Теоретические основы исследования роли дистрибуции на фармацевтическом рынке

Фармацевтический рынок, как правило, считается одним из самых прибыльных в мире, и Россия не является исключением. Российский фармацевтический рынок входит в ТОП-10 крупнейших фармацевтических рынков мира.

Одним из его отличий является ориентированность на импорт (по разным данным от 65 % до 76% лекарственных препаратов, потребляемых населением нашей страны, производится за рубежом). Лидерами импортируемых лекарственных средств в нашей стране являются компании SANOFI-AVENTIS (Франция) и NOVARTIS (Швейцария). И только на почетном третьем месте компания ФАРМСТАНДАРТ – единичный отечественный производитель, который числится в ТОП-20 ведущих игроков этого бизнеса в России.

Именно благодаря такой особенности, как ориентация на импорт, а так же географическим характеристикам в России большое внимание уделяется оптовому звену.

Дистрибьюторское звено всегда играло важную роль в развитии фармацевтического рынка России и доминировало в товаропроводящей цепочке. Сегодня ситуация изменилась, они утратили свои былые позиции. Государственное регулирование наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), перенасыщенность рынка товарами и ценовые войны привели к тому, что бизнес дистрибьюторов стал менее прибыльный. В условиях экономической нестабильности именно дистрибьюторы первыми ощутили финансовое давление: выросла стоимость банковских кредитов. Рост и колебания курсов валют, начиная с 4 квартала 2014 года, заставил пересмотреть принципы работы: увеличивается доля краткосрочных контрактов, растут цены на препараты вне списка ЖНВЛП и импортные препараты. Многие дистрибьюторы уменьшили количество дней отсрочки платежа для своих клиентов. С неблагонадежными клиентами и ранее нарушавшими сроки оплаты – перешли на систему предоплаты .

Наличие высокой степени конкуренции приводит к постепенному укрупнению лидирующих игроков и сокращению общего количества участников. Тем не менее, в России на данный момент не сокращается число участников фармацевтического рынка. Подобная картина наблюдается в различных сегментах: производственном, дистрибьюторском и розничном .

По разным оценкам, на российском фармацевтическом рынке работает от 250 до 300 дистрибьюторских компаний, что значительно превышает число оптовых компаний в странах Евросоюза и Северной Америки (от менее 10 до 100 компаний). Большое количество дистрибьюторов является особенностью развивающегося фармацевтического рынка России. Наличие нескольких посредников обусловлено необходимостью транспортировки товара на большие расстояния, которую не всегда возможно осуществить силами только одного дистрибьютора [2]. Также прямым следствием больших расстояний является необходимость поддерживать высокие страховые запасы на складах дистрибьюторов. В среднем на филиале дистрибьютора имеются запасы от 1 до 2 месяцев. Второй особенностью является тот факт, что формирование оптового звена началось с нуля в 90-е годы, когда начался импорт зарубежных препаратов и крупные иностранные фармацевтические производители впервые вышли на российский рынок.

Принято выделять 3 основные категории фармацевтических дистрибьюторов в зависимости от таких показателей, как валовой объем продаж, количество федеральных округов, где располагаются сертифицированные склады компаний, и количество филиалов [3]. Выделяют:

• 1)    Федеральные (национальные) – объем поставок в среднем за квартал от 9000 млн. рублей.

• 2)    Мультирегиональные – объем поставок в среднем за квартал от 1500 млн. рублей до 9000 млн. рублей.

• 3)    Региональные – объем поставок в среднем за квартал менее 1500 млн. рублей.

Согласно этой классификации, IMS Health относит к группе национальных (федеральных) фармдистрибьюторов 7 компаний: «ПРОТЕК», «Катрен», «СИА Интернейшнл», «РОСТА», AllianceHealthcareRus, «Р-Фарм», «Пульс». Ранее, «Ориола», существовавшая до конца 2014 года, также относилась к указанному перечню.

Одной из ступенек фармацевтической товаропроводящей цепочки являются аптечные розничные сети. В противовес оптовой торговле, тут наблюдается низкая концентрация рынка, на 10 крупнейших компаний, приходиться всего 15% рынка.

Что же касается финансовых показателей на отечественном фарм. рынке, то можно обозначить следующие:

Практически все крупнейшие отечественные производители увеличили выручку в 2016 году, однако показатели у всех разные и прирост составил от 2 до 48%.

Так же прирост цен за год, составил в районе 6-7%.

Крупные аптечные сети балансируют на точке безубыточности и средняя рентабельность составляет всего 1%.

Данные показатели представлены за 2016 год, за 2017 еще говорить рано, но по общей динамике можно говорить об общем росте финансовых показателей. Основными же моментами, дающими такую динамику, являются инфляция и увеличение доли дорогостоящей продукции в структуре продаж.

Государство активно предпринимает меры по регулированию фармацевтического рынка, в частности формирует локального производителя. Попытки в данном направлении предпринимаются с 2010 г. Вообще, о стратегии заговорили еще несколько лет назад, когда стратегия «Фарма–2020» находилась еще в стадии разработки, она стала одной из 3х основных документов, которые определяют развитие отрасти на десятилетия вперед. На втором месте федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и на третьем — «Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года».

В стратегии «Фарма-2020» предусмотрено, что на внутреннем рынке планируется увеличение доли отечественных препаратов до 50% к 2020 году. Так же планируется произвести изменения в номенклатуре лекарственных средств, в сторону увеличения до 60% в портфелях инновационных препаратов. Много денежных средств вкладывается в научные исследования. И все это на фоне общего увеличения количества производств, со всеми вытекающими от сюда последствиями .

• 1.    Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).

• 2.    Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2011. — № 48, ст. 6724.

"Экономика и социум" №6(37) 2017