Тенденции рынка сельхозтехники в России

Сложные природные условия на территории Российской Федерации обусловливают низкое качество земель, которое характеризуется невысоким естественным плодородием почв, повышенным режимом увлажнения, неудовлетворительным куль-тур-техническим состоянием, неоптимальными природно-технологическими свойствами. Для обработки земель используются сельскохозяйственные тракторы, оснащенные навесным оборудованием для выполнения различных операций. Нормативная нагрузка на один трактор составляет 73 га. При этом в 1992 г. на один трактор приходилось 92 га пашни, это в 1,3 раза выше норматива, а в 2016 г. нагрузка составила 305 га - в 4,2 раза выше норматива. Таким образом, отечественные сельскохозяйственные предприятия характеризуются низкой фондовооруженностью [1].

Более 50% современного российского парка сельхозтехники представляют собой машины возрастом старше 10 лет. По данным Минпромторга РФ до 70% работающих на селе машин изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным министерства, 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов

- старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. Использование изношенной техники ведет к постоянным потерям урожайности. Так, только ежегодные потери по зерну оцениваются экспертами в 15 млн. тонн [1].

Специфика сельского хозяйства подразумевает сезонность и срочность работ, а также характеризуется высоким уровнем износа оборудования. Непредсказуемые поломки и простои сельскохозяйственной техники сказываются на эффективности всего сезона в целом и влияют на объемы урожая сельскохозяйственных культур. Из-за технологического отставания и недостаточной обеспеченности техникой ежегодно на полях остается до 14% выращенного урожая, еще до 11% - теряется из-за несовершенства техники [2].

Таким образом, вопрос обеспечения организаций сельского хозяйства современной спецтехникой является актуальной проблемой, от решения которой во многом зависит продовольственная безопасность России. Актуальность определила цель исследования, заключающуюся в оценке рынка сельхозтехники России и перспективах его развития.

Основным документом, регламентирующим развитие отрасли сельхозтехники, является Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г. По прогнозам, представленным в данном документе объема рынка к 2021 г. составит 157 млрд. руб., к 2025 г. – 202 млрд. руб., к 2030 г. – 265 млрд. руб. При этом структура рынка останется стабильной. В 2030 г. наибольшую долю в объеме этого рынка будут занимать зерноуборочные комбайны (35%) и тракторы (27%) [3].

Согласно Стратегии, объем продаж сельскохозяйственных тракторов в 2021 г. достигнет 12,5 тыс. ед. техники, в 2025 г. – 13,4 тыс. ед. техники и в 2030 г. – 14,2 тыс. ед. техники. Среднегодовой темп прироста в натуральном выражении при этом в 2017-2030 гг. составит 1,4%. Объем продаж сельскохозяйственных тракторов всех мощностей к 2021 г. составит 46,7 млрд. руб., к 2025 г. – 57,7 млрд. руб. и к 2030 г. – 71,5 млрд. руб. При этом наибольший вклад в данный сегмент рынка сельскохо- зяйственной техники в стоимостном выражении будут вносить продажи сельскохозяйственных тракторов большой мощности (65%, со стабильной динамикой). При этом к 2030 г. 80% суммарного объема продаж сельхозтехники на внутреннем рынке должна принадлежать машинам российской сборки [3].

Несмотря на прогнозы роста продаж техники в обозримом будущем, в 2018 г. производство тракторов в России сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. [4]. В количественном выражении этот показатель составил 7836 ед. техники, из которых 6728 ед. – тракторы для сельского хозяйства (-4,8%), 1108 ед. – промышленные машины (+6,3%). Несмотря на общее падение объемов производства, на ряде предприятий отмечался их значительный рост. Например, на Ковровском электромеханическом заводе и ДСТ УРАЛ рост составил более 72%, на Челябинском заводе промышленных тракторов более 63% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства тракторов в России в 2018 г. по ряду компаний-производителей

При этом динамика объемов отгрузки готовой техники выглядит несколько иначе (рис. 2). Лидерами среди отечественных предприятий по отгрузке стали: ДСТ Урал

(72,1%), Завод «Алтайлесмаш» (67,9%), Елабужский автомобильный завод (61,8%) и ряд других.

Рис. 2. Динамика объемов отгрузки тракторов в России в 2018 г. по ряду компаний-производителей

Из общего количества произведенных в прошедшем году тракторов доля зарубежных марок российской сборки составила 54%. То есть более половины собранной в России техники принадлежит зарубежным юридическим лицам. При этом 30,7% машин было собрано из тракторокомплектов МТЗ, из иностранных – 21,5% (New Holland, John Deere, Versatile, Axion, Agrotron, Xerion), из комплектов ХТЗ – 1,8% [4]. То есть порядка 20% собранной техники приходится на зарубежных производителей, собирающих спецтехнику из отечественных комплектующих.

Важным трендом стало наращивание объемов поставок готовой продукции: в 2018 г. российские заводы увеличили продажи на внутреннем рынке на 25% по сравнению с 2016 г., до 100,6 млрд. руб., по информации от ассоциации «Росспец-маш». В то же время, по сравнению с 2017 г. объем отгрузок сельхозтехники в 2018 г. вырос на 3% [5]. Причиной этого стало начало реализации в 2017 г. Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г.

Оценивая вклад России в общемировой экспорт стоит отметить, то в 2016 г. он составил 45,3 млрд. долл. США (по данным UN Comtrade Database). При этом, экспорт из России составил лишь 54,6 млн. долл. США, что составляет порядка 0,1% общемирового экспорта. Крупнейшими мировыми экспортерами являлись Германия (18% – 8366 млн. долл.), Мексика (12% – 5498 млн. долл.), Нидерланды (12% – 5261 млн. долл.).

География импорта выглядит иначе. Так, крупнейшими импортерами являлись США (до 19%), Франция (7%), Канада (6%), Германия (6%). Доля России в мировом импорте составляет 685 млн. долл. США (1,6%) [7].

В 2019 г. на российском рынке сельскохозяйственной техники остаются в силе все те же тренды, которые доминировали ранее: происходит рост производства и продаж техники отечественных марок. Спрос на сельскохозяйственные машины российского производства, как и ранее активно стимулируется государством. При этом сокращение парка сельхозтехники и низкий уровень ее обновления являются негативными факторами, отражающими слабость внутреннего рынка. Однако сложившаяся ситуация создала потенциал роста для отрасли исключительно за счет внутреннего рынка.

В настоящее время растущий интерес аграриев к технике отечественного производства объясняется запуском в серийное производство новых современных моделей сельхозмашин, улучшением их качества, а также эффективностью действующих механизмов государственной поддержки.

Таким образом, при реализации мер государственной поддержки и стимулирования спроса, в ближайшие 5-7 лет российское сельхозмашиностроение будет иметь гарантированный рынок сбыта внутри страны. Спрос на технику будет поддерживаться за счет следующих факторов.

• 1.    Недооснащенность и высокая степень износа парка сельскохозяйственных предприятий. Так, количество тракторов и самоходных уборочных машин сократилось за 25 лет, к 2015 г., более чем в 6 раз, до 312 тыс. ед. Такое сокращение объясняется смещением спроса в сторону более мощных и производительных машин, однако оснащенность сельского хозяйства России по сравнению с оснащенностью сельского хозяйства Канады, схожей с Россией по почвенно-климатическим условиям, урожайности и контурности полей, остается на крайне низком уровне. Существует значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин за счет обновления парка сельскохозяйственной техники, роста обеспеченности и развития сельскохозяйственного производства.

• 2.    В период 2018-2021 гг. предполагается стимулирование спроса через госпро-грамму субсидирования скидок на сельхозтехнику. При этом размер скидки к 2021 г. будет поэтапно снижен до 5% с текущих 15-20%. Это позволит избежать шоков и резкого спада рынка. Общий бюджет «Программы на субсидирование скидок для аграриев» в 2017 г. составил 15,7 млрд. руб. Реализация Программы

  №1432 продолжится и в 2018-2020 гг., на субсидирование скидки в размере 15-20% на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в 2018 г. было предусмотрено 10 млрд. руб. В 20192020 гг. – 2 млрд. руб. ежегодно [6].

• 3.    Важным стратегическим фактором, который может повлиять на спрос, является усиление государственной поддержки экспорта российской сельхозтехники. Реализуемая Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 г., ориентирована на задачу вывода отечественной тех-

• ники на 54 экспортных рынка. Реализуется широкий перечень мер поддержки действующих и потенциальных экспортеров.

Поддержка отечественных производителей спецтехники должна стать одним из приоритетов государственной политики на федеральном уровне. Ее реализация будет иметь тройной эффект для экономики России: она позволит развивать отечественное машиностроение, оснастить сельхозорга-низации техникой, а также обеспечить продовольственную безопасность государства.