Тенденции и проблемы развития крупнейших российский ит-компаний
Автор: Овечкина Анна Игоревна, Петрова Наталья Павловна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей
Статья в выпуске: 3 (117), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению тенденций и проблем развития крупнейших российских ИТ-компаний, представлен обзор состава и структуры российского ИТ-рынка, рейтинг крупнейших компаний ИТ-отрасли по основным показателям деятельности, определены направления и перспективы развития крупнейших ИТ-компаний.
Крупнейшие ит-компании, ит-рынок, цифровизация экономики, информационные технологии, фонд развития промышленности
Короткий адрес: https://sciup.org/148319015
IDR: 148319015
Текст научной статьи Тенденции и проблемы развития крупнейших российский ит-компаний
Современные условия диктуют высокие требования и оказывают существенное влияние на общетехнологический прогресс и развитие экономики в целом. В этой связи, изучение основных тенденция деятельности крупнейших российских ИТ-компаний в условиях цифровизации экономики и развития ИТ-рынка является перспективным направлением исследования.
Цифровая экономика – это общемировой тренд, цифровой бизнес – это совершенно новая глобально масштабируемая модель бизнеса, использование информационных технологий, интернета, современных программных продуктов и приложений позволяет охватить наибольшее количество людей, новые рынки, предоставляет новые возможности для экономического развития стран и мировой экономики. Впервые определение понятию «цифровой бизнес» было дано в 2014 г. исследовательской и консалтинговой компанией, специализирующейся на рынках информационных технологий Gartner [2].
Указом Президента от 9 мая 2017 г. № 203 была утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в стратегии развития цифровая экономика определяется как «деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
ГРНТИ 06.54.31
Анна Игоревна Овечкина – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Наталья Павловна Петрова – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Статья поступила в редакцию 01.04.2019.
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].
Развитие российского рынка ИТ-технологий во многом определяется общемировыми тенденциями, такая зависимость обусловлена большим количеством аутсорсинговых компаний, иностранными венчурными инвестициями, практикой заимствования и др. Мировые расходы на ИТ в 2018 году выросли на 4,3% и составили около 3,7 трлн долл. Расходы на информационно-коммуникационные технологии растут вдвое быстрее глобального валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно данным Gartner о состоянии мирового рынка ИТ в 2017-2018 гг., наибольший рост расходов на ИТ продемонстрировали следующие сегменты: программное обеспечение (ПО) корпоративного назначения, устройства, ИТ-услуги, услуги связи и центры обработки данных. Корпоративное ПО является самым быстрорастущим сегментом мирового рынка ИТ. В 2017 году расходы оценивались в 354 млрд долл. при годовом росте в 8,5%. В 2018 году расходы увеличились на 11,1% и превысили 390 млрд долл.
Российский рынок информационных технологий также показал динамичный рост. Вместе с тем, развитие российского ИТ-рынка во многом уступает развитым странам. Крупнейшие российские ИТ-компании зачастую выступают подрядчиками по разработке и не стремятся выпускать собственные продукты. По данным IDC, структуру российского ИТ-рынка составляют: 19% – системная интеграция, 17% – аутсорсинг, 17% – установка и поддержка, 13% – кастомизация ПО, 12% – разработка заказного ПО, 10% – консалтинг. Одним из перспективных и динамично развивающихся направлений на сегодняшний день стало развитие электронного ритейла, его ежегодный рост составит порядка 20-30%.
Согласно данным ежегодного рейтинга CNews100, на долю 20 крупнейших российских ИТ-компаний приходится 80% совокупной выручки, что свидетельствует: российский рынок информационных технологий находится в руках крупнейших игроков (см. табл. 1), по ряду объективных причин доля малого и среднего бизнеса весьма незначительна в данной сфере.
Таблица 1
Рейтинг крупнейших российских ИТ-компаний, 2018 г.
Ранг |
Компания |
Год создания |
Выручка в 2017 году, млн руб. с НДС |
Выручка в 2016 году, млн руб. с НДС |
Динамика выручки, % |
Число сотрудников |
1 |
Ростех |
2007 |
226 965 |
201 000 |
12,9 |
465 000 |
2 |
НКК |
2002 |
189 244 |
163 958 |
15,4 |
4 105 |
3 |
Ланит |
1993 |
137 073 |
114 514 |
19,7 |
7 749 |
4 |
Softline |
2003 |
71 681 |
57 291 |
25,1 |
4 300 |
5 |
Техносерв |
2003 |
50 817 |
52 442 |
-3,1 |
2 657 |
6 |
1С |
42 700 |
37 300 |
14,5 |
н/д |
|
7 |
РТИ |
2000 |
41 919 |
44 589 |
-6 |
н/д |
8 |
Лаборатория Касперского |
1997 |
40 730 |
43 170 |
-5,7 |
3 700 |
9 |
ITG |
38 236 |
36 484 |
4,8 |
2 653 |
|
10 |
SAP СНГ |
1995 |
33 036 |
25 429 |
29,9 |
1 850 |
Источник: Аналитический центр TAdviser.
Пятерка лидеров на протяжении ряда лет остается неизменной – это Ростех (компании радиоэлектронного кластера), «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Ланит», Softline и «Техносерв». В этой группе только «Техносерв» показал падение выручки (-3,1%), остальные же компании продемонстрировали уверенный рост – от 12,9 до 25,1%. Пятерка лидеров генерирует около 50% выручки всех участников в рейтинге. Суммарно их выручка за год увеличилась на 86 млрд руб.
В структуре выручки крупнейших российских ИТ-компаний можно отметить, что 43% приходится на оказание ИТ-услуг, 20% на доходы от поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, доля доходов от разработки ПО увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим годом, 32% против 21%. Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3% выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 2%.
К положительным изменениям можно отнести то, что в 2017 г. увеличилась доля контрактов, заключенных крупнейшими российскими ИТ-компаниями с государственными ведомствами: в 2016 г. они составляли 25% от суммарной выручки, в 2017 г. – 36%. Лидерами госорганов по объему бюджета в ИТ-технологии в 2018 г. являются: ФНС России – 19,1 млрд руб., ПФР – 15,7 млрд руб., Минкомсвязь – 13,6 млрд руб., Казначейство России – 10,6 млрд руб., МВД – 7 млрд руб. (таблица 2). Доля финансовых организаций составила около 21%, а 11% выручки формирует телеком.
Таблица 2
Бюджет федеральных госорганов на информационные технологии, тыс. руб.
Ранг |
Наименование |
Бюджет в 2018 г. |
Бюджет в 2017 г. |
1 |
ФНС России |
19 105 718 |
17 657 611 |
2 |
ПФР |
15 748 792 |
12 826 789 |
3 |
Минкомсвязь РФ |
13 615 751 |
8 535 481 |
4 |
Казначейство России |
10 689 782 |
12 353 966 |
5 |
МВД РФ |
7 040 868 |
9 809 262 |
6 |
ФТС России |
6 202 599 |
4 376 274 |
7 |
Росреестр |
4 479 087 |
4 191 079 |
8 |
Минобороны РФ |
4 122 077 |
4 653 812 |
9 |
ФСС РФ |
3 335 663 |
3 135 663 |
10 |
Судебный департамент при ВС РФ |
3 102 384 |
5 023 060 |
Источник: Аналитический центр TAdviser.
Выручка ИТ-компаний от проектов в госсекторе имела тенденцию к росту, так темп роста выручки ГК Форс в 2017 г. к 2016 г. составил 133,7%, РТЛабс – 36,8%, компании «Код Безопасности» (входит в ГК «Информзащита») – 25,8% (таблица 3).
Таблица 3
Выручка ИТ-компаний от проектов в госсекторе, млн руб.
Ранг |
Компания |
Выручка в 2017 году |
Выручка в 2016 году |
1 |
ГК Техносерв |
14 711 |
14 546 |
2 |
ГК Форс |
8 960 |
3 834 |
3 |
Ланит |
6 193 |
5 028 |
4 |
ГК Компьюлинк |
5 859 |
4 829 |
5 |
Ай-Теко |
5 598 |
5 278 |
6 |
Крок |
4 237 |
5 729 |
7 |
Код Безопасности |
3 032 |
2 411 |
8 |
Программный продукт |
2 610 |
2 080 |
9 |
РТЛабс |
2 506 |
1 833 |
10 |
НИИ Восход |
2 299 |
2 090 |
Источник: Аналитический центр TAdviser.
Экономика и безопасность государства во многом определяются наличием собственных платформ программного обеспечения, прикладных систем и приложений, усиление импортозамещения информационных технологий позволит не только обеспечить экономическую безопасность страны, но и станет драйвером развития российского ИТ-рынка. Важность внешнеторговых отношений для экономики государства также трудно переоценить, экспорт стимулирует производство товаров, работ и услуг, ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП, обеспечивает приток иностранного капитала в страну, является источником поступления средств в бюджет и укрепляет позиции национальной ва- люты. По данным российского экспортного центра, экспорт услуг из России по итогам 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014-го.
В 2016 году российский рынок ИТ стабилизировался, закончился период сокращения и появились признаки роста, в 2017 году наблюдался ощутимый подъем около 9%, и по итогам 2018 года был зафиксирован рост в размере 11% (таблица 4). Объем продаж услуг в сфере ИT за 2018 г. составил 8,8 млрд долл., экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт. Российские ИT-компаний стали активнее продвигать свои услуги на зарубежных рынках, субсидирование выставочной деятельности (действующее с 2015 г.) способствовало повышению интереса к участию в международных выставках.
Таблица 4
Основные показатели, характеризующие рынок ИТ России в 2017 г.
Ранг |
Показатель |
Величина |
1 |
Рынок ИТ-услуг, млрд долл. |
5,16 |
2 |
Объем российского ИТ-рынка, трлн руб. |
более 1 |
3 |
Совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России, трлн руб. |
более 1,35 |
4 |
Суммарная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России, трлн руб. |
1,157 |
5 |
Российский рынок телекоммуникаций, трлн руб. |
1,71 |
6 |
Услуги мобильной связи, |
893 |
7 |
Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере ИТ, млрд руб. |
670 |
8 |
Суммарный объем государственных и муниципальных закупок в сфере информационной безопасности, млрд руб. |
56 |
9 |
Расходы субъектов федерации на проекты в сфере ИТ (с учетом полученных от Минкомсвязи субсидий), млрд руб. |
101,3 |
Источник: Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ».
Вместе с тем, антироссийские санкции оказали негативное влияние на такие сегменты, как информационная безопасность, финтех и продажи для госсектора, тем не менее наблюдается закономерное развитие сотрудничества в следующий сегментах: искусственный интеллект, телемедицина, виртуальная реальность, киберфизические системы. Согласно исследованию НП «РУССОФТ», крупнейшие российские экспортеры ПО активно участвуют в различных международных рейтингах, однако их доля незначительна, поскольку большинство российских компаний по разным причинам не раскрывают данные об оборотах и прибыли, а также стараются не делать акцент на российское происхождение и позиционируют себя на конкретных рынках в качестве местных компаний [5].
Мировые аналитические агентства прогнозируют, что в ближайшие 2-3 года на мировом рынке будут востребованы наукоемкие решения, требующие высокого уровня физико-математической подготовки разработчиков, что является одним из главных преимуществ российских разработчиков. Технологические тренды, такие как искусственный интеллект, интернет вещей, новые сервисные архитектуры, персонификация производства продуктов и услуг, дополненная и виртуальная реальность, отвечают потенциалу и предложению российских экспортно-ориентированных компаний. Российские разработчики ПО специализируются на поиске решений в наиболее конкурентоспособных и востребованных сегментах мирового ПО.
Основным сдерживающим фактором развития ИТ-рынка является недостаточная диверсифицированность российской экономики, а также целый ряд макроэкономических и инфраструктурных факторов, которые оказали значительное воздействие на развитие российского ИТ-рынка в целом. Отрадно, в этой связи, что 29 мая 2018 г. Фонд развития промышленности (ФРП) запустил программу «Цифровизация промышленности» по кредитованию предприятий, внедряющих у себя цифровые технологии. Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии [6].
В рамках программы льготного кредитования промышленности сумма займа может составить от 20 до 500 млн рублей сроком до 5 лет. При этом стоимость проектов должна быть не менее 20 млн рублей, а софинансирование со стороны заявителя должно составлять не менее 30%. Ставка кредитования от 1% до 5% годовых – в зависимости от того, какое оборудование приобретается заемщиком. Так, например, ставка в 1% годовых действует при приобретении отечественного программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа. Такая же льготная ставка действует в случае, если компания привлекает в качестве ключевого исполнителя системного интегратора с российской «пропиской», который входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний. В остальных случаях действует стандартная ставка 5%. При этом, если приобретается не ПО, а оборудование, в программе есть ограничение – покупка возможна на сумму не более чем 40% от суммы займа.
По состоянию на 21 сентября 2018 г. ФРП было профинансировано 284 проекта на общую сумму 66,7 млрд руб. Отраслевое распределение проектов, получивших заем ФРП: машиностроение – 100 проектов (23,1%), химия – 33 (8,3%), медбиофарма – 32 (7,4%), металлообработка/металлургия – 35 (7,2%), электрооборудование – 17 (4,6%), легкая промышленность – 16 (4,1%), лесная промышленность – 14 (3,7%), электроника – 14 проектов (3,6%). Финансирование осуществляется по трем основным направлениям: (1) системы управления производством и обработка баз данных; (2) системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия; (3) новейшие технологии, направленные на внедрение роботизированных комплексов и производственных линий, установку 3D-принтеров и пр.
Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики зависит от степени развития информационно-коммуникационных технологий. Влияние ИТ-компаний на экономику и работу органов власти проявляется в существенном повышении производительности и улучшении управляемости предприятий различных отраслей, в обеспечении прозрачности процессов принятия решений чиновниками, в повышении конкурентоспособности российских предприятий, включая экспортеров вооружений, на мировом рынке через встроенное ПО и использование самых передовых технологий в комплексных решениях.
Развитие ИТ-отрасли является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики. Государство определяет стратегию, приоритеты и цель развития ИТ-отрасли. Развитие ИТ-отрасли даст толчок развитию в стране и новых наукоемких отраслей и переходу важнейших отраслей российской экономики на качественно новый уровень развития, поскольку для большинства отраслей такой переход будет непосредственно связан с внедрением современных ИТ-решений.
Список литературы Тенденции и проблемы развития крупнейших российский ит-компаний
- Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».
- Gartner. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gartner.com/en (дата обращения 26.03.2019).
- Крупнейшие ИТ-компании в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/ Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2018 (дата обращения 26.03.2019).
- РосБизнесКонсалтинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbc500 (дата обращения 26.03.2019).
- Некоммерческое Партнерство «РУССОФТ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russoft.org (дата обращения 15.03.2019).
- Фонд развития промышленности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://frprf.ru/proekty-i-zayavki/ proekty (дата обращения 26.03.2019).