Тенденции развития рынка инновационных строительных материалов

В настоящее время в условиях цифровой трансформации строительной сферы приобретает актуальность применения инновационных строительных материалов в процессе создания основных фондов. Понятие цифровой трансформации подразумевает адаптацию к неизбежному в настоящее время воздействию цифровых техноло- гий и их внедрение как во внутренние процессы организации, так и их использование в механизмах внешнего взаимодействия, что находит отражение в том числе в изменениях, присущих рынку строительных материалов [1].

Кроме того, рост объемов ввода жилья за счет государственных программ поддержки ипотечного кредитования, увеличение потребности в объектах инфраструктуры, а также повышение требований потребителей к качеству и безопасности материалов ведет к необходимости трансформации рынка строительных материалов. По оценкам Fortune Business Insights, объем мирового рынка строительных материалов в 2023 году оценивался в 1 320,01 млрд долларов США и по прогнозам вырастет с 1 369,86 млрд долларов США в 2024 году до 1 867,16 млрд долларов США к 2032 году, показав среднегодовой темп роста в 3,9% [2].

В России, по данным крупнейших ритейлеров строительных материалов, объем рынка строительных материалов и товаров для дома за 2023 год вырос на 5-6% в сравнении с 2022 годом и достиг 3,3 трлн рублей [3]. Рост объемов продаж аналитики связывают с наличием программ льготной ипотеки, повышением спроса на строительство частных домов и увеличением доходов населения, а также развитием дополнительных комплексных сервисов для покупателей (дизайн, проектирование, строительство, установка и пр.).

Таким образом, рост объема рынка строительных материалов в совокупности с потребностью в цифровой трансформации строительства приводит к необходимости создания и распространения практики использования инновационных строительных материалов как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Современное состояние рынка инновационных строительных материалов

По данным зарубежных экспертов, к 2034 году объем рынка строительных мате- риалов достигнет 2 млрд долларов США, региональное деление представлено на рис. 1. Наибольшие доли рынка строительных материалов приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную Америку и Европу.

Факторами, оказывающими влияние на рост рынка строительных материалов, являются урбанизация и рост населения, что ведет к увеличению потребности в строительстве новых объектов и реконструкции имеющихся; совершенствование производственных процессов и появление инновационных технологий, которые требуют увеличения количества доступных материалов, отвечающих современным требованиям; увеличение внимания потребителей к экологическим аспектам строительства, энергоэффективности зданий и сооружений; установление строительных норм и правил, обязывающих применять в строительстве инновационные материалы [4].

Ожидается, что к 2040 году мировое население возрастет примерно на два миллиарда человек, а численность городского населения увеличится на 46% [5], что вызовет высокий спрос на строительство инфраструктуры, такой как дороги, метро, туннели, общие рекреационные зоны и коммерческая инфраструктура. Потребность в сокращении сроков строительства и экономии финансовых вложений организаций обуславливает спрос на инновационные материалы. Использование готового бетона и сборных железобетонных изделий и элементов значительно ускоряет процесс возведения объектов строительства. Так, в феврале 2020 года в Нагпуре, Индия, была построена дорога с использованием сборного бетонного покрытия за шесть часов, что ранее требовало 8-10 дней.

Рис. 1. Динамика объем рынка строительных материалов (по регионам мира) [4]

Аналогичным образом в январе 2021 года компания Gage Brothers Concrete Products построила производственный объект площадью 135 тыс. кв. метров за 52 дня с использованием сборных железобетонных компонентов. Следовательно, развитие сегмента полуфабрикатов на рынке строительных материалов предоставляет значительные возможности по сокращению цикла изготовления готовой строительной продукции.

Развитие рынка инновационных строительных материалов также связано с распространением практики использованиях экологически безопасных материалов и технологий их производства. Объем рынка экологически чистых строительных материалов оценивается в 272,05 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 432,79 миллиарда долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 9,73% в течение прогнозируемого периода [6].

С региональной точки зрения в период 2022-2027 гг. наибольший темп роста рынка инновационных экологически чистых материалов ожидается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай является крупнейшим в мире строительным рынком и в рамках пятилетнего плана более 50% нового строительства обязано осуществляться с использованием экологически безопасных материалов. В Индии зарегистрировано около 6548 проектов «зеленого» (экологичного) строительства. В июне 2021 The Confederation of Indian Industry (CII) – Indian Green Building Council (IGBC) подписано соглашение о развитии методов зеленого строительства в области архитектурного проектирования и планирования. За последние годы Япония добилась значительных успехов в области «зеленого» строительства: сертифицировано в LEED (Leadership in Energy and Environmental Design (более 268 проектов) общей площадью около 9 млн кв. м.

В целом, строительные материалы, независимо от их экологичности, можно разделить на натуральные, синтетические и композитные типы. Натуральные материалы, такие как дерево, камень и глина, ценятся за их эстетическую привлекательность и устойчивость, однако в связи с высокой стоимостью их всё чаще применяют только в элитном строительстве. Синтетические материалы, такие как пластик и металлы, создаются человеком и отличаются долговечностью, универсальностью и экономичностью. Композитные материалы изготавли- ваются путем объединения двух или более компонентов с существенно различными физическими и/или химическими свойствами, которые в сочетании приводят к появлению нового материала.

В настоящее время в строительной сфере получили распространение полимерные материал, которые отличаются высокими прочностными характеристиками при небольшом весе, устойчивостью к коррозии, стабильностью в различных условиях окружающей среды, высокими изоляционными свойствами и экономичностью, однако нельзя не учитывать их недостаток – воспламеняемость [7]. Как правило, полимеры используют в качестве добавки в другие строительные материалы. Полимеры разделяют на синтетические и природные [8, 9]: к природным относятся целлюлоза, нуклеиновые кислоты, каучук, а к синтетическим – полиэтилен, полипропилен, полиуретан, полистирол и прочие, полученные за счет химических реакций. На строительную сферу приходится 18% от мирового потребления пластика: емкости, трубы, пленки, напольные материалы, декоративные плиты, облицовочные плитки, ванны, осветительные приборы, гидроизоляция в составе красок, покрытий, клеев, жалюзи, стены душевых кабин, текстильные волокна, пенопласты, герметики, окна и двери [10].

По состоянию на 2021 г., то есть до введения западных санкций, в России выпуск базовых полимеров на три четверти обеспечивал внутреннее потребление страны, динамика изменения темпов роста российского рынка полимеров представлена на рис. 2. Тем не менее уже в 2022 г. началось снижение темпов производства, одновременно произошла переориентация торговых потоков со стран Европейского союза на Турцию, Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

Более того, потребность в замещении импортных строительных материалов является одной из основных тенденций, отличающих российский рынок строительных материалов. Оценивается, что в строительстве элитного жилья используется до 40 % импортных материалов, в массовом сегменте – до 25 % [11]. Многие западные импортеры и производители приостанавливают поставки своих материалов и оборудования в Россию. Помимо проблем с прямыми поставками, возникают трудности и с логистикой от поставщиков, которые не расторгли контракты.

17,2%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

2018    2019    2020    2021     2022

■ Валовая добавленная стоимость обрабатывающих производств России в постоянных ценах 2016 года

• ■ Производство пластмасс в первичных формах

Рис. 2. Динамика темпов роста российского рынка полимеров, в % к предыдущему году [10]

Современные материалы и технологии должны отвечать критериям минимального применения зарубежного сырья и полуфабрикатов, комплектующих, защищённых технических решений [12, 13]. Для решения проблемы структуризации замещаемых материалов и оборудования, Национальным Объединением Строителей (далее – НОСТРОЙ) создан единый каталог импорто-замещения, в котором приведено уже почти 2000 позиций по 60 категориям ресурсов.

Рассматривая рынок инновационных строительных материалов России, нельзя не отметить, что наиболее быстрорастущими сегментами рынка стали столярные изделия (+12%); инструменты (+10%); напольные покрытия (8%) [3]. Как в мировом масштабе, так и в России сегмент цемента занимает лидирующую долю на рынке инновационных строительных материалов – до 31% от общего объема рынка [4]. По оценкам объединения производителей цемента «Союзцемент», производство цемента в России в 2023 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 3%, до 62,6 млн тонн. Потребление цемента в РФ за это время увеличилось на 5%, до 64,9 млн тонн. Импорт цемента в Россию сократился на 51%, составив 3,1 млн тонн, экспорт увеличился на 6% – до 971 тыс. тонн [14].

Также продажи сухих строительных смесей (клей для плитки, пескобетон, стяжка пола, шпаклевка, штукатурка и др.) в России по итогам 2023 года достигли 15,6 млн тонн, что на 8,4% больше, чем годом ранее [15]. Одним из главных катализаторов роста российского рынка сухих строительных смесей, равно как и других строительных материалов, являются высокие темпы жилищного строительства.

В 2023 году продажи порошкообразного клея для плитки в России составили 2,1 1 млн тонн. Это на 1,4% меньше по сравнению с 2022 г., когда объем реализации оценивался в 2,14 млн тонн, что связано с сокращением нормативов использования клея для плитки благодаря применению смесей с инновационными добавками, сокращающими расход сырья [16].

Кроме того, в 2023 году в России было произведено около 40 млн квадратных метров сэндвич-панелей, которые применяются для облицовки зданий. По сравнению с 2022 г. объем выпуска увеличился на 3,2%, что связано с постепенным переходом на использование полуфабрикатов, позволяющих сократить срок возведения объекта [17].

Таким образом, развитие рынка строительных материалов неразрывно связано с внедрением инноваций, позволяющих достигать высоких темпов ввода готовых объектов строительства в условиях урбанизации и повышения требований к качеству, энергоэффективности и экологичности строительных материалов и, как следствие, зданий и сооружений.

Тенденции развития рынка инновационных строительных материалов

В условиях перехода к цифровой экономике рынок строительных материалов адаптируется к современным требованиям, предъявляемым как конечными потребителями, так и производителями работ. Рассмотрим основные тенденции, присущие рынку инновационных строительных материалов.

Внедрение цифровых технологий оказывает влияние и на процесс сбыта строительных материалов: продажи в секторе B2B всё чаще производятся в рамках онлайн-продаж (49%), причем прогнозируется рост данного показателя к 2028 г. до 57% от общего объема продаж [19].

Другой значимой тенденцией на рынке инновационных строительных материалов выступает повышение актуальности перехода строительной сферы к экологичным и энергоэффективным материалам в рамках соблюдения ESG-принципов: ответственное отношение к окружающей среде (англ., E – environment), социальная ответственность (англ., S – social), высокое качество корпоративного управления (англ., G – governance). Мировой рынок экологически чистых строительных материалов фрагментирован, и многие производители, среди которых Sika AG, Kingspan Group, Holcim, Saint-Gobain (CertainTeed) и BASF SE, занимают небольшие доли в общем объеме производимой продукции. Экспертами прогнозируется, что за период 2022-2027 гг. совокупный среднегодовой темп роста выручки производителей экологически чистых строительных материалов в среднем составит около 10%: в жилищном строительстве – 9,79%, в коммерческом строительстве – 9,90%, в строительстве промышленных объектов – 9,62%, в строительстве инфраструктуры – 9,39% [6]. По прогнозам экспертов, переход на производство строительных материалов с применением принципов ESG позволит к 2030 г. увеличить совокупную выручку в сфере строительства на 12 трлн долларов США в год [20]. В настоящее время 98% менеджеров учитывают данные о соответствии ESG-принципам в процессе принятия решений, и организации, которые им не соответствуют, в результате сталкиваются с потерей крупных контрактов и/или повышением ставок заемного финансирования [19].

В условиях увеличения требований к строительным материалам при необходимости одновременного проведения цифровой трансформации еще одной тенденцией развития рынка инновационных строительных материалов является консолидация производителей в целях экономии за счет эффекта масштаба и объединении финансовых ресурсов при инвестировании в инновационные технологии. Участники рынка строительных материалов прогнозируют увеличение количества слияний и поглощений (28 % респондентов), при этом 60 % производителей стремятся диверсифицировать ассортимент продукции и 76% уже совместно инвестируют в инновации в целях повышения рентабельности производства [20].

Прогнозируется, что к 2031 г. наиболее значимыми инновационными строительными материалы будут выступать современные бетоны и цементы, герметики, многослойные клееные деревянные панели, структурные изолированные панели (вид сэндвич-панелей) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение сегментов на рынке инновационных строительных материалов [5]

Например, цемент на основе геополимеров, который выделяет на 70-80% диоксида углерода меньше по сравнению с обычным цементом; данные смеси также обладают высокой стойкостью к воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Биокомпозиты и биоматериалы изготавливаются из природных компонентов, таких как древесина, солома, бамбук и даже грибные мицелии. Обладают хорошей прочностью и устойчивостью, при этом являются экологически чистыми и возобновляемыми, что уже находит широкое применение в строительстве каркасов, отделке стен и производстве мебели [22]. С ростом осознания важности устойчивого развития, использование рециклированных материалов стало нормой. Так, бетон с добавлением переработанного стекла не уступает по прочности традиционным аналогам, но имеет меньший углеродный след. Также на рынке появляется множество новых изоляционных материалов с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. Среди них – аэрогели, вакуумные изоляционные панели и материалы на основе нанотехнологий.

Говоря о российском рынке строительных материалов, нельзя не отметить тенденцию импортозамещения. По оценке Минстроя России, в различных сегментах жилищного строительства доля импорта составляет от 5,7% до 22,8%, в том числе по отделочным материалам – до 35%, по элементам навесных вентилируемых фасадов – до 85% [23]. В настоящее время на рынке строительных материалов появляются российские аналоги, во многом не уступающие по качеству зарубежным, в том числе радиаторы, трубы, комплектующие для инженерных систем, светильники, клапаны для вентиляции.

В совокупности, научным и экспертным сообществом признается, что развитие рынка инновационных строительных материалов позволяет снизить энергопотребление, сократить негативное воздействие строительства на окружающую среду, повысить качество жизни населения [24-27]. Перечисленные тенденции развития рынка строительных материалов характеризуют данную сферу как инновационную, а также способствующую дальнейшей цифровой трансформации строительства на всех этапах производства готовой строительной продукции.

Заключение

Таким образом, рынок строительных материалов на современном этапе развития строительной сферы отличается высокими темпами внедрения инноваций. В условиях цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности населения готовая строительная продукция должна соответствовать высоким стандартам качества, экологичности, энергоэффективности. Рост численности городского населения, увеличение объ- емов ввода жилья за счет государственных программ поддержки ипотечного кредитования, повышение потребности в объектах инфраструктуры способствуют увеличению объема рынка строительных материалов, однако в условиях цифровой трансформации экономики актуальность приобретает не только наращивание количества произведенных строительных материалов, но и увеличение уровня их инновационности.

Более того, использование цифровых технологий при проектировании и строительстве в значительной степени приводит к цифровизации и сферы производства и сбыта строительных материалов в связи с необходимостью создания единой системы производства строительных работ в цифровой экономике. На основе проведенного исследования были выделены ос- новные тенденции развития рынка инновационных строительных материалов, среди которых увеличение использования цифровых технологий при производстве строительных материалов, рост объемов он-лайн-продаж в секторе B2B, соблюдение ESG-принципов, тенденция к монополизации рынка в целях увеличения финансовых вложений в инновационное развитие, ведущая к появлению на рынке инновационных строительных материалов. Развитие рынка строительных материалов как в России, так и за рубежом способствует цифровой трансформации строительной сферы и экономики в целом, так как создание новых и модернизация имеющихся основных фондов выступают ключевым фактором повышения благосостояния населения, роста качества и уровня жизни.

Статья подготовлена в рамках фундаментального научного исследования «Разработка технологии биоцидной добавки, позволяющей повысить биобезопасность в промышленных и гражданских зданиях и сооружениях (FSEM-2024-0001) по Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27 августа 2024 г. №075-03-2024-052/3.