Внешний оборот услуг в 2016 году: снижение импорта вызвано административными ограничениями

Автор: А. Кнобель, А. Фиранчук

Журнал: Мониторинг экономической ситуации в России @monitoring-esr

Статья в выпуске: 10 (48), 2017 года.

Бесплатный доступ

Экспорт и импорт услуг, за исключением сферы «поездки», прекратили снижение, со II квартала 2016 г. их объемы соответствуют показателям 2015 г. Сокращение числа поездок по итогам 2016 г. составило 31%, что связано с санкциями в отношении Турции и ограничением на полеты в Египет – обе страны являются важными направлениями российского зарубежного туризма. Значимо снизился импорт сферы «строительство», что также объясняется антитурецкими санкциями.

Короткий адрес: https://sciup.org/170176752

IDR: 170176752

Текст научной статьи Внешний оборот услуг в 2016 году: снижение импорта вызвано административными ограничениями

По итогам 2016 г. внешнеторговый оборот услуг снизился на 11% до 125 млрд долл. (в 2015 г. – 140 млрд долл.), что соответствует уменьшению в целом внешнеторгового оборота (также на 11%) в 2016 г. Таким образом, доля услуг во внешней торговле России осталась без изменений – 21,1%.

Причиной падения товарооборота стало сокращение экспорта (на 17%) при стабильном импорте (-0,3%)1. Что касается внешнеторгового оборота услуг, то, наоборот, основной причиной падения стало уменьшение импорта, который снизился на 16% (до 74,4 млрд долл.), а его доля в общем импорте товаров и услуг составила 29,0%, что соответствует доле 2013 г. Экспорт услуг снизился всего на 2% (до 50,5 млрд долл.), доля услуг в общем экспорте увеличилась до рекордных 15,0% из-за более значимого падения экспорта товаров.

Однако факторами снижения импорта услуг стали административные, а не экономические причины. Санкции в отношении Турции и запрет на авиасообщение с Египтом привели к сокращению импорта сфер «поездки» и «строительство» на 31 и 22% соответственно.

Доля стран ЕАЭС во внешнеторговом обороте услуг не претерпела значимых изменений. Снижение доли СНГ связано, в первую очередь, с падением на треть экспорта услуг на Украину. Доля стран АТЭС во внешнем обороте услуг России выросла в основном за счет повышения объема экспорта в США, Корею и Китай и импорта услуг из Китая. ЕС увеличил долю в обороте услуг России до 44,8% (+1,7 п.п.), сохраняя позицию важнейшего импортера (49%) и экспортера (39%) услуг. Из-за административных ограничений доля Египта снизилась до 0 (с 2,3% в 2015 г.), Турции – в 2,5 раза (с 6,4 до 2,6%).

Совокупный импорт и экспорт услуг

Снижение экспорта услуг, которое наблюдалось с IV квартала 2014 г., завершилось в I квартале 2016 г. (см. рис. 1 ). Падение в I квартале составило 11% (к I кварталу 2015 г.). При этом во II квартале экспорт услуг практически стабилизировался относительно уровня предыдущего года

(снижение на 3,3%). Экспорт услуг за II–IV кварталы 2016 г. оказался на уровне аналогичного периода 2015 г. (+0,3%).

Снижение импорта услуг наблюдалось на протяжении всего 2016 г., однако его темпы явно замедлялись. Если в I квартале импорт потерял 25% к уровню I квартала 2015 г., то во II и III – уже по 17%, а в IV – импорт был лишь на 5% ниже уровня 2015 г. Основной причиной снижения совокупного импорта услуг стала негативная динамика импорта сферы услуг «поездки» (по сравнению с объемами 2015 г.) (см. рис. 2 ). Во II квартале 2016 г. общий импорт прочих сфер услуг, как и экспорт, практически прекратили падение.

Импорт сферы услуг «поездки» демонстрировал значимое падение относительно уровня предыдущего года вплоть до последнего квартала 2016 г. Снижение числа поездок за рубеж можно объяснить двумя факторами. Во-первых, продолжавшимся весь 2016 г. падением реальных располагаемых доходов населения (относительно

■ Экспорт, левая ось

—Экспорт, в % к соответствующему кварталу предыдущего года, правая ось

Рис. 1. Динамика экспорта услуг

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Импорт прочих сфер услуг, левая ось

— Импорт сферы услуг "поездки", в % к соответствующему кварталу предыдущего года, правая ось

—Импорт прочих сфер услуг, в % к соответствующему кварталу предыдущего года, правая ось

Рис. 2. Динамика импорта услуг

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

уровня 2015 г.) и переходом к сберегательной модели потребления. В таких условиях сокращение расходов на отпуск представляется наиболее очевидным решением для многих домохозяйств. Во-вторых, значимым негативным фактором стал запрет для туроператоров и турагентств на реализацию своих услуг, предусматривающий воздушные перевозки граждан России в Египет1 (с 6 ноября 2015 г.) и схожий запрет на продажу туров с посещением Турции2 (с 28 ноября 2015 г.). Снижение импорта услуг в эти две страны в 2016 г. достигло 7,67 млрд долл., а общее сокращение импорта сферы услуг «поездки» – 10,98 млрд долл. Этот запрет привел к расхождению динамики поездок за рубеж и прочих сфер услуг в IV квартале 2015 г., а стабилизация в последнем квартале 2016 г. связана с эффектом низкой базы: запрет повлиял на объемы импорта в сферы «поездки» в IV квартале 2015 г.

В 2016 г. экспорт услуг находился на уровне 68–75% от уровня аналогичных периодов 2013 г., а импорт – на уровне 55–59%. Это привело к улучшению сальдо оборота услуг с -58,3 млрд долл. в 2013 г. и -36,9 млрд долл. в 2015 г. до -23,9 млрд долл. в 2016 г.

Структура импорта и экспорта услуг

Динамика экспорта пяти крупнейших секторов услуг (с долей более 5% общего экспорта услуг) была в основном умеренно негативной. Крупнейшая сфера услуг по объему экспорта – «транспортные услуги» – показала незначительный рост на 2%, вторая и третья сферы услуг по объемам экспорта – «прочие деловые услуги» и «поездки» – снизились по итогам 2016 г. на 7% каждая.

Динамика импорта шести крупнейших секторов услуг (с долей более 5% от общего импорта услуг) была негативной, но менее однородной. Крупнейшая сфера услуг – «поездки» – претерпела наибольшее падение в 2016 г. на 31%, а ее доля снизилась до 32,2% (что значительно ниже средней доли в 41% в 2013–2015 гг.). Снижение импорта «прочих деловых услуг», «транспортных услуг» и «телекоммуникационных услуг» составило 1–5%, «плата за пользование интеллектуальной собственностью» снизилась на 11%. Существенно снизился импорт услуг «строительство» – на 22%. Причина: снижение импорта «строительства

Таблица 1

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ В СТРУКТУРЕ РАСШИРЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛУГ

Сфера услуг	Импорт услуг				Экспорт услуг
Сфера услуг	•- О LH ^ 5 5 S	•- О ID ^ 5 5 S	о (D Н	О. _ш 6? ■ е- £. J к 5 S Г*	•- О LD ^ 5 S S	•- О ID ^ 5 S S	о (D Н	О. _ш 6? ■ е- ^. J к 5 S Г*
Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам	0,14	0,14	99	0,2	1,02	1,61	157	3,2
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	1,36	1,56	115	2,1	1,60	1,54	97	3,1
Транспортные услуги	11,73	11,56	99	15,5	16,72	17,03	102	33,7
Поездки	34,93 \|	23,95 \|	69 ■	32,2 ■	8,42 ■	7,79	92	15,4 ■
Строительство	4,83	3,78	78	5,1	3,66	3,56	97	7,0
Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов	1,39	0,97	69	1,3	0,61	0,41	68	0,8
Финансовые услуги	2,00	2,03	101	2,7	1,21	1,17	97	2,3
Плата за пользование интеллектуальной собственностью	5,63	5,00	89	6,7	0,73	0,55	75	1,1
Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	5,52	5,40	98	7,3	3,97	3,94	99	7,8
Прочие деловые услуги	18,46 \|	17,48 \|	95 ■	23,5 ■	12,61 \|	11,66\|	92 ■	23,1 ■
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	1,09	1,03	94	1,4	0,34	0,42	123	0,8
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям	1,53	1,51	98	2,0	0,81	0,83	102	1,6
Всего	88,62	74,38	84	100,00	51,70	50,50	98	100,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

в России» на 25%. Отметим, что на Турцию в 2015 г. пришлось 33% импорта строительных услуг в подгруппе «строительство в России». Следовательно, экономические санкции в отношении Турции являются значимой причиной снижения общего импорта этой сферы услуг в 2016 г.

Географическая структура внешней торговли услугами

Географическая структура внешней торговли услугами России с основными партнерами представлена в табл. 2 . Доля ЕАЭС в 2016 г. изменилась незначительно, составив 5,3%, однако доля Белоруссии увеличилась на 0,2 п.п. по сравнению с 2015 г. (до 2,3%), а доля Казахстана снизилась на 0,3 п.п. (до 2,0%). Такое увеличение доли Белоруссии вызвано сохранением оборота услуг (в долларовом эквиваленте) на уровне 2015 г. в 2,9 млрд долл. при его общем снижении.

Снижение доли СНГ во многом связано с продолжающейся негативной динамикой оборота услуг с Украиной1. Если в 2015 г. падение было вызвано в основном снижением объема импорта услуг, то в 2016 г. – снижением на треть их экспорта. За последние годы оборот услуг с Украиной снизился с 6,88 млрд долл. в 2013 г. до 2,05 млрд долл. в 2016 г., а ее доля сократилась более чем вдвое: с 3,5% в 2013 г. до 1,6% в 2016 г. Тенденция ухудшения состояния экономических связей с Украиной продолжается: доля в товарообороте снизилась с 4,7% в 2013 г. до 2,2% в 2016 г.2.

Динамика и доля торговли услугами с Турцией и Египтом представлена выше.

Несмотря на взаимные экономические санкции доли США и стран ЕС во внешнем обороте услуг России выросли.

Европейский союз, как и в случае с торговлей товарами, продолжает оставаться важнейшим партнером России по обороту услуг с долей в 49% от импорта услуг и 39% от экспорта. Кроме того, доля ЕС в обороте услуг в 2016 г. составила 44,8% (+1,7 п.п.), что превосходит значения 2013–2015 гг. Доля США выросла на 0,4 п.п. и также превзошла значения 2013–2015 гг.

Это соответствует тренду на увеличение доли США в товарообороте России. Отметим, что показатель доли ЕС в товарообороте во многом связан с динамикой цен на энергоресурсы – основной статьей экспорта в ЕС3.

Китай оказался единственным крупным торговым партнером, продемонстрировавшим рост импорта услуг (+14%). А рост экспорта услуг в Китай оказался рекордным – (+27%). Это привело к росту доли Китая в обороте услуг до 3,2% (+0,8 п.п.).

Доля Швейцарии из-за стабильного импорта и экспорта услуг увеличилась до 4,6% (+0,5 п.п. по сравнению с 2015 г.).

Таблица 2

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

Регион/страна	Импорт услуг				Экспорт услуг				Оборот услуг
Регион/страна	О ct g 2 О гч	О Ct g 2 ID О ГЧ	н О С 2 (D Н	"го" о ¹⁰Е о g гч а: о Ct	'С О Ct g 2 о гч	'С О Ct g 2 ID О ГЧ	о С 2 (D Н	“го о ¹⁰ 2 о g гч а: о Ct	g 'С 8 = О го	g 'С 2 с 8 \| н о о ю о	“го о ¹⁰ 2 о g гч а: о Ct	О -О -1
СНГ:	5,78	5,26	91	7,1	8,41	6,68	79	13,2	1,42	11,94	9,6	-0,56
ЕАЭС:	3,04	2,86	94	3,8	4,42	3,70	84	7,3	0,84	6,56	5,3	-0,07
Армения	0,27	0,25	92	0,3	0,32	0,31	95	0,6	0,05	0,56	0,4	0,02
Белоруссия	1,70	1,66	98	2,2	1,23	1,24	101	2,5	-0,43	2,90	2,3	0,23
Казахстан	0,79	0,70	89	0,9	2,52	1,85	74	3,7	1,15	2,56	2,0	-0,31
Киргизия	0,28	0,24	87	0,3	0,35	0,30	87	0,6	0,06	0,54	0,4	-0,01
Украина	0,96	0,79	82	1,1	1,87	1,25	67	2,5	0,46	2,05	1,6	-0,38
Услуги, не распределенные по отдельным странам СНГ	0,82	0,69	84	0,9	0,36	0,29	81	0,6	-0,39	0,98	0,8	-0,05
ЕС	40,80	36,20	89	48,7	19,64	19,74	101	39,1	-16,46	55,94	44,8	1,68
АТЭС:	11,22	10,43	93	14,0	6,87	7,94	116	15,7	-2,49	18,37	14,7	1,81
США	4,92	4,02	82	5,4	2,77	3,38	122	6,7	-0,64	7,41	5,9	0,44
Китай	1,76	2,01	114	2,7	1,55	1,96	127	3,9	-0,05	3,98	3,2	0,82
Южная Корея	0,81	0,79	97	1,1	0,47	0,49	105	1,0	-0,30	1,27	1,0	0,11
Япония	0,61	0,55	91	0,7	0,45	0,42	94	0,8	-0,13	0,98	0,8	0,02
Прочие страны:	18,90	11,25	60	15,1	10,87	9,65	89	19,1	-1,61	20,90	16,7	-4,50
Турция	6,64	2,16	33	2,9	2,34	1,13	48	2,2	-1,03	3,29	2,6	-3,77
Швейцария	2,64	2,56	97	3,4	3,05	3,18	104	6,3	0,62	5,74	4,6	0,54
Египет	3,21	0,02	⁰	0,0	0,07	0,04	54	0,1	0,02	0,05	0,0	-2,29
Услуги, не распределенные по отдельным странам дальнего зарубежья	11,71	11,24	96	15,1	6,00	6,50	108	12,9	-4,74	17,74	14,2	1,57
Всего	88,40	74,38	84	100,0	51,79	50,50	98	100,0	-23,88	124,88	100,0

Источник: расчеты авторов на основе данных ЦБ РФ.

Статья научная