Тренды потребительской инфляции на основе анализа цен онлайн-магазинов

Автор: Божечкова А.В., Гребенкина А.М., Евсеев А.С.

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 14 (116), 2020 года.

Бесплатный доступ

Во II квартале 2020 г. карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, привели к существенному росту спроса на услуги онлайн-торговли. Повышение спроса в марте – первой половине мая сопровождалось ростом цен на товары и услуги в интернете, однако в среднесрочной перспективе ожидается возврат к понижательному давлению интернет-торговли на цены.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176179

IDR: 170176179

Текст научной статьи Тренды потребительской инфляции на основе анализа цен онлайн-магазинов

В последние годы в России наблюдается быстрое развитие сегмента интернет-торговли потребительскими товарами и услугами. Оценки масштабов интернет-торговли значительно разнятся. Если по данным Ассоциация компаний интернет-торговли [3] по итогам 2019 г. объем интернет-торговли достиг 2,1 трлн руб., то, по оценкам Росстата, она составляет лишь 2% совокупного оборота розничной торговли (в среднем по России)¹ [5]. Судя по данным Росстата, как показано на рис. 1 , доля интернет-торговли превышает 4% в Москве и Санкт-Петербурге, а также значительно выросла по всех федеральных округах страны в 2019 г. по сравнению с 2014 г.

Потенциал расширения интернет-торговли можно оценить как значительный. По состоянию на 2019 г., 78% населения имеют доступ к интернету, при этом пока 36% используют интернет для заказа товаров и услуг (54% в Москве и 47% в Санкт-Петербурге) [5].

14(116) 2020

В условиях распространения коронавирусной инфекции необходимость социального дистанцирования сыграла важную роль в ускорении темпов развития онлайн-торговли. Согласно данным опроса DataInsight, за первые недели самоизоляции количество респондентов, совершающих покупки онлайн, увеличилось с 43 до 80% [1]. При этом следует учитывать, что совершающие покупки в онлайн одновременно могут являться оффлайн покупателями. По оперативным данным платформы InSales, в таких категориях, как автотовары, товары для здоровья, спорта и др. количество заказов

Рис. 1. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в федеральных округах России, Москве и Санкт-Петербурге, %

Источник: составлено авторами по данным Росстата [5].

через интернет в марте-апреле 2020 г. увеличилось в среднем на 20% по сравнению с докризисным периодом1 [2].

Увеличение объемов интернет-торговли способствует повышению влияния данного сегмента на ценообразование. Для анализа динамики цен в онлайн-сегменте мы использовали ежедневные данные о ценах на продовольственные и непродовольственные товары, собранные с сайтов крупнейших онлайн-ритейлеров Москвы за период с 1 марта 2019 г. по 17 мая 2020 г. Группа рассматриваемых продовольственных товаров включают 33 категории2 товаров, составляющих условный (минимальный) набор продуктов3, цены на которые регистрируются Росстатом на ежемесячной основе. Важной особенностью данного набора является высокая степень однородности товаров по своим потребительским характеристикам, а также возможность сопоставления между различными ритейлерами, регионами и т.п.4

Анализ описанных данных позволяет заключить, что стоимость условного минимального набора продовольственных товаров в Москве стала резко расти во 2-й половине марта текущего года ( рис. 2 ). С 17 марта 2020 г. наблюдается устойчивая тенденция роста стоимости корзины по данным онлайн-ритейле-

14(116) 2020

^^^^^ Росстат ^^^^^еОнлайн-ритейлеры

Рис. 2. Динамика стоимости условного (минимального) набора продуктов для Москвы Источник: расчеты авторов на основе данных онлайн-ритейлеров и Росстата.

ров. Максимальная стоимость корзины за период с 1 марта 2019 г. отмечалась 9–11 мая 2020 г. Темпы роста стоимости минимального потребительского набора в марте – 2-й половине мая 2020 г., рассчитанные на основе онлайн цен, значительно превышают не только прошлогодние значения за аналогичный период, но и оказываются существенно выше темпов роста стоимости минимального набора Росстата, рассчитываемой на основе оффлайн цен.

По всей видимости, рост цен в сегменте интернет-торговли в краткосрочном периоде в условиях распространения коронавирусной инфекции объясняется как физическим ограничением покупок оффлайн из-за режима самоизоляции, так и в целом большей волатильностью цен на онлайн-то-вары вследствие меньших издержек пересмотра цен [8]. Росту цен также способствовало значительное ослабление рубля в марте.

В период с марта по 1-ю половину мая 2020 г. из 33 категорий продуктов, входящих в продовольственную корзину, рост цен отмечается для 26. Существенную роль в росте стоимости продовольственной корзины сыграла плодоовощная продукция ( табл. 1 ). Стоит также отметить удорожание риса шлифованного на 16,1% (против 1,7% в прошлом году), а также гороха и фасоли – на 9,6% (против 0,6% годом раннее).

14(116) 2020

За период с марта по май 2020 г. цены не снижались ни на одну из рассматриваемых категорий непродовольственных товаров. Так, для 14 категорий непродовольственных товаров цены остались неизменными, а для 15 категорий повысились, причем медианный размер повышения цен увеличился с 3,6% в марте – 1-й половине мая 2019 г. до 6,2% в марте – 1-й половине мая 2020 г. Если в марте – 1-й половине мая 2019 г. было лишь 3 категории товаров с двузначным повышением цен, то в 2020 г. таких категорий стало уже 5 ( табл. 2 ). Более всего подорожало хозяйственное мыло – на 130,1% (против роста на 35% годом раннее), что также связано с ажиотажным спросом на товары первой необходимости из-за эпидемии.

Анализ данных по ценам онлайн-ритейлеров позволяет также выявить изменения в их подходе к ценообразованию в марте-мае 2020 г. Годом ранее ритейлеры изменяли цены меньше, чем на 5% в 24,4% случаев, тогда как в остальных случаях цены изменялись на б о льшую величину. Однако в марте-мае 2020 г. доля случаев, когда онлайн цены на потребительские товары

Таблица 1

Индекс цен по отдельным категориям продовольственных товаров за период с 1 марта по 17 мая в 2019 г. и 2020 г.

	Категория	Индекс цен
	Категория	2019 г. (1 марта 2019 = 100%)	2020 г. (1 марта 2020 = 100%)
1	Лук репчатый	122,6	183,3
2	Морковь	116,7	167
3	Картофель	118,4	136
4	Яблоки	101,1	127,7
5	Рис шлифованный	101,7	116,1
6	Горох и фасоль	100,6	109,6
7	Сахар-песок	99,6	108,4
8	Рыба мороженая неразделанная	104,7	107,9
9	Сельдь соленая	104	106,4
10	Карамель	99,8	105,8
11	Творог нежирный	98,3	105,5
12	Масло сливочное	100,6	104,6
13	Говядина (кроме бескостного мяса)	97,2	103,6
14	Масло подсолнечное	95,2	103,3
15	Яйца куриные	98,1	102,9
16	Куры охлажденные и мороженые	96,6	102,6
17	Мука пшеничная	100,5	102,4
18	Печенье	98,8	102,1
19	Соль поваренная пищевая	96,5	102
20	Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,53,2% жирности	98,9	101,9
21	Свинина (кроме бескостного мяса)	98,7	101,7
22	Чай черный байховый	99,7	101
23	Маргарин	94,3	100,6
24	Сыры сычужные твердые и мягкие	102,5	100,5
25	Сметана	96,5	100,3
26	Капуста белокочанная свежая	62,5	100
27	Баранина (кроме бескостного мяса)	121,1	100
28	Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной	96,4	99,8
29	Пшено	107,2	98,9
30	Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов	115,4	97,1
31	Вермишель	109,4	97
32	Перец черный (горошек)	101,2	91,4
33	Огурцы свежие	60,3	64,7

Источник: расчеты авторов на основе данных онлайн-ритейлеров.

14(116) 2020

менялись менее чем на 5%, выросла до 44,8%, при этом ритейлеры стали значительно реже прибегать к ценовой политике, предполагающей более чем 5%-ное ценовое изменение. Следует также отметить, что доля решений о повышении цен увеличилась с 50% в марте – середине мая 2019 г. до 61% в марте – середине мая 2020 г. По всей видимости в условиях неопределенности, сжатия потребительского спроса (за исключением товаров первой необходимости) ритейлеры предпочитают поэтапную подстройку цен к новому уровню, когда цены изменяются часто и на небольшую величину. Годом ранее в стабильных макроэкономических условиях онлайн ритейлеры изменяли цены лишь при их значительном отклонении от оптимального, по их мнению, уровня, потому изменения происходили реже и на б о льшую величину.

Таблица 2

Индекс цен по отдельным категориям непродовольственных товаров за период с 20 марта по 17 мая 2019 г. и 2020 г.

	Категория	Индекс цен на 17 мая
	Категория	2019 г. (20 марта 2019 = 100%)	2020 г. (20 марта 2020 = 100%)
1	Блузка женская	100	100
2	Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей	100	100
3	Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей	93,2	100
4	Футболка детская	100	100
5	Халат женский из хлопчатобумажных	100,5	100
6	Мыло туалетное	100	100
7	Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи	83,7	100
8	Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи	100	100
9	Джемпер мужской	91,8	100
10	Джемпер женский	96,7	100
11	Джемпер для детей школьного возраста	100	100
12	Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани	100	100
13	Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи	100	100
14	Колготки детские	110,2	100
15	Колготки женские эластичные плотностью 15-20 DEN	107,3	102,2
16	Телевизор цветного изображения	98,1	102,3
17	Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей	100	102,7
18	Порошок стиральный	103,6	103,2
19	Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей	100,1	103,4
20	Шампунь	101,8	104,5
21	Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста	100	104,8
22	Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста	100	106,2
23	Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи	100	106,2
24	Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста	100,3	111,2
25	Носки мужские	94	118,3
26	Комплект постельного белья 1,5 спального из хлопчатобумажной ткани	99,8	122,4
27	Одеяло стеганое	104,2	133,2
28	Подушка	117,4	180,7
29	Мыло хозяйственное	135	230,1

Источник: расчеты авторов на основе данных онлайн-ритейлеров.

14(116) 2020

Таким образом, полученная на микроданных картина ценовой динамики по Москве свидетельствует о значительном краткосрочном инфляционном всплеске и опережающем росте цен на товары и услуги онлайн. Между тем в конце рассматриваемого периода отмечается замедление роста цен. Так, после прохождения пика 9–11 мая стоимость корзины продовольственных товаров в онлайн-магазинах за неделю сократилась на 1,8%, а цены на непродовольственные товары за этот период увеличились лишь на 0,3%, что, по всей видимости, является следствием стабилизации валютного курса и сокращения спроса.

Список литературы Тренды потребительской инфляции на основе анализа цен онлайн-магазинов

DataInsight. Изменение покупательского поведения онлайн. 2020. URL: http://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI_IDRF20_OnlineShopingChanges.pdf.
InSales. Динамика интернет-продаж в период самоизоляции с 9 марта по 26 апреля 2020 г. 2020. URL: https://www.insales.ru/blogs/university/coronavirus-ecommerce-analitycs.
АКИТ. АКИТ, Сбербанк, ADMITAD и OFD.ru провели совместное исследование по рынку интернет торговли. 2019. URL: https://www.akit.ru/аналитика-акит2018/.
ЕМИСС. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или услуг), в общей численности населения. 2020. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43565.
ЕМИСС. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли. ЕМИСС. 2020. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/50236.
Евсеев А.С. Особенности ценообразования на рынках онлайн-торговли г. Москвы // Экономическое развитие России (2019). С. 39–44.
Корниенко Н. Обзор состояния рынка электронной торговли в РФ // Отчет для НАДТ. 2019. URL: http://www.ecomrussia.ru/dlya-biznesa/issledovaniya/obshhie-dannyie-o-sostoyanii-ryinka-rossii/«obzorsostoyaniya-ryinka-elektronnoj-torgovli-v-rf».html.
Хабибуллин Р., К. Яковлева. Что индекс «жестких цен» говорит об инфляционных ожиданиях в России? // Аналитическая записка Банка России, 2019. С. 1–32.

Еще

Статья научная