Тенденции развития российского рынка нефтяной промышленности

Нефтяная промышленность занимает важное место как в российском топливно-энергетическом комплексе, так и в экономике страны в целом (Рисунок 1). Цены мирового рынка нефти учитываются при разработке государственных бюджетов и инвестиционных проектов корпоративного сектора. Цены на нефть и нефтепродукты (в частности бензин), оказывают существенное влияние на производственные издержки.

По данным, представленным на рисунке видно, что более 50% мирового энергопотребления приходится на нефть и газ, доля угля в структуре мирового энергопотребления составляет 27%.

• ■    Нефть

• ■    Газ

• ■    Уголь

• ■    Атомная энергия

• ■    Гидроэнергия

• ■    Биомасса (включая биотопливо)

• ■    Прочие ВИЭ

  Рисунок 1 - Структура мирового энергопотребления в 2017 г., %

Добычу нефти и газового конденсата в настоящее время на территории страны осуществляет 295 организаций, из которых 107

организаций входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), преимущественно нефтедобывающих, и двух — преимущественно газо- и конденсатодобывающих. На территории страны 185 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК. На условиях соглашений о разделе продукции (СРП) в России работают три компании. В структуре добычи нефти и конденсата 83,03 % приходится на ВИНК. В 2017 г. вертикально-интегрированными нефтяными компаниями добыто 441,4 млн т нефти, что на 3 млн т меньше, чем в предыдущем году.

Снижение добычи ВИНК обусловлено обязательствами России по ограничению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Наибольшее бремя по сокращению добычи легло на компании: ПАО «ЛУКОЙЛ» (1,3 млн т); ОАО «Сургутнефтегаз» (1,3 млн т); ПАО «НК «Роснефть» (1 млн т). В то же время нарастили добычу нефти ПАО «Газпром нефть» (1,7 млн т) и ПАО «Татнефть» (0,3 млн т).

Доля предприятий, работающих на условиях соглашения о разделе продукции, в структуре добычи нефти в России на протяжении последних лет составляет 2,7 % – 3 %. По итогам 2017 г. на проектах СРП добыто 16,5 млн т нефти, что на 0,5 млн т больше, чем в предыдущем году.

Более 60 % добычи нефти в стране приходится на три компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» (Рисунок 2).

Основным фактором, повлиявшим на динамику нефтедобычи крупнейших компаний, стало соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. В 2017 г. компанией «Роснефть» добыто 188,7 млн т нефти, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году. На долю компании приходится 43% добычи нефти в России.

Добыча ПАО «ЛУКОЙЛ», по итогам 2017 г., составила 81,7 млн т, что на 1,3 млн т меньше уровня предыдущего года. Доля компании в структуре добычи нефти снизилась на 0,3 % и составила 18%.

Компания «Сургутнефтегаз» в 2017 г. добыла 60,5 млн т нефти, что на 1,3 млн т меньше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 14 %.

• ■    ПАО "НК "Роснефть"

• ■    ПАО "Лукойл"

• ■    ПАО "Газпром нефть"

• ■    ОАО "Сургутнефтьгаз"

• ■    ПАО "Татнефть"

• ■    ПАО "Башнефть"

• ■    ОАО "НГК "Славнефть"

• ■    ОАО "НК "РуссНефть"

Рисунок 2 – Структура вертикально-интегрированных компаний, по добыче нефти и газового конденсата 2017 г.

Компании «Башнефть» и «Славнефть» также снизили добычу на 0,8 и 0,7 млн т соответственно. Суммарное снижение добычи этими компаниями составило 8,1 млн т. Положительную динамику добычи нефти в 2017 г. в сравнении с 2016 г. показали компании: «Газпром нефть» (+1,7 млн т), «Татнефть» (+0,3 млн т), а также независимые компании (+1,8 млн т).

Главным регионом, в котором осуществляется добыча нефти, считается Западная Сибирь, однако даже здесь в последнее время наблюдается сокращение добычи нефти, так же как и в Урало-Поволжье.

Рассмотрим динамику цен на нефть марки «Urals», «Brent» и бензин в 2008-2017 гг., представленных на Рисунке 3.

• 4 июля 2008 г. цена на нефть марки «Brent» впервые в истории достигли исторического максимума – 143,95$ за баррель. Однако начало мирового финансового кризиса 2008 г. привело к обвалу цен – до $33,73 (декабрь). С июня 2009 г. цена на «Brent» начала медленно расти.

В среднем в 2009 г. цена составила $61,51 за баррель. В марте-декабре 2010 г. уровень цен на нефть стабилизировался на уровне 70-80$ за баррель. С 2009 г. по 2011 г. наблюдается тенденция роста мировых цен на нефть марок «Urals» (средняя Med и NWE) и «Brent». В феврале 2011 г. баррель из-за начала политического кризиса в Ливии снова стал дороже 100$ и в апреле достиг уровня 124-126$ за баррель.

^^^^^™ Нефть «Urals» ^^^^^м Нефть "Brent"

Рисунок 3 – Динамика цен на нефть марки «Urals» (средняя Med и NWE) и «Brent», (Мировой рынок)

Стоимость «Brent» до февраля 2012 г. колебалась на уровне 105112$ за баррель. Достигнув пика 13 марта 2012 г. (128,14$), цена начала падать из-за проблем в Еврозоне и политического кризиса во Франции и Греции. 1 июня 2012 г. цена на нефть опустилась до отметки ниже 100$, но смогла вернуться к уровню 100-115$ во второй половине июля: на рост повлияли кризис в Сирии, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии 7 августа 2012 г. и другие текущие события. Среднегодовая цена в 2012 г. составила 111,6%. В 2013 г. котировки марки «Brent» кратковременно опускались ниже уровня 100$ (в апреле и июне), среднегодовая цена составила 108,6$. В январе-августе 2014 г. средние цены на нефть марки «Brent» составили 98,90$ , пик был зафиксирован 19 июня 2014 г. ($ 115,19 за баррель). В конце лета 2014 г. наблюдалось падение цен на топливо в главных странах потребителях, США и Китае. При этом возник избыток предложения из-за высоких уровней добычи нефти в США и сохранением высоких объемов экспорта из Саудовской

Аравии. В Конце зимы 2015 г. началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись на уровень 50$ за баррель, 13 февраля нефть стала стоить дороже $60 за баррель, после чего цены колебались на уровне $50-60. Нефтяные котировки возобновили падение в 2015 г. в связи с кризисом на фондовом рынке в Китае, планами Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данными о том, что в США продолжают вводить новые добывающие мощности. 21 января 2016 г. нефть упала до рекордной с начала 2000-х годов отметки $27,5. В феврале 2016 г. нефтяные котировки стабилизировались, после чего весной начался постепенный рост, в связи с переговорами между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о стабилизации цен. Средняя цена барреля нефти марки «Brent» в 2017 г. составила $54,3.

Бензин – это самая легкая из жидких фракций нефти. Получают бензин не только при перегонке нефти, а так же из сопутствующего газа (газовый бензин) и из тяжелых фракций нефти путем крекинга и пиролиза.

^^^^^* Низкооктановый бензин с Высокооктановый бензин

Рисунок 4 – Динамика цен на низкооктановый и высокооктановый бензин (Российский рынок)

По данным представленным на рисунке 4 видно, что цена на бензин, как на низкооктановый, так и на высокооктановый имеет тенденцию к росту с 2009 г. по настоящее время.

Согласно ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный

бензин» автомобильные      бензины подразделяются на марки в зависимости от октанового числа, определенного по исследовательскому методу (Таблица 1).

Таблица 1 - Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов

Показатель	Нормаль-80 (АИ-80)	Регуляр-92 (АИ-92)	Премиум-95 (АИ-95)	Супер- 98 (АИ- 98)
Октановое число не менее (исследовательский метод)	80	92	95	98
Октановое число (моторный метод)	76	83	85	88
Концентрация свинца, г Д 3 дм	не более 0,010 (экологический класс 5, ЕВРО)
Плотность при t = 15°С, кг[мз->	700-750	725-780

*Источник: Таблица разработана автором с помощью функций Microsoft Excel

При этом содержание свинца в бензинах АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98 по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) соответствует экологическому классу К5.

Рассмотрим динамику цен на нефтепродукты, а именно на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо по

Рисунок 5 – Динамика цен на нефтепродукты по РФ, 2017 г.

Цены на бензин марки АИ-95 превышают цены на бензин марки АИ-92 и цены на дизельное топливо. В среднем за 2017 г. цены выросли примерно на 3,60%.

Исходя из данных работы, можно сделать следующие выводы:

• -    добыча нефти и газового конденсата в России в 2017 году составила 546,8 млн. т., что на 0,1% ниже уровня 2016 года;

• -    добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляет 295 организаций;

• -    средняя цена барреля нефти марки «Brent» в 2017 г. составила $54,3;

• -    цена на бензин, как на низкооктановый, так и на высокооктановый имеет тенденцию к росту с 2009 г. по настоящее время;