Тенденции развития рынка сжиженного углеродного газа в России

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) представляет собой важный компонент энергетического баланса России. В Сибирском Федеральном Округе (СФО) расположены основные запасы углеводородов. Из-за географических особенностей и климатических условий СФО спрос на СУГ имеет свои особенности. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) представляет собой смесь лёгких углеводородов, включая пропан, бутан и их производные, которые используются в различных отраслях экономики. Транспортировка СУГ осуществляется по всей территории Российской Федерации посредством предприятий-

Рис. 1. Изменение объемов экспорта российского СУГ на европейском направлении, млн м.куб. [1]

перевозчиков, входящих в состав указанных групп лиц, либо независимых транспортных компаний. Объем экспорта СУГ из России в последнее время снижен. (рис. 1). Для дальнейшего развития экспорта на азиатский рынок следует решить ряд вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, формированием ценовых котировок и повышением прозрачности торговли.

В 2022 году произошел разрыв между ценами на внутреннем рынке России и на белорусско-польской границе. Цены внутреннего рынка оторвались от внешнего, за счет чего экспорт СУГ стал высоко премиальным.

Однако в азиатском направлении экспорта СУГ из России в 2022 году лидировал Афганистан, куда были заметно увеличены поставки (рис. 2).

Рис. 2. Изменение объемов экспорта российского СУГ на азиатском направлении, млн м.куб. [1]

В 2022 году выросли поставки СУГ из России в Китай, который рассматривается как интересное направление для развития экспортных поставок.

Но есть и факторы, затрудняющие этот процесс. К ним относится недостаточно развитая инфраструктура по перевалке СУГ на границе с Китаем, низкая пропускная способность погранпереходов, отсутствие инфраструктуры для морских поставок в Китай на Дальнем Востоке и непрозрачность торговли СУГ на границе России и Китая, которая выражается в отсутствии понятного ценообразования и недостаточности знаний сторон о рынках друг друга. Таким образом, в 2022 году российский рынок СУГ столкнулся с ощутимым сокращением экспорта в Европу, что заставило экспортеров искать новые рынки и перенаправлять объемы в Азию.

Еще одно новое направление перевозок СУГ в Афганистан из регионов, прилегающих к Казахстану, развивается через ст. Галаба -ст. Хайратон. При этом перевозка осуществляется после согласования через ЦФТО

СУГ для бытовых

Авиакеросмн

Димльное янв-ноя 2021

24,065 млнт янв-ноя 2022

25,840 млнт

Прочие 1,9%

Прочие 3,0%

5,3%

Авизкеросин

7,5%

Дизельное топливо 42,2%

Автобензин

34,2%

4,7%

ТОПЛИВО

47,0%

Автобензин

36,3%

Мазут топо чный

СУГдля бытовых

"У*Ди автотранспорта

6,4%

Мазут топочный

5,8% мужди автотранспорта

5,7%

Рис. 3. Структура продаж СПбМТСБ в секции «Нефтепродукты» [2]

ОАО «РЖД» с ГАЖК «Узбекистонтемирйул-лари», что создает дополнительные сложности. В качестве перспективного направления для поставок российского СУГ рассматривается Монголия (речь идет о поставках для внутреннего потребления в города Улан-Батор, Эрденет, Ульгий), однако для его развития и здесь предстоит решить ряд проблем, связанных с пересечением границы КНР -МНР.

Торговля СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стартовала в 2015 года, сегодня на СУГ, торгуемый на СПбМТСБ, приходится почти четверть всего объема его производства в России. В то же время в общем объеме торгуемых на бирже нефтепродуктов на СУГ по итогам 2022 года пришлось менее 7%, а это значит, у этого сегмента есть потенциал для дальнейшего роста (рис. 3). Снизилась доля продаж СУГ для бытовых нужд и автотранспорта, дизельного топлива. Выросла доля автомобильного бензина, авиакеросина.

В октябре 2022 года доля продаж на СПбМТСБ от производства РФ составила 25,6%, от поставок на внутренний рынок -

33,6%, что гораздо выше по сравнению с по казателями октября 2022 года (18,4 и 27% со ответственно) (рис. 4).

Рис. 4. Доля продаж на СПбМТСБ от производства и поставок на внутренний рынок РФ,%[3]

Основная доля СУГ (97%) торгуется на базисах поставки (БП) НПЗ, остальные 3% - на прочих базисах.В России по итогам 10 месяцев 2023 года объем производства СУГ вырос на 5% относительно аналогичного периода предыдущего года. При этом объем внутреннего потребления за указанный период увеличился на 6% преимущественно за счет роста потребления в коммунально-бытовом секторе и секторе автогаза благодаря высокой экономической привлекательности газового топлива. Экспорт СУГ за 10 месяцев 2023 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале 2023 года ограничение доступности экспортных каналов, которое, в свою очередь, обусловило ло к росту «серого» экспорта. Однако впоследствии рост цен на автобензин, происходивший из-за изменения механизма расчета демпфера, спровоцировал отток продукта на экспорт, вызвав его дефицит на российском рынке, что стало причиной роста цен на СУГ как альтернативное топливо. Поставки СУГ российскими производителями в топливный сектор рынка в 2023 году продолжили расти вследствие выгодной для потребителя цены, а сложившийся уровень цен стал следствием профицита на рынке РФ из-за сокращения доступных экспортных каналов. Ресурс для экспорта СУГ из России постоянно растет и к 2030 году увеличится на 1,5 млн тонн по сравнению с 2022 годом из-за роста добычи

Рис. 5. Прогноз производства и потребления СУГ в России до 2040 г. в базовом сценарии, млн тонн [2]

Рост спроса на СУГ к 2030 году в мире обеспечат в основном нефтехимия и ЖКХ, основными растущими рынками потребления останутся Китай, Индия и страны Восточной

Азии, производства будут расти главным образом в странах Северной Америки и Ближнего Востока (рис. 6).

2010   2015   2020   2022   2025   2030   2035  2040

Рис. 6. Прогноз баланса дефицита и профицита на СУГ в мире по ключевым регионам до 2040 г., млн тонн [2]

Для определения конфигурации инфраструктуры подготовки СУГ производителям и экспортерам необходимо проанализировать целевые рынки и их сегменты (промышленность, транспорт, коммунально-бытовой сектор и т.д.) для определения спецификации СУГ (смесь, чистые продукты, требования к качеству). К примеру, дефицит сжиженного бутана в Китае в 2022-2040 годы будет в 3-3,5 раза ниже по сравнению с пропаном. А дефицит сжиженного пропана будет увеличиваться более чем в 2,5 раза быстрее бутана, главным образом за счет роста потребления пропана в нефтехимии. При этом следует учитывать, что основная часть мощностей дегидрирования пропана расположена в береговых юговосточных провинциях.

По данным рисунка 6, профицит пропана в Африке будет оставаться стабильным вплоть до 2040 года, а дефицит бутана увеличится в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом. В связи с преимуществом использования бутана в жарком климате основными потребителями бутана в Африке являются бытовые потребители. Цены на поставки российского СУГзначи-тельно ниже средней цены импортных поставок в Китай. Дифференциал между стоимостью импорта СУГ из России в Китай и средней ценой поставок в 2021-2023 годах соста- вил от $100 до $257 за тонну, тогда как средний дифференциал между стоимостью импорта СУГ из России и других стран - $163 за тонну. При этом всего поставки из России составили 0,56% от суммарного импорта СУГ в Китай. Наиболее эффективным направлением экспорта СУГ из Западной Сибири с точки зрения логистики являются поставки в Китай по железной дороге, однако высокий дифференциал может сделать эффективными поставки «железная дорога + море» через Балтику и Черное море.

Кроме названных действующих каналов экспорта как перспективное направление для экспорта СУГ может быть рассмотрена морская транспортировка СУГ из Арктики. Эта схема может оказаться выгоднее железнодорожных поставок в Китай из-за высокого дисконта. Однако реализация данного направления, потребуют значительных затрат на строительство терминалов и танкеров ледового класса.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) представляет собой важный компонент энергетического баланса России, особенно в Сибирском Федеральном Округе (СФО), где сосредоточены значительные запасы углеводородов. В последние годы наблюдается внедрение новых технологий, таких как фракцио- нирование и очистка СУГ, что повышает эффективность производства.

В СФО расположены крупные предприятия, такие как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», а также ряд независимых производителей. Конкуренция на рынке усиливается за счет появления новых игроков и увеличения объемов производства. Осенью 2021 года на территории сразу двух районов Новосибирской области - Куйбышевского и Бара-бинского - был введен первый этап терминала, который предназначен для приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ). В год отгрузка готовой продукции - сжиженного газа - в регионы Сибири составит свыше 300 тыс. тонн. Проектом предусмотрена возможность увеличения объемов отгрузки до 600 тыс. Газовый терминал - это огромный комплекс, площадь которого более 31 га. В его составе семь зданий и 72

сооружения - резервуары готовой продукции, центральный пункт управления, служебноэксплуатационный блок с химикоаналитической лабораторией, технологическая насосная, котельная, азотно-воздушная станция, наливные установки, другие производственные и вспомогательные объекты, более 4 км подъездных дорог. Это важнейший объект не только для Куйбышевского и Бара-бинского районов, но для всего промышленного комплекса региона в целом. Местоположение терминала обеспечивает круглогодичную доступность к федеральным трассам, что открывает возможности для потребителей не только Новосибирской, но Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай.

К барьерам входа на рассматриваемый рынок относятся следующие ограничения (рис. 7).

Рис. 7. Схема входных ограничений на рынке СУГ [3]

Административные ограничения включают условия лицензирования отдельных видов деятельности; ограничения ввоза-вывоза товаров; препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений необходимых под строительство недвижимых объектов рынка СУГ (нефтеперерабатывающих комплексов, газохранилищ, АГЗС и МАЗС, и пр.).

Алтайский край входит в число лидеров газовой отрасли, внося достойный вклад в создание условий для комфортной жизни более полутора миллионов жителей края. В крае ре- ализуется в год более 20 тысяч тонн сжиженного газа, занимая одно из лидирующих мест в России по объемам продаж. В структуру предприятий занимающихся реализацией СУГ входят 8 Региональных газовых управлений, 28 Газовых служб и 46 газовых участков. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируется газонаполнительная станция (Барнаульская ГНС) и 5 газонаполнительных пунктов малой мощности (ГНП). Основной организацией, осуществляющей в регион поставки и реализацию сжиженного углеводородного газа, является ОАО "Алтайкрайгаз- сервис". Для использования сжиженного газа имеются 6 ГНС и 2 ГНП, которые обслуживают 1443 сельских населенных пункта и 16 городов в 58 районах края. На всех ГНС и ГНП установлены колонки для заправки газом автомобилей. Газифицировано более 630 коммунально-бытовых предприятий, более 80 промышленных предприятий, 17 сельскохо- зервуарных установок, более 230 км газопроводов сжиженного газа. Количество складов хранения и обмена баллонов - 485 шт. В обороте находится порядка 1 млн. баллонов емкостью 50, 27, и 5 литров.

В среднем объем реализации СУГ в Алтайском крае составляет 30 тыс. тонн газа в год. Основные проблемы рынка СУГ региональ- зяйственных предприятий и 14 котельных.

ного уровня представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Основные проблемы развития рынка СУГ Алтайского края

Инфраструктурные ограничения включают ограниченное количество автогазозаправоч-ных станций (АГЗС) и газовых хранилищ затрудняет доступ к СУГ, особенно в удаленных и сельских районах; состояние транспортной инфраструктуры. Наличие старой и недостаточно развитой транспортной инфраструктуры может препятствовать эффективной логистике и доставке СУГ в отдаленные районы.

Регулирование и нормативные ограничения: сложности в получении разрешительных документов; недостаток четких стандартов. Отсутствие унифицированных стандартов и норм безопасности может приводить к неопределенности и рискам для бизнеса.

Экономические факторы обусловлены высокой конкуренцией с другими видами топлива. Сравнительно низкие цены на традиционные топлива, такие как бензин и дизель, могут снижать спрос на СУГ; инвестиционными рисками. Высокие первоначальные затраты на развитие инфраструктуры и внедрение технологий могут отталкивать инвесторов, особенно в условиях экономической неопределенности.

Экологические проблемы заключаются в увеличении количества аварий и утечек, что может повлиять на экосистему региона, а недостаток технологий для утилизации отходов также является важной проблемой; регулирование выбросов. Нужно учитывать, что контроль за выбросами и соблюдение экологических норм требует дополнительных затрат.

Технологические аспекты включают нехватку инвестиций в исследования и разработки новых технологий, что может замедлять процесс внедрения более эффективных и безопасных решений для использования и хранения СУГ.

Таким образом, несмотря на наличие проблем, рынок сжиженного углеводородного газа в Алтайском крае обладает значительным потенциалом для роста. Решение указанных проблем требует скоординированных усилий со стороны органов власти, бизнеса и науч- ных учреждений. Создание поддерживающей инфраструктуры, улучшение нормативноправовой базы и развитие образовательных кампаний могут значительно повысить заинтересованность и доверие к СУГ как важному альтернативному источнику энергии.