Trends and problems of development of the largest russian it-companies

Современные условия диктуют высокие требования и оказывают существенное влияние на общетехнологический прогресс и развитие экономики в целом. В этой связи, изучение основных тенденция деятельности крупнейших российских ИТ-компаний в условиях цифровизации экономики и развития ИТ-рынка является перспективным направлением исследования.

Цифровая экономика – это общемировой тренд, цифровой бизнес – это совершенно новая глобально масштабируемая модель бизнеса, использование информационных технологий, интернета, современных программных продуктов и приложений позволяет охватить наибольшее количество людей, новые рынки, предоставляет новые возможности для экономического развития стран и мировой экономики. Впервые определение понятию «цифровой бизнес» было дано в 2014 г. исследовательской и консалтинговой компанией, специализирующейся на рынках информационных технологий Gartner [2].

Указом Президента от 9 мая 2017 г. № 203 была утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в стратегии развития цифровая экономика определяется как «деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-

ГРНТИ 06.54.31

Анна Игоревна Овечкина – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Наталья Павловна Петрова – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 01.04.2019.

нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].

Развитие российского рынка ИТ-технологий во многом определяется общемировыми тенденциями, такая зависимость обусловлена большим количеством аутсорсинговых компаний, иностранными венчурными инвестициями, практикой заимствования и др. Мировые расходы на ИТ в 2018 году выросли на 4,3% и составили около 3,7 трлн долл. Расходы на информационно-коммуникационные технологии растут вдвое быстрее глобального валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно данным Gartner о состоянии мирового рынка ИТ в 2017-2018 гг., наибольший рост расходов на ИТ продемонстрировали следующие сегменты: программное обеспечение (ПО) корпоративного назначения, устройства, ИТ-услуги, услуги связи и центры обработки данных. Корпоративное ПО является самым быстрорастущим сегментом мирового рынка ИТ. В 2017 году расходы оценивались в 354 млрд долл. при годовом росте в 8,5%. В 2018 году расходы увеличились на 11,1% и превысили 390 млрд долл.

Российский рынок информационных технологий также показал динамичный рост. Вместе с тем, развитие российского ИТ-рынка во многом уступает развитым странам. Крупнейшие российские ИТ-компании зачастую выступают подрядчиками по разработке и не стремятся выпускать собственные продукты. По данным IDC, структуру российского ИТ-рынка составляют: 19% – системная интеграция, 17% – аутсорсинг, 17% – установка и поддержка, 13% – кастомизация ПО, 12% – разработка заказного ПО, 10% – консалтинг. Одним из перспективных и динамично развивающихся направлений на сегодняшний день стало развитие электронного ритейла, его ежегодный рост составит порядка 20-30%.

Согласно данным ежегодного рейтинга CNews100, на долю 20 крупнейших российских ИТ-компаний приходится 80% совокупной выручки, что свидетельствует: российский рынок информационных технологий находится в руках крупнейших игроков (см. табл. 1), по ряду объективных причин доля малого и среднего бизнеса весьма незначительна в данной сфере.

Таблица 1

Рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний, 2018 г.

Ранг	Компания	Год создания	Выручка в 2017 году, млн руб. с НДС	Выручка в 2016 году, млн руб. с НДС	Динамика выручки, %	Число сотрудников
1	Ростех	2007	226 965	201 000	12,9	465 000
2	НКК	2002	189 244	163 958	15,4	4 105
3	Ланит	1993	137 073	114 514	19,7	7 749
4	Softline	2003	71 681	57 291	25,1	4 300
5	Техносерв	2003	50 817	52 442	-3,1	2 657
6	1С		42 700	37 300	14,5	н/д
7	РТИ	2000	41 919	44 589	-6	н/д
8	Лаборатория Касперского	1997	40 730	43 170	-5,7	3 700
9	ITG		38 236	36 484	4,8	2 653
10	SAP СНГ	1995	33 036	25 429	29,9	1 850

Источник: Аналитический центр TAdviser.

Пятерка лидеров на протяжении ряда лет остается неизменной – это Ростех (компании радиоэлектронного кластера), «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Ланит», Softline и «Техносерв». В этой группе только «Техносерв» показал падение выручки (-3,1%), остальные же компании продемонстрировали уверенный рост – от 12,9 до 25,1%. Пятерка лидеров генерирует около 50% выручки всех участников в рейтинге. Суммарно их выручка за год увеличилась на 86 млрд руб.

В структуре выручки крупнейших российских ИТ-компаний можно отметить, что 43% приходится на оказание ИТ-услуг, 20% на доходы от поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, доля доходов от разработки ПО увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим годом, 32% против 21%. Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3% выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 2%.

К положительным изменениям можно отнести то, что в 2017 г. увеличилась доля контрактов, заключенных крупнейшими российскими ИТ-компаниями с государственными ведомствами: в 2016 г. они составляли 25% от суммарной выручки, в 2017 г. – 36%. Лидерами госорганов по объему бюджета в ИТ-технологии в 2018 г. являются: ФНС России – 19,1 млрд руб., ПФР – 15,7 млрд руб., Минкомсвязь – 13,6 млрд руб., Казначейство России – 10,6 млрд руб., МВД – 7 млрд руб. (таблица 2). Доля финансовых организаций составила около 21%, а 11% выручки формирует телеком.

Таблица 2

Бюджет федеральных госорганов на информационные технологии, тыс. руб.

Ранг	Наименование	Бюджет в 2018 г.	Бюджет в 2017 г.
1	ФНС России	19 105 718	17 657 611
2	ПФР	15 748 792	12 826 789
3	Минкомсвязь РФ	13 615 751	8 535 481
4	Казначейство России	10 689 782	12 353 966
5	МВД РФ	7 040 868	9 809 262
6	ФТС России	6 202 599	4 376 274
7	Росреестр	4 479 087	4 191 079
8	Минобороны РФ	4 122 077	4 653 812
9	ФСС РФ	3 335 663	3 135 663
10	Судебный департамент при ВС РФ	3 102 384	5 023 060

Источник: Аналитический центр TAdviser.

Выручка ИТ-компаний от проектов в госсекторе имела тенденцию к росту, так темп роста выручки ГК Форс в 2017 г. к 2016 г. составил 133,7%, РТЛабс – 36,8%, компании «Код Безопасности» (входит в ГК «Информзащита») – 25,8% (таблица 3).

Таблица 3

Выручка ИТ-компаний от проектов в госсекторе, млн руб.

Ранг	Компания	Выручка в 2017 году	Выручка в 2016 году
1	ГК Техносерв	14 711	14 546
2	ГК Форс	8 960	3 834
3	Ланит	6 193	5 028
4	ГК Компьюлинк	5 859	4 829
5	Ай-Теко	5 598	5 278
6	Крок	4 237	5 729
7	Код Безопасности	3 032	2 411
8	Программный продукт	2 610	2 080
9	РТЛабс	2 506	1 833
10	НИИ Восход	2 299	2 090

Источник: Аналитический центр TAdviser.

Экономика и безопасность государства во многом определяются наличием собственных платформ программного обеспечения, прикладных систем и приложений, усиление импортозамещения информационных технологий позволит не только обеспечить экономическую безопасность страны, но и станет драйвером развития российского ИТ-рынка. Важность внешнеторговых отношений для экономики государства также трудно переоценить, экспорт стимулирует производство товаров, работ и услуг, ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП, обеспечивает приток иностранного капитала в страну, является источником поступления средств в бюджет и укрепляет позиции национальной ва- люты. По данным российского экспортного центра, экспорт услуг из России по итогам 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014-го.

В 2016 году российский рынок ИТ стабилизировался, закончился период сокращения и появились признаки роста, в 2017 году наблюдался ощутимый подъем около 9%, и по итогам 2018 года был зафиксирован рост в размере 11% (таблица 4). Объем продаж услуг в сфере ИT за 2018 г. составил 8,8 млрд долл., экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт. Российские ИT-компаний стали активнее продвигать свои услуги на зарубежных рынках, субсидирование выставочной деятельности (действующее с 2015 г.) способствовало повышению интереса к участию в международных выставках.

Таблица 4

Основные показатели, характеризующие рынок ИТ России в 2017 г.

Ранг	Показатель	Величина
1	Рынок ИТ-услуг, млрд долл.	5,16
2	Объем российского ИТ-рынка, трлн руб.	более 1
3	Совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России, трлн руб.	более 1,35
4	Суммарная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России, трлн руб.	1,157
5	Российский рынок телекоммуникаций, трлн руб.	1,71
6	Услуги мобильной связи,	893
7	Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИТ, млрд руб.	670
8	Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере информационной безопасности, млрд руб.	56
9	Расходы субъектов федерации на проекты в сфере ИТ (с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий), млрд руб.	101,3

Источник: Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ».

Вместе с тем, антироссийские санкции оказали негативное влияние на такие сегменты, как информационная безопасность, финтех и продажи для госсектора, тем не менее наблюдается закономерное развитие сотрудничества в следующий сегментах: искусственный интеллект, телемедицина, виртуальная реальность, киберфизические системы. Согласно исследованию НП «РУССОФТ», крупнейшие российские экспортеры ПО активно участвуют в различных международных рейтингах, однако их доля незначительна, поскольку большинство российских компаний по разным причинам не раскрывают данные об оборотах и прибыли, а также стараются не делать акцент на российское происхождение и позиционируют себя на конкретных рынках в качестве местных компаний [5].

Мировые аналитические агентства прогнозируют, что в ближайшие 2-3 года на мировом рынке будут востребованы наукоемкие решения, требующие высокого уровня физико-математической подготовки разработчиков, что является одним из главных преимуществ российских разработчиков. Технологические тренды, такие как искусственный интеллект, интернет вещей, новые сервисные архитектуры, персонификация производства продуктов и услуг, дополненная и виртуальная реальность, отвечают потенциалу и предложению российских экспортно-ориентированных компаний. Российские разработчики ПО специализируются на поиске решений в наиболее конкурентоспособных и востребованных сегментах мирового ПО.

Основным сдерживающим фактором развития ИТ-рынка является недостаточная диверсифицированность российской экономики, а также целый ряд макроэкономических и инфраструктурных факторов, которые оказали значительное воздействие на развитие российского ИТ-рынка в целом. Отрадно, в этой связи, что 29 мая 2018 г. Фонд развития промышленности (ФРП) запустил программу «Цифровизация промышленности» по кредитованию предприятий, внедряющих у себя цифровые технологии. Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии [6].

В рамках программы льготного кредитования промышленности сумма займа может составить от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. При этом стоимость проектов должна быть не менее 20 млн рублей, а софинансирование со стороны заявителя должно составлять не менее 30%. Ставка кредитования от 1% до 5% годовых – в зависимости от того, какое оборудование приобретается заемщиком. Так, например, ставка в 1% годовых действует при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа. Такая же льготная ставка действует в случае, если компания привлекает в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с российской «пропиской», который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний. В остальных случаях действует стандартная ставка 5%. При этом, если приобретается не ПО, а оборудование, в программе есть ограничение – покупка возможна на сумму не более чем 40% от суммы займа.

По состоянию на 21 сентября 2018 г. ФРП было профинансировано 284 проекта на общую сумму 66,7 млрд руб. Отраслевое распределение проектов, получивших заем ФРП: машиностроение – 100 проектов (23,1%), химия – 33 (8,3%), медбиофарма – 32 (7,4%), металлообработка/металлургия – 35 (7,2%), электрооборудование – 17 (4,6%), легкая промышленность – 16 (4,1%), лесная промышленность – 14 (3,7%), электроника – 14 проектов (3,6%). Финансирование осуществляется по трем основным направлениям: (1) системы управления производством и обработка баз данных; (2) системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия; (3) новейшие технологии, направленные на внедрение роботизированных комплексов и производственных линий, установку 3D-принтеров и пр.

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики зависит от степени развития информационно-коммуникационных технологий. Влияние ИТ-компаний на экономику и работу органов власти проявляется в существенном повышении производительности и улучшении управляемости предприятий различных отраслей, в обеспечении прозрачности процессов принятия решений чиновниками, в повышении конкурентоспособности российских предприятий, включая экспортеров вооружений, на мировом рынке через встроенное ПО и использование самых передовых технологий в комплексных решениях.

Развитие ИТ-отрасли является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики. Государство определяет стратегию, приоритеты и цель развития ИТ-отрасли. Развитие ИТ-отрасли даст толчок развитию в стране и новых наукоемких отраслей и переходу важнейших отраслей российской экономики на качественно новый уровень развития, поскольку для большинства отраслей такой переход будет непосредственно связан с внедрением современных ИТ-решений.