Уровень жизни населения: доходы, зарплата, кредитование в регионах

По какой причине рост заработных плат и пенсий пока не привел к росту реальных денежных доходов

Янв.-окт.      Янв.-окт.      Янв.-окт.      Янв.-окт.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Янв.-окт.

2017 г.

■ Реальные располагаемые денежные доходы

■ Реальная начисленная заработная плата одного работника

■ Реальный размер назначенных пенсий

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в январе-октябре 2013– 2017 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2010–2017 гг.

деятельности             плату

■ Янв.-окт. 2013 г. ■ Янв.-окт. 2014 г.        ■ Янв.-окт. 2015 г.        ■ Янв.-окт. 2016 г. ■ Янв.-окт. 2017 г.

Рис. 2. Динамика составляющих общего объема денежных доходов населения в реальном выражении в январе-сентябре 2013–2017 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: расчеты на данных Росстата.

населения? Одно из возможных объяснений – нисходящая динамика других компонентов доходов. Наблюдаемая заработная плата и пенсии составляют не более 60% общего объема денежных доходов населения (по данным Росстата за 2016 г.). В то же время реальные доходы от предпринимательской деятельности, оплата труда (включая скрытую оплату труда), доходы от собственности и прочие доходы, включая доходы, укрываемые от налогообложения, за три квартала 2017 г. сократились относительно января-сентября предыдущего года ( рис. 2 ). Несмотря на рост наблюдаемой зарплаты одного работника, общий объем оплаты труда, включающий скрытую зарплату, сокращается третий год подряд.

Падение реальных доходов привело к снижению уровня жизни: среднедушевые доходы населения снизились в целом по России с 309% от уровня прожиточного минимума (ПМ) в III квартале 2017 г. до 305% ПМ годом ранее ( рис. 3 ). В указанный период в 61 регионе наблюдалось снижение среднедушевых доходов относительно прожиточного минимума, и только в 22 регионах за последний год показатель уровня жизни вырос.

Следует обратить внимание на существенные региональные различия четырехлетнего спада доходов. Если в целом по России в январе-сентябре 2017 г. реальные денежные доходы населения снизились на 9,6% отно-

-450-350-250-150 -50 50 150 250 350 450

Россия ЦФО Ивановская обл. Орловская обл. Тверская обл. Смоленская обл. Владимирская обл. Костромская обл. Рязанская обл. Ярославская обл. Брянская обл. Тульская обл. Калужская обл. Тамбовская обл.

Курская обл.

Липецкая обл. Московская обл.

Воронежская обл.

г.Москва Белгородская обл.

СЗФО

Респ. Карелия Псковская обл.

Респ. Коми

Мурманская обл. Калининградская обл.

Новгородская обл. Архангельская обл.

Вологодская обл. Ленинградская обл. Ненецкий авт.округ г.Санкт-Петербург ЮФО Респ. Калмыкия Астраханская обл.

Респ. Крым Волгоградская обл. Респ. Адыгея Ростовская обл. г. Севастополь Краснодарский край

Респ. Ингушетия Карачаево-Черкессия Кабардино-Балкария Чеченская Респ. Сев. Осетия - Алания Ставропольский край Респ. Дагестан ПФО

Чувашская Респ. Респ. Марий Эл Респ. Мордовия Саратовская обл. Кировская обл. Ульяновская обл. Пензенская обл. Самарская обл. Удмуртская Респ. Оренбургская обл.

Пермский край Нижегородская обл. Респ. Башкортостан Респ. Татарстан УФО Курганская обл. Челябинская обл. Тюменская обл. Ханты-Мансийский а.о. Свердловская обл. Ямало-Ненецкий а.о.

СФО

Респ. Тыва Респ. Алтай Томская обл. Иркутская обл. Забайкальский край Респ. Хакасия Кемеровская обл. Красноярский край Новосибирская обл. Алтайский край Респ. Бурятия Омская обл.

ДФО

Еврейская а.о.

Камчатский край Респ. Саха (Якутия) Магаданская обл. Приморский край Хабаровский край Амурская обл. Чукотский а.о. Сахалинская обл.

-32 -24 -16 -8 0 8 16 24 32

■ Среднедушевые денежные доходы населения, III кв. 2017 г., % ПМ

• ■ Рост/падение реальных денежных доходов населения, янв.-сен. 2017 г., % к янв.-сен. 2013 г.

• ♦ Среднедушевые денежные доходы населения, III кв. 2016 г., % ПМ

5 CD

CD X

CD Z

m z

сительно аналогичного периода 2013 г., то в Уральском федеральном округе – на 17,3%, а в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – менее чем на 5%. В указанный период сокращение доходов наблюдалось в подавляющем большинстве регионов (в 71 регионе). При этом у населения 10 регионов (республик Удмуртия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария, Воронежской, Ленинградской и Костромской областей, а также Приморского края) реальные денежные доходы в январе-сентябре 2017 г. даже увеличились (в пределах 1–5%) относительно того же периода 2013 г.

Важно отметить, что существенное падение реальных денежных доходов за последние четыре года (на 20% и более) наблюдалось как в регионах с относительно высоким (например, в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе), так и с невысоким уровнем жизни (например, в Республике Тыва и Еврейской автономной области).

Восполнялось ли падение реальных доходов через банковское кредитование? В 2015 г. определенно нет. Тогда ставки по кредитам резко возросли, а совокупные объемы выдачи кредитов физическим лицам за первые три квартала сократились на треть к аналогичному периоду предыдущего года – домашние хозяйства предпочитали не покрывать дефицит денежных средств с помощью кредитов, а сокращать потребление, подстраиваясь под экономическую ситуацию. В текущем году объем выданных населению за январь-сентябрь кредитов в рублях и иностранной валюте составил 6,4 трлн руб., в номинальном выражении при-

-60     -40     -20      0      20

Россия Центральный ФО г.Москва Рязанская обл. Калужская обл. Смоленская обл. Тамбовская обл. -54 Владимирская обл.

Орловская обл.

Ярославская обл. Брянская обл.

Ивановская обл.

Тверская обл.

Тульская обл.

Липецкая обл.

Московская обл.

Курская обл. Белгородская обл. Воронежская обл. Костромская обл.

Северо-Западный ФО

Респ. Коми

Ненецкий АО Мурманская обл. Новгородская обл. Архангельская обл. Архангельская обл. без АО Респ. Карелия Псковская обл.

Вологодская обл.

Калининградская обл. г.Санкт-Петербург Ленинградская обл.

Южный ФО Астраханская обл. Карачаево-Черк. Респ. Волгоградская обл. Ставропольский кр. Респ. Сев.Осетия - Алания

Северо-Кавказский ФО Респ. Ингушетия Ростовская обл.

Краснодарский кр.

Респ. Адыгея

Респ. Калмыкия

Респ. Дагестан Чеченская Респ.

Кабардино-Балк.Респ.

Приволжский ФО Самарская обл.

Пермский кр.

Кировская обл. Чувашская Респ. Ульяновская обл. Респ. Башкортостан Саратовская обл. Нижегородская обл.

Респ. Татарстан Респ. Мордовия Пензенская обл.

Респ. Марий Эл Оренбургская обл.

Удмуртская Респ.

Уральский ФО Челябинская обл.

ЯНАО Респ. Тыва Кемеровская обл. Свердловская обл. Забайкальский кр.

ХМАО

Курганская обл. Тюменская обл.

Иркутская обл.

Респ. Бурятия - Новосибирская обл.

Сибирский ФО Красноярский кр.

Томская обл.

Омская обл.

Тюменская обл. без АО Респ. Хакасия Респ. Алтай

Алтайский кр.

Дальневосточный ФО Еврейская ав.обл. Магаданская обл.

Камчатский кр.

Чукотский АО Хабаровский кр. Респ. Саха (Якутия) Амурская обл. Сахалинская обл.

-49

-52

-

-32 -31 -33 -27 -10 -13 -20 -14 -30 -12 -30 1 -10 -10 7 1 -10 -33 1 -9 -36 -9 -34 -8 -29 -8 -25 -6 -6 -29 -5 -5 -34 -5 -30 -3 -31 2 -33 4 -19 -7 -27 -23 -20 ^ЙУШ -27 -18 -34 -13 -28 -12 -30 -11 -31 -10 -29 -9 -33 -6 -24 -5 -10    -4 -11 4 -1 -38 1    -17 -42 1 -15 -30 -14 -31 -12 -29 -5 -31 -42 -3 -2 -1 ^™ 0 -30 2 -40 2 -34 5 -44 ■ши— 5 -32 -12 -39 -30 -30 -20 -37 -14 -34 -13 -42 -12 -35 -10 -9 -7 -7 -39 -5 -27 -5 -27 -4 -42 -4 -40 -3 -24 2 -17 -38 -22 -12-21 -26 -20 -41 -20 EZ -18 -41 -17 -30 -17 -40 -16 -15 -40 1 -15 -13 -13 -40 -12 -39 -12 -41 1 -12 -35 1 -8 -6 -22 -5 -41 -1 -41 0 -41 -4 -21 -41 -20 -25 -39 1 -15 -11 -5 ■IB, -22 -5 -3 -2 в 17

о I о

<\) QJ

О.

О С

ГГ)

О rN

□ Изменение доходов

И Изменение объема выдачи кредитов

2 CL О Ф ас

Источник: рассчитано по данным Центрального банка РФ и Росстата.

мерно сравнявшись с уровнем 2013–2014 гг. Однако в реальном выражении (с учетом роста потребительских цен в январе-сентябре 2017 г. в 1,4 раза относительно аналогичного периода 2013 г.) пока наблюдается спад кредитования физических лиц.

Для анализа взаимосвязи потребительского кредитования в регионах России и динамики реальных доходов населения можно сравнить январь-сентябрь 2017 г. с аналогичным периодом 2013 г. Чтобы не принимать в расчет вложения инвестиционного характера, к которым можно отнести покупку жилья, рассмотрим объемы выданных физическим лицам кредитов в рублях и иностранной валюте, кроме жилищных кредитных займов. Таким образом, за рамками анализа останется дифференциация цен на жилье, а также значительные региональные различия в их динамике. Кроме того, при анализе уровня жизни по регионам учитываются средние показатели доходной обеспеченности, тогда как покупка жилья характерна для домашних хозяйств с высокими доходами.

В реальном выражении, с учетом изменения цен, в целом по Российской Федерации за первые три квартала 2017 г. было выдано на 32% меньше потребительских кредитов по объему, чем в 2013 г. (без учета кредитов на жилье). Спад кредитования был самым слабым в СевероЗападном федеральном округе (-19%), а больше всего сократилась выдача кредитов в Уральском (36%), Дальневосточном (36%) и Сибирском округах (40%). При этом население Северо-Западного, Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов в 2017 г. отличается высокой кредитной активностью – доля полученных их жителями кредитов в 1,2–1,3 раза выше доли населения.

Динамика доходов и потребительского кредитования в среднем по регионам России однонаправленна: чем сильнее сократились за четыре года реальные доходы населения, тем значительнее спад потребительского кредитования.

Детальная картина по регионам представлена на рис. 4 . Почти все субъекты Федерации, которые отличались от большинства регионов ростом доходов, в потребительском кредитовании также прошли через спад. Единственное исключение – Чеченская Республика, в которой и доходы в реальном выражении выросли, и кредитов в этом году население взяло больше, чем в 2013 г., однако подробная интерпретация динамики уровня жизни в этой республике представляется затруднительной. Только в двух небольших регионах – Ненецком и Чукотском автономных округах – на фоне снижения реальных доходов возросла кредитная активность. Однако в целом потребительское кредитование, видимо, не сыграло компенсационной роли в динамике доходов.•