Тенденции рынка интернет-торговли в России

Интернет-торговля — это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Интернет предоставляет все больше возможностей потребителю для изучения продукции, так как потребитель может быстро ознакомиться с продукцией и определить, является ли товар, предлагаемый местными торговыми компаниями, продукцией высокого или низкого качества.

Сейчас по разным оценкам порядка 9% мирового товарооборота приходится уже на интернет-торговлю и, исходя из статистики, эта доля росла очень быстро (рис.1). При этом все исследовательские агентства сходятся во мнении, что эта доля будет расти и в ближайшие годы достигнет

10-11%. Во многом такая динамика обуславливается показателями одного из самых крупных рынков – это рынок в Китае. Там по разным оценкам доля интернет-торговли от всего ритейла Китая составляет порядка 17%. С учетом их объема, это тот игрок, который может вот так менять мировую картину Интернет-торговли в целом.31

Рисунок 1 – Мировая тенденция электронной коммерции

Что касается России, то аналогичный показатель - это всего 4-5%, и вряд ли мы будем исключением в этой мировой картине и останемся на этом уровне электронной коммерции всего ритейла. Скорее всего, мы будем приближаться как минимум к среднемировым показателям, значит, у нас еще остался двукратный запас. Несмотря на это у нас уже сейчас товарооборот электронной коммерции в России порядка 1 триллиона рублей в год, это очень много. Если по всей России 4-5%, то в Москве аналогичный показатель 15-20%.

Несмотря на 4-5% доли электронной коммерции от ритейла, мы уже сейчас входим в мировой топ-10 рынков электронной коммерции в мире.32 Да, мы занимаем 10 строчку по объему рынка и относительно лидеров у нас большой разрыв, но мы входим в лидирующие рынки по темпам роста. Как видно на рисунке 2, в ближайшие годы мы вряд ли выпадем из топ-10, но в то же время вряд ли попадем в топ-5.33 Т.е. так или иначе, у нас относительно небольшая доля электронной коммерции от всего ритейла, но уже сейчас мы достаточно большие и имеем оборот порядка триллиона. Такая картина за счет количества покупателей, а не частоты их покупок. Как видно на графике, впереди нас такие страны, которые имеют по количеству покупателей гораздо меньшие показатели, но за счет гораздо большей частоты покупок, они имеют больший товарооборот в электронной коммерции.

• ³¹     Исследовательская     компания:     «Euromonitor International».     Электронный     ресурс:

(дата обращения: 18.03.2020)

• ³²    Исследовательская компания: «Statista». Электронный ресурс: http://www.statista.com (дата обращения: 18.03.2020)

• ³³    Исследовательская компания: «Emarketer». Электронный ресурс: http://www.emarketer.com (дата обращения: 18.03.2020)

  / statlsta.com

Chart: Growth in B2C е-СОГПтеГСв, 2013-2017 (source: eMarketer)

World's Largest B2C E-Commerce Markets 82€ e«xnmerce turnover in 2015 and 2016 (in bilion U S dolors}

■ 2015

China ■

United State» Ц J^^SSS

United Kingdom Ц         ^5

j-p-n • Sl1'^ France||5£^

Getrtrar e ^74?

South Korea Ж

Canada |«| India ZE jjab.

«uss»» JJiJ

Рисунок 2 – Российская тенденция электронной коммерции

В России сейчас во всех городах на всех платформах 37000000 активных покупателей это люди, которые совершили хотя бы одну покупку за последние 6 месяцев. Интересно то, что самый активный сегмент – это люди 25-34 лет. Дальше будет происходить процесс, что со временем эти люди будут переходить в следующие возрастные когорты, и нет никаких особых оснований, почему они вдруг резко начнут покупать меньше, используя электронную коммерцию. Это значит, что они и в следующую когорту принесут свои активные привычки покупок в интернете, а на их место придут люди до 24 лет, с высокой перспективой для покупок в интернете, которые будут переходить на самые большие и активные когорты в электронной коммерции.34

Центральный федеральный округ – самый крупный в России, в нем живет почти треть всех покупателей в электронной коммерции. Хотя бы один товар покупало 124160000 людей за последние 6 месяцев. Что касается картины того, как выглядит интернет-торговля в ЦФО, то она очень похожа на среднею по России. Просто в Москву и ЦФО оно приходит чуть раньше, соответственно здесь проникновение электронной коммерции чуть выше, чем в среднем по России. Это хорошо характеризует наши регионы, т.е. там люди тоже покупают, просто в чуть меньшем ценовом сегменте.35

Люди в России покупают товары двумя способами – это покупка в локальных и зарубежных магазинах. В сущности, эти форматы покупок уже очень сильно интегрированы друг в друга. Всего 35% людей, которые покупали что-либо в интернете, делают это только в российских интернет-магазинах (рис.3). Это значит, что остальные люди разбавляют покупками из-за рубежа. Наиболее популярный канал из-за рубежа – Китай. Самый большой способ покупок – это совмещение российских и китайских интернет-магазинов. Людей, которые выбирают только китайские интернет-магазины, порядка 8%, это покупатели, которые не обращают внимания на другие отрасли электронной коммерции. Там, где у нас устроено

• ³⁴    Mediascope Web Index, апрель 2018, 12-64, десктоп / мобайл / приложения 100+ города

• ³⁵    Mediascope Web Index, апрель 2018, 12-64, десктоп / мобайл / приложения 100+ города

пересечение, там с одной стороны конкуренция, с другой – возможность. Если есть возможность добавлять в российские магазины ассортимент зарубежных интернет-магазинов, то это плюс в долгосрочной перспективе для всех.36

38% qc-о/                  (2016=34%)

°3/0                (2015=30%)

(2016=36%)             (2014=19%)

(2015=42%)             (2013=13%)

(2014=50%)

(2013=64%)                             8%

(2016=8%)

(2015=6%)                 В Российские

(2016=14%)   |     (2014=5%)

(2015=15%)         (2013=2%)                       Китайские

(2014=14%)

Англоязычные

(2016=6%)

(2015=7%)

(2014=10%)

Рисунок 3 – Доля покупок в зарубежных и российских интернет- магазинах

Что касается мотивов покупки онлайн, то картина здесь достаточно стабильна последние несколько лет. Мы видим, что самые популярные причины, почему люди покупают в интернете – это дешевизна, экономия времени и наличие товаров, которых нет или сложно найти в обычном магазине (рис 4). Но нужно обратить внимание, что в последние годы популярность ответа, про то, что товар дешевле в интернете, медленно, но падает. С одной стороны это может означать, что люди стали больше ценить сервис, чем низкую цену. С другой стороны, может быть, цены у нас выравниваются в онлайне и оффлайне. Когда ритейлер продает товар в разных каналах продаж, он может отдавать их по одинаковым ценам. И отличие самой популярной причины от всех остальных уже не такое большое. Это значит, что можно закрывать большую совокупность барьеров и работать с этими мотивами, не будучи самыми дешевыми на рынке по сравнению с конкурентами.37

• ³⁶    Совместное исследование онлайн покупателей в России от Яндекс.Маркет и Gfk. Осень 2017

• ³⁷    Совместное исследование онлайн покупателей в России от Яндекс.Маркет и Gfk. Осень 2017

Рисунок 4 – Мотивы покупок в интернет-магазинах

Другой важный тренд – электронная коммерция, которая хоть и медленно, но немного становится локальным. За последние 3 года, немного, но подросла доля людей, которые совершают покупки только в локальных магазинах. Это тоже обеспечивается двумя факторами. С одной стороны крупные игроки открывают себе региональные представительства и уже ничем не отличаются от локального игрока в этом конкретном регионе или городе. С другой стороны появляются действительно сугубо локальные игроки, которые вполне себе конкурентоспособны на этом поле. И что важно, если обратить внимание на разницу между показателями покупок в своем городе и доставкой с другого региона, то она небольшая. Это значит, что доставка с другого региона не является большой проблеой для пользователя и имеет смысл запускать доставку в другие регионы России. Тем более на рынке большое количество логистических операторов, которые готовы “под ключ” запустить доставку в любую точку России.38

В последние годы с нашей электронной коммерцией, ритейлом и всей экономикой много сложных, но интересных вещей. В 2014 году люди скупали все на фоне снижения курса рубля, потом в 2015 году было затишье, было большое количество людей, которые по-прежнему заходили на сервисы электронной коммерции, но ничего не покупали. В 2016 году начиналось легкое восстановление, люди аккуратно подходили к крупным покупкам, по возможности экономили. В 2017 году люди возвращались к докризисной структуре, снизили рост сбережений, а темпы роста потребления увеличили. В 2018 году люди начали все больше брать кредиты, снижать сбережения и увеличивать потребление. Сейчас становится все меньше барьеров покупать в электронной коммерции. Это

• ³⁸    Совместное исследование онлайн покупателей в России от Яндекс.Маркет и Gfk. Осень 2017

приводит к тому, что интернет-торговля становится перспективным направлением.

В Интернет-торговле самый популярный тренд, который в последние годы очень обсуждается и достиг уже очень большого масштаба – это мобильные приложения. Практически у каждого человека сейчас есть смартфон и возможность пользоваться приложениями интернет-магазинов. Этот тренд с каждым годом растет, и доля людей, которые выбирают app-only формат, т.е. покупают только в приложениях, увеличивается (рис. 5). Если у какого-то магазина есть сайт, мобильная версия сайта и приложение, то практически каждый пятый работает только с приложением. Соответственно, если по каким-то причинам у интернет-магазина нет приложения, и он понимает, что ассортимент поддерживает такого рода формат сценариев использования сайта: пролистать какие-либо товарные ленты, выбрать товар, провести каким-либо образом время, то, безусловно, на формат приложения стоит обратить внимание.39

Average Monthly Reach, %

• ■ Only Web "Web + App

Рисунок 5 – Тренд мобильных приложений

Другой логичный тренд, который продолжает быть в постоянно ускоряющимся мире – это способы оплаты. Динамика 2016-2017 годов по способам оплаты по последней покупке показывает, что доля оплаты в момент доставки наличными упала на 6%, что является большим показателем (рис. 6). Это значит, что люди не считают очень удобным оплачивать наличными в момент получения. А оплата в момент доставки, но уже банковскими картами, подросла на 2%, и поэтому тоже уже становится популярным форматом оплаты. Соответственно, если мы посмотрим под другим углом, то мы увидим, что 57% покупок совершаются с постоплатой, а 43% с предоплатой. Это значит, что людям при прочих равных становится проще воспользоваться раннее введенной картой, чтобы оплатить тот или иной заказ, а потом просто его получить. Этот тренд точно

• ³⁹    Web Index, 700+ городов, десктопные и мобильные пользователи, статистика топ компаний

будет расти в ближайшие годы.40

Рисунок 6 – Способы оплаты

Помимо этого люди также пытаются сэкономить время на способах доставки. Неожиданно у нас один из самых популярных способов – это самовывоз (рис. 7). Людям не очень удобно подстраиваться под график работы курьера, который готов доставить товар в большой промежуток времени дня и в любой момент может позвонить. Покупателям удобнее самим забирать товары, которые они заказали. Также, люди выбирают этот вид доставки, потому что он является самым дешевым, даже если он менее удобен с другими альтернативными доставками. Людьми ценится время доставки и если несколько лет назад люди готовы были ждать доставку неделю, то с каждым годом они готовы ждать меньше и при прочих равных выбирают интернет-магазин с более быстрой доставкой. Все способы, которые удобнее других, начинают становиться все более популярными.41

• ⁴⁰    Совместное исследование онлайн покупателей в России от Яндекс.Маркет и Gfk. Осень 2017

• ⁴¹    Совместное исследование онлайн покупателей в России от Яндекс.Маркет и Gfk. Осень 2017

Пользовались

Доставка курьером        । наиболее удобный

пункта выдачи

Рисунок 7 – Способы доставки

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. Доля электронной коммерции от всего ритейла увеличивается с каждым годом и Россия медленно, но приближается к этому тренду. Количество активных покупателей также выросло в России за последние годы, и, по прогнозам, будет расти в ближайшее время. ЦФО – самый крупный рынок для Интернет-торговли в стране, он и навязывает основные тренды электронной коммерции, и со временем регионы перенимают их. Самый большой способ покупок – это совмещение российских и китайских интернет-магазинов. Покупатели выбирают электронную коммерцию, потому что это дешевле, экономит время и есть товары, которых нет или сложно найти в обычном магазине. Сейчас становится все меньше барьеров для покупок в электронной коммерции. Это приводит к тому, что интернет-торговля становится перспективным направлением.