Влияние всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на торговлю текстилем и одеждой

Текстильная и швейная промышленность играет важную роль в экономике как развитых, так и развивающихся стран благодаря предоставляемой ими занятости, создаваемой добавленной стоимости и получаемым ими экспортным доходам. Поэтому страны, стремящиеся получить преимущество перед другими странами в области международной торговли, сосредотачивают свои усилия на трансрегионализме, как способе повысить эффективность, ускорить технический прогресс, исследования и разработки и добиться экономии за счет масштаба [1]. Трансрегионализм базируется на общности экономических интересов и проявляется в оформлении новых двусторонних или региональных соглашений, в частности для устранения торговых барьеров, и формирования т.н. «экономических партнерств» [2].

Существует ряд экономических интеграционных объединений, которые позволяют заключать соглашения о свободной торговле по всему миру. Одной из форм таких соглашений являются соглашения о глубокой и всесторонней ЗСТ (зоны свободной торговли), в которых стороны взаимно соглашаются отменить таможенные тарифы, в то время как государства, не являющиеся участниками соглашения, под- падают под действие определенных торговых тарифов, установленных для каждой из них в частности [3]. Целью соглашений о свободной торговле является устранение тарифных и нетарифных барьеров, которые влияют на торговлю между подписавшими странами, тем самым создавая торговые преимущества.[4] Сегодня снижение квот на внешнюю торговлю, сопровождающее дерегулирование внешней торговли, приводит к быстрому и конкурентному процессу трансформации текстильной и швейной промышленности.

Методы исследования

Объектом настоящего исследования явились перспективы международной торговли текстилем и одеждой под влиянием новых метаторговых соглашений. Предмет исследования - влияние Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на торговлю одеждой и текстилем. В качестве информационной базы выступили данные ВТО, отраслевые данные, результаты опубликованных научных исследований в области международной торговли и мировых рынков. Метод исследования - системный логический анализ.

Результаты исследования

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) – это соглашение о свободной торговле между 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Канаду, Мексику, Японию, Сингапур, Австралию и Новую Зеландию.

Это метарегиональное торговое соглашение начиналось как региональное соглашение о свободной торговле (ССТ) между Сингапуром, Брунеем, Чили и Новой Зеландией, которое было заключено в 2005 г. [5]. С вступлением в ТТП Соединенных Штатов Америки (США) партнерство превратилось в значительную зону свободной торговли [6]. После расширения ТТП в Азиатско-Тихоокеанский регион к партнерству присоединились Австралия, Перу, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Канада и Япония, в результате чего ТТП расширилась до 12 стран.

Президент Трамп объявил о выходе США из ТТП в январе 2017 года. Однако остальные 11 членов ТТП пошли дальше и в январе 2018 г. достигли соглашения без Соединенных Штатов. Пересмотренная версия соглашения, названная Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) была подписана в марте 2018 г. и после ратификации шестью участниками официально вступила в силу в декабре 2018 г. Большая часть первоначальных положений TPP остается неизменной в CPTPP [7]. Китай, один из крупнейших в мире экспортеров одежды и экспортеров текстиля, активно изучает возможность присоединения к CPTPP.

Поскольку участником CPTPP является Вьетнам, крупный производитель и экспортер одежды, который в настоящее время в основном импортирует пряжу и ткани из Китая и других азиатских стран, соглашение может изменить структуру мировой торговли текстилем и спрос на экспорт текстиля из США. Другим аспектом является участие в CPTPP Канады и Мексики, являющихся важными региональными текстильными рынками для США, и Японии, крупного производителя высококачественного текстиля и промышленных тканей.

Даже в нынешнем состоянии CPTPP представляет примерно 40% населения мира и 60% валового мирового продукта (ВП) [9]. Кроме того, сюда входят страны с наиболее высокими темпами экономического роста.

В соглашении определены требования и возможности для текстильных изделий, одежды, включая:

• -    правила происхождения;

• -    содержимое регионального значения;

• -    самые гибкие правила – возможности;

• -    самостоятельная сертификация.

После внедрения CPTPP тарифы на текстильные изделия и одежду, продаваемые между членами CPTPP, будут снижены до нуля по сравнению с их текущими ставками (около 5-10% для текстиля и 10-30% для одежды) [10]. Тарифная ставка для торговли между членами CPTPP и не членами (например, Китаем) останется неизменной. Тем не менее, CPTPP НЕ будет предоставлять дополнительные льготы по экономии импортных пошлин для текстильных и швейных товаров, торгуемых между Мексикой, Канадой и США, поскольку тарифы уже снижены до нуля в соответствии с Торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA или обычно называемое NAFTA 2.0). CPTPP предусматривает строгие правила происхождения предметов одежды «вперед». Это означает, что волокна можно производить где угодно, но каждый компонент, начиная с пряжи, ис- пользуемой для изготовления предметов одежды, должен формироваться в пределах зоны CPTPP , чтобы готовая одежда могла быть квалифицирована для преимущественной обработки, обеспечиваемой TPP.

Среди участников CPTPP Вьетнам уже является вторым по величине экспортером одежды в США. Несмотря на высокую тарифную ставку, стоимость импорта одежды из Вьетнама в США увеличилась на 131% в период с 2010 по 2019 год, что намного превышает 17% среднемирового показателя. Доля Вьетнама на рынке импорта одежды в США также быстро выросла с 4,0% в 2005 году до 16,8% в 2019 году (и 20,2% с января по август 2020 года) [11]. Как развивающаяся страна, Вьетнам в значительной степени полагается на импортную пряжу и ткани для производства одежды. Более 97% текстильного импорта Вьетнама поступает из азиатских стран, включая Китай, Южную Корею, Тайвань и Японию. Менее 1% текстильного импорта Вьетнама в 2019 году приходилось на Соединенные Штаты. В то же время, благодаря иностранным инвестициям (в основном из Азии), Вьетнам быстро строит свой местную текстильную отрасль. Примечательно, что данные Всемирной торговой организации (ВТО) показывают, что впервые в истории Вьетнам занял седьмое место в мире по экспорту текстиля в 2019 году, поднявшись на 8,3% по сравнению с годом ранее и достигнув 8,8 млрд долларов. Если Вьетнам сохранит эту динамику, он, вероятно, обгонит Южную Корею и станет шестым по величине экспортером текстиля в мире всего за 1-2 года (примерно в 2022-2023 годах).

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) открыло новые возможности для роста швейной и текстильной промышленности Вьетнама, а Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), которое, как ожидается, будет реализовано в этом году, может дать дополнительные толчок к экспорту.

Указанные метаторговые соглашения создают хорошие возможности для экспорта одежды из Вьетнама. За первые че- тыре месяца 2020 года текстильная и швейная промышленность Вьетнама продемонстрировала общий экспортный доход в размере 11,43 млрд долларов США (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,56%), но большая часть его текстильных изделий и одежды экспорт был на традиционные рынки [12]. Статистические данные Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) также указывают на то же самое. По его данным, США являются крупнейшим импортером вьетнамской одежды и текстиля (на их долю приходится 39,6% общего экспортного оборота), за ними следуют члены CPTPP (более 17%), ЕС (почти 13%) и Республика Корея (почти 10%) за первые четыре месяца 2019 года [13].

CPTPP в настоящее время действует для семи из 11 стран-членов, включая Японию, Сингапур, Канаду, Мексику, Австралию, Новую Зеландию и Вьетнам. В 2018 году выручка от экспорта вьетнамской текстильной и швейной продукции в эти страны составила около 5,3 млрд долларов США, в том числе 4 млрд долларов США из Японии.По мнению экспертов, среди стран-участниц CPTPP Канада и Австралия являются идеальными рынками для вьетнамской текстильной и швейной промышленности, чтобы в ближайшем будущем увеличить свой экспорт. Чтобы Вьетнам мог получить максимальную выгоду, вьетнамские текстильные и швейные изделия должны соответствовать строгому правилу происхождения товаров, по принципу «страны переработки пряжи», то есть они должны производиться во Вьетнаме и других странах CPTPP, чтобы страна пользовалась налоговыми льготами от CPTPP. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) заключено в конце 2020 года и швейная, и текстильная промышленность Вьетнама ожидают большего. В конце концов, после вступления в силу общий экспортный оборот Вьетнама на рынок ЕС, как ожидается, увеличится примерно на 16 миллиардов долларов США [14].

Азиатские страны поставили новый рекорд – их доля в импорте страны Западного полушария в 2019 году составила 62,2% текстиля и 75% одежды, по сравнению с 49,1% и 71,1% десять лет назад. В последнее десятилетие Китай играет все более важную роль в качестве поставщика текстиля для стран-экспортеров одежды в Азии. В 2019 году Китай обеспечил 57% текстильного импорта Вьетнама по сравнению с 26% в 2010 году [15].

Эта тенденция предполагает, что по мере того, как конкурентоспособность «Factory Asia» продолжает расти, даже региональные торговые соглашения (такие как USMCA и CAFTA-DR) и их ограничи- тельные правила происхождения «вперед пряжи» имеют недостаточную действенность для защиты цепочки поставок в Западном полушарии.

Мексика будучи членом многосторонних североамериканских соглашений USMCA и CAFTA-DR, также является членами CPTPP. Производители одежды в странах Западного полушария могут по- считать более выгодным получить доступ к более дешевому текстильному сырью из Азии через CPTPP или RCEP, чем доби- ваться льгот по экономии пошлин на готовую одежду в соответствии с USMCA или CAFTA-DR.

Выводы. Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) открыло новые возможности для роста швейной и текстильной промышленности стран-участниц, прежде всего Вьетнама. Широкий охват CPTPP а также потенциальная область расширения этого метаторгового соглашения предполагают, что инициатива CPTPP будет иметь серьезные последствия для США, стран-участниц и для экономики других стран. Вступление в силу CPTPP заставляет новую администрацию президента США Дж. Байдена вновь рассмотреть возможность повторного присоединения к CPTPP.