Тенденции развития электронной коммерции в розничной торговле

Розничная торговля является высоко-сегментированным сектором, играющим важную социально-экономическую роль в обеспечении экономического роста страны. В России в последние годы на развитие розничной торговли влияли санкционная политика европейских стран и США, вследствие чего изменился ассортимент продукции в пользу расширения продукции отечественных производителей (особенно в продовольственном ритейле). Также российско-украинский кризис привёл к отказу возможности бронирования морских контейнерных линий (о своём уходе заявили такие перевозчики, как: Maersk, Mediterranean Shipping Company, CMA и др.) [1], отсутствие доступа российских и белорусских автоперевозчиков в ЕС, привели к необходимости поиска альтернативных путей поставки продукции в Россию и нового подхода в вопросах распределительной логистики [2]. На фоне неопределённости рыночной конъюнктуры многие ритейлеры заморозили свои инвестиционные планы по открытию новых точек, а также различные маркетинговые программы.

В России пионером онлайн-торговли была компания «Утконос», причём до 2020 г. она удерживала лидерство в eGrocery сегменте (рынок товаров повседневного спроса). Во время распространения коронавирусной инфекции в условиях падения офлайн-продаж, увеличение объёмов e-commerce – электронной коммерции стало для многих секторов единственной возможностью выживания на рынке (например, для продажи ювелирных изделий, где офлайн-продажи упали до 94%) [3]. В период пандемии, в условиях социального дистанцирования, когда люди вынуждены были соблюдать самоизоляцию и не покидать место проживания без особой необходимости, изменилось и потребительское поведение, выразившееся в увеличении онлайн-покупок товаров повседневного спроса [4; 5; 6]. Сегодня быстрому росту интернет-продаж на рынке FMCG способствует функция «быстрой доставки» многих ритейлеров. Для большинства российских компаний внедрение продуктов цифровизации привело к пониманию изменения бизнес-процессов и соответственно трансформации бизнес-коммуникаций [7].

После пандемии темпы роста отечественного рынка интернет-торговли по данным Data Insight [8] стали замедляться: в 2021 г. количество онлайн-заказов увеличилось на 104%, доля онлайн-продаж составила 12% в целом и 30% в непродовольственном ритейле (рис. 1). В 2022 г. хотя рост и продолжился, но был более умеренным: на 65% выросло количество онлайн-заказов и на 38% объем рынка в рублях, доля онлайн-продаж составила

15% от всего ритейла и 30% в непродовольственном сегменте. Активнее всего потребители в 2022 г. заказывали еду и лекарства онлайн: службы доставки продуктов питания заработали 553 млрд. рублей, всего пользователи заказали еды на 402

млн. рублей, средний чек составил 1375 рублей. Рынок e-grocery в 2022 г. вырос на 66%. При этом интернет-аптеки получили 110 млрд. рублей, что на 50% больше, чем в 2021 г., доля e-pharma от всего аптечного рынка составила 12%.

Рис. 1. Динамика количества онлайн-заказов в России за 2012-2022 гг. [8]

Основной рост в 2022 г. обеспечили крупные маркетплейсы Wildberries и Ozon, на долю которых приходилось 75% всех онлайн-заказов.

Однако, если во время пандемии были опасения, что онлайн-продажи окончательно вытеснят физические магазины, то уже в 2023 г. можно было точно констатировать, что этого не произойдёт. Традиционные магазины всё равно остаются ос- новным каналом продажи продовольственных товаров, что связано с тем, что некоторым покупателям больше нравится визуально проверить продукты перед покупкой. Но продажа товаров через интер-нет-каналы стала неотъемлемой частью розничной торговли и позволяет розничным сетям расширить географию своего присутствия в городах, где нет стационарных магазинов.

Рис. 2. Объём и доля интернет-продаж на розничном рынке России в 2014-2022 гг. [9]

За период с 2014 г. по 2022 г. доля продаж через Интернет в розничной торговле выросла в 9 раз и достигла 6% в 2022 г. (рис. 2).

Однако увеличение онлайн-продаж происходит неравномерно на территории РФ, что связано с процессами цифровизации и численностью населения. В 2022 г. лидером по доле продаж через Интернет среди субъектов РФ стал Санкт-Петербург (13,5%), далее следуют Москва (10,3%),

Московская область (10,1%), Свердловская область (9%), Новосибирская область (8,7%). Среди федеральных округов первенство принадлежит Центральному федеральному округу (7,9%). Наименьшая доля онлайн-продаж приходится на СевероКавказский федеральный округ (1,3%): Республика Дагестан (0,1%), Чеченская Республика (0,1%), Кабардино-Балкарская Республика (0,2%), Республика Ингушетия (0,3%).

Бурный рост отечественного рынка eGrocery (с 43 млрд. рублей до 135 млрд. рублей в 2020 г.) побудил предпринимателей масштабировать сервисы до- ставки. В России компании сегмента eGrocery работают по следующим бизнес-моделям (рис. 3).

Рис. 3. Основные бизнес-модели российского сегмента eGrocery

По модели дарксторов работают «Ян-декс.Лавка» и «Самокат». Особенностью таких сервисов является быстрая доставка ограниченного ассортимента, обычно 2030 минут, что требует расположения множества дарксторов в разных микрорайонах города (сложности с поиском достаточного места ограничивают широкое использование данной модели).

Модель маркетплейсов с собственной доставкой на российском рынке представлена двумя типами. Первый тип – заказ собирает сам розничный магазин, а доставка осуществляется путём использования сервиса доставки (например, по этой модели работает Delivery Club). Второй тип – товары доставляют по расписанию гипермаркетов, в этом случае заказ собирается сотрудниками маркетплейса, а доставка занимает большее количество времени.

В настоящий момент модель, при которой офлайн-ретейлеры развивают онлайн-направление, активно представлена на отечественном рынке. Яркими представителями выступают Х5 Retail Group, «Вкусвилл», организующие доставку из своих розничных магазинов.

В 2022 г. по данным Data Insight лидером сводного рейтинга среди сервисов экспресс-доставки стал ВкусВилл (итого- вый рейтинг – 0,87), далее расположились Delivery Club (0,81), Яндекс Лавка (0,79), Лента (0,78), Яндекс Еда (0,74), СберМар-кет (0,73), Самокат (0,68).

В 2022 г. рынок eGrocery был самым быстрорастущим сегментом рынка электронной торговли, его объём вырос на 66% и составил 553 млрд. рублей, а количество заказов выросло на 75% до 402 млн. В 2023 г. тенденция к дистанционному приобретению товаров продолжала развиваться, и онлайн-торговля стала одним из драйверов FMCG-сегмента. Активно развивались сервисы доставки магазинов «Перекресток», «ВкусВилл», «Пятерочка», «Магнит доставка», «Светофор» и др. Лидерами в eGrocery сегменте по итогам I полугодия 2023 г. стали сервисы «Самокат», «Яндекс Лавка», среднее количество покупок в которых составило 549,5 и 182,7 тыс., соответственно.

Факторами, сопутствующими развитию электронной коммерции в розничной торговле, будут выступать:

• -    изменение потребительского поведения, заложенное ещё в период пандемии;

• -    удобство поиска товаров, в том числе и по цене (потребитель имеет возможность искать и сравнивать товары онлайн) – в России традиционно низкая лояльность к брендам и компаниям, поэтому большинство потребителей выбирают магазины с низкими ценами и более дешёвые товары;

• -    совершенствование онлайн-сервиса: потребители ждут быстрой доставки и упрощения процедуры возврата товара;

• -    большой ассортимент, который невозможно поддерживать в офлайн-магазинах.

Таким образом, анализ показал, что несмотря на снижение темпа роста онлайн-заказов по сравнению с пандемийным периодом, он остаётся всё равно высоким. Электронная коммерция и дальше будет развиваться в розничной торговле, однако не означает полную замену традиционных магазинов. Очевиден спрос на омника-нальное взаимодействие с потребителем, позволяющее персонализировать потребителей, использовать гибкие варианты оплаты товаров и доставки товаров.