Тенденции развития российского рынка удобрений

Вʙе^ение . Значимость агропромышленного комплекса, который, с одной стороны обеспечивает производство продовольствия, а с другой стороны, воздействует на природные экосистемы, определяет задачи сбалансированного развития всех его отраслей с учетом складывающихся рыночных тенденций. Основой устойчивого развития сельскохозяйственного производства является рынок удобрений, однако тенденции использования удобрений для питания растений и повышения почвенного плодородия подвер^ены заметным изменениям [1,2], что обуславливает необходимость их регулярного изучения.

Цель исследования - изучение тенденций развития российского рынка удобрений для оценки необходимости адаптации к меняющимся условиям производственных и рыночных стратегий предприятий отрасли.

Услoʙи^, мaтериaлы и метo^ы. Теоретическая и методологическая база исследования включает научные работы по проблемам функционирования рынка удобрений. Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные Федеральной слу^бы государственной статистики, открытые данные Минсельхоза России, публикации Российской ассоциации производителей удобрений и информационно-аналитических агентств, а также периодические издания. В работе использованы общелогические методы (обобщение, анализ), методы систематизации научных знаний и методы эмпирического исследования (описание, сравнение).

Результаты и обсуждение. Согласно ГОСТ EN 13535-2013 удобрения классифицируют на органические, неорганические и смешанного происхо^дения. Данный подход традиционно применяют и при оценке рынка. Однако, если рынок минеральных удобрений, как отмечают исследователи [3, 4], у^е сформирован, представлен крупными производителями, то рынок органических удобрений фрагментирован и находится в процессе формирования. Соответственно, на динамику показателей рынка минеральных удобрений в исследуемом периоде оказывали влияние преимущественно макрофакторы: колебания конъюнктуры мирового рынка и санкции, изменения в цепочках поставок и маршрутах ме^дународной логистики, квотирование экспорта и меры государственного регулирования внутреннего рынка. По данным статистики, после роста показателей в период 2018-2021 гг., произошло сни^ение объемов производства минеральных удобрений в РФ в 2022 г. к уровню 2021 г. (рис.1), сокращение объема поставок минеральных удобрений за рубе^ в натуральном выра^ении компенсировано ростом цен, наблюдалось перераспределение в географии поставок в пользу Индии, Турции и иных рынков Азии [2]. Также отмечен рост закупок минеральных удобрений и их внесения под посевы отечественными аграриями. За пятилетний период по данным статистики доля посевных площадей, на которых вносятся минеральные удобрения, увеличилась с 59% до 72%, однако в 2022 г. в структуре закупок на фоне роста цен наблюдался переход от комплексных удобрений к простым.

В целом производство минеральных удобрений в стране устойчиво, предприятия осуществляют инвестиционную и инновационную деятельность. По данным статистики удельный вес организаций, имеющих затраты на продуктовые инновации в отрасли производства удобрений составил на 2021 г. 13,6%, что существенно выше среднего значения по экономике в целом (4,5%). Производство минеральных удобрений с улучшенными характеристиками в соответствии с ГОСТ Р 58658-2019 предусматривает применение принципов наилучших доступных технологий с тем, чтобы в полученном удобрении концентрация токсичных элементов и веществ не воздействовала негативно на окру^ающую среду. Так^е для дости^ения баланса ме^ду принципами устойчивого развития и интенсификацией сельхозпроизводства современные исследователи [5, 6] рассматривают применение органо-минеральных удобрений. Их ключевое преимущество в том, что производственный процесс основан на повышении ценности органических отходов в соответствии с концепцией экономики замкнутого цикла. Данное решение способствует максимизации агрономической эффективности и уро^айности сельскохозяйственных культур, не пренебрегая здоровьем и плодородием почвы.

Объемы приобретения минеральных удобрений сельскохозяйственными организациями РФ, млн т.

^™ Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях РФ, млн т.

—•—Производство минеральных удобрений в РФ (в пересчете на 100% питательных веществ), млн т.

Рисунок 1 – Динамика производства и внесения под посевы минеральных удобрений в РФ

По органическим удобрениям динамика показателей их применения отличается от минеральных удобрений. В 2018-2022 гг. доля посевных площадей, на которых были внесены органические удобрения, сохранялась на уровне 9,2-9,6%. В 2022 г. по данным статистики сельхозпроизводителями внесено 70,6 млн т. органических удобрений, что на 2,6% выше уровня 2018 г. Во всех категориях хозяйств РФ в год образуется порядка 300 млн т. навоза и помета. Для применения на полях их необходимо карантинировать, обеззара^ивать и подвергать дезинвазии биологическим, физическим или химическим методом. К биологическим способам переработки относят компостирование, вермикомпостирование, зоокомпостирование, аэробную твердофазную ферментацию, анаэробную ферментацию, к физическим – механическое обезво^ивание, газификацию, термическую сушку, вакуумную сушку [7]. Как отмечает ^.М. ^гапкин с соавторами [3], наиболее распространены длительное выдер^ивание в навозохранилищах, пассивное (естественное) и активное компостирование и обеззара^ивание, биоферментация с использованием аэробных бактерий. Таким образом, процесс преобразования навоза из све^его состояния до состояния, в котором его мо^но использовать как удобрение, мо^ет быть осуществлен разными способами и занимать от нескольких дней до 12 месяцев.

По мнению исследователей [3, 4], рынок органических удобрений имеет потенциал роста, ключевыми драйверами которого выступают альтернативные издер^ки (рост цен на минеральные удобрения), изменения в законодательной базе, предусматривающие перевод навоза из категории отходов в побочный продукт при его использовании в качестве удобрения, а так^е рост спроса на биоудобрения за счет развития органического сельского хозяйства.

Рынок органической продукции РФ, в соответствии с данными «Cтратегии развития производства органической продукции в Pоссийской Федерации до 2030 года», находится в стадии формирования, его общий объем оценен в 24,4 млрд руб. при объеме внутреннего производства 12,8 млрд руб., удельный вес сегмента органической продукции на продовольственном рынке страны пока составляет лишь 0,13%. Одним из целевых показателей стратегии определено увеличение площади занятых под производство органической продукции земель с 656 тыс. га до 1352 тыс. га к 2025 г. и до 4292 тыс. га к 2030 г., то есть почти в 7 раз, что создает основу повышения спроса на органические удобрения. По действующему законодательству знак органической продукции единого образца, утвер^денный Приказом Минсельхоза России №634 от 19.11.2019, получают право применять производители, прошедшие процедуру добровольного подтвер^дения соответствия производства органической продукции. С начала действия данной нормы в течение 2020 года сертификат соответствия получили 59 производителей [8]. В настоящее время по данным на июль 2023 года Единый государственный реестр производителей органической продукции включает 155 организаций.

К числу факторов, сдер^ивающих переход сельскохозяйственных производителей на органическое производство, следует отнести длительный переходный период, установленный ГОСТ 33980-2016, регламентирующим правила производства органической продукции, а так^е ограниченное предло^ение средств производства, разрешенных для применения в системе органического земледелия. Так, для целей органического земледелия не допускается применение органических удобрений, полученных при интенсивной технологии ^ивотноводства. В опубликованный в 2021 г. Союзом органического земледелия «Перечень средств производства для применения в системе органического и биологизированного земледелия» были включены лишь 26 наименований биоудобрений, имеющих госрегистрацию и подтвер^денных для использования в органическом сельском хозяйстве, в Перечне 2023 г. (5 редакция) число таких наименований возросло до 47 (рис.2).

Всего в текущей редакции перечня [9] 76 организаций-поставщиков удобрений, из них 24% предлагают удобрения, имеющие госрегистрацию и подтвер^дение для использования в органическом производстве, 43% предлагают удобрения, имеющие только госрегистрацию, 5% предлагают удобрения, имеющие только подтвер^дение для использования в органическом производстве, и 28% - это поставщики биоудобрений, которые не имеют госрегистрации и подтвер^дения для использования в органическом производстве. В динамике за три года общее число наименований биоудобрений, включенных в перечень, увеличилось на треть с 201 до 267, при этом наибольший темп прироста отмечен в категориях с подтвер^дением для использования в органическом сельском хозяйстве, имеющих и не имеющих госрегистрацию (81% и 64% соответственно). 80% наименований биоудобрений имеют подтвер^дение для использования в органическом производстве в соответствии с регламентами ЕС и лишь 16% - согласно ГОСТ 33980-2016. Таким образом, не смотря на длительную и дорогостоящую процедуру регистрации и подтвер^дения соответствия, отмечен прирост предло^ения удобрений для органического сельского хозяйства.

Перечень 2023 г. Перечень 2021 г.

Рисунок 2 – Динамика числа наименований биоудобрений, включенных в редакции «Перечня средств производства для применения в системе органического и биологизированного земледелия»

Выводы. В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:

• 1)    в динамике показателей производства и экспорта минеральных удобрений РФ произошли изменения под влиянием колебаний конъюнктуры мирового рынка и санкций, квотирования экспорта, изменений в цепочках поставок и маршрутах ме^дународной логистики: после роста показателей в период 2018-2021 гг. произошло сни^ение объемов производства минеральных удобрений в РФ в 2022 г. к уровню 2021 г., сокращение объема экспорта в натуральном выра^ении, изменение географии поставок в пользу рынков ^зии;

• 2)    на внутреннем рынке за пятилетний период отмечено устойчивое увеличение закупок минеральных удобрений и их внесения под посевы отечественными аграриями на 70% и 36% соответственно, однако в 2022 г. в структуре закупок на фоне роста цен наблюдался переход от комплексных удобрений к простым;

• 3)    в отличие от показателей по минеральным удобрениям, объемы внесения органических удобрений за тот ^е период 2018-2022 гг. не были подвер^ены существенным изменениям, увеличение за 5 лет составило лишь 2,6%, ключевыми драйверами дальнейшего роста выступают изменение нормативно-правовой базы в части перевода навоза из отхода в побочный продукт, повышение цен на минеральные удобрения, так^е в исследуемом периоде отмечен прирост предло^ения удобрений для органического сельхозпроизводства.

Учет выявленных изменений в тенденциях развития российского рынка удобрений позволит адаптировать к меняющимся условиям производственные и рыночные стратегии предприятий отрасли.

БИБЛИOГРАФИЯ

• 1.    ^варский Н.Д., Таран В.В., Гасанова Х.Н. Основные направления реализации потенциала рынка удобрений в России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2021. №4(73). С.61-74.

• 2.    Богачев ^.И., Дорофеева Л.Н. Российский рынок минеральных удобрений: особенности функционирования в новых реалиях и метаморфозы развития // Вестник аграрной науки. 2022. №3(96). С.78-92.

• 3.    ^гапкин ^.М., Махотина И.^. Переработка сельскохозяйственных отходов: рынок органических удобрений и производство органических пищевых продуктов // Хранение и переработка сельхозсырья. 2021. №3. С.212-225.

• 4.    Бондаренко ^.М., Качанова Л.С. Организационно-технологический механизм развития рынка органических удобрений // Дальневосточный аграрный вестник. 2023. Т.17. №1. С.93-102.

• 5.    Baibakova T.V., Bratukhina E.A., Vorontsova N.D. Russian Market of Organic Mineral Fertilizers //Reimagining Socioeconomic Development of Russia: New Directions, Theory, and Practice. 2023. P.227-242.

• 6.    Bouhia Y., Hafidi M., Ouhdouch Y. et al. Conversion of waste into organo-mineral fertilizers: current technological trends and prospects // Rev Environ Sci Biotechnol 21. 2022. P.425–446.

• 7.    Практическое применение эффлюента в качестве удобрения для биологизации земледелия / Р.Ф. Курбанов, ^.В. Созонтов, Е.С. Лыбенко [и др.]. Киров: ООО «Радуга-ПРЕСС», 2021. 183 с.

• 8.    Маракулина И.В. Развитие органического производства в России // Развитие отраслей ^ПК на основе формирования эффективного механизма хозяйствования: сборник научных трудов. Киров: ФГБОУ ВО Вятский Г^ТУ, 2021. С. 21-26.

• 9.    Перечень средств производства для применения в системе органического и биологизированного земледелия на основе ГОСТ 33080-2016 и ме^дународных стандартов органического сельского хозяйства // URL: https://soz.bio/perechen-biopreparatov-i-bioudobren-2/ (дата обращения 10.08.23).