаг: перспективы работы на расширяющемся РЦБ.	T1 – Региональные банки: развитие региональных банков. T2 – Рискованность: высокие темпы роста не только объемов кредитования, но и рискованности данных операций. T3 – Экономический кризис: его негативное влияние на российскую экономику.

Проведем оценку значимости параметров анализа.

Параметр S1. Сбербанк, безусловно, имеет огромный опыт по массовому обслуживанию клиентов. В будущем, в условиях роста спроса на банковские услуги среди населения и организаций, этот опыт будет иметь сильное влияние на деятельности банка. Однако в перспективе крупные банки-конкуренты также смогут качественно и эффективно обслуживать клиентов, что несколько снизить значение данного параметра для Сбербанка и потребует поиска и развития иных конкурентных преимуществ.

Параметр S2. С развитием банковского рынка в РФ значимость профессионализма возрастает, это относится ко всем сферам деятельности банка, в том числе к креди- тованию и деятельности на рынке ценных бумаг.

Параметр S3. Высокий кредитный рейтинг в настоящем не имеет большого значения с точки зрения клиентов, в частности в силу малой распространенности этой информации в среде широкого потребления. Со временем, с повышением финансовой грамотности населения, влияние этой информации возрастет, однако нельзя с высокой определенностью судить об этом параметре в перспективе, во-первых, в силу фактора времени прогноза, во-вторых, в виду увеличения в стране банков с достаточно высоким международным рейтингом.

Параметр W1. Консерватизм системы и бюрократизация банковского обслуживания в настоящем имеет относительно низ- кое влияние. Причиной этому служит явное лидерство Сбербанка, его авторитет среди население. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно снизить конкурентоспособность банка в силу развития конкурентов, работа которых в меньшей степени подчинена строгой системе. Параметр W2. Организационная структура банка со временем будет только расти, что приведет к усложнению внутренних взаимодействий в системе и снижению мобильности.

Параметр W3. Текучесть кадров может привести со временем к нехватке рабочей силы

Параметр O1. Кредитование является одним из основополагающих видов банковской деятельности, расширение рынка потребительского кредитования, в т. ч. ипотеки, на фоне относительного роста финансовой обеспеченности населения, ведет к росту возможностей прибыльной деятельности на этом рынке.

Параметр O2. Инвестиционное кредитование предприятий с учетом его сроков раскрывает широкие возможности в основном в перспективе.

Параметр O3. Развивающийся рынок ценных бумаг будет иметь особое значение для деятельности банка в перспективе.

Параметр T1. Развитие региональных банков в настоящее время не представляет собой большой угрозы для Сбербанка и московских банков в целом. Однако следует отметить достаточно высокие темпы развития данного сегмента, включение ряда банков в национальные рейтинги крупнейших коммерческих банков, что впоследствии приведет к усилению регионального сегмента.

Параметр T2. Большой объем кредитования населения на длительный срок при нестабильной внутренней и внешней политической и экономической ситуации обуславливает рост рискованности кредитования.

Параметр T3. Интеграция российской банковской системы в мировую экономику повышает значение влияния возможного кризиса на отечественную экономику, однако определенность данного параметра нельзя оценивать с высокой точностью.

Проектирование стратегий на основе разработанной ранее SWOT-матрицы осуществляется следующим образом.

На основе ранее созданной SWOT-матрицы спроектируем стратегии четырех типов:

• -    стратегии вида SO - силы-возможности.

• -    стратегии вида ST - силы-угрозы.

• -    стратегии вида WO - слабости-возможности.

• -    стратегии вида WT - слабости-угрозы.

В таблице 9 представлены разработанные стратегии, для каждой их них указана сокращенная запись параметров, из которых образована стратегия.

Проведем анализ 5 сил Портера, данные представим на рисунке.

Рисунок. Анализ 5 сил Портера

Таблица 2. Стратегии, разработанные на основе данных SWOT-анализа

стратегии вида SO	стратегии вида WO
SO1: S1 S2 O1 O2 – Расширение масштабов работы с частными лицами и корпоративными клиентами, проведение инновационных решений в данной области, ориентация на мировой опыт работы в данном секторе. SO2: S2 S3 O2 O3 – Увеличение величины операций на РЦБ, разработка и осуществление инвестиционных проектов. Профессионализм сотрудников обеспечивает перспективность и эффективность разработки данных направлений.	WO1: W2 O1 O2 – Повышение свободы принятия решений на местах в части кредитования физ. лиц, индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса. С этой целью целесообразно использовать информационную базу Сбербанка WO2: W1 W3 – Снижение требований к операционно-кассовым работникам, предоставление возможности карьерного роста, в частности, при работе на РЦБ.
стратегии вида ST	стратегии вида WT
ST1: S1 S2 T1 T2 – Снижение рискованности операций путем использования в работе обширной информационной базы по клиентам, а также опыта сотрудников при экспертных оценках фин. состояния клиентов. Профессионализм и опыт работы помогут снизить негативное влияние возможных экономических кризисов. Целесообразна ориентация на внутренний рынок, развитие экономики страны вне зависимости от зарубежных влияний ST2: S1 S3 T1 – Использование главных преимуществ по отношению к региональным конкурентам: опыт работы и высокая репутация.	WT1: W1 W2 T2 – Совершенствование системы управления, ее динамичности и гибкости, сохраняя при этом возможность снижения рисков за счет масштабных ресурсов WT2: W3 T1 – Путем повышения зарплаты и улучшения социального обеспечения привлечение профессиональных кадров.

• 1.    Рыночная власть поставщиков

• 2.    Рыночная власть потребителей

• 3.    Уровень конкурентной борьбы

• 4.    Угроза появления продуктов-заменителей

• 5.    Угроза появления потенциальных новичков

Рыночная власть поставщиков в сфере банковских услуг не имеет большой силы, так как они представляют, в основном, аналогичную продукцию: кассовые автоматы, сейфы. Сбербанк имеет право выбрать любую компанию с более разумной ценой и достойным качеством, у него существует широкий выбор поставщиков. Сбербанк проводит конкурсы на поставку оборудования, что подтверждает минимальную власть поставщиков.

Данная сила показывает, в какой степени покупатели могут повлиять на компанию.

На рынке банковских услуг основными потребителями считаются физические и юридические лица: акционеры, вкладчики, заемщики, векселедержатели. По мнению автора, Сбербанк обладает значительной клиентской базой во всех сегментах и во всех регионах страны. Необходимо отметить, что власть потребителей – минимальна. Сбербанк обеспечивает переводы пенсий, начисление заработной платы, проводит платежи по оплате ЖКХ.

Конкурентами Сбербанка являются коммерческие банки, такие как ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие, предоставляющие стандартные банковские услуги. Однако реальная конкуренция на этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ РФ в акциях Сбербанка составляет 50% +1 акция, что обеспечивает Сбербанк государственной поддержкой. В данном случае конкуренция со стороны частных банков не может повлиять негативно на функционирование Сбербанка. Уровень конкурентной борьбы – относительно минимален. Несмотря на недосягаемость Сбербанка, более выгодные ставки по кредитам частных банков могут забрать клиентов.

Сбербанк, как уже было подмечено, предоставляет практически уникальные услуги и продукции со своими отличительными характеристиками, поэтому существует совсем низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей.

Оценить этот пункт можно с помощью оценки высоты барьеров входа или иначе с точки зрения сложности попадания на рынок банковских услуг. Чтобы начать бизнес в данной сфере, нужно иметь существенный начальный капитал, получить лицензию – все это, так или иначе, усложняет вход на рынок. Таким образом, Сбер- банк спокойно относится к образованию новых банков.

Таким образом, оценив все вышеперечисленные конкурентные силы, можно сказать, что на данный момент Сбербанку не грозит высокий уровень угрозы со стороны поставщиков, потребителей, товаров-заменителей, потенциальных новичков и уровень самой конкурентной борьбы относительно низок.