Тенденции развития перестрахования в России

Становление современного российского рынка перестрахования происходило в достаточно сложных экономических условиях, в процессе формирования и развития самого рыночного механизма на территории России в целом. Страховой сегмент российского финансового рынка динамично развивается и роль перестрахования в этом нельзя недооценивать.

В практике развитых государств перестрахование применяется в качестве инструмента повышения платежеспособности и финансовой устойчивости, а также обеспечения безубыточности на основе эффективного распределения и перераспределения страховых фондов страховщиков. Перестраховочная деятельность на территории Российской Федерации регламентируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ведь договор перестрахования можно приравнять к обычному гражданскому договору с точки зрения законодательства.

Перестрахование представляет собой деятельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), сопряженных с принятыми последним по договорам страхования обязательствами по страховой выплате. Перестрахование осуществляется на основе договора перестрахования, заключаемого между перестрахователем и перестраховщиком в соответствии с условиями гражданского законодательства РФ1.

Оценивая объем рынка входящего перестрахования в последние 5 лет, можно сделать неутешительный вывод о том, что до сих пор рынок не восстановился после резкого падения 2015 года, но достигнутый в 2018 году высокий темп прироста дает основания положительно оценивать его будущие перспективы (рис. 1).

Объем национального рынка перестрахования определяется как внутренним спросом на услуги перестраховщиков, так и внешним – объемом премии, поступающей с международного рынка перестрахования, но при этом основу рынка составляют операции внутреннего перестрахования. За последние 5 лет максимальный объем рынка был зафиксирован в 2014 г. – 48447 млн руб., что было обеспечено высоким объемом премии, привлеченной с внутреннего рынка – 32384 млн руб. По итогам 2018 г. собрано перестраховщиками 44031 млн руб. премий, и если международный сегмент своим объемом соответствует докризисному значению, то внутрироссийский сегмент все еще отстает на 15%.

• ¹    Скамай Л. Г. Страховое дело: учебник / Л. Г. Скамай. - М.: Юрайт, 2016. — 344 с.

Рисунок 1 – Динамика рынка входящего перестрахования, млн руб.2

Резкое снижение и медленное восстановление внутреннего рынка перестрахования можно объяснить падением сборов и последующей стагнацией в сегментах страхования каско и прочего имущества юридических лиц, традиционно предъявлявших высокий спрос на услуги перестраховщиков. Немаловажным фактором является введение условия обязательной цессии в пользу государственного перестраховщика, и произошедшее за последние годы сокращение численности российских страховщиков. Тенденция слияний и поглощения приводит к укрупнению компаний и уменьшению их спроса на перестрахование.

В 2018 году внутрироссийский рынок входящего перестрахования увеличился на 27%, достигнув 27,5 млрд рублей. Максимальный вклад в его положительную динамику внесли такие специализированные перестраховщики и страховщики с лицензией на перестрахование, как РНПК, ВТБ Страхование, СКОР, ВСК, РЕСО-Гарантия, в то время как лидеры рынка СОГАЗ и Ингосстрах снизили сборы.

Вследствие более высоких темпов прироста премии, полученной от перестрахователей-резидентов,     доля     сегмента     внутреннего

• ²    РНПК – официальный сайт [Электронный ресурс] URL: https://rnrc.ru/ Дата обращения: 23.05.2019.

перестрахования в структуре российского перестраховочного рынка возросла до 63%.

Второй сегмент (международный) показал также высокий прирост (+3,2 млрд руб. или 24%), прервав тем самым тенденцию ежегодного падения, сложившуюся в период 2015-2017 гг.

Важным фактором высокого темпа роста российского рынка входящего перестрахования в 2018 году стало повышение объемов исходящего перестрахования, а также активная деятельность таких крупнейших участников рынка как РНПК и СОГАЗ.

В 2018 году операции входящего перестрахования в России осуществляли 53 компании, из них всего 4 специализированных перестраховщика:  «Русское перестраховочное общество», «Капитал

Перестрахование», «Скор перестрахование» и «РНПК». При этом как видно по рисунку 2, в период 2017-2018 гг. именно РНПК лидировало с большим отрывом от прочих участников и показало максимальный прирост сборов в абсолютном выражении (+4100 млн руб.), в результате чего доля РНПК возросла до 42%.

Из предшествующих лидеров рынка – СОГАЗ и Ингосстрах умеренно понизили объемы принятого перестрахования в 2018 году. Почти все остальные крупные перестраховщики повысили объемы перестраховочной премии. Особенно нужно выделить «возвращение» на рынок СКОР, двукратный кратный рост ВСК, а кроме того видимый рост ВТБ Страхование и РЕСО-Гарантия.

Таким образом, одним из значимых событий для российского рынка перестрахования в последние годы его функционирования является появление нового участника – Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК). АО РНПК – специализированная перестраховочная компания, созданная в 2016 году по инициативе Банка 5

России, с целью поддержки отечественного страхового рынка посредством предоставления перестраховочной емкости для защиты имущественных интересов.

Рисунок 2 – Лидеры рынка входящего перестрахования внутри РФ3

Главными предпосылками создания национального перестраховщика явились накопившиеся проблемы на российском перестраховочном рынке, невозможность перестрахования из-за введенных санкций, высокий объем премий передаваемых за рубеж. Российские компании, которые попали под ограничения, не могли застраховаться у российских страховых компаний, потому что зарубежные игроки в связи с санкциями отказывались перестраховывать эти риски4.

Согласно выданной лицензии РНПК вправе заключать договоры перестрахования по всем видам страхования5. Государственный перестраховщик активно сотрудничает с ведущими международными перестраховочными брокерами и готов участвовать в перестраховании облигаторных программ и факультативных рисков поддерживающей емкостью до $ 20 млн, ориентируясь на авторитет перестраховщика-лидера, следуя его условиям и учитывая особенности предлагаемого в перестрахование бизнеса.

Обладая высокой профессиональной компетенцией и возможностями экспертизы международного уровня в таких традиционно развитых в России областях как имущественные и строительно-монтажные риски, энергетика, авиация и космос РНПК предлагает партнерам и клиентам на целевых рынках свои котировки и условия перестрахования. В настоящее время максимальное собственное удержание РНПК по облигаторному перестрахованию составляет 2,5 млрд. рублей. Анализ показал, что РНПК укрепила лидерство, и её влияние на динамику, прежде всего, рынка внутреннего перестрахования, очень велико.

Таким образом, исследовав состояние и динамику современного рынка перестрахования в Российской Федерации, можно определить следующие основные тенденции в данной сфере:

• 1)    повышение концентрации рынка перестраховщиков в Российской Федерации;

• 2)    снижение количества перестраховщиков, в том числе с помощью уменьшения части фирм-перестраховщиков с невысокими рейтингами.

В ближайшем будущем оживление отдельных сегментов, динамика развития рынка прямого страхования, в особенности в тех секторах, какие требуют перестрахования, формирование новых продуктов для рынка, новые законодательные требования - все это может стимулировать и увеличение объемов РНПК. Проблемы рейтингов, регуляторных требований, расширения санкционного режима - это факторы, создающие неопределенность в направлениях развития государственного перестраховщика.

Для РНПК стоит цель - развитие перестраховочных операций, не ограничиваясь наличием на российском рынке, не только обязательной цессией, диверсифицируя портфель по типам страхования и по географии присутствия. В данном вопросе значимость РНПК может быть огромна из-за ёмкости, помимо этого, в интеграции на мировой рынок большая роль принадлежит страховым брокерам.

В заключении можно сделать вывод о том, что для развития российскому рынку перестрахования необходима интеграция в мировое перестраховочное пространство и активность в привлечении рисков на перестрахование из-за рубежа. У отечественных страховых компаний есть возможности принимать риски на свое удержание, несмотря на рейтинг и небольшие объёмы удержания. Рост концентрации рынка является признаком ограничения на нем конкуренции, поэтому желательно, чтобы конкуренты РНПК показывали не меньшую динамику развития, поддерживая здоровую конкурентную среду и содействуя устойчивому и эффективному развитию отечественного страхового рынка.